Tags: Übersicht

Das TaxDome hilft Ihnen bei der Organisation Ihres workflow. In diesem Artikel erfahren Sie, was Tags sind, wie man sie am besten einsetzt und alles, was Sie über Konto-, Kontakt-, Zeiteintrag, Dokumenten- und Aufgabe wissen müssen.

Tags, erklärt

Tags sind leistungsstarke Etiketten, mit denen Sie Kundenkonten, Kontakte, Zeiteinträge, Dokumente und Aufgaben organisieren und schnell finden können. Betrachten Sie Tags als eine flexible Möglichkeit, Ihre Daten anhand von Kriterien zu kategorisieren, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind - sei es der Kundentyp, die angebotene Dienstleistung, der status oder eine andere Klassifizierung.

Bevor Sie mit der Verwendung von Tags beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:

  • Sie können dieselben Tags für alle Entitäten verwenden (z. B. Konten, Kontakte und mehr). 
  • Sie können Tags manuell oder automatisch (nur für Dokumente) erstellen. 
  • Sie können alle Ihre Tags an einem Ort verwalten und anzeigen. 
  • Die Möglichkeiten zur Verwendung von Tags sind für jede TaxDome unterschiedlich. Erfahren Sie mehr in den folgenden Abschnitten.

Bewährte Praktiken Tag

Um das Tagging-System von TaxDome optimal zu nutzen, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten:

  • Beginnen Sie mit den wichtigsten Tags - Beginnen Sie nur mit den wichtigsten Tags und erweitern Sie diese nach Bedarf, anstatt zu viele auf einmal zu erstellen.
  • Erstellen Sie ein einheitliches Benennungssystem - Verwenden Sie klare, einheitliche Benennungsmuster für Ihre Tags (z. B.Status:", "Standort:", "Service:").
  • Gruppierung verwandter Tags - Halten Sie Ihr Tag-System übersichtlich, indem Sie Präfixe für ähnliche Tags verwenden (z. B. "Tax2024:", "Typ:").
  • Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Tags - Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Tags, um überflüssige oder veraltete Tags zu entfernen.
  • Dokumentieren Sie Ihr Kennzeichnungssystem - Erstellen Sie eine interne Dokumentation der Kennzeichnungskonventionen Ihres Unternehmens, damit Ihre Mitarbeiter darauf zurückgreifen können.

Gemeinsame Tag-Schemata

Hier sind einige Beispiele für wirksame Kennzeichnungssysteme, die von Wirtschaftsprüfungsunternehmen verwendet werden:

  • Tags: Privatperson, Unternehmen, Treuhand, Nachlass, Non-Profit
  • Service Tags: Steuervorbereitung, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Beratung, Audit
  • Status Tags: Neuer Kunde, Aktuell, Inaktiv, Interessent
  • Tags: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990
  • Deadline Tags: Q1 Deadline, 15. April, Verlängerung, Priorität
  • Industrie Tags: Gesundheitswesen, Bauwesen, Technologie, Immobilien, Einzelhandel

Konto-Tags

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic.

Weitere Informationen über die Anwendung und Verwendung von Konto-Tags finden Sie in diesem ausführlichen Artikel.

Kontakt-Tags

Kontakt-Tags helfen Ihnen, Ihre Kontakte zu kategorisieren und zu organisieren. Dies ermöglicht eine verfeinerte Filterung und Suche in Ihrer Kontaktdatenbank.

Anbringen von Kontaktschildern:

Wie man Kontakt-Tags verwendet:

Zeiteintrag

Zeiteintrag helfen Ihnen dabei, verschiedene Arten von abrechenbarer Arbeit zu kategorisieren, so dass Sie leichter analysieren können, wofür die Zeit aufgewendet wurde.

Wie werden Zeiteintrag angebracht?

So verwenden Sie Zeiteintrag :

Dokument-Tags

Dokument-Tags helfen Ihnen, bestimmte Dateitypen in Ihrer gesamten Dokumentenbibliothek oder in den Dokumenten eines bestimmten Kunden zu organisieren und schnell zu finden.

Wie man Dokument-Tags anwendet:

Wie man Dokument-Tags verwendet:

Aufgabe

Mit Hilfe von Aufgabe können Sie verschiedene Arten von Arbeit kategorisieren, was die Verwaltung der Arbeitsbelastung und die Verfolgung des Fortschritts in verschiedenen Servicebereichen oder Projekttypen erleichtert.

Wie man Aufgabe anwendet:

Heißer Einsatz von Aufgabe :

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