Pipelines Konditionen (Erweitert): Automatisierte Rabatte für wiederkehrende Kunden

Wenn Sie Rabatte für eine Untergruppe Ihrer Kunden (z. B. unsere wiederkehrenden Kunden) anwenden möchten, müssen Sie dies nicht manuell tun to do oder eine neue Pipeline erstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie bedingte Logik innerhalb von Pipelines verwenden können, um Rabatte zu handhaben.

Hier abgedeckt:

• Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren
• Schritt-für-Schritt-Einrichtung der Pipeline für automatische Rabatte

Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren

Was aber ist bedingte Logik in Pipelines? Im Grunde genommen:

Wenn a wahr ist, dann geschieht b.

Innerhalb einer Pipeline bedeutet dies, dass, wenn ein Kundenkonto bestimmte Tags hat (z. B. " Neuer Kunde"), bestimmte Aktionen für dieses Auftrag ausgelöst werden, während es die Pipeline durchläuft. Damit die bedingte Logik funktioniert, müssen Sie also Tags erstellen, die auf Ihre Kundenkonten angewendet werden.

Auf diese Weise werden unterschiedliche Automatisierungen für unterschiedliche Kundentypen ausgelöst.

Sie können mehr über bedingte Stufen und Automatisierungen lesen oder direkt zum folgenden Beispiel springen. 

Schritt-für-Schritt-Einrichtung der Pipeline für automatische Rabatte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre 1040 Pipeline für die Anwendung verschiedener Rabatte einzustellen:

Schritt 1. Tags erstellen

Da die bedingte Logik in Pipelines auf Tags basiert, müssen Sie ein Tag " Neuer Kunde" erstellen, um neue Kunden zu markieren, denen der reguläre Preis berechnet wird, und ein Tag " Wiederkehrender Kunde" für Kunden mit einem Rabatt.

Schritt 2. Rechnungsvorlagen erstellen

Erstellen Sie zwei Rechnungsvorlagen: eine mit Ihrem regulären Preis (1) und eine weitere mit einem Rabatt als Einzelposten (2).

Schritt 3. Hinzufügen einer Rechnungsstellung Stufe

Richten Sie eine Rechnungsstellung Stufe in Ihrer Pipeline ein und schalten Sie die Automatisch verschieben Aufträge. Auf diese Weise wird Ihr Aufträge automatisch zur nächsten Stufe verschoben, sobald die Rechnung bezahlt wurde.

Schritt 4. Fügen Sie eine Automatisierung mit regulären Preisen für neue Kunden hinzus

Jetzt können wir mit Hilfe der zuvor erstellten Tags und Vorlagen Automatisierungen für die Stufe hinzufügen.

1. Fügen Sie die Option Rechnung erstellen Automatisierung hinzu und wählen Sie eine Rechnungsvorlage mit dem regulären Preis.
2. Wenden Sie das Tag " Neuer Kunde " an, um die Automatisierung zu konditionieren.

Schritt 5. Fügen Sie eine Automatisierung mit einem Rabatt für wiederkehrende Kunden hinzu

Fügen Sie nun eine weitere Automatisierung hinzu - dieses Mal für wiederkehrende Kunden. Verwenden Sie die Vorlage mit einem zusätzlichen Rabatt:

1. Fügen Sie die Option Rechnung erstellen Automatisierung hinzu und wählen Sie eine Rechnungsvorlage mit Rabatt.
2. Wenden Sie das Tag " Returning Client" an, um die Automatisierung zu konditionieren.

Tipp! Sie können auch die Update Konto-Tags Automatisierung auf der letzten Seite Stufe verwenden, um die Markierung " Neuer Kunde" zu entfernen und die Markierung " Wiederkehrender Kunde" anzuwenden.

Schritt 6. Testen Sie den Prozess mit Ihren Testkunden

Um sicherzustellen, dass Ihre automatisierten Rabatte wie vorgesehen funktionieren, fügen Sie Aufträge für Ihre Testkunden hinzu:

1. Wenden Sie das Tag " Neuer Kunde" auf den ersten Testkunden und das Tag " Wiederkehrender Kunde" auf den zweiten an.
2. Erstellen Sie für jeden Kunden eine Auftrag und verschieben Sie sie in die Rechnungsstellung Stufe.
3. Gehen Sie auf die Seite Rechnungen und überprüfen Sie, ob Ihren Testkunden der richtige Betrag in Rechnung gestellt wurde.
4. Optional: Prüfen Sie, wie Automove funktioniert. Erstellen Sie manuell eine Offline-Zahlung, indem Sie im Menü der linken Seitenleiste auf + Neu klicken und aus dem Slide-Out die Option Zahlung auswählen. Wählen Sie die im vorherigen Schritt erstellte Rechnung, geben Sie den gleichen Betrag für Ihre Testzahlung ein und klicken Sie auf Speichern. Die Seite Auftrag wird automatisch auf die nächste Seite Stufe verschoben.