Starten Sie als Teammitglied in TaxDome

Willkommen bei TaxDome! Dieser Leitfaden soll Ihnen einen reibungslosen Start ermöglichen, damit Sie sich schnell mit der Plattform vertraut machen und effektiv mit Ihrem Team zusammenarbeiten können. Lassen Sie uns eintauchen und alle Teammitglieder onboarding nahtlos!

Aktivieren Sie Ihr Konto und richten Sie es ein

Once your firm owner invites you to TaxDome, you will receive an email inviting you to activate your account. You will see all the instructions on the screen, but if you need any details, you can refer to the article .

Sobald Sie Ihr Konto haben, ist es sinnvoll, es sofort einzurichten:

• Adjust the language settings : If your firm language differs from the one you are most comfortable with, you can change it, and it won’t affect anyone else’s settings.

• Upload your photo : Upload your photo so your team members and clients can easily identify you.

• Sync your email : Sync your email with TaxDome, and you won’t need to switch to another tab to email clients in TaxDome.

• Set the notification preferences : Set the notification preferences so you don’t miss anything important but don’t get overwhelmed by extra notifications.

Sichern Sie Ihr Konto

Security is important for both you and your clients. To enhance your account security, we recommend setting up two-factor authentication .

Auf diese Weise benötigen Sie für die Anmeldung beim Portal nicht nur ein Login und ein Passwort, sondern auch einen temporären Code aus der Authentifizierungs-App.

Lernen Sie die wichtigsten Funktionen kennen

Hinweis

Alle Teammitglieder können je nach ihren Zuständigkeiten unterschiedliche Zugriffsrechte haben, so dass einige Seiten und Aktionen für Sie möglicherweise nicht verfügbar sind.

Um sich an die Arbeit mit TaxDome zu gewöhnen, müssen Sie sich mit den wichtigsten Konzepten vertraut machen, mit denen Sie arbeiten werden. Wir haben mehrere allgemeine Ressourcen, die Ihnen dabei helfen können:

• TaxDome dictionary : Keep this page open for your reference while getting to know TaxDome. It will help you quickly recap what each term means.

• TaxDome’s beginner guide : Although you may not use all the features available in TaxDome, you might want to have a general view of the portal.

Vorbereitung auf alltägliche Aufgaben

Diese Funktionen werden Sie wahrscheinlich häufiger nutzen als andere, also sollten Sie sie jetzt beherrschen:

• Work with the account list : Here, you’ll be able to find any client of yours and instantly start working with them.

• Try bulk actions : If you want to communicate with several clients at once or update their information without going one by one, you’ll be glad to learn that many actions can be executed in bulk.

• Work with pipelines : Basically, one pipeline is one type of project you can be working with.

• Work with jobs : Likewise, one job is one specific service for a specific client you are working on. It always exists inside a pipeline and includes all the required information and action items.

• Work with tasks : Tasks are basic to-dos that help you manage all the outstanding action items and always be on time.

Tipp

Möchten Sie Ihr Team so ausstatten, dass es TaxDome voll nutzen kann? Erfahren Sie mehr über Ausbildung des Teams bei TaxDome auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

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