Kundenkonto in schreibgeschützter Ansicht sehen

Mit der Funktion „ Anmelden Kunde” können Sie TaxDome der Perspektive des Kundenkontos erleben – Sie können beispielsweise sehen, welche Schritte erforderlich sind, um eine Rechnung zu bezahlen oder ein Dokument herunterzuladen. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie Kunden bei der Fehlerbehebung unterstützen müssen.

Hinweis

Teammitglieder benötigen Verwalten von Rechnungen Zugriffsrecht Anmelden Kunde Anmelden können.

Um zur schreibgeschützten Ansicht des Mandantenportal zu gelangen, wechseln Sie zur Registerkarte„Info“ des Mandantenprofils und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Anmelden MandantAnmelden “. Das Mandantenprofil wird im schreibgeschützten Modus angezeigt, sodass Sie keine Änderungen daran vornehmen können. Aufgrund der Zugriffseinstellungen sind möglicherweise einige Felder nicht sichtbar. Wenn Sie Kontoinformationen ändern müssen, to do über Ihr eigenes Konto to do .

Bei Konten mit mehreren Kontakten Vorschau diese Vorschau mit einem bestimmten Kontakt verknüpft – wenn Anmelden Kontakte Anmelden, sieht jeder nur die zugewiesen Aktionen.

Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf den Link „Aus dem Konto von [Name des Kunden] abmelden “, um zur Ansicht des Kontoprofils Ihrer Firma zurückzukehren.

Teilen Sie

Link kopiert