Einmalige Rechnungen: Übersicht

In TaxDome können Sie ganz einfach eine einmalige Rechnung für einmalige Dienstleistungen wie Beratungen, Audits, Liquidationen und mehr erstellen. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Rechnungen in TaxDome verwenden können.

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Einmalige Rechnungen, erklärt

Neben den seriellen Buchhaltungsdienstleistungen wie Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung und Steuererstellung, die wiederkehrende Rechnungen erfordern, sind auch einmalige Dienstleistungen möglich:

Beratungsleistungen, wie Steuerplanung oder Wirtschaftsprüfung
Prüfung von Steuererklärungen oder Jahresabschlüssen von Unternehmen
Anpassung oder Optimierung von Buchhaltungssoftware und -systemen
Erstellung von Finanzunterlagen im Falle der Liquidation von Unternehmen usw.

In solchen Fällen, wenn Automatisierung und regelmäßige Zeitpläne nicht benötigt werden, können Sie einmalige Rechnungen verwenden.

Einmalige Rechnungen werden manuell erstellt, um einen bestimmten Betrag vom Konto eines Kunden abzubuchen. So sieht die erstellte Rechnung für den Kunden aus:

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Ihre erste einmalige Rechnung erstellen, sollten Sie einige wichtige Dinge beachten:

1. Verbinden Sie Ihr TaxDome Konto mit Stripe oder CPACharge, um Zahlungen per Kreditkarte oder Bankabbuchung zu akzeptieren. Andernfalls können Ihre Kunden die Rechnung nicht bezahlen und erhalten eine Fehlermeldung.

2. Wenn Sie Stripeverwenden, aktivieren Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode und erlauben Sie Bankabbuchungen auf TaxDome, damit Ihre Kunden per Bankabbuchung bezahlen können. Bei Bankabbuchungen (ACH-Zahlungen) fallen in der Regel geringere Bearbeitungsgebühren an, was die Gesamtkosten der Zahlungsabwicklung senkt.

3. Synchronisieren Sie Ihr TaxDome Konto mit QuickBooks Online . Sobald Sie dies getan haben, sehen Sie alle Zahlungen und Details, die über TaxDome getätigt wurden, in Ihrem QuickBooks Konto.

4. Verwenden Sie einen Standard Steuersatz , um die Steuer automatisch hinzuzufügen.

5. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle von Ihnen erbrachten Dienstleistungen aufgeschlüsselt haben. Sie können sie dann schnell als Einzelposten in Ihre Rechnungen aufnehmen.

6. Passen Sie das Aussehen Ihrer Rechnungen an, indem Sie das Farbschema Ihrer Rechnungen festlegen, das Layout auswählen und vieles mehr.

Anschließend können Sie mit der Erstellung von Rechnungen fortfahren.

Wie Rechnungsnummern generiert werden

Die Rechnungsnummer ist eine eindeutige Kennung zugewiesen für jede Rechnung, mit deren Hilfe Rechnungen verfolgt und unterschieden werden können. Jede Rechnung in Ihrer Firma hat eine eindeutige Nummer.

Wenn Sie keine Rechnungsnummer eingeben, sondern das Feld beim Erstellen einer Rechnung leer lassen, wird eine Nummer für Sie generiert. Automatisch generierte Rechnungsnummern sind fortlaufend. Das bedeutet, dass die Nummern unter zugewiesen fortlaufend und ohne Auslassungen in einer logischen numerischen Reihenfolge angezeigt werden. Wenn die erste Rechnungsnummer zum Beispiel 001 ist, lautet die nächste 002, 003 usw.

Tipp! Synchronisieren Sie Rechnungsnummern mit QuickBooks, um Duplikate zu vermeiden.

Wählen Sie Ihre erste Rechnungsnummer

Sie können die erste Rechnungsnummer auf TaxDome wenn Sie ein Firmeninhaber oder Administrator sind. Dies ist nützlich, wenn Ihre Firma beispielsweise bereits 1.500 Rechnungen hat und Sie nicht bei Nr. 1 anfangen möchten, da dies abwirft QuickBooks synchronisieren.

To do gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Einstellungen > Rechnungsstellung und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen. Geben Sie die Nummer in das Feld Nächste Rechnungsnummer ein und klicken Sie dann auf Speichern. Nun beginnt TaxDome mit der Nummerierung der Rechnungen ab der angegebenen Nummer.

Ansicht des Kunden

Wenn Sie eine Rechnung senden, erhält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail, mobiler App und Mandantenportal. Jetzt muss er sie nur noch bezahlen.

Teilweise Zahlungen

Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden einen Teil im Voraus bezahlen oder größere Rechnungen in überschaubare Raten aufteilen, können Sie eine Rechnung ausstellen und Teilzahlungen von den Kunden verlangen.

Das funktioniert folgendermaßen:

Die Option der Teilzahlung ist standardmäßig aktiviert, so dass Sie nichts unternehmen müssen, um sie zu nutzen.
Sie können den gesamten Zahlungsverlauf auf der Rechnung einsehen.
Es ist nicht möglich, teilweise bezahlte Rechnungen in großen Mengen zu bezahlen, sie zu löschen oder die finanziellen Details (Betrag, Leistungen, Zahlungsdatum) zu bearbeiten.
Sie ist nur für Kunden verfügbar, die im Mandantenportal angemeldet sind.
Es ist nicht für Offline-Zahlungen verfügbar, aber Sie können sich über die Umgehung informieren.

Wo finde ich die einmalige Rechnung, wenn sie verschickt wurde?

Sobald die einmalige Rechnung erstellt ist, finden Sie sie im Bereich Rechnungsstellung > Rechnungen. Von hier aus können Sie:

Einsicht in die Rechnung status (ob sie akzeptiert, rechtzeitig bezahlt wurde usw.)
Ermitteln Sie den Gesamtbetrag und die Summe der unbezahlten Rechnungen
Rechnungsdaten bearbeiten, Link zu Aufträge, Download usw.
Rechnungen in der Rubrik Unbezahlt löschenstatus