Feste Wikiseiten (Fortgeschrittene): Hinzufügen zu Aufträge

Das Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Teammitglieder immer die Anweisungen zu den Verfahren haben, die sie befolgen müssen, wenn sie sie brauchen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge, erklärt
• Speichern von Wikiseiten in Auftrag Vorlagen
• Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge über Automatisierung
• Manuelles Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge
• Vorschau von Wikiseiten in pipelines

Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge, erklärt

Wiki-Seiten - sei es für Anweisungen zur Aufnahme eines neuen Kunden oder für die Vorgehensweise bei einem bestimmten Auftrag- sind für Teams jeder Größe nützlich. TaxDome ermöglicht es Ihnen, Wiki-Seiten zu erstellen und sie dann zu Aufträge hinzuzufügen, so dass alle Teammitglieder sie zur Hand haben, wenn sie sie brauchen. Hier sind die Optionen, wo Sie Wiki-Seiten platzieren können, damit Ihre Teammitglieder immer einen Spickzettel zur Hand haben:

• Fügen Sie einer Vorlage Auftrag eine Wiki-Seite hinzu, um den Teammitgliedern die Vorgehensweise für diese spezielle Art von Auftrag zu erläutern.
• Fügen Sie eine Wiki-Seite Automatisierung zu einem Stufe in einem pipeline hinzu, um Teammitgliedern automatisch die Vorgehensweise für diesen bestimmten Stufe eines Auftrag zu vermitteln. 
• Fügen Sie manuell eine Wiki-Seite zu einer bestimmten Auftrag hinzu, um einem Teammitglied die Vorgehensweise für diese Auftrag zu erläutern.  

Lesen Sie unten alle Optionen im Detail.

Tipp: Nachdem Sie die Wikiseite zur Vorlage Automatisierung oder Auftrag hinzugefügt haben, wird die verlinkte Seite Automatisierung oder Auftrag in der entsprechenden Spalte der Liste Ihrer Wikiseiten angezeigt. 

Speichern von Wikiseiten in Auftrag Vorlagen

Wenn Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzufügen, enthält Aufträge , das mit dieser Vorlage erstellt wurde, Links zu diesen Seiten. So fügen Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzu:

1. Erstellen Sie zunächst eine neue Auftrag Vorlage oder bearbeiten Sie eine bestehende: Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen und öffnen Sie dann die Aufträge Registerkarte. Klicken Sie nun entweder aufVorlage erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus. 

2. Klicken Sie auf + Hinzufügen oben rechts auf dem Bildschirm Auftrag Vorlage bearbeiten , wählen Sie Wiki-Seiten hinzufügen und wählen Sie dann die Wiki-Seiten, die Sie hinzufügen möchten.

3. Speichern Sie die Vorlage.

Hinweis: Nur veröffentlichte Wikiseiten können zu einer Vorlage Auftrag hinzugefügt werden. Wenn die Wiki-Seite nicht veröffentlicht wird, wird sie nicht mehr in der Vorlage angezeigt. Wenn sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge über Automatisierung

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Der Startpunkt für automatisierte Wiki-Seiten ist die Auswahl eines geeigneten Stufe in Ihrem workflow zu dem sie hinzugefügt werden sollen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Sie benötigen eine veröffentlichte Wikiseite mit den Anweisungen, die automatisch verlinkt werden sollen. Wenn Sie noch keine haben, können Sie sie erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Seite Automatisierung auf Neue Seite klicken. 
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Stufe in Ihrem pipeline für die zu verlinkende Wiki-Seite haben, dann erstellen Sie die Wiki-Seite hinzufügen Automatisierung. Sobald die Auftrag diese Stufe eingibt, wird die Wiki-Seite automatisch zu den Auftrag Details hinzugefügt und Ihre Teammitglieder können leicht darauf zugreifen, indem sie die Auftrag öffnen.

Wenn Sie die Veröffentlichung aufheben, erscheint die Wiki-Seite im verlinkten Abschnitt der Karte Auftrag mit dem Etikett " Entwurf", aber Automatisierung funktioniert (die Seite Auftrag kann auf die nächste Karte Stufe verschoben werden). Veröffentlichen Sie eine Wiki-Seite erneut, damit sie sowohl in den pipeline Stufen und in der Aufträge wiederhergestellt werden. 

Hinweis! Für die Wiki-Seite Automatisierung spielt es keine Rolle, ob der Schalter Aufträge für die Stufe aktiviert ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und benötigt weder vom Kunden noch von der Firma eine Aktion, um abgeschlossen zu werden. 

Manuelles Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge

In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, Wikiseiten manuell mit Aufträge zu verknüpfen.

To do also:

1. Öffnen Sie eine Auftrag Karte. Vergewissern Sie sich, dass sich die Auftrag in der richtigen pipeline Stufe.
2. Klicken Sie oben rechts auf + Link.
3. Wählen Sie Wiki-Seiten und wählen Sie eine aus. Hier werden nur veröffentlichte Seiten angezeigt.

Wenn die Wikiseite nicht mehr veröffentlicht wird, wird der Link zu ihr aufgehoben. Wenn sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

Vorschau von Wikiseiten in pipelines

Sobald die Wiki-Seite zu einer Auftrag hinzugefügt wurde, wird auf der Karte Auftrag ein Link zu ihr angezeigt. Um die Wiki-Seite anzuzeigen, klicken Sie auf den Link.