Tags

Das TaxDome hilft Ihnen dabei, Ihren workflow.

Tags einen Blick

Tags Kennzeichnungen, mit denen Sie Kundenkonten, Kontakte, Zeiteinträge, Dokumente und Aufgaben organisieren und schnell finden können. Stellen Sie sich Tags als flexible Möglichkeit vor, Ihre Daten nach Kriterien zu kategorisieren, die für Ihr Unternehmen wichtig sind – sei es nach Kundentyp, angebotener Dienstleistung, status oder einer anderen Klassifizierung.

Bevor Sie mit der Verwendung von Tags beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:

Sie können dieselben Tags für alle Entitäten verwenden (z. B. Konten, Kontakte und mehr). 

• Sie können Tags manuell oder automatisch erstellen (nur für Dokumente). 

• Sie können alle Ihre Tags an einem Ort verwalten und anzeigen . 

  

So funktionieren Tags

Tags in TaxDome über alle Entitätstypen hinweg einen einheitlichen Lebenszyklus. Im Allgemeinen Tags der Tagging- workflow wie folgt:

1. Planen Sie Ihr Tag-System – legen Sie vor dem Anlegen von Tags einheitliche Namenskonventionen fest. Verwenden Sie Präfixe, um verwandte Tags zu gruppieren (zum BeispielStatus, „Service:“ oder „Tax2024:“), und beginnen Sie zunächst nur mit den wichtigsten Tags, die Sie dann nach und nach erweitern können, wenn Ihre Anforderungen wachsen.

2. Erstellen Sie Ihre Tags – bauen Sie Ihre Tag-Bibliothek manuell auf oder lassen Sie hochgeladene Kundendokumente automatisch von TaxDome AI . Weitere Informationen finden Sie unter „Tags verwalten“.

3. Entitäten mit Tags versehen — Weisen Sie Konten, Kontakten, Zeiteinträgen, Dokumenten oder Aufgaben während der Arbeit Tags zu.

4. Verwenden Sie Tags zum Filtern und Suchen — filtern Sie jede Entitätsliste nach Tags, um die gewünschten Elemente schnell zu finden.

Bewährte Verfahren

Um das Tagging-System von TaxDomeoptimal zu nutzen, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten:

• Beginnen Sie mit den wichtigsten Tags – Fangen Sie zunächst nur mit den allerwichtigsten Tags an und erweitern Sie die Liste nach Bedarf, anstatt gleich zu viele auf einmal anzulegen.

• Richten Sie ein einheitliches Benennungssystem ein – Verwenden Sie klare, einheitliche Benennungsmuster für Ihre Tags (z. B.Status, „Standort:“, „Dienst:“).

• Gruppenbezogene Tags – Sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Tag-System, indem Sie Präfixe für ähnliche Tags verwenden (z. B. „Tax2024:“, „Type:“).

• Überprüfen Sie Ihre Tags regelmäßig – Sehen Sie Ihre Tags in regelmäßigen Abständen durch, um überflüssige oder veraltete Tags zu entfernen.

• Dokumentieren Sie Ihr Tagging-System – Erstellen Sie eine interne Dokumentation der Tagging-Konventionen Ihres Unternehmens als Nachschlagewerk für die Mitarbeiter.

Gemeinsame Tag-Schemata

Hier sind einige Beispiele für wirksame Kennzeichnungssysteme, die von Wirtschaftsprüfungsunternehmen verwendet werden:

• Tags: Privatperson, Unternehmen, Treuhand, Nachlass, Non-Profit

• Service Tags: Steuervorbereitung, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Beratung, Audit

• Status Tags: Neuer Kunde, Aktuell, Inaktiv, Interessent

• Tags: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• Deadline Tags: Q1 Deadline, 15. April, Verlängerung, Priorität

• Industrie Tags: Gesundheitswesen, Bauwesen, Technologie, Immobilien, Einzelhandel

Möglichkeiten zur Verwendung von Tags

Die Möglichkeiten zur Verwendung von Tags sind für jede TaxDome unterschiedlich. Erfahren Sie mehr in den folgenden Abschnitten.

