Einmalige Rechnungen: Übersicht

In TaxDome können Sie direkt im Portal eine einmalige Rechnung erstellen, um einem Kunden eine einmalige Dienstleistung in Rechnung zu stellen.

Einmalige Rechnungen, erklärt

Eine einmalige Rechnung wird manuell erstellt, um einem Kunden eine bestimmte Dienstleistung in Rechnung zu stellen – beispielsweise die Erstellung einer Steuererklärung, eine Beratung, eine Prüfung oder die Vorbereitung von Finanzdokumenten im Falle einer Unternehmensliquidation. Verwenden Sie diese Rechnungen immer dann, wenn eine einmalige Gebühr anfällt und keine regelmäßige Abrechnung wie bei wiederkehrenden Rechnungen erforderlich ist .

Einmalige Rechnungen können allein verwendet werden, in einem Angebot enthalten sein , sodass Kunden zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bezahlen oder eine Rechnung erhalten, oder mit einem an die Rechnung gekoppelten Dokument – beispielsweise einer ausgefüllten Steuererklärung –, sodass der Kunde erst nach der Zahlung darauf zugreifen kann.

Wichtige Funktionen für einmalige Rechnungen:

• Dienstleistungen über Einzelposten auflisten: Fügen Sie Dienstleistungen mit Name, Beschreibung, Preis, Menge und optionaler Steuer hinzu.
• Rabatte: Wenden Sie eine Rabattlinie an, um den Gesamtbetrag zu reduzieren.
• Gebührenübertragung: Geben Sie die Bearbeitungsgebühr an den Kunden weiter, anstatt sie selbst zu übernehmen.
• Automatische Erinnerungen: Benachrichtigen Sie Kunden automatisch, wenn eine Rechnung unbezahlt bleibt.
• PDF : Kunden können die Rechnung PDF als PDF herunterladen.
• Teilzahlungen: Kunden können bei Bedarf in Raten zahlen.

Zugriff auf Rechnungen

Rechnungen können vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit der Zugriffsberechtigung „Rechnungen verwalten” erstellt, angezeigt und verwaltet werden . Mit dieser Zugriffsberechtigung kann ein Teammitglied auf die Registerkarte „Rechnungen” in einem Kundenkonto zugreifen, um Rechnungen zu erstellen, anzuzeigen und anderen Teammitgliedern zuzuweisen.

Hinweis

Um einem Teammitglied Zugriff auf alle Rechnungen des Unternehmens zu gewähren – nicht nur zugewiesen die Konten, denen es zugewiesen –, aktivieren Sie die Option Alle Konten anzeigen.

Wo finde ich die Rechnung, nachdem sie versandt wurde?

Sobald eine Rechnung erstellt wurde, finden Sie sie unter „Abrechnung > Rechnungen” in der linken Menüleiste. Von hier aus können Sie:

• Den status anzeigen status unbezahlt, bezahlt, überfällig usw.)
• Ermitteln Sie den Gesamtbetrag und die Summe der unbezahlten Rechnungen.
• Rechnungsdaten bearbeiten, mit Aufträge verknüpfen, herunterladen und mehr
• Rechnungen mit dem status unbezahlt" löschen

Um Rechnungen für einen bestimmten Kunden anzuzeigen, öffnen Sie das Kundenkonto und gehen Sie zur Registerkarte „Rechnungen “.

Teilweise Zahlungen

Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden einen Teilbetrag im Voraus bezahlen oder größere Rechnungen in überschaubare Raten aufteilen, können Sie eine Rechnung ausstellen und Teilzahlungen von Kunden verlangen.

Die Teilzahlungsoption ist standardmäßig aktiviert, sodass Sie keine weiteren Schritte unternehmen müssen, um sie zu nutzen. Beachten Sie bitte Folgendes:

• Sie können den vollständigen Zahlungsverlauf innerhalb der Rechnung einsehen.
• Sie können teilweise bezahlte Rechnungen nicht gesammelt bezahlen, löschen oder die finanziellen Details ( Betrag, Leistungen, Zahlungsdatum) bearbeiten .
• Teilzahlungen können mit Kreditkarte vorgenommen werden . Diese Option steht nur Kunden zur Verfügung, die im Mandantenportal angemeldet sind.
• Es ist nicht für Offline-Zahlungen verfügbar, aber Sie können sich über die Umgehungslösung informieren .

Automatisieren Sie Prozesse mit Rechnungen

Invoices can be a key part of your automated billing workflow. You can set them up to be created and sent automatically when a job reaches a specific pipeline stage—no manual steps needed. Common use cases include:

• Erstellen und Versenden einer Rechnung automatisch, wenn ein Auftrag eine bestimmte Stufe Auftrag
• Ein Dokument – beispielsweise eine ausgefüllte Steuererklärung – sperren, sodass der Kunde erst nach der Zahlung darauf zugreifen kann.
• Moving a job to the next pipeline stage automatically once the invoice is paid
• Versenden von Zahlungserinnerungen, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen bezahlt wird

Since invoices can be created via pipeline automations , setting up your invoice templates once is all it takes—after that, invoices go out automatically as jobs progress through the pipeline.

Ansicht des Kunden

Wenn Sie eine Rechnung versenden, erhält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail, über die mobile App und über Mandantenportal. Kunden können direkt über den Link in der Benachrichtigung bezahlen, ohne sich beim Mandantenportal anzumelden, indem sie die Option „Gastzahlung” nutzen.

Je nach den von Ihnen ausgewählten Zahlungsmethoden können Kunden wie folgt bezahlen:

Kreditkarte

• Kunden geben Kartennummer, Ablaufdatum, Sicherheitscode und Rechnungsadresse ein.
• Je nach Bank kann eine 3D Secure-Verifizierung erforderlich sein.
• Zahlungsvorgänge sofort
• Die Zahlungsdaten werden automatisch gespeichert, wenn sich Kunden im Mandantenportal anmelden.
• Kunden können Link verwenden, um Zahlungsdaten für Ein-Klick-Zahlungen auf mehreren Websites zu speichern.

Bankabbuchung (ACH)

• Kunden wählen ihre Bank aus und autorisieren die Verbindung über online ; die Überprüfung des Bankkontos wird sofort abgeschlossen.
• Die Zahlung dauert einige Zeit – von einigen Stunden bis zu einigen Tagen (status solche Zahlungen wird als „In Bearbeitung“ angezeigt).
• Die Zahlungsdaten werden automatisch gespeichert, wenn sich Kunden im Mandantenportal anmelden.
• Kunden können Link verwenden, um Zahlungsdaten für Ein-Klick-Zahlungen auf mehreren Websites zu speichern.

Tipp

Wenn Sie Ihren Kunden Zahlungsanweisungen zur Verfügung stellen müssen, finden Sie diese in der Kunden Hilfe-Artikel .

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