Kundenbezogene Status über Auftrag zuweisen

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline. You can save time by using job templates to automatically assign a client-facing job status once the job is created. 

Note that if you also set the Update client-facing job status automation for the first stage of the pipeline, the template settings will be applied, and then you will be asked if you want to apply the automation.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um über die Vorlagen von Auftrag automatisch eine kundenseitige Auftrag status zuzuweisen:

1. When creating or editing a job template:

   1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Im Mandantenportal anzeigen im Abschnitt Mandantenbezogener status, um den mandantenbezogenenstatus anzuzeigen.

   2. Wählen Sie einen status aus, den Sie zunächst der ausgewählten Stufe zuweisen möchten. 

   3. Edit the description if you want to tailor it to this particular pipeline. You can customize it using shortcodes .

   4. Enter a job name you want your clients to see in the client portal. You can customize it using shortcodes .

   

2. Set the job template as default in pipeline settings .

   

   Wenn Sie nun eine Auftrag in dieser pipelineerstellen, wird die Karte Auftrag automatisch mit den Vorlagedaten vorausgefüllt, einschließlich der kundenseitigen status.

   

Teilen Sie

Link kopiert