Automatisieren Sie Rabatte für wiederkehrende Kunden über pipelines

If you want apply discounts for a subset of your clients (e.g. our returning clients), you don’t need to do so manually or to create a new pipeline. Here, we will tell you how to use conditional logic inside pipelines to deal with discounts.

Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren

Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen: Wenn a wahr ist, dann geschieht b.

Inside a pipeline, it means that if a client account has specific tags ( New client, for example), then specific actions are triggered for that job as it moves through the pipeline. So in order for conditional logic to work, you’ll need to create tags to apply to your client accounts.

Auf diese Weise werden für verschiedene Kundentypen unterschiedliche Automatisierungen ausgelöst. Weitere Informationen zu bedingten Phasen und Automatisierungen finden Sie hier, oder springen Sie direkt zum Beispiel unten. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für automatische Rabatte

So stellen Sie Ihr 1040 pipeline für die Anwendung verschiedener Rabatte einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1. Tags erstellen

Da die bedingte Logik in pipelines auf Tags pipelines , müssen Sie ein neues Kundentag erstellen , um neue Kunden zu kennzeichnen, denen ein regulärer Preis berechnet wird, und ein Tagfür wiederkehrende Kundenfür Kunden mit einem Rabatt.

Schritt 2. Rechnungsvorlagen erstellen

Erstellen Sie zwei Rechnungsvorlagen: eine mit Ihrem regulären Preis (1) und eine weitere mit einem als Einzelposten hinzugefügten Rabatt (2).

Schritt 3. Hinzufügen einer Rechnungsstellung Stufe

Set up an invoicing stage in your pipeline and toggle on Automove jobs . This way, your jobs will automatically move to the next stage once the invoice has been paid.

Schritt 4. Fügen Sie eine Automatisierung mit regulären Preisen für neue Kunden hinzu

Jetzt können wir mit Hilfe der zuvor erstellten Tags und Vorlagen Automatisierungen für die Stufe hinzufügen.

1. Fügen Sie die Automatisierung „Rechnung erstellen“ hinzu Automatisierung wählen Sie eineRechnungsvorlage mit dem regulären Preis aus.

2. Wenden Sie das Tag„Neuer Kunde“an, um die Automatisierung zu machen.

   

   Schritt 5. Fügen Sie eine Automatisierung mit einem Rabatt für wiederkehrende Kunden hinzu

Fügen Sie nun eine weitere Automatisierung hinzu - dieses Mal für wiederkehrende Kunden. Verwenden Sie die Vorlage mit einem zusätzlichen Rabatt:

1. Fügen Sie die Automatisierung „Rechnung erstellen“ hinzu Automatisierung wählen Sie eineRechnungsvorlagemit Rabatt aus.

2. Wenden Sie das Tag„Wiederkehrender Kunde“an, um die Automatisierung zu machen.

   

Tipp

Sie können auch die Update Konto-Tags Automatisierung in der letzten Stufe , um das Tag "Neuer Kunde" zu entfernen und das Tag "Wiederkehrender Kunde" anzuwenden.

Schritt 6. Testen Sie den Prozess mit Ihren Testkunden

Stellen Sie sicher, dass Ihre automatisierten Rabatte wie vorgesehen funktionieren, indem Sie Aufträge für Ihre Testkunden hinzufügen:

1. Wenden Sie das Tag " Neuer Kunde" auf den ersten Testkunden und das Tag " Wiederkehrender Kunde" auf den zweiten an.

2. Erstellen Sie für jeden Kunden eine Auftrag und verschieben Sie sie in die Rechnungsstellung Stufe.

3. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Abrechnung > Rechnungen und prüfen Sie, ob Ihren Testkunden der richtige Betrag in Rechnung gestellt wurde.

4. Optional: Überprüfen Sie, wie die automatische Verschiebung funktioniert. Erstellen Sie manuell eine Offline-Zahlung , indem Sie oben links auf„Neu“klicken und im Ausklappmenü „Zahlung“auswählen. Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, geben Sie denselben Betrag für Ihre Testzahlung ein und klicken Sie auf „Speichern“. Der Auftrag automatisch in die nächste Stufe verschoben.

   

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