Stufe Automatisierung Beispiele (Basic): Update Auftrag Beauftragte

Wenn Ihr Unternehmen viele Mitarbeiter hat, pflegen die verschiedenen Personen die Auftrag auf verschiedenen pipeline Bühnen. Es ist wirklich leicht, einen Fehler zu machen, wenn Sie neu zuweisen Aufträge manuell. Stattdessen können Sie Auftrag Abtretungsempfänger, die in bestimmten Phasen der workflow.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Automatisierung in pipeline Stufen, aber dieser Ansatz gilt auch für die Einrichtung von Automatisierung in benutzerdefinierten Auftrag Status.

Schritt 1. Definieren Sie Auftrag Adressaten

Haben Auftrag Mit Beauftragten können Sie sehen, wer für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich ist Auftrag und ermöglicht es Ihnen auch, nach jedem Beauftragten zu filtern. Sie können für jeden so viele Verantwortlichen einrichten, wie Sie möchten Auftrag und Sie können sie alle in Ihrem Auftrag sofern Sie diese Option in Ihrem pipeline-Einstellungen.

Bevor Sie die Automatisierunghinzufügen, müssen Sie entscheiden, welches Teammitglied zugewiesen zu einem Auftrag machen soll und wann dieses Mitglied es braucht. Das hängt von der Rolle oder den Zuständigkeiten Ihres Teammitglieds ab, da Ihr Verkaufsleiter/Steuerer/Prüfer usw. nur während eines bestimmten Zeitraums für eine Auftrag zuständig sein könnte workflow Stufe. Sie können zum Beispiel ein Auftrag zugewiesen an einen Kundenbetreuer in der ersten Stufe, dann an den Vorbereiter in der nächsten, dann an den Prüfer und so weiter.

Schritt 2. Richten Sie die Option "Update Auftrag Abtretungsempfänger" Automatisierung

Auftrag Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr gesamtes Personal unter zugewiesen zu finden ist, während es seinen Teil dazu beiträgt, befolgen Sie diese Schritte:

1. Gehen Sie auf die Seite pipeline wählen Sie die Drucktaste Stufe zu dem Sie die Automatisierung, klicken Sie auf den Link Automatisierungen hinzufügen und wählen Sie dann Update Auftrag Beauftragte im Pulldown-Menü. Wählen Sie das/die Teammitglied(er) aus der Kontoliste aus.

2. Wählen Sie bei der Erstellung von Automatisierung die Mitarbeiter aus, die Sie automatisch als Auftrag Empfänger hinzufügen oder entfernen möchten.

Die Automatisierung kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden:

• Vorhandene Beauftragte löschen auf + Beauftragte hinzufügen leer:
  Wenn ein Auftrag dieses Stufe betritt, werden die Mitarbeiter von zugewiesen zu nicht zugewiesen und die von Auftrag zu nicht zugewiesen.
• Vorhandene Empfänger löschen auf + Empfänger hinzufügen gefüllt:
  Wenn ein Auftrag dies Stufe eingibt, werden die Mitarbeiter von zugewiesen zu nicht zugewiesen und die im Feld Empfänger hinzufügen aufgelisteten Mitarbeiter werden stattdessen zugewiesen zu Auftrag .
• Vorhandene Mitarbeiter löschen + Mitarbeiter hinzufügen ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag dieses Stufe betritt, bleiben zugewiesen Mitarbeiter zugewiesen bis Auftrag, und die im Feld Empfänger hinzufügen aufgeführten sind auch zugewiesen .
• Vorhandene Empfänger löschen + Empfänger entfernen ausgefüllt:
  Wenn ein Auftrag dies Stufe eingibt, werden die Mitarbeiter, die im Feld Empfänger entfernen aufgeführt sind, zu nicht zugewiesen.
• Erfüllte Empfänger hinzufügen + Erfüllte Empfänger entfernen:
  Wenn ein Auftrag dieses Stufe betritt, werden die im Feld " Empfänger hinzufügen" aufgelisteten Mitarbeiter zugewiesen zu Auftrag und die im Feld " Empfänger entfernen" aufgelisteten zu nicht zugewiesen.

