E-Mail (Basic): Senden, Antworten, Drucken, Bilder hinzufügen

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Sie müssen während der Arbeit nicht Ihr Google Mail oder eine App eines Drittanbieters verwenden: TaxDome bietet eine eigene integrierte sichere E-Mail. Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome , um alle Ihre TaxDome Geschäfte an einem Ort zu speichern und den Austausch mit Kunden zu verbessern.

Emails senden

Die E-Mail kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriff auf das Konto oder mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten gesendet werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, E-Mails zu versenden:

E-Mails über die Schaltfläche Neu versenden

Klicken Sie oben auf Neu, wählen Sie E-Mail, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Senden. Die Seitenleiste Neue E-Mail besteht aus den folgenden Feldern:

a. Vorlage: Wählen Sie eine Vorlage für häufig gesendete E-Mails.

b. Shortcodes : Verwenden Sie shortcodes, um die gleiche Kopie an alle verknüpften Kontakte zu senden (mit cc), oder shortcodes, um einzelne E-Mails an bestimmte E-Mail-Adressen zu senden. Erfahren Sie mehr in dem ausführlichen Artikel.

c. Von: Wählen Sie den Absender der E-Mail. Sie können anderen Teammitgliedern erlauben, in Ihrem Namen zu senden.

d. An: Wählen Sie ein Konto, einen Kontakt oder eine E-Mail-Adresse, an die die E-Mail gesendet werden soll, je nach ausgewähltem Shortcodes .

e. Betreff: Geben Sie den Betreff der E-Mail ein. Klicken Sie auf . Shortcode hinzufügen um ihn mit dynamischen Daten zu personalisieren, z. B. mit dem Namen eines Kunden oder dem Datum.

f. Nachricht: Verfassen Sie die E-Mail und verwenden Sie Formatierungen, Emojis, Aufzählungszeichen und mehr. Klicken Sie auf Shortcode, um sie mit dynamischen Daten zu personalisieren.

g. Datei anhängen: Anhänge hinzufügen. Weitere Einzelheiten finden Sie im folgenden Abschnitt.

h. Planen Sie E-Mails: Wenn Sie eine E-Mail an einem bestimmten Tag senden müssen, planen Sie sie im Voraus. Erfahren Sie mehr in dem ausführlichen Artikel.

i. Vorschau an mich senden: Klicken Sie darauf, um eine Kopie der E-Mail an Ihren Posteingang zu senden und sie aus der Sicht des Empfängers zu überprüfen.

j. Senden: Klicken Sie auf , um Ihre E-Mail an die Empfänger zu senden. Andernfalls klicken Sie auf Abbrechen.

Senden Sie E-Mails an Kunden über Automatisierung

Weitere Informationen finden Sie hier.

Woher weiß ich, dass ein Kunde eine E-Mail gesendet hat?

Jedes Mal, wenn ein Kunde eine neue E-Mail an Ihre Kanzlei sendet oder auf einen bestehenden Chat-Thread antwortet, erhalten Teammitglieder, die Zugriff auf ihr Konto haben, eine Benachrichtigung in ihrem Inbox+ . Wenn sie auf einen Thread antworten oder eine neue E-Mail in einem Thread vorhanden ist, werden die Benachrichtigungen aktualisiert, und alle neuen Nachrichten werden nach oben verschoben. Wenn der Thread archiviert ist, wird er aus dem To Do Artikel. Um die letzte E-Mail anzuzeigen und darauf zu antworten, klicken Sie auf Gehe zu....

Hinweis: Ändern Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen, wann immer Sie es für nötig halten.

Um auf einen kundenspezifischen Posteingang zuzugreifen, gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Konten > Kunden, klicken Sie auf den Namen des Kundenkontos und navigieren Sie dann zur Registerkarte E-Mail . Wenn es ungelesene E-Mails von dem Kunden gibt, wird auf der Registerkarte E-Mail eine Benachrichtigung angezeigt.

E-Mails werden automatisch in Themen eingeteilt, um ein Durcheinander zu vermeiden. Um eine Konversation anzuzeigen, klicken Sie auf die Betreffzeile der E-Mail, um alle Antworten zu sehen.

