Freigabe von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang

Sie können jede in TaxDome hochgeladene Datei an einen dritten Empfänger weitergeben, z. B. an einen Hypothekenbanker oder einen Rechtsanwalt. Auch wenn Ihr Mandant oder dessen Kontaktperson das Mandantenportal nicht nutzt, können Sie Dokumente mit ihnen teilen, indem Sie sie als Dritte auflisten.

So funktioniert die Freigabe von Dokumenten für Dritte:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den gewünschten Dokumenten und klicken Sie dann auf„Freigeben“. Um alle Dokumente auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.

Alternativ können Sie das Dokument öffnen, auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke des Viewers klicken und „Individuellen Link per E-Mail senden“ auswählen.

2. Standardmäßig werden die Dokumente an die mit dem Kundenkonto verknüpften E-Mail-Adressen gesendet, für die die Benachrichtigungen in ihrem Profil aktiviert sind . Sie können jedoch weitere E-Mail-Adressen hinzufügen. Klicken Sie auf „Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen“, um eine neue Adresse hinzuzufügen.

3. Sie können für jede angegebene E-Mail-Adresse ein Ablaufdatum hinzufügen. Das Dokument steht der betreffenden Person bis zu dem von Ihnen gewählten Datum zur Verfügung. Weitere Informationen zur Sicherheit von E-Mail-Anhängen finden Sie hier .

4. Fügen Sie optional eine benutzerdefinierte Nachricht hinzu, die an alle Empfänger gesendet wird, und klicken Sie dann auf Speichern, um das/die Dokument(e) freizugeben.

Die ausgewählte(n) Datei(en) wird (werden) an alle mit dem Kundenkonto verbundenen Parteien und E-Mails weitergegeben. Die E-Mail wird im Namen des Kanzleimitglieds versandt, das dieses Dokument freigegeben hat. Die Empfänger können auf die E-Mail des Absenders antworten. Sie können nicht sehen, wer die Nachricht sonst noch erhalten hat, da jeder von ihnen eine separate E-Mail erhält.

Hinweis

Wenn das Dokument gesperrt und zur Zahlung anstehend ist, wird das Popup-Fenster für die Rechnungszahlung angezeigt, wenn ein Empfänger versucht, es zu öffnen. Wenn das per E-Mail freigegebene Dokument nicht gesperrt ist, kann der Empfänger es sofort anzeigen und herunterladen.

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