Tags: Übersicht

Das TaxDome hilft Ihnen bei der Organisation Ihres workflow. In diesem Artikel erfahren Sie, was Tags sind, wie man sie am besten einsetzt und alles, was Sie über Konto-, Kontakt-, Zeiteintrag, Dokumenten- und Aufgabe wissen müssen.

Tags, erklärt

Tags sind leistungsstarke Etiketten, mit denen Sie Kundenkonten, Kontakte, Zeiteinträge, Dokumente und Aufgaben organisieren und schnell finden können. Betrachten Sie Tags als eine flexible Möglichkeit, Ihre Daten anhand von Kriterien zu kategorisieren, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind - sei es der Kundentyp, die angebotene Dienstleistung, der status oder eine andere Klassifizierung.

Bevor Sie mit der Verwendung von Tags beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:

Sie können dieselben Tags für alle Entitäten verwenden (z. B. Konten, Kontakte und mehr). 

• You can create tags manually or automatically (for documents only). 

• You can manage and view all your tags in one place. 

Die Möglichkeiten zur Verwendung von Tags sind für jede TaxDome unterschiedlich. Erfahren Sie mehr in den folgenden Abschnitten.

Bewährte Praktiken Tag

Um das Tagging-System von TaxDomeoptimal zu nutzen, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten:

• Beginnen Sie mit den wichtigsten Tags - Beginnen Sie nur mit den wichtigsten Tags und erweitern Sie diese nach Bedarf, anstatt zu viele auf einmal zu erstellen.

• Erstellen Sie ein einheitliches Benennungssystem - Verwenden Sie klare, einheitliche Benennungsmuster für Ihre Tags (z. B. "Status:", "Standort:", "Service:").

• Gruppierung verwandter Tags - Halten Sie Ihr Tag-System übersichtlich, indem Sie Präfixe für ähnliche Tags verwenden (z. B. "Tax2024:", "Typ:").

• Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Tags - Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Tags, um überflüssige oder veraltete Tags zu entfernen.

• Document your tag system - Create internal documentation of your firm’s tagging conventions for staff reference.

Gemeinsame Tag-Schemata

Hier sind einige Beispiele für wirksame Kennzeichnungssysteme, die von Wirtschaftsprüfungsunternehmen verwendet werden:

• Tags: Privatperson, Unternehmen, Treuhand, Nachlass, Non-Profit

• Service Tags: Steuervorbereitung, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Beratung, Audit

• Status Tags: Neuer Kunde, Aktuell, Inaktiv, Interessent

• Tags: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• Deadline Tags: Q1 Deadline, 15. April, Verlängerung, Priorität

• Industrie Tags: Gesundheitswesen, Bauwesen, Technologie, Immobilien, Einzelhandel

Konto-Tags

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. Learn more about applying and using account tags in the detailed article .

Kontakt-Tags

Kontakt-Tags helfen Ihnen, Ihre Kontakte zu kategorisieren und zu organisieren. Dadurch können Sie Ihre Kontaktdatenbank besser filtern und durchsuchen. So wenden Sie Kontakt-Tags an:

• When adding contacts

• When editing contacts

Wie man Kontakt-Tags verwendet:

• By filtering contact list by tags

  

Zeiteintrag

Zeiteintrag helfen Ihnen dabei, verschiedene Arten von abrechenbarer Arbeit zu kategorisieren, so dass Sie leichter analysieren können, wofür die Zeit aufgewendet wurde. Wie man Zeiteintrag anwendet:

• When creating time entries

• When editing time entries

So verwenden Sie Zeiteintrag :

• By filtering time entry list by tags

  

Dokument-Tags

Dokument-Tags helfen Ihnen, bestimmte Dateitypen in Ihrer gesamten Dokumentenbibliothek oder in den Dokumenten eines bestimmten Kunden zu organisieren und schnell zu finden. Wie man Dokument-Tags anwendet:

• Automatically via TaxDome AI (only for documents uploaded by clients)

• When editing document details

Wie man Dokument-Tags verwendet:

• By filtering documents list by tags

  

Aufgabe

Mit Hilfe von Aufgabe können Sie verschiedene Arten von Arbeit kategorisieren, was die Verwaltung der Arbeitsbelastung und die Verfolgung des Fortschritts in verschiedenen Dienstleistungsbereichen oder Projekttypen erleichtert. So wenden Sie Aufgabe an:

• When creating tasks

• When editing tasks

Wie man Aufgabe verwendet:

• By filtering task list by tags