Antworten auf E-Mails

Bei der Beantwortung von E-Mails können Sie das Absenderfeld nicht bearbeiten - die E-Mail wird von derselben Adresse gesendet, die als Empfänger verwendet wurde, als der Kunde Ihnen die E-Mail geschickt hat. Wenn Ihr Firmeninhaber Ihnen also erlaubt, in seinem Namen zu antworten, und Sie seine E-Mails erhalten, enthält das Feld "Von" die E-Mail-Adresse des Firmeninhabers, und Sie können sie nicht ändern.

Zum Beantworten einer E-Mail:

Klicken Sie auf die E-Mail, um sie zu erweitern, und klicken Sie dann auf das grau-grüne Konversationssymbol auf der rechten Seite.
Klicken Sie in das Feld An , um weitere Empfänger hinzuzufügen.
Schreiben Sie die E-Mail. Sie können Textformatierungen, Emoji, Aufzählungszeichen, nummerierte Listen und mehr verwenden.
Klicken Sie auf Senden.

Anhänge hinzufügen

Hinweis: Wenn Sie mehr als ein Konto als Empfänger ausgewählt haben, können Sie keine Dateien von TaxDome hinzufügen, da Ihr Dokumentenspeicher kontospezifisch ist.

Es gibt zwei Optionen für das Anhängen von Dateien an E-Mails, die von TaxDome aus gesendet werden:

Um Dateien von Ihrem Computer hinzuzufügen, klicken Sie auf Datei anhängen, wählen Sie Von meinem Computer und suchen Sie dann die Datei, die Sie hochladen möchten.
So fügen Sie Dateien aus TaxDome, klicken Datei anhängenauswählen Von TaxDome, klicken Sie auf den Ordner und wählen Sie dann die Dateien aus. Fügen Sie bereits auf TaxDome hochgeladene Dateien aus beliebigen Top-Level-Ordnern mit Der Kunde kann sehen und und Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugang.

Hinweis! Die maximale Größe aller an eine E-Mail angehängten Dateien beträgt 20 MB. Unterstützte Dateitypen: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Bilder zu E-Mails hinzufügen

Sie können Bilder in E-Mails entweder von Ihrem Gerät oder einem anderen website. Verwenden Sie eine der Optionen, die beim Erstellen einer neuen E-Mail verfügbar sind:

Laden Sie ein Bild von Ihrem Gerät hoch, indem Sie die Schaltfläche 📎 Bild anhängen oder hinzufügen verwenden
Einfügen eines Bildes aus der Zwischenablage des Browsers direkt in das E-Mail-Textfeld
Einfügen eines beliebigen Bildes aus dem Internet in das E-Mail-Textfeld

Möglichkeiten zum Hinzufügen von Bildern, die nicht unterstützt werden:

Ziehen Sie ein Bild per Drag & Drop in das E-Mail-Textfeld
Fügen Sie eine Datei mit dem Bild in das E-Mail-Textfeld auf Ihrem Gerät ein

E-Mail filtern/suchen

Damit Sie sich nicht in dem Stapel von E-Mails verlieren, können Sie auswählen, welche E-Mail-Themen angezeigt werden sollen:

Alle: Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Threads zwischen allen Teammitgliedern mit synchronisierten E-Mails und dem Kunden angezeigt.
Meine: Wenn Sie diese Option wählen, werden nur Threads zwischen Ihnen und dem Kunden angezeigt (die an Ihre E-Mail gesendet werden, die Sie mit Ihrem TD-Konto synchronisiert haben).

Sie können auch nach einer bestimmten Nachricht suchen. To do geben Sie dazu ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf Ihrer Tastatur aufEnter . Suchen Sie nach einer E-Mail, indem Sie den Namen des Kunden oder ein Stichwort aus der Betreffzeile oder dem Text der E-Mail verwenden.

Klicken Sie auf das x, um das Suchfeld zu löschen.

E-Mail-Threads drucken

Um einen bestimmten Thread auszudrucken, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem E-Mail-Thread und wählen dann Drucken. Ihr Browser bietet Ihnen an, den E-Mail-Faden zu drucken.