Automatisierung Beispiele (Basic): Aktualisierung von Auftrag Empfängern

Wenn Ihr Unternehmen viele Mitarbeiter hat, pflegen die verschiedenen Personen die Auftrag auf verschiedenen pipeline Bühnen. Es ist wirklich leicht, einen Fehler zu machen, wenn Sie neu zuweisen Aufträge manuell. Stattdessen können Sie Auftrag Abtretungsempfänger, die in bestimmten Phasen der workflow.

Hier abgedeckt:

• Schritt 1. Definieren Auftrag Abtretungsempfänger für bestimmte pipeline Bühnen
• Schritt 2. Richten Sie die Option "Update Auftrag Abtretungsempfänger" Automatisierung
• Schritt 3. Beachten Sie die Reihenfolge der Automatisierungen
• Ändern Sie Auftrag Empfänger beim Verschieben oder Hinzufügen Aufträge

Schritt 1. Definieren Sie Auftrag Adressaten

Haben Auftrag Mit Beauftragten können Sie sehen, wer für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich ist Auftrag und ermöglicht es Ihnen auch, nach jedem Beauftragten zu filtern. Sie können für jeden so viele Verantwortlichen einrichten, wie Sie möchten Auftrag und Sie können sie alle in Ihrem Auftrag sofern Sie diese Option in Ihrem pipeline-Einstellungen.

Vor dem Hinzufügen der Automatisierungmüssen Sie entscheiden, welches Teammitglied einem Auftrag Und wenn sie es brauchen. Das hängt von der Rolle oder den Verantwortlichkeiten Ihres Teammitglieds ab, da Ihr Vertriebsleiter/Steuerberater/Prüfer/etc. für eine Auftrag nur während einer bestimmten workflow Stufe. Sie können z. B. eine Auftrag einem Kundenbetreuer in der ersten Stufe, dann an den Ersteller im nächsten, dann an den Prüfer usw.

Schritt 2. Richten Sie die Option "Update Auftrag Abtretungsempfänger" Automatisierung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sicherzustellen, dass alle Ihre Mitarbeiter der Auftrag zugewiesen werden, während sie ihren Teil der Arbeit erledigen:

1. Gehen Sie auf die Seite pipeline wählen Sie die Drucktaste Stufe zu dem Sie die Automatisierung, klicken Sie auf den Link Automatisierungen hinzufügen und wählen Sie dann Update Auftrag Beauftragte im Pulldown-Menü. Wählen Sie das/die Teammitglied(er) aus der Kontoliste aus.

2. Wählen Sie bei der Erstellung von Automatisierung die Mitarbeiter aus, die Sie automatisch als Auftrag Empfänger hinzufügen oder entfernen möchten.

Die Automatisierung kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden:

• Vorhandene Zuordnungen löschen auf + Zuordnungen leer hinzufügen :
  Wenn ein Auftrag diese Stufe betritt, werden zugewiesene Mitarbeiter nicht mehr zugewiesen, und die Auftrag wird nicht mehr zugewiesen.
• Vorhandene Empfänger löschen auf + Empfänger hinzufügen gefüllt:
  Wenn ein Auftrag diese Stufe betritt, werden die zugewiesenen Mitarbeiter nicht mehr zugewiesen, und die im Feld Mitarbeiter hinzufügen aufgeführten Mitarbeiter werden stattdessen der Auftrag zugewiesen.
• Vorhandene Mitarbeiter löschen + Mitarbeiter hinzufügen ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag diese Stufe betritt, bleiben die zugeordneten Mitarbeiter der Auftrag zugeordnet, und die im Feld Empfänger hinzufügen aufgeführten Mitarbeiter werden ebenfalls zugeordnet.
• Vorhandene Mitarbeiter löschen + Mitarbeiter entfernen ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag dies Stufe eingibt, werden die im Feld Mitarbeiter entfernen aufgeführten Mitarbeiter nicht mehr zugewiesen.
• Zugeordnete hinzufügen + Zugeordnete entfernen ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag diese Seite Stufe betritt, werden die im Feld Empfänger hinzufügen aufgelisteten Mitarbeiter der Seite Auftrag zugewiesen, und die im Feld Empfänger entfernen aufgelisteten Mitarbeiter werden nicht zugewiesen.

Sobald ein Auftrag die Stufe betritt, wird der Auftrag Empfänger automatisch aktualisiert.

Anmerkung! Fürs Update Auftrag Abtretungsempfänger Automatisierung,es spielt keine Rolle, ob die Automatisches Verschieben Aufträge toggle für die Stufe eingeschaltet ist. Das Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert keine Aktionen von Kunden- oder Firmenseite, um abgeschlossen zu werden. Außerdem sind keine Elemente mit dem Auftrag Wenn die Automatisierung ausgelöst wird.

Schritt 3. Beachten Sie die Reihenfolge der Automatisierungen

When building complex pipelines using Update job assignees automation and conditional stages and automations, be aware of the order of automations. Take into consideration that automations are triggered one by one, from first to last. 

Vergleichen Sie zum besseren Verständnis die beiden folgenden Bilder. 

• Im Beispiel auf der linken Seite wird eine Aufgabe für ein Teammitglied erstellt, das der Auftrag auf einer früheren Stufe zugewiesen wurde, und dann wird die Auftrag einem anderen Teammitglied zugewiesen.
• Im Beispiel auf der rechten Seite wird die Auftrag zunächst einem neuen Teammitglied zugewiesen, und dann wird die Aufgabe für dieses spezielle Teammitglied erstellt.

Um die Reihenfolge der Automatisierungen zu ändern, klicken Sie auf eine beliebige Automatisierung innerhalb der Stufe, bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Verschieben und ziehen Sie sie dann per Drag-and-Drop. 

Trinkgeld! Wenn während der Aufgabe Vorlagenerstellung, sind Sie sich über die spezifische Aufgabe können Sie das Feld leer lassen und dann die Option Zuweisen Aufgabe An Auftrag Beauftragter einschalten Schaffen Aufgabe Automatisierung in Verbindung mit der Update Auftrag Erfüllungsgehilfen Automatisierung. Auf diese Weise kann die Aufgabe wird einem Teammitglied zugewiesen, das einem Auftrag Nach dem Automatisierung ausgelöst wird. Lesen Sie mehr über passend Aufgabe Zessionar mit Auftrag Abtretungsempfänger.

Ändern Sie Auftrag Empfänger beim Verschieben oder Hinzufügen Aufträge

Die Optionen, die Sie in der pipeline Die Einstellungen sind die Standardeinstellungen. Sie können jedoch jederzeit entscheiden, welche Teammitglieder zugewiesen oder entfernt werden, wenn Sie Ihre Aufträge manuell oder durch Hinzufügen zum pipeline.

Wenn es eine Update Auftrag Abtretungsempfänger Automatisierung erstellt in einem ausgewählten Stufe du bewegst dich Aufträge wird in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:

• Wenn Sie möchten, dass Automatisierung mit den Standardeinstellungen ausgelöst wird, lassen Sie sie unverändert.
• Wenn Sie nicht möchten, dass die Automatisierung ausgelöst wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
• Wenn Sie die Einstellungen für die Beauftragten ändern möchten, fügen Sie die gewünschten Beauftragten hinzu oder entfernen Sie sie
• Wenn Sie alle vorhandenen Empfänger für Auftrag löschen möchten, schalten Sie Vorhandene Empfänger löschen ein.

Außerdem können Sie zugewiesene Teammitglieder in der Kanban-Ansicht sehen und zugewiesene Personen hinzufügen oder entfernen, indem Sie eine Auftrag Karte an Ort und Stelle bearbeiten.