Starten Sie als Teammitglied in TaxDome

Willkommen bei TaxDome. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Aktivierung Ihres Kontos, die Einrichtung Ihrer Einstellungen und die Suche nach den Ressourcen, die Sie benötigen, um mit Kunden, Aufträge, Aufgaben, Kommunikation, Dokumenten und Organizer zu arbeiten.

Aktivieren Sie Ihr Konto und richten Sie es ein

Sobald der Inhaber Ihrer Kanzlei Sie zu TaxDome eingeladen hat, erhalten Sie eine E-Mail mit der Aufforderung, Ihr Konto zu aktivieren. Der Aktivierungsbildschirm führt Sie durch jeden Schritt – weitere Informationen finden Sie unter Registrierung und Einrichtung von Teammitgliedern .

Sobald du dein Konto hast, richte es gleich ein:

• Spracheinstellungen anpassen : Wenn die Sprache Ihres Unternehmens von der Sprache abweicht, mit der Sie am besten vertraut sind, können Sie diese ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf die Einstellungen anderer Personen hat.

• Laden Sie Ihr Foto hoch : Laden Sie Ihr Foto hoch, damit Ihre Teammitglieder und Kunden Sie leicht identifizieren können.

• E-Mails synchronisieren : Synchronisieren Sie Ihre E-Mails mit TaxDome Sie Ihren Kunden E-Mails senden können, ohne zwischen den Registerkarten wechseln zu müssen.

• Benachrichtigungseinstellungen festlegen : Wählen Sie aus, worüber Sie benachrichtigt werden möchten, damit Sie nichts Wichtiges verpassen und nicht überfordert werden.

Lernen Sie die wichtigsten Funktionen kennen

Hinweis

Teammitglieder können je nach ihren Aufgaben unterschiedliche Zugriffsrechte haben, sodass Ihnen manche Seiten und Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

Um TaxDome mit TaxDome arbeiten zu können, machen Sie sich zunächst mit den Kernkonzepten der Plattform vertraut:

• TaxDome : Lassen Sie diese Seite als Nachschlagewerk geöffnet, während Sie sich mit TaxDome vertraut machen. Hier werden alle Begriffe erklärt, auf die Sie stoßen werden.

• TaxDome -LeitfadenTaxDome : Ein allgemeiner Überblick über das Portal, auch wenn Sie nicht alle Funktionen täglich nutzen werden.

Kunden finden und Kundenprofile lesen

Der Großteil Ihrer Arbeit beginnt damit, den richtigen Kunden zu finden und dessen Konto zu eröffnen. In diesen Artikeln erfahren Sie, wo sich die Kundendaten befinden und wie Sie sich darin zurechtfinden.

• Arbeiten mit der Kundenliste : Nutzen Sie die Suche, Filter und Tags, um jeden Kunden zu finden und mit ihm zu arbeiten.

• Kundenprofile : Erfahren Sie, was die einzelnen Abschnitte eines Kundenprofils enthalten und wo Sie wichtige Kundeninformationen finden.

• Massenaktionen in der Kontenliste : Update Tags aktualisieren, Einladungen versenden, Ordnervorlagen anwenden und mehr – für viele Kunden gleichzeitig statt einzeln.

An zugewiesen arbeiten

Aufgaben sind die zugewiesen To-dos – lies die Anforderungen, lade Dokumente hoch, hinterlasse Kommentare und markiere sie an einem Ort als erledigt.

• An einer Aufgabe arbeiten : Lies Aufgabe , füge Dateien hinzu, hinterlasse Kommentare und markiere die Aufgabe .

• Arbeiten mit der Aufgabenliste : Finden Sie Ihre zugewiesen , sortieren und filtern Sie sie und behalten Sie den Überblick über Termine.

An zugewiesen Aufträge arbeiten

Aufträge die tatsächliche Arbeit Aufträge , die Sie für Kunden erbringen. Sie befinden sich in pipelines durchlaufen im Laufe der Arbeit verschiedene Phasen.

• Pipelines, Phasen, Aufträge, Aufgaben : Verstehen Sie, wie diese Objekte miteinander in Beziehung stehen und wie die Arbeit in TaxDome abläuft.

• An einem Auftrag arbeiten : Öffnen Sie einen Auftrag, erledigen Sie die Aufgaben, hinterlassen Sie Kommentare und fügen Sie Dokumente hinzu.

• Aktionen mit Aufträge : Aufträge Phasen verschieben, Bearbeiter ändern und update Auftrag .

Mit Kunden und dem Team kommunizieren

TaxDome Kundengespräche und interne Team-Chats an einem Ort TaxDome . Nutzen Sie Chats für den schnellen Austausch und E-Mails für die formelle Kommunikation.

• Übersicht über Kundenchats : Erstellen Sie Threads, antworten Sie, fordern Sie Dokumente an und bewahren Sie die gesamte Kundenkorrespondenz im Konto auf.

• E-Mails versenden : TaxDome Ihre E-Mails synchronisiert sind, können Sie E-Mails direkt über TaxDome senden und empfangen.

• Team-Erwähnungen : Erwähne Kollegen mit @, um sie in eine Unterhaltung einzubeziehen oder sie über eine Aufgabe zu informieren.

• Nutzen Sie Team-Chats : Führen Sie interne Teamgespräche getrennt von der Kundenkommunikation.

Mit Dokumenten arbeiten

Der Großteil der Kundenarbeit läuft über Dokumente ab – Hochladen, Überprüfen, Herunterladen und die richtigen Berechtigungen für jeden Ordner.

• Berechtigungen für Dokumente und Ordner : Erfahren Sie, wie die Ordnerstruktur und die Berechtigungsstufen steuern, was Clients sehen können und was nicht.

• Dokumente hochladen : Laden Sie einzelne Dateien oder Ordner hoch, ziehen Sie sie per Drag-and-Drop von Ihrem Desktop und legen Sie die Dateien am richtigen Ort ab.

• Dokumente verwalten : Dokumente innerhalb eines Kontos anzeigen, bearbeiten, herunterladen, drucken und filtern.

• Dateien und Ordner verschieben und deren Sichtbarkeit ändern : Organisieren Sie Dokumente neu und legen Sie fest, wer die einzelnen Ordner sehen darf.

Zusammenarbeit mit den Veranstaltern

Die Organisatoren sammeln strukturierte Informationen von den Kunden. Als Teammitglied Auftrag Ihre Auftrag in der Regel Auftrag , bestätigen der Kunden zu prüfen bestätigen entsprechend zu handeln.

• Übersicht über die Organizer : Erfahren Sie, was Organisatoren sind, wie Kunden sie ausfüllen und wo eingereichte Organisatoren in TaxDome angezeigt werden.

• Fragebogen prüfen : Öffnen Sie eingereichte Fragebögen, lesen Sie die Antworten der Kunden und bestätigen bei Bedarf bestätigen Namen des Kunden.

• Aktionen mit Organisatoren : Drucken, exportieren und archivieren Sie Organisatoren, sobald Sie sie nicht mehr benötigen.

Tipp

Möchten Sie Ihr Team so ausstatten, dass es TaxDome voll nutzen kann? Erfahren Sie mehr über Ausbildung des Teams bei TaxDome auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

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