CRM (Grundlegend): Ein Kundenkonto in schreibgeschützter Ansicht sehen

Mit der Funktion Anmelden als Konto können Sie TaxDome von der Seite des Kundenkontos aus erleben - z. B. können Sie sehen, welche Schritte er unternehmen muss, um eine Rechnung zu bezahlen oder ein Dokument herunterzuladen. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie dem Kunden bei der Fehlerbehebung helfen müssen.

Um zur schreibgeschützten Ansicht von Mandantenportal zu wechseln, navigieren Sie zur Registerkarte "Info" des Kundenprofils und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Anmelden als Konto (schreibgeschützt) . Das Kundenprofil wird im schreibgeschützten Modus angezeigt, so dass Sie nicht damit interagieren können. Wenn Sie die Kontodaten ändern müssen, können Sie dies über Ihr Konto to do tun.

Klicken Sie auf den Link Abmelden vom Konto [Name des Kunden] oben auf dem Bildschirm, um zur Ansicht des Kontoprofils in Ihrem Unternehmen zurückzukehren.