Kundenkonto in schreibgeschützter Ansicht sehen

Mit der Funktion „ Anmelden Kunde” können Sie TaxDome der Perspektive des Kundenkontos erleben – Sie können beispielsweise sehen, welche Schritte erforderlich sind, um eine Rechnung zu bezahlen oder ein Dokument herunterzuladen. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie Kunden bei der Fehlerbehebung unterstützen müssen.

Hinweis

Teammitglieder benötigen Verwalten von Rechnungen Zugriffsrecht Anmelden Kunde Anmelden können.

Um zur schreibgeschützten Ansicht des Mandantenportal zu gelangen, navigieren Sie zur Registerkarte Info des Mandantenprofils und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Anmelden MandantAnmelden . Das Mandantenprofil wird im schreibgeschützten Modus angezeigt, sodass Sie nicht damit interagieren können und einige Felder aufgrund der Zugriffseinstellungen möglicherweise nicht sichtbar sind. Wenn Sie Kontoinformationen ändern müssen, to do über Ihr Konto to do .

Bei Konten mit mehreren Kontakten Vorschau diese Vorschau mit einem bestimmten Kontakt verknüpft – wenn Anmelden Kontakte Anmelden, sieht jeder nur die zugewiesen Aktionen.

Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf den Link „Aus dem Konto von [Name des Kunden] abmelden “, um zur Ansicht des Kontoprofils Ihrer Firma zurückzukehren.

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