Zugriff auf die schreibgeschützte Ansicht des Kundenkontos

Mit der Funktion "Als Konto anmelden" können Sie TaxDome von der Seite des Kundenkontos aus erleben - z. B. können Sie sehen, welche Schritte er ausführen muss, um eine Rechnung zu bezahlen oder ein Dokument herunterzuladen. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie ihnen bei der Fehlersuche helfen müssen.

Um zur schreibgeschützten Ansicht des Kundenportals zu wechseln, navigieren Sie zur Registerkarte "Info" des Kundenprofils und klicken dann auf den Link " Als Konto anmelden (schreibgeschützt) ". Das Profil des Kunden wird im schreibgeschützten Modus angezeigt, sodass Sie nicht mit ihm interagieren können. Wenn Sie die Kontodetails ändern müssen, müssen Sie dies über Ihr Konto tun.


Klicken Sie auf Vom Konto [Name des Kunden] abmelden Klicken Sie am oberen Rand des Bildschirms, um zurück zur Ansicht des Kontoprofils Ihres Unternehmens zu gelangen. 


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