Freigabe von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang

Sie können jede in TaxDome hochgeladene Datei an einen dritten Empfänger weitergeben, z. B. an einen Hypothekenbanker oder einen Rechtsanwalt. Auch wenn Ihr Mandant oder dessen Kontaktperson das Mandantenportal nicht nutzt, können Sie Dokumente mit ihnen teilen, indem Sie sie als Dritte auflisten.

So funktioniert die Freigabe von Dokumenten für Dritte:

1. Select the checkbox next to the required document(s), then click Share. To select all documents, select the checkbox at the top of the table.

Alternatively, open the document, click the three-dot menu in the top right corner of the viewer, and select Send individual link by email.

2. By default, the documents are sent to the emails associated with the client account, which have the notifications in their profile turned on . However, you can add other email addresses. Click Add another email address to add a new one.

3. You can add an expiration date for each email address you include. The document will be available to that person until the date you choose. Read more on email attachment security here .

4. Fügen Sie optional eine benutzerdefinierte Nachricht hinzu, die an alle Empfänger gesendet wird, und klicken Sie dann auf Speichern, um das/die Dokument(e) freizugeben.

Die ausgewählte(n) Datei(en) wird (werden) an alle mit dem Kundenkonto verbundenen Parteien und E-Mails weitergegeben. Die E-Mail wird im Namen des Kanzleimitglieds versandt, das dieses Dokument freigegeben hat. Die Empfänger können auf die E-Mail des Absenders antworten. Sie können nicht sehen, wer die Nachricht sonst noch erhalten hat, da jeder von ihnen eine separate E-Mail erhält.

Hinweis

Wenn das Dokument gesperrt und zur Zahlung anstehend ist, wird das Popup-Fenster für die Rechnungszahlung angezeigt, wenn ein Empfänger versucht, es zu öffnen. Wenn das per E-Mail freigegebene Dokument nicht gesperrt ist, kann der Empfänger es sofort anzeigen und herunterladen.

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