Feste Wikiseiten (Fortgeschrittene): Hinzufügen zu Aufträge

Das Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Teammitglieder immer die Anweisungen zu den Verfahren haben, die sie befolgen müssen, wenn sie sie brauchen.

Hier abgedeckt:

• Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge, erklärt
• Speichern von Wikiseiten in Auftrag Vorlagen
• Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge über Automatisierung
• Manuelles Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge
• Previewing wiki pages in pipelines

Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge, erklärt

Wiki-Seiten - sei es für Anweisungen zur Aufnahme eines neuen Kunden oder für die Vorgehensweise bei einem bestimmten Auftrag- sind für Teams jeder Größe nützlich. TaxDome ermöglicht es Ihnen, Wiki-Seiten zu erstellen und sie dann zu Aufträge hinzuzufügen, so dass alle Teammitglieder sie zur Hand haben, wenn sie sie brauchen. Hier sind die Optionen, wo Sie Wiki-Seiten platzieren können, damit Ihre Teammitglieder immer einen Spickzettel zur Hand haben:

• Fügen Sie einer Vorlage Auftrag eine Wiki-Seite hinzu, um den Teammitgliedern die Vorgehensweise für diese spezielle Art von Auftrag zu erläutern.
• Add a wiki page automation to a stage in a pipeline to automatically provide team members with the procedure to follow at that particular stage of a job. 
• Fügen Sie manuell eine Wiki-Seite zu einer bestimmten Auftrag hinzu, um einem Teammitglied die Vorgehensweise für diese Auftrag zu erläutern.  

Lesen Sie unten alle Optionen im Detail.

Tipp: Nachdem Sie die Wikiseite zur Vorlage Automatisierung oder Auftrag hinzugefügt haben, wird die verlinkte Seite Automatisierung oder Auftrag in der entsprechenden Spalte der Liste Ihrer Wikiseiten angezeigt. 

Speichern von Wikiseiten in Auftrag Vorlagen

Wenn Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzufügen, enthält Aufträge , das mit dieser Vorlage erstellt wurde, Links zu diesen Seiten. So fügen Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzu:

1. Erstellen Sie zunächst eine neue Auftrag Vorlage oder bearbeiten Sie eine bestehende: Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen und öffnen Sie dann die Aufträge Registerkarte. Klicken Sie nun entweder aufVorlage erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus. 

2. Klicken Sie auf + Hinzufügen oben rechts auf dem Bildschirm Auftrag Vorlage bearbeiten , wählen Sie Wiki-Seiten hinzufügen und wählen Sie dann die Wiki-Seiten, die Sie hinzufügen möchten.

3. Speichern Sie die Vorlage.

Hinweis: Nur veröffentlichte Wikiseiten können zu einer Vorlage Auftrag hinzugefügt werden. Wenn die Wiki-Seite nicht veröffentlicht wird, wird sie nicht mehr in der Vorlage angezeigt. Wenn sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge über Automatisierung

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

The launch point for automated wiki pages is selecting a suitable stage in your workflow to add them to. Follow these steps:

1. Sie benötigen eine veröffentlichte Wikiseite mit den Anweisungen, die automatisch verlinkt werden sollen. Wenn Sie noch keine haben, können Sie sie erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Seite Automatisierung auf Neue Seite klicken. 
2. Make sure you have a stage in your pipeline for the wiki page to be linked, then create the Add Wiki page automation. Once the job enters this stage, the wiki page is automatically added to the job details and your team members can easily access it by opening the job.

Unpublishing the wiki page stops the automation. Publish a wiki page again to have it restored both in the pipeline settings and in the jobs moving through it.

Hinweis! Für die Wiki-Seite Automatisierung spielt es keine Rolle, ob der Schalter Aufträge für die Stufe aktiviert ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und benötigt weder vom Kunden noch von der Firma eine Aktion, um abgeschlossen zu werden. 

Manuelles Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge

In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, Wikiseiten manuell mit Aufträge zu verknüpfen.

To do also:

1. Open a job card. Make sure the job is in the right pipeline stage.
2. Klicken Sie oben rechts auf + Link.
3. Wählen Sie Wiki-Seiten und wählen Sie eine aus. Hier werden nur veröffentlichte Seiten angezeigt.

Wenn die Wikiseite nicht mehr veröffentlicht wird, wird der Link zu ihr aufgehoben. Wenn sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

Previewing wiki pages in pipelines

Sobald die Wiki-Seite zu einer Auftrag hinzugefügt wurde, wird auf der Karte Auftrag ein Link zu ihr angezeigt. Um die Wiki-Seite anzuzeigen, klicken Sie auf den Link.