Firmen-Wiki-Seiten (Advanced): Hinzufügen zu Aufträge

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Das Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Teammitglieder immer die Anweisungen zu den Verfahren haben, die sie befolgen müssen, wenn sie sie brauchen.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge, Erläutert
• Speichern von Wiki-Seiten in Auftrag Vorlagen
• Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge über Automatisierung
• Manuelles Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge
• Vorschau von Wiki-Seiten in Pipelines

Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge, Erläutert

Wiki-Seiten - sei es für Anweisungen zur Aufnahme eines neuen Kunden oder für die Vorgehensweise bei einem bestimmten Auftrag- sind für Teams jeder Größe nützlich. TaxDome ermöglicht es Ihnen, Wiki-Seiten zu erstellen und sie dann zu Aufträge hinzuzufügen, so dass alle Teammitglieder sie zur Hand haben, wenn sie sie brauchen. Hier sind die Optionen, wo Sie Wiki-Seiten platzieren können, damit Ihre Teammitglieder immer einen Spickzettel zur Hand haben:

• Fügen Sie einer Vorlage Auftrag eine Wiki-Seite hinzu, um den Teammitgliedern die Vorgehensweise für diese spezielle Art von Auftrag zu erläutern.
• Fügen Sie eine Wiki-Seite Automatisierung zu einer Stufe in einer Pipeline hinzu, um Teammitgliedern automatisch die Vorgehensweise für diese bestimmte Stufe einer Auftrag zu vermitteln. 
• Fügen Sie manuell eine Wiki-Seite zu einer bestimmten Auftrag hinzu, um einem Teammitglied die Vorgehensweise für diese Auftrag zu erläutern.  

Lesen Sie unten alle Optionen im Detail.

Tipp: Nachdem Sie die Wikiseite zur Vorlage Automatisierung oder Auftrag hinzugefügt haben, wird die verlinkte Seite Automatisierung oder Auftrag in der entsprechenden Spalte der Liste Ihrer Wikiseiten angezeigt. 

Speichern von Wiki-Seiten in Auftrag Vorlagen

Wenn Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzufügen, enthält Aufträge , das mit dieser Vorlage erstellt wurde, Links zu diesen Seiten. So fügen Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzu:

1. Erstellen Sie zunächst eine neue Auftrag Vorlage oder bearbeiten Sie eine bestehende: Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Vorlagen aus und öffnen Sie dann die Registerkarte Aufträge Registerkarte. Klicken Sie nun entweder aufVorlage erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus. 

2. Klicken Sie auf + Hinzufügen oben rechts auf dem Bildschirm Auftrag Vorlage bearbeiten , wählen Sie Wiki-Seiten hinzufügen und wählen Sie dann die Wiki-Seiten, die Sie hinzufügen möchten.

3. Speichern Sie die Vorlage.

Hinweis: Nur veröffentlichte Wikiseiten können zu einer Vorlage Auftrag hinzugefügt werden. Wenn die Wiki-Seite nicht veröffentlicht wird, wird sie nicht mehr in der Vorlage angezeigt. Wenn sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge über Automatisierung

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Der Startpunkt für automatisierte Wikiseiten ist die Auswahl eines geeigneten Stufe in Ihrem workflow , um sie hinzuzufügen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Sie benötigen eine veröffentlichte Wikiseite mit den Anweisungen, die automatisch verlinkt werden sollen. Wenn Sie keine haben, können Sie sie erstellen, indem Sie auf Neue Seite klicken, wenn Sie die Seite Automatisierunghinzufügen. 
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Stufe in Ihrer Pipeline haben, auf die die Wiki-Seite verlinkt werden soll, und erstellen Sie dann die Wiki-Seite hinzufügen Automatisierung. Sobald die Auftrag dies Stufe eingibt, wird die Wiki-Seite automatisch zu den Auftrag Details hinzugefügt und Ihre Teammitglieder können leicht darauf zugreifen, indem sie die Auftrag öffnen.

Wenn Sie die Veröffentlichung der Wiki-Seite aufheben, wird die Automatisierung gestoppt. Wenn Sie eine Wiki-Seite erneut veröffentlichen, wird sie sowohl in den Pipeline-Einstellungen als auch in der Aufträge wiederhergestellt, die sie durchläuft.

Hinweis! Für die Wiki-Seite Automatisierung spielt es keine Rolle, ob der Schalter Aufträge für die Stufe aktiviert ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und benötigt weder vom Kunden noch von der Firma eine Aktion, um abgeschlossen zu werden. 

Manuelles Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge

In einigen Fällen möchten Sie vielleicht auch Wiki-Seiten manuell mit Aufträge verknüpfen.

To do also:

1. Öffnen Sie eine Auftrag Karte. Vergewissern Sie sich, dass die Auftrag in der richtigen Pipeline Stufe ist.
2. Klicken Sie oben rechts auf + Link.
3. Wählen Sie Wiki-Seiten und wählen Sie eine aus. Hier werden nur veröffentlichte Seiten angezeigt.

Wenn die Wikiseite nicht mehr veröffentlicht wird, wird der Link zu ihr aufgehoben. Wenn sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

Vorschau von Wiki-Seiten in Pipelines

Sobald die Wiki-Seite zu einer Auftrag hinzugefügt wurde, wird auf der Karte Auftrag ein Link zu ihr angezeigt. Um die Wiki-Seite anzuzeigen, klicken Sie auf den Link.