Einmalige Rechnungen: Übersicht

Inhaltsübersicht

Einmalige Rechnungen, erklärt
Bevor Sie beginnen
Wie Rechnungsnummern generiert werden
Wählen Sie Ihre erste Rechnungsnummer
Ansicht des Kunden
Teilweise Zahlungen
Wo finde ich die einmalige Rechnung, wenn sie verschickt wurde?

In TaxDome können Sie ganz einfach eine einmalige Rechnung für einmalige Dienstleistungen wie Beratungen, Audits, Liquidationen und mehr erstellen. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Rechnungen in TaxDome verwenden können.

Hinweis

Sehen Sie sich das webinar an, um die Komplexität von TaxDome .

Einmalige Rechnungen, erklärt

Along with serial accounting services like bookkeeping, payroll, and tax preparation that require recurring invoices , non-recurring services are possible:

Beratungsleistungen, wie Steuerplanung oder Wirtschaftsprüfung
Prüfung von Steuererklärungen oder Jahresabschlüssen von Unternehmen
Anpassung oder Optimierung von Buchhaltungssoftware und -systemen
Erstellung von Finanzunterlagen im Falle der Liquidation von Unternehmen usw.

In solchen Fällen, wenn Automatisierung und regelmäßige Zeitpläne nicht benötigt werden, können Sie einmalige Rechnungen verwenden.

Einmalige Rechnungen werden manuell erstellt, um einen bestimmten Betrag vom Konto eines Kunden abzubuchen. So sieht die erstellte Rechnung für den Kunden aus:

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Ihre erste einmalige Rechnung erstellen, sollten Sie einige wichtige Dinge beachten:

Connect your TaxDome account with Stripe or CPACharge to accept credit card or bank debit payments . Otherwise, your clients cannot pay the invoice and see an error.

If using Stripe, turn on your preferred payment method and allow bank debits on TaxDome so your clients can pay via bank debit. Bank debits (ACH payments) typically have lower processing fees, reducing the overall cost of processing payments.
Sync your TaxDome account with QuickBooks Online . Once you do this, you’ll see all payments and details made through TaxDome in your QuickBooks account.
Use a default tax rate to add the tax automatically .
Ensure that you have itemized all the services you provide . You will be able to add them to your invoices as line items then quickly.
Customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more.

Then, you can proceed to create invoices .

Wie Rechnungsnummern generiert werden

Die Rechnungsnummer ist eine eindeutige, jeder Rechnung zugewiesen Kennung, die hilft, Rechnungen zu verfolgen und zu unterscheiden. Jede Rechnung innerhalb Ihrer Firma hat eine eindeutige Nummer. Wenn Sie keine Rechnungsnummer eingeben, sondern das Feld beim Erstellen einer Rechnung leer lassen, wird eine Nummer für Sie generiert. Automatisch generierte Rechnungsnummern sind fortlaufend. Das bedeutet, dass die Nummern ohne Auslassungen in einer logischen numerischen Reihenfolge zugewiesen werden. Wenn zum Beispiel die erste Rechnungsnummer 001 ist, lautet die nächste Nummer 002, 003, usw.

Tipp

Synchronisieren Sie Rechnungsnummern mit QuickBooks , um Duplikate zu vermeiden.

Wählen Sie Ihre erste Rechnungsnummer

You can choose the first invoice number on TaxDome if you are a firm owner or admin . This is useful if your firm, say, already has 1,500 invoices, and you don’t want to start at No. 1, because it will throw off QuickBooks sync.

Gehen Sie To do zu Einstellungen > Rechnungsstellung in der Seitenleiste und wechseln Sie zur Unterregisterkarte Rechnungen. Geben Sie die Nummer in das Feld Nächste Rechnungsnummer ein und klicken Sie dann auf Speichern. Nun beginnt TaxDome mit der Nummerierung der Rechnungen ab der angegebenen Nummer.

Ansicht des Kunden

When you send an invoice, the client receives a notification via email, mobile app, and client portal . Now, they just need to pay it.

Teilweise Zahlungen

Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden einen Teil im Voraus bezahlen oder größere Rechnungen in überschaubare Raten aufteilen, können Sie eine Rechnung ausstellen und Teilzahlungen von den Kunden verlangen. So funktioniert es:

Die Option der Teilzahlung ist standardmäßig aktiviert, so dass Sie nichts unternehmen müssen, um sie zu nutzen.

You can view the full payment history within the invoice.
You cannot bulk pay partially paid invoices, delete them or edit the financial details (amount, services, payment date).
Partial payments can be made using credits . It’s available only for clients logged in to the Client portal.
It’s not available for offline payments, but you can learn about the workaround .