Starten Sie als Teammitglied in TaxDome

Willkommen bei TaxDome! Dieser Leitfaden soll Ihnen einen reibungslosen Start ermöglichen, damit Sie sich schnell mit der Plattform vertraut machen und effektiv mit Ihrem Team zusammenarbeiten können. Lassen Sie uns eintauchen und alle Teammitglieder onboarding nahtlos!

Aktivieren Sie Ihr Konto und richten Sie es ein

Sobald der Inhaber Ihrer Kanzlei Sie zu TaxDome einlädt, erhalten Sie eine E-Mail mit der Aufforderung, Ihr Konto zu aktivieren. Alle Anweisungen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie jedoch weitere Informationen benötigen, können Sie den Artikel

Sobald Sie Ihr Konto haben, ist es sinnvoll, es sofort einzurichten:

• Spracheinstellungen anpassen : Wenn die Sprache Ihres Unternehmens von der Sprache abweicht, mit der Sie am besten vertraut sind, können Sie diese ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf die Einstellungen anderer Personen hat.

• Laden Sie Ihr Foto hoch : Laden Sie Ihr Foto hoch, damit Ihre Teammitglieder und Kunden Sie leicht identifizieren können.

• Synchronisieren Sie Ihre E-Mails : Synchronisieren Sie Ihre E-Mails mit TaxDome, dann müssen Sie nicht mehr zu einem anderen Tab wechseln, um Kunden in TaxDome eine E-Mail zu senden.

• Benachrichtigungseinstellungen festlegen : Legen Sie die Benachrichtigungseinstellungen fest, damit Sie nichts Wichtiges verpassen, aber nicht mit zusätzlichen Benachrichtigungen überhäuft werden.

Sichern Sie Ihr Konto

Sicherheit ist sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden wichtig. Um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen, empfehlen wir die Einrichtung Zwei-Faktor-Authentifizierung

Auf diese Weise benötigen Sie für die Anmeldung beim Portal nicht nur ein Login und ein Passwort, sondern auch einen temporären Code aus der Authentifizierungs-App.

Lernen Sie die wichtigsten Funktionen kennen

Hinweis

Alle Teammitglieder können je nach ihren Zuständigkeiten unterschiedliche Zugriffsrechte haben, so dass einige Seiten und Aktionen für Sie möglicherweise nicht verfügbar sind.

Um sich an die Arbeit mit TaxDome zu gewöhnen, müssen Sie sich mit den wichtigsten Konzepten vertraut machen, mit denen Sie arbeiten werden. Wir haben mehrere allgemeine Ressourcen, die Ihnen dabei helfen können:

• TaxDome : Halten Sie diese Seite zur Referenz geöffnet, während Sie sich mit TaxDome vertraut machen. So können Sie schnell nachschlagen, was die einzelnen Begriffe bedeuten.

• TaxDome-Leitfaden für Einsteiger : Auch wenn Sie möglicherweise nicht alle Funktionen von TaxDome nutzen, möchten Sie sich vielleicht einen Überblick über das Portal verschaffen.

Vorbereitung auf alltägliche Aufgaben

Diese Funktionen werden Sie wahrscheinlich häufiger nutzen als andere, also sollten Sie sie jetzt beherrschen:

• Arbeiten mit der Kundenliste : Hier können Sie jeden Ihrer Kunden finden und sofort mit ihm arbeiten.

• Probieren Sie Massenaktionen aus : Wenn Sie mit mehreren Kunden gleichzeitig kommunizieren möchten oder update , ohne dies einzeln tun zu müssen, werden Sie sich freuen zu erfahren, dass viele Aktionen in Massen ausgeführt werden können.

• Work with pipelines : Basically, one pipeline is one type of project you can be working with.

• Work with jobs : Likewise, one job is one specific service for a specific client you are working on. It always exists inside a pipeline and includes all the required information and action items.

• Arbeiten mit Aufgaben : Aufgaben sind grundlegende To-dos, die Ihnen helfen, alle ausstehenden Aktionspunkte zu verwalten und immer pünktlich zu sein.

Tipp

Möchten Sie Ihr Team so ausstatten, dass es TaxDome voll nutzen kann? Erfahren Sie mehr über Ausbildung des Teams bei TaxDome auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

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