Onboarding: Starten Sie als Teammitglied in TaxDome

Willkommen bei TaxDome! Dieser Leitfaden soll Ihnen einen reibungslosen Start ermöglichen, damit Sie sich schnell mit der Plattform vertraut machen und effektiv mit Ihrem Team zusammenarbeiten können. Lassen Sie uns eintauchen und alle Teammitglieder onboarding nahtlos!

Aktivieren Sie Ihr Konto und richten Sie es ein

Sobald Ihr Firmeninhaber Sie zu TaxDome einlädt, erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, Ihr Konto zu aktivieren. Sie werden alle Anweisungen auf dem Bildschirm sehen, aber wenn Sie weitere Details benötigen, können Sie den Artikel lesen.

Sobald Sie Ihr Konto haben, ist es sinnvoll, es sofort einzurichten:

• Anpassen der Spracheinstellungen: Wenn Ihre Unternehmenssprache von der Ihnen vertrauten Sprache abweicht, können Sie sie ändern, ohne dass sich dies auf die Einstellungen der anderen Benutzer auswirkt.
• Laden Sie Ihr Foto hoch: Laden Sie Ihr Foto hoch, damit Ihre Teammitglieder und Kunden Sie leicht identifizieren können.
• Synchronisieren Sie Ihre E-Mail: Synchronisieren Sie Ihre E-Mails mit TaxDome, und Sie müssen nicht mehr zu einer anderen Registerkarte wechseln, um E-Mails in TaxDome zu versenden.
• Einstellen der Benachrichtigungseinstellungen: Stellen Sie die Benachrichtigungseinstellungen so ein, dass Sie nichts Wichtiges verpassen, aber auch nicht von zusätzlichen Benachrichtigungen überwältigt werden.

Sichern Sie Ihr Konto

Sicherheit ist sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden wichtig. Um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen, empfehlen wir die Einrichtung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Auf diese Weise benötigen Sie für die Anmeldung beim Portal nicht nur ein Login und ein Passwort, sondern auch einen temporären Code aus der Authentifizierungs-App.

Lernen Sie die wichtigsten Funktionen kennen

Achtung! Alle Teammitglieder können je nach ihren Zuständigkeiten unterschiedliche Zugriffsrechte haben, so dass einige Seiten und Aktionen für Sie möglicherweise nicht verfügbar sind.

Um sich an die Arbeit mit TaxDome zu gewöhnen, müssen Sie sich mit den wichtigsten Konzepten vertraut machen, mit denen Sie arbeiten werden. Wir haben mehrere allgemeine Ressourcen, die Ihnen dabei helfen können:

• TaxDome Wörterbuch: Halten Sie diese Seite zum Nachschlagen offen, während Sie TaxDome kennenlernen. Es wird Ihnen helfen, die Bedeutung der einzelnen Begriffe schnell zu erfassen.
• TaxDome's Leitfaden für Anfänger: Auch wenn Sie vielleicht nicht alle Funktionen von TaxDome nutzen, sollten Sie sich einen Überblick über das Portal verschaffen.

Vorbereitung auf alltägliche Aufgaben

Diese Funktionen werden Sie wahrscheinlich häufiger nutzen als andere, also sollten Sie sie jetzt beherrschen:

• Arbeiten mit der Kontoliste: Hier können Sie jeden Ihrer Kunden finden und sofort mit ihm arbeiten.
• Versuchen Sie Bulk-Aktionen: Wenn Sie mit mehreren Kunden auf einmal kommunizieren wollen oder update Wenn Sie mit mehreren Kunden auf einmal kommunizieren oder ihre Informationen aktualisieren möchten, ohne sie einzeln aufzurufen, werden Sie sich freuen zu hören, dass viele Aktionen als Sammelaktion ausgeführt werden können.
• Work with pipelines: Basically, one pipeline is one type of project you can be working with.
• Work with jobs: Likewise, one job is one specific service for a specific client you are working on. It always exists inside a pipeline and includes all the required information and action items.
• Arbeiten mit Aufgaben: Aufgaben sind grundlegende Aufgaben, die Ihnen helfen, alle ausstehenden Aktionen zu verwalten und immer pünktlich zu sein.

Tipp! Möchten Sie Ihr Team so ausstatten, dass es TaxDome voll nutzen kann? Erfahren Sie mehr über die auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Teamschulung bei TaxDome .