Sobald ein Auftrag die Stufe betritt, wird der Auftrag Empfänger automatisch aktualisiert.

Anmerkung! Fürs Update Auftrag Abtretungsempfänger Automatisierung,es spielt keine Rolle, ob die Automatisches Verschieben Aufträge toggle für die Stufe eingeschaltet ist. Das Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert keine Aktionen von Kunden- oder Firmenseite, um abgeschlossen zu werden. Außerdem sind keine Elemente mit dem Auftrag Wenn die Automatisierung ausgelöst wird.

Schritt 3. Beachten Sie die Reihenfolge der Automatisierungen

Bei der Erstellung komplexer pipelines unter Verwendung von Update Auftrag Empfängern Automatisierung und bedingten Stufen und Automatisierungen ist die Reihenfolge der Automatisierungen zu beachten. Berücksichtigen Sie, dass die Automatisierungen nacheinander ausgelöst werden, von der ersten bis zur letzten. 

Vergleichen Sie zum besseren Verständnis die beiden folgenden Bilder. 

• Im Beispiel auf der linken Seite wird ein Aufgabe für ein Teammitglied zugewiesen zu dem Auftrag auf einem vorherigen Stufe erstellt und dann wird das Auftrag zu einem anderen Teammitglied zugewiesen .
• zugewiesen Im Beispiel auf der rechten Seite wird zuerst die Auftrag an ein neues Teammitglied vergeben, und dann wird die Aufgabe für dieses spezielle Teammitglied erstellt.

Um die Reihenfolge der Automatisierungen zu ändern, klicken Sie auf eine beliebige Automatisierung innerhalb der Stufe, bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Verschieben und ziehen Sie sie dann per Drag-and-Drop. 

Tipp! Wenn Sie sich bei der Erstellung der Vorlage Aufgabe nicht sicher sind, wer die Vorlage Aufgabe zugewiesen bekommen soll, können Sie diese leer lassen und die Option Aufgabe einem Auftrag Empfänger zuweisen in Erstellen Aufgabe Automatisierung in Verbindung mit dem Feld Update Auftrag Empfängern Automatisierung. zugewiesen Auf diese Weise wird die Aufgabe einem Teammitglied zugewiesen, das zugewiesen einem Auftrag zugewiesen wurde, nachdem die Automatisierung ausgelöst wurde. Lesen Sie mehr über den Abgleich von Aufgabe assignee mit Auftrag assignee.

Ändern Sie Auftrag Empfänger beim Verschieben oder Hinzufügen Aufträge

Die Optionen, die Sie in den pipeline Einstellungen gewählten Optionen sind die Standardoptionen. Sie können jedoch jederzeit entscheiden, welche Teammitglieder zugewiesen oder entfernt werden sollen, wenn Sie Ihre Aufträge manuell verschieben oder sie zur pipeline.

Wenn es eine Update Auftrag Abtretungsempfänger Automatisierung erstellt in einem ausgewählten Stufe du bewegst dich Aufträge wird in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:

• Wenn Sie möchten, dass Automatisierung mit den Standardeinstellungen ausgelöst wird, lassen Sie sie unverändert.
• Wenn Sie nicht möchten, dass die Automatisierung ausgelöst wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
• Wenn Sie die Einstellungen für die Beauftragten ändern möchten, fügen Sie die gewünschten Beauftragten hinzu oder entfernen Sie sie
• Wenn Sie alle vorhandenen Empfänger für Auftrag löschen möchten, schalten Sie Vorhandene Empfänger löschen ein.

Außerdem können Sie in der Kanban-Ansicht zugewiesen Teammitglieder sehen und durch Bearbeiten einer Auftrag Karte vor Ort Beauftragte hinzufügen oder entfernen.