Wiki-Seiten zu Aufträge hinzufügen

Das Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Teammitglieder immer die Anweisungen zu den Verfahren haben, die sie befolgen müssen, wenn sie sie brauchen.

Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge, erklärt

Wiki-Seiten - sei es für Anweisungen zur Aufnahme eines neuen Kunden oder für die Vorgehensweise bei einem bestimmten Auftrag- sind für Teams jeder Größe nützlich. TaxDome ermöglicht es Ihnen, Wiki-Seiten zu erstellen und sie dann zu Aufträge hinzuzufügen, so dass alle Teammitglieder sie zur Hand haben, wenn sie sie brauchen. Hier sind die Optionen, wo Sie Wiki-Seiten platzieren können, damit Ihre Teammitglieder immer einen Spickzettel zur Hand haben:

• Fügen Sie eine Wiki-Seite zu einer Auftrag hinzu, um den Teammitgliedern die Vorgehensweise für diese bestimmte Art von Auftrag zu erläutern.

• Fügen Sie eine Wiki-Seite Automatisierung zu einem Stufe in einem pipeline hinzu, um Teammitgliedern automatisch die Vorgehensweise für diesen bestimmten Stufe eines Auftrag zu vermitteln. 

• Fügen Sie manuell eine Wiki-Seite zu einer bestimmten Auftrag hinzu, um einem Teammitglied die Vorgehensweise für diese Auftrag zu erläutern.  

  Lesen Sie unten alle Optionen im Detail.

  

  Hinweis

  Nachdem Sie die Wiki-Seite zur Auftrag Automatisierung Auftrag hinzugefügt haben, Auftrag die verknüpfte Automatisierung Auftrag in der entsprechenden Spalte der Liste Ihrer Wiki-Seiten angezeigt.

Speichern von Wikiseiten in Auftrag Vorlagen

Wenn Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzufügen, enthält Aufträge , das mit dieser Vorlage erstellt wurde, Links zu diesen Seiten. So fügen Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzu:

1. Erstellen Sie zunächst eine neue Auftrag oder bearbeiten Sie eine bestehende: Gehen Sie in Ihrer linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen und öffnen Sie dann die Aufträge . Klicken Sie nun entweder auf „Vorlage erstellen“ oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus. 

2. Klicken Sie oben rechts im Bildschirm Auftrag bearbeiten“ auf „+ Hinzufügen“, wählen Sie „Wiki-Seiten hinzufügen“ und wählen Sie dann die Wiki-Seiten aus, die Sie hinzufügen möchten.

3. Speichern Sie die Vorlage.

   

Hinweis

Nur veröffentlichte Wiki-Seiten können zu einer Auftrag hinzugefügt werden. Wenn die Wiki-Seite unveröffentlicht ist, wird sie nicht mehr in der Vorlage angezeigt. Wenn sie erneut veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge über Automatisierung

Der Ausgangspunkt für automatisierte Wiki-Seiten ist die Auswahl einer geeigneten Stufe in Ihrem workflow , um sie hinzuzufügen. Befolgen Sie diese Schritte:

• Sie benötigen eine veröffentlichte Wiki-Seite mit den Anweisungen, die automatisch verlinkt werden sollen. Wenn Sie keine haben, können Sie diese erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Automatisierung auf „Neue Seite“klicken. 

• Make sure you have a stage in your pipeline for the wiki page to be linked, then create the Add Wiki page automation. Once the job enters this stage, the wiki page is automatically added to the job details and your team members can easily access it by opening the job.

  Wenn Sie die Veröffentlichung aufheben, erscheint die Wiki-Seite im verlinkten Abschnitt der Karte Auftrag mit dem Etikett " Entwurf", aber Automatisierung funktioniert (die Seite Auftrag kann auf die nächste Karte Stufe verschoben werden). Veröffentlichen Sie eine Wiki-Seite erneut, damit sie sowohl in den pipeline Stufen und in der Aufträge wiederhergestellt werden. 

Hinweis

Für die Wiki-Seite Automatisierung spielt es keine Rolle, ob die Aufträge automatisch verschieben“ für die Stufe aktiviert Stufe . Die Automatisierung automatisch ausgelöst und erfordert weder vom Kunden noch von der Kanzlei Maßnahmen, um abgeschlossen zu werden.

Manuelles Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge

In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise auch Wiki-Seiten Aufträge mit Aufträge verknüpfen. To do :

• Open a job card. Make sure the job is in the right pipeline stage.

• Klicken Sie oben rechts auf + Link.

• Wählen Sie Wiki-Seiten aus und wählen Sie eine aus. Hier werden nur veröffentlichte Seiten angezeigt.

  Wenn die Wikiseite nicht mehr veröffentlicht wird, wird der Link zu ihr aufgehoben. Wenn sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

  

Vorschau von Wikiseiten in pipelines

Sobald die Wiki-Seite zu einer Auftrag hinzugefügt wurde, wird auf der Karte Auftrag ein Link zu ihr angezeigt. Um die Wiki-Seite anzuzeigen, klicken Sie auf den Link. 

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