Konto-Tags

Account tags can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. Learn more about applying and using account tags in the detailed article .

Kontakt-Tags

Kontakt-Tags helfen Ihnen, Ihre Kontakte zu kategorisieren und zu organisieren. Dadurch können Sie Ihre Kontaktdatenbank besser filtern und durchsuchen. So wenden Sie Kontakt-Tags an:

• Beim Hinzufügen von Kontakten

• Beim Bearbeiten von Kontakten

• Bei der Massenaktualisierung von Kontaktdaten per Import

Wie man Kontakt-Tags verwendet:

• Durch Filtern der Kontaktliste nach Tags

  

Zeiteintrag

Zeiteintrag helfen Ihnen dabei, verschiedene Arten von abrechenbarer Arbeit zu kategorisieren, so dass Sie leichter analysieren können, wofür die Zeit aufgewendet wurde. Wie man Zeiteintrag anwendet:

• Beim Erstellen von Zeiteinträgen

• Beim Bearbeiten von Zeiteinträgen

So verwenden Sie Zeiteintrag :

• Durch Filtern Zeiteintrag nach Tags

  

Dokument-Tags

Dokument-Tags helfen Ihnen, bestimmte Dateitypen in Ihrer gesamten Dokumentenbibliothek oder in den Dokumenten eines bestimmten Kunden zu organisieren und schnell zu finden. Wie man Dokument-Tags anwendet:

• Automatisch über TaxDome AI nur für Dokumente, die von Kunden hochgeladen wurden)

• Beim Bearbeiten von Dokumentdetails

Wie man Dokument-Tags verwendet:

• Durch Filtern der Dokumentliste nach Tags

  

Aufgabe

Mit Hilfe von Aufgabe können Sie verschiedene Arten von Arbeit kategorisieren, was die Verwaltung der Arbeitsbelastung und die Verfolgung des Fortschritts in verschiedenen Dienstleistungsbereichen oder Projekttypen erleichtert. So wenden Sie Aufgabe an:

• Beim Erstellen von Aufgaben

• Beim Bearbeiten von Aufgaben

Wie man Aufgabe verwendet:

• Durch Filtern Aufgabe nach Tags

  

Zugriff und Berechtigungen

Tags dem Firmeninhaber und den Administratoren standardmäßig zur Verfügung. Teammitglieder benötigen die Zugriffsrecht „Tags verwalten“ Zugriffsrecht, um Tags zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen sowie sie für TaxDome AI zu aktivierenAI

Prozesse mit Tags automatisieren

Account tags are the key building block for pipeline automations in TaxDome. You can update tags automatically as a result of client actions, and use tags as conditions that determine which automations fire for a given account — creating workflows that adapt to each client without manual intervention. Common automation scenarios:

• Update account tags at a pipeline stage — when a job reaches a specified stage, tags are automatically applied to or removed from the account. For example, a lead can automatically receive a “New client” tag the moment they complete a prepayment.

• Trigger conditional automations based on tags — pipeline stages can be configured to run specific automations only for accounts with certain tags, letting you, for example, automatically assign jobs to different team members based on which clients they own. See Automate job assignment via account tags and conditional logic in pipelines .

• Tags basierend auf Fragebogen zuweisen — wenn ein Kunde einen Fragebogen absendet, werden ihm je nach seinen Antworten Tags zugewiesen oder entfernt. Dies ist nützlich für onboarding: Anstatt neue Kunden manuell zu kategorisieren, Fragebogen der Fragebogen dies automatisch.

• Tags basierend auf dem Angebotspaket zuweisen – wenn ein Kunde ein Angebot unterzeichnet und ein Servicepaket auswählt, werden die entsprechenden Tags automatisch seinem Konto zugewiesen, sodass Sie die d