Benutzerdefinierte Abrechnungssätze hinzufügen und verwalten (Beta)

Laufende Arbeiten

Die Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung und steht Beta-Nutzern zur Verfügung. Die Dokumentation zur Verwendung der Funktion wird derzeit erstellt.

Mit benutzerdefinierten Abrechnungssätzen können Sie Ihren Kunden die Kosten je nach ausführendem Mitarbeiter in Rechnung stellen: Legen Sie unterschiedliche Sätze für verschiedene Mitarbeiter fest und wenden Sie diese auf Zeiteinträge, Rechnungen und Angebote an. Hier erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Abrechnungssätze erstellen und verwalten.

Hinweis

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an Firmeninhaber, Administratoren und Mitarbeiter, die über Zugriffsrechte zur Verwaltung von Dienstleistungen und individuellen Tarifen verfügen.

Einen benutzerdefinierten Abrechnungssatz erstellen

Sie können einen benutzerdefinierten Tarif erstellen, beliebig viele Dienstleistungen hinzufügen und diesem Tarif Mitarbeiter zuweisen. Tarife können verschiedene Rollen widerspiegeln, wie z. B. Buchhalter, Steuerberater oder Steuerberater, oder verschiedene Erfahrungsstufen, wie z. B. Junior- oder Senior-Spezialisten. Für jeden zugewiesen gilt dieser Tarif für alle Dienstleistungen, die im benutzerdefinierten Tarif enthalten sind.

Achtung!

Jedes Teammitglied kann nur einem benutzerdefinierten Abrechnungssatz zugeordnet werden. Alle Leistungen, für die ein benutzerdefinierter Satz für diese Person erforderlich ist, müssen demselben Satz hinzugefügt werden.

So erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Tarif:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung > Dienste “ und öffnen Sie die Registerkarte „Benutzerdefinierte Tarife “.

2. Klicken Sie auf „Neuer benutzerdefinierter Tarif“.

3. Bitte geben Sie folgende Angaben ein:

• Tarifname: Geben Sie einen Namen ein, der den Tarif kennzeichnet, zum Beispiel „Steuerberater “ oder „Buchhaltungsassistent“.
• Teammitglieder: Wählen Sie die Teammitglieder aus, denen dieser Tarif zugewiesen werden soll. Jedes Teammitglied kann jeweils nur einem benutzerdefinierten Tarif zugewiesen werden.
• Dienstleistungen: Klicken Sie auf „Neue Dienstleistung“ und wählen Sie eine oder mehrere Dienstleistungen aus der Liste aus . Geben Sie für jede Dienstleistung den individuellen Preis ein.

4. Klicken Sie auf „Erstellen“.

Nach der Einrichtung können benutzerdefinierte Tarife in Zeiterfassungen , Rechnungen und Angeboten verwendet werden .

Hinweis

Für jeden Mitarbeiter gelten für alle Kunden individuelle Abrechnungssätze – es wird derselbe Satz angewendet, unabhängig davon, für welchen Kunden er gerade arbeitet.

Benutzerdefinierten Tarif bearbeiten

Wenn sich Ihre Preise ändern oder Sie Leistungen zu einem Tarif hinzufügen oder daraus entfernen müssen, können Sie update jederzeit aktualisieren:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung > Dienste “ und öffnen Sie die Registerkarte „Benutzerdefinierte Tarife “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem benutzerdefinierten Tarif und wählen Sie „Bearbeiten“.

3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf „Speichern“.

Hinweis

Änderungen der Tarife gelten nur für neue Zeiteinträge und Rechnungen. Um update den Tarif eines bereits bestehenden Eintrags anzupassen, ändern Sie ihn manuell.

Update Satz nach Beförderung des Mitarbeiters

An update den Abrechnungssatz eines beförderten Mitarbeiters zu aktualisieren, haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Bearbeiten Sie den Tarif direkt im bestehenden benutzerdefinierten Tarif – beachten Sie, dass dies Auswirkungen auf alle Mitarbeiter hat, zugewiesen dieser zugewiesen .
• Entfernen Sie den Mitarbeiter aus seinem aktuellen benutzerdefinierten Tarif und weisen Sie ihm einen neuen Tarif zu, der seinem aktualisierten Tarif entspricht.

Benutzerdefinierten Tarif löschen

Wenn ein benutzerdefinierter Tarif nicht mehr verwendet wird – beispielsweise weil eine Rolle in Ihrem Unternehmen nicht mehr existiert –, können Sie diesen Tarif löschen, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung > Dienste “ und öffnen Sie die Registerkarte „Benutzerdefinierte Tarife “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem benutzerdefinierten Tarif, wählen Sie „Löschen“ und bestätigen Sie die Auswahl.

Was passiert, wenn ich einen in einem benutzerdefinierten Tarif verwendeten Dienst lösche?

Wenn Sie eine Leistung löschen oder bearbeiten , die in einem benutzerdefinierten Tarif verwendet wird, wird diese Leistung automatisch aus diesem Tarif entfernt oder aktualisiert. Der benutzerdefinierte Tarif selbst bleibt für alle anderen darin enthaltenen Leistungen weiterhin aktiv.

Zugriff für Mitarbeiter einrichten, um benutzerdefinierte Tarife zu verwalten

Standardmäßig können nur Firmeninhaber und Administratoren benutzerdefinierte Tarife verwalten. Um einem bestimmten Mitarbeiter das Erstellen und Bearbeiten benutzerdefinierter Tarife zu ermöglichen, gewähren Sie ihm die erforderlichen Zugriffsrechte:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Einstellungen > Team & Tarife“, öffnen Sie die Registerkarte „Teammitglieder“, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Mitarbeiters und wählen Sie „Bearbeiten“.

2. Aktivieren Sie die Schaltflächen „Benutzerdefinierte Tarife verwalten “ und „Dienste verwalten “.

3. Klicken Sie auf Speichern.

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