Automatisieren Sie Rabatte für wiederkehrende Kunden über pipelines

If you want apply discounts for a subset of your clients (e.g. our returning clients), you don’t need to do so manually or to create a new pipeline. Here, we will tell you how to use conditional logic inside pipelines to deal with discounts.

Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren

Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen: Wenn a wahr ist, dann geschieht b.

Inside a pipeline, it means that if a client account has specific tags ( New client, for example), then specific actions are triggered for that job as it moves through the pipeline. So in order for conditional logic to work, you’ll need to create tags to apply to your client accounts.

This way, different automations will trigger for different types of clients. You can read more about conditional stages and automations or jump right to the example below. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für automatische Rabatte

So stellen Sie Ihr 1040 pipeline für die Anwendung verschiedener Rabatte einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1. Tags erstellen

Since conditional logic in pipelines is based on tags, you will need to create a New Client tag to mark new clients to be charged a regular price and a Returning Client tag for clients with a discount.

Schritt 2. Rechnungsvorlagen erstellen

Create two invoice templates: one with your regular price (1) and another one with a discount added as a line item (2).

Schritt 3. Hinzufügen einer Rechnungsstellung Stufe

Set up an invoicing stage in your pipeline and toggle on Automove jobs . This way, your jobs will automatically move to the next stage once the invoice has been paid.

Schritt 4. Fügen Sie eine Automatisierung mit regulären Preisen für neue Kunden hinzu

Jetzt können wir mit Hilfe der zuvor erstellten Tags und Vorlagen Automatisierungen für die Stufe hinzufügen.

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with the regular price.

2. Apply the New Client tag for making the automation conditional .

   

   Schritt 5. Fügen Sie eine Automatisierung mit einem Rabatt für wiederkehrende Kunden hinzu

Fügen Sie nun eine weitere Automatisierung hinzu - dieses Mal für wiederkehrende Kunden. Verwenden Sie die Vorlage mit einem zusätzlichen Rabatt:

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with discount.

2. Apply the Returning Client tag for making the automation conditional .

   

Tipp

Sie können auch die Update Konto-Tags Automatisierung in der letzten Stufe , um das Tag "Neuer Kunde" zu entfernen und das Tag "Wiederkehrender Kunde" anzuwenden.

Schritt 6. Testen Sie den Prozess mit Ihren Testkunden

Stellen Sie sicher, dass Ihre automatisierten Rabatte wie vorgesehen funktionieren, indem Sie Aufträge für Ihre Testkunden hinzufügen:

1. Wenden Sie das Tag " Neuer Kunde" auf den ersten Testkunden und das Tag " Wiederkehrender Kunde" auf den zweiten an.

2. Erstellen Sie für jeden Kunden eine Auftrag und verschieben Sie sie in die Rechnungsstellung Stufe.

3. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Abrechnung > Rechnungen und prüfen Sie, ob Ihren Testkunden der richtige Betrag in Rechnung gestellt wurde.

4. Optional: check how automove works. Manually create an offline payment by clicking New on the top left and selecting Payment from the slide-out. Choose the invoice you created in the previous step, type in the same amount for your test payment, and click Save. The job will be auto moved to the next stage.

   

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