Docs (Basis): Freigabe von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang

Sie können jede auf TaxDome hochgeladene Datei an Dritte weitergeben, z. B. an einen Hypothekenbanker oder einen Rechtsanwalt. So funktioniert die Freigabe von Dokumenten für Dritte:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Dokument(en) und klicken Sie dann auf den Link Freigeben . Um alle Dokumente auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am oberen Rand der Tabelle.

2. Die Dokumente werden an die E-Mail-Adressen gesendet, die mit dem Kundenkonto verbunden sind und bei denen die Benachrichtigungen in ihrem Profil aktiviert sind. Sie können jedoch auch andere E-Mail-Adressen hinzufügen. Klicken Sie auf Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen , um eine neue Adresse hinzuzufügen.

3. Sie können für jede E-Mail-Adresse, die Sie angeben, ein Ablaufdatum hinzufügen. Das Dokument ist für diese Person bis zu dem von Ihnen gewählten Datum verfügbar. Lesen Sie hier mehr über die Sicherheit von E-Mail-Anhängen.

4. Fügen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht hinzu, die allen Empfängern angezeigt wird, und klicken Sie dann auf Senden.

Die ausgewählte(n) Datei(en) werden für alle Beteiligten freigegeben und eine Kopie der Nachricht wird an das Kundenkonto gesendet. Die E-Mail wird im Namen des Benutzers versandt, der das Dokument freigegeben hat, und er kann auf die E-Mail des Absenders antworten. Die Empfänger können nicht sehen, wer die Nachricht noch erhalten hat (jeder erhält eine separate E-Mail).

Hinweis! Wenn das Dokument gesperrt oder zur Zahlung anstehend ist , wird beim Versuch eines Empfängers, es zu öffnen, das Pop-up-Fenster für die Rechnungszahlung angezeigt. Wenn das per E-Mail freigegebene Dokument nicht gesperrt ist, kann der Empfänger es sofort anzeigen und herunterladen.