Arbeiten mit Aufträge
Erstellen, zuweisen, updateund überwachen Sie Aufträge Sie sowohl Ihr Team als auch Ihre Kunden auf dem Laufenden halten.
Arbeit an einem Auftrag
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Aufträge kennen: Wo Sie Ihrezugewiesen Aufträge finden, wie Sie sie anzeigen und die aufgewendete Zeit nachverfolgen können.
Aufträge manuell hinzufügen
Aufträge pipelines erstellen: Konten, Phasen, Vorlagen und Bearbeiter auswählen.
Aktionen mit Aufträge
Aufträge verschieben, sortieren, archivieren oder löschen.
Auftrag verwenden
Weisen Sie Teammitgliedern bestimmte Aufträge als Verantwortliche zu, Aufträge die Zuständigkeiten klar zu regeln und Automatisierungen an die richtige Person weiterzuleiten.
Arbeiten mit Auftrag
Aufträge anzeigen, filtern, suchen und drucken.
Verfolgen Sie den Dokumenteneingang und interne Fristen für Aufträge.
Verbessern Sie Ihren Arbeitsablauf in der Steuersaison workflow , indem Sie die Eingangsdaten von Dokumenten überwachen und interne Fertigstellungsziele festlegen.
Aufträge mit Aufträge verknüpfen
Verknüpfen Sie einen Auftrag einem oder mehreren anderen Aufträge Kontext zu schaffen und den workflow .