Anforderung einer Anzahlung aus dem Angebot

Sie können in Ihrem Angebot eine Anzahlung verlangen, um einen Teil der Zahlung im Voraus zu erhalten. Dies ist hilfreich, wenn Sie vor Projektbeginn eine Zusage benötigen, Vorlaufkosten decken oder das finanzielle Risiko bei neuen Kunden reduzieren möchten.

Einlagen, erklärt

Anzahlungen sind Vorauszahlungen , die für die Unterzeichnung eines Angebots erforderlich sind. Nachdem der Kunde eine Anzahlung geleistet hat, wird diese seinem Guthaben gutgeschrieben – sie wird jedoch nicht als separates Dokument oder Rechnung ausgestellt. Die Anzahlung wird auf dem Guthaben des Kunden ausgewiesen und kann zur Bezahlung künftiger Rechnungen verwendet werden .

Sie können eine Anzahlung verlangen, wenn Sie den endgültigen Umfang noch nicht kennen, um den Auftrag zu sichern, und zwar für:

• Erste Beratungen, bei denen der gesamte Projektumfang während der Entdeckungsphase ermittelt wird
• Komplexe Projekte, die vor der endgültigen Preisgestaltung eine detaillierte Analyse erfordern
• Saisonale Dienstleistungen, bei denen die Preise je nach tatsächlich geleisteter Arbeit variieren

Selbst wenn der Arbeitsumfang vorhersehbar ist, können Sie eine Anzahlung verlangen, während Sie die vollständige Rechnung für den gesamten Auftrag erstellen. Dies ist ideal für:

• Standard für Neukunden
• Mehrphasige Projekte, bei denen Sie den Gesamtbetrag in Rechnung stellen, die Zahlung jedoch in mehreren Schritten einziehen möchten
• Aufträge, bei denen Sie die Vorlaufkosten vor Arbeitsbeginn übernehmen müssen

Einzahlungen einrichten

Das Einrichten von Anzahlungen ist entweder möglich, wenn Sie an der Angebotsvorlage arbeiten oder ein Angebot für Ihren Kunden vorbereiten .

Passen Sie Ihre Zahlungseinstellungen an und aktivieren Sie die Annahme von Anzahlungen, bevor Sie mit der Arbeit an dem Angebot selbst beginnen. Dies kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator vorgenommen werden.

Schritt 1. Zahlungseinstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen und stellen Sie sicher, dass der Zahlungsanbieter (entweder Stripe oder TaxDome verbunden ist .

Schritt 2. Vorauszahlung einschalten

1. Aktivieren Sie im Abschnitt „Vorauszahlung und Kaution “ die Option „Vorauszahlung und Kaution akzeptieren “.

2. Überprüfen Sie die verfügbaren Vorauszahlungsmethoden und aktivieren Sie diejenigen, die Sie verwenden möchten.

Schritt 3. Anzahlungsanforderung zum Angebot hinzufügen

Sie können eine Anzahlungsanforderung beim Erstellen des Angebots oder der Angebotsvorlage einrichten. To do :

1. Gehen Sie zum Schritt „Dienstleistungen“ Ihres Angebots oder Ihrer Vorlage.

2. Wählen Sie entweder „Tiered-Pakete “ oder „List-Services“.

3. Im Abschnitt „Zahlung “:

   • Für die Kaution: Wählen Sie „Ja – Kaution einziehen“.
   • Für „Rechnung für Restbetrag ausstellen“: Wählen Sie „Nein – keine Rechnung ausstellen“.

4. Fügen Sie Dienstleistungen als Einzelposten hinzu.
5. Wählen Sie unten auf der Seite die Einzahlungsart aus und geben Sie den Betrag ein.

6. Fahren Sie mit der Erstellung Ihres Angebots fort. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Angeboten .

Wie die Anzahlung auf die Rechnung angerechnet wird

Wenn eine Anzahlung über ein Angebot eingezogen wird, wird sie im Kundenkonto als Gutschrift ausgewiesen. Sie kann entweder automatisch oder manuell auf Rechnungen angerechnet werden.