Pipelines (Anwendungsfall): Automatisierte Rabatte für wiederkehrende Kunden
Wenn Sie Rabatte für eine Untergruppe Ihrer Kunden (z. B. unsere wiederkehrenden Kunden) anwenden möchten, müssen Sie dies nicht manuell tun to do oder eine neue pipeline. Hier erfahren Sie, wie Sie die bedingte Logik in pipelines nutzen können, um mit Rabatten umzugehen.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren
- Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für automatische Rabatte
Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren
Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen:
Wenn a wahr ist, dann geschieht b.
Innerhalb einer pipelinebedeutet dies, dass, wenn ein Kundenkonto bestimmte Tags hat (z. B. "Neuer Kunde"), bestimmte Aktionen für dieses Auftrag ausgelöst werden, wenn es sich durch die pipeline. Damit die bedingte Logik funktioniert, müssen Sie also Tags erstellen, die auf Ihre Kundenkonten angewendet werden.
Auf diese Weise werden unterschiedliche Automatisierungen für unterschiedliche Kundentypen ausgelöst.
Sie können mehr über bedingte Stufen und Automatisierungen lesen oder direkt zum folgenden Beispiel springen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für automatische Rabatte
So stellen Sie Ihr 1040 pipeline für die Anwendung verschiedener Rabatte einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Schritt 1. Tags erstellen
Da die bedingte Logik in pipelines auf Tags basiert, müssen Sie ein Tag für Neukunden erstellen, um neue Kunden zu markieren, denen der reguläre Preis berechnet werden soll, und ein Tag für wiederkehrende Kunden für Kunden mit einem Rabatt.
Schritt 2. Rechnungsvorlagen erstellen
Erstellen Sie zwei Rechnungsvorlagen: eine mit Ihrem regulären Preis (1) und eine weitere mit einem als Einzelposten eingefügten Rabatt (2).
Schritt 3. Hinzufügen einer Rechnungsstellung Stufe
Richten Sie eine Rechnungsstellung Stufe in Ihrem pipeline und schalten Sie ein Automove Aufträge. Auf diese Weise wird Ihre Aufträge automatisch auf die nächste Stufe verschoben, sobald die Rechnung bezahlt wurde.
Schritt 4. Fügen Sie eine Automatisierung mit regulären Preisen für neue Kunden hinzus
Jetzt können wir mit Hilfe der zuvor erstellten Tags und Vorlagen Automatisierungen für die Stufe hinzufügen.
- Fügen Sie die Option Rechnung erstellen Automatisierung hinzu und wählen Sie eine Rechnungsvorlage mit dem regulären Preis.
- Wenden Sie das Tag " Neuer Kunde " an, um die Automatisierung zu konditionieren.
Schritt 5. Fügen Sie eine Automatisierung mit einem Rabatt für wiederkehrende Kunden hinzu
Fügen Sie nun eine weitere Automatisierung hinzu - dieses Mal für wiederkehrende Kunden. Verwenden Sie die Vorlage mit einem zusätzlichen Rabatt:
- Fügen Sie die Option Rechnung erstellen Automatisierung hinzu und wählen Sie eine Rechnungsvorlage mit Rabatt.
- Wenden Sie das Tag " Returning Client" an, um die Automatisierung zu konditionieren.
Tipp! Sie können auch die Update Konto-Tags Automatisierung auf der letzten Seite Stufe verwenden, um die Markierung " Neuer Kunde" zu entfernen und die Markierung " Wiederkehrender Kunde" anzuwenden.
Schritt 6. Testen Sie den Prozess mit Ihren Testkunden
Um sicherzustellen, dass Ihre automatisierten Rabatte wie vorgesehen funktionieren, fügen Sie Aufträge für Ihre Testkunden hinzu:
- Wenden Sie das Tag " Neuer Kunde" auf den ersten Testkunden und das Tag " Wiederkehrender Kunde" auf den zweiten an.
- Erstellen Sie für jeden Kunden eine Auftrag und verschieben Sie sie in die Rechnungsstellung Stufe.
- Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Abrechnung > Rechnungen und prüfen Sie, ob Ihren Testkunden der richtige Betrag in Rechnung gestellt wurde.
- Optional: Prüfen Sie, wie Automove funktioniert. Erstellen Sie manuell eine Offline-Zahlung, indem Sie oben links auf Neu klicken und im Slide-out die Option Zahlung auswählen. Wählen Sie die im vorherigen Schritt erstellte Rechnung, geben Sie den gleichen Betrag für Ihre Testzahlung ein und klicken Sie auf Speichern. Die Auftrag wird automatisch auf die nächste Stufe verschoben.
