Adding wiki pages to jobs

Das Hinzufügen von Wiki-Seiten zu Aufträge ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Teammitglieder immer die Anweisungen zu den Verfahren haben, die sie befolgen müssen, wenn sie sie brauchen.

Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge, erklärt

Wiki-Seiten - sei es für Anweisungen zur Aufnahme eines neuen Kunden oder für die Vorgehensweise bei einem bestimmten Auftrag- sind für Teams jeder Größe nützlich. TaxDome ermöglicht es Ihnen, Wiki-Seiten zu erstellen und sie dann zu Aufträge hinzuzufügen, so dass alle Teammitglieder sie zur Hand haben, wenn sie sie brauchen. Hier sind die Optionen, wo Sie Wiki-Seiten platzieren können, damit Ihre Teammitglieder immer einen Spickzettel zur Hand haben:

• Add a wiki page to a job template to provide team members with the procedure to follow for that specific type of job.

• Fügen Sie eine Wiki-Seite Automatisierung zu einem Stufe in einem pipeline hinzu, um Teammitgliedern automatisch die Vorgehensweise für diesen bestimmten Stufe eines Auftrag zu vermitteln. 

• Fügen Sie manuell eine Wiki-Seite zu einer bestimmten Auftrag hinzu, um einem Teammitglied die Vorgehensweise für diese Auftrag zu erläutern.  

  Lesen Sie unten alle Optionen im Detail.

  

  Hinweis

  After you add the wiki page to the automation or job template, that linked automation or job will be displayed in the corresponding column on the list of your wiki pages.

Speichern von Wikiseiten in Auftrag Vorlagen

Wenn Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzufügen, enthält Aufträge , das mit dieser Vorlage erstellt wurde, Links zu diesen Seiten. So fügen Sie Wiki-Seiten zu einer Auftrag -Vorlage hinzu:

1. First, create a new job template or edit an existing one: Go to Templates > Firm templates from your left menu bar, then open the Jobs tab. Now, either click Create Template, or go ahead and choose an existing template. 

2. Click + Add on the top right of the Edit Job Template screen, select Add wiki pages, then choose the Wiki pages you want to add.

3. Save the template.

   

Hinweis

Only published wiki pages can be added to a job template. If the wiki page is unpublished, it will no longer be displayed inside the template. If it’s published again, it gets restored.

Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge über Automatisierung

The launch point for automated wiki pages is selecting a suitable stage in your workflow to add them to. Follow these steps:

• You need a published wiki page with the instructions you want to be linked automatically. If you don’t have one, you can create it by clicking New page when you add the automation. 

• Make sure you have a stage in your pipeline for the wiki page to be linked, then create the Add Wiki page automation. Once the job enters this stage, the wiki page is automatically added to the job details and your team members can easily access it by opening the job.

  Wenn Sie die Veröffentlichung aufheben, erscheint die Wiki-Seite im verlinkten Abschnitt der Karte Auftrag mit dem Etikett " Entwurf", aber Automatisierung funktioniert (die Seite Auftrag kann auf die nächste Karte Stufe verschoben werden). Veröffentlichen Sie eine Wiki-Seite erneut, damit sie sowohl in den pipeline Stufen und in der Aufträge wiederhergestellt werden. 

Hinweis

For the Add wiki page automation, it doesn’t matter if the automove jobs toggle for the stage is turned. The automation is triggered automatically and doesn’t need actions either from the client or from the firm to be completed.

Manuelles Hinzufügen von Wikiseiten zu Aufträge

In some cases, you may also want to link wiki pages to jobs manually. To do so:

• Open a job card. Make sure the job is in the right pipeline stage.

• Click + Link on the top right.

• Select Wiki pages and choose one. Only published pages are displayed here.

  Wenn die Wikiseite nicht mehr veröffentlicht wird, wird der Link zu ihr aufgehoben. Wenn sie wieder veröffentlicht wird, wird sie wiederhergestellt.

  

Vorschau von Wikiseiten in pipelines

Sobald die Wiki-Seite zu einer Auftrag hinzugefügt wurde, wird auf der Karte Auftrag ein Link zu ihr angezeigt. Um die Wiki-Seite anzuzeigen, klicken Sie auf den Link. 

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