Aufträge (Fortgeschrittene): Zuweisung von kundenseitigen Auftrag Status über Auftrag Vorlagen
Client-seitige Auftrag Status werden standardmäßig ausgeblendet, wenn eine Auftrag zu einer pipeline. Sie können Zeit sparen, indem Sie Auftrag Vorlagen verwenden, um automatisch einen kundenorientierten Auftrag status zuzuweisen, sobald der Auftrag erstellt ist.
Beachten Sie, dass, wenn Sie auch die Update client-facing Auftrag status Automatisierung für die erste Stufe der pipelinewerden die Einstellungen der Vorlage übernommen, und Sie werden gefragt, ob Sie die Automatisierung übernehmen möchten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um über die Vorlagen von Auftrag automatisch eine kundenseitige Auftrag status zuzuweisen:
1. Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Auftrag Vorlage:
1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeigen in Mandantenportal im Abschnitt Client-facing status , um Auftrag status anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine status aus, die Sie zunächst der ausgewählten Stufe zuweisen möchten.
3. Bearbeiten Sie die Beschreibung, wenn Sie sie auf diese spezielle pipeline. Sie können es mit shortcodes.
4. Geben Sie einen Auftrag Namen ein, den Ihre Kunden auf Mandantenportal sehen sollen. Sie können ihn mit shortcodes.
2. Legen Sie die Vorlage Auftrag als Standard in den Einstellungen von pipeline fest.
Wenn Sie nun eine Auftrag in dieser pipelineerstellen, wird die Karte Auftrag automatisch mit den Vorlagedaten vorausgefüllt, einschließlich der kundenseitigen status.
