Einstellungen (Basic): Vorlagen

Vorlagen sind eine enorme Zeitersparnis für das gesamte Team. Erstellen Sie sie für Aufgaben für Teammitglieder und Kunden, aber auch für Ihre Organisatoren, Angebote, Rechnungen, Chats und E-Mails. Das Beste an der Erstellung von Vorlagen? Sie können sie als Automatisierungen in pipelines verwenden, so dass häufig ausgeführte Aufgaben von selbst erledigt werden, wenn sie gebraucht werden!

Hier abgedeckt:

Schablonen, erklärt

Die Verwendung von Vorlagen ist fakultativ, außer beim Versand von Organizern. Aber wir empfehlen Ihnen, sie für alles zu verwenden, was Sie können! Es lohnt sich sehr, Vorlagen zu erstellen, wenn Sie Kanzlei auf TaxDome einrichten. Sie sparen nicht nur eine Menge Zeit, sondern machen auch Ihre workflow reibungslos und einfach.

Wofür kann man sie also auch verwenden?

  • E-Mails, Nachrichten, Angebote und Rechnungen, die Sie häufig an Kunden senden.
  • Aufgaben und Aufträge , die Sie häufig ausführen.
  • PDF-Formulare, die Sie Ihren Kunden zur Unterschrift vorlegen.
  • Ordner, die Sie für Ihre verschiedenen Kundenkonten verwenden.

All das können Sie manuell erledigen, eine Aufgabe nach der anderen. Aber warum sollten Sie sich die Mühe machen, wenn alles automatisiert werden kann? Bei TaxDome dreht sich alles um Automatisierungen. Und um Automatisierungen zu nutzen, brauchen Sie Vorlagen.

Go to  Templates > Firm templates from the left menu bar to create, edit and delete templates.

Oder rufen Sie die Seite für die Vorlagenerstellung auf, indem Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Vorlage ein Automatisierung hinzufügen. pipelineund klicken Sie dann auf Neue Vorlage.

Um Ihnen noch mehr Zeit zu sparen, bieten wir Standardvorlagen an. Laden Sie diese von unserer Website Marketplace herunter und verwenden Sie sie so, wie sie sind, oder bearbeiten Sie sie nach Ihren Wünschen! Lesen Sie mehr über die Verwendung von Marketplace in diesem Artikel.

Hinweis

Achtung!

  • Änderungen, die Sie an einer Vorlage vornehmen, wirken sich nicht auf zuvor erstellte Artikel aus, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
  • Änderungen, die Sie an Artikeln vornehmen, die mit einer Vorlage erstellt wurden, haben keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Vorlage.

Wer kann Vorlagen erstellen, verwenden, kaufen und verkaufen?

Firmeninhaber und Administratoren können auf TaxDome jederzeit Vorlagen erstellen, bearbeiten, herunterladen, kaufen und verkaufen. Wenn Sie möchten, dass auch ein oder mehrere Mitarbeiter diese Möglichkeiten haben, geben Sie ihnen die folgenden Zugriffsrechte:

  • Verwalten Sie Vorlagen, damit sie Vorlagen erstellen, herunterladen, bearbeiten und löschen können.
  • Verwalten Sie marketplace, um Vorlagen auf Marketplace zu veröffentlichen und Einträge zu bearbeiten oder zu löschen.

To do also:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Einstellungen > Team & Pläne, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Abschnitt Zugriffsrechte bearbeiten und schalten Sie auf Vorlagen verwalten oder Marketplace um.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Ihre Mitarbeiter müssen keine Zugriffsrechte für die Verwaltung von Vorlagen haben, um bereits erstellte oder gekaufte Vorlagen zu verwenden und Änderungen daran vorzunehmen. Wenn Sie möchten, dass sie vorhandene Vorlagen nutzen können, geben Sie ihnen die folgenden Zugriffsrechte:

Was ein Arbeitnehmer will to do Die Zugangsrechte, die sie haben müssen
Erstellen einer Aufgabe basierend auf einer Vorlage Alle Konten anzeigen (oder Zugriff auf das ausgewählte Konto haben)
Erstellen Sie einen Vorschlag auf der Grundlage einer Vorlage Verwalten von Vorschlägen
Erstellen einer Fragebogen basierend auf einer Vorlage Organisatoren verwalten
Senden einer E-Mail auf der Grundlage einer Vorlage Alle Konten anzeigen (oder Zugriff auf das ausgewählte Konto haben)
Senden einer Nachricht auf der Grundlage einer Vorlage Alle Konten anzeigen (oder Zugriff auf das ausgewählte Konto haben)
Erstellen einer Rechnung auf der Grundlage einer Vorlage Alle Konten anzeigen (oder Zugriff auf das ausgewählte Konto haben)
Erstellen einer Auftrag basierend auf einer Vorlage
Verwalten Sie pipelines
Vorhandene Ordnervorlage anwenden
Dokumente verwalten

Aufgabe Vorlagen

Aufgabe Vorlagen werden verwendet, um die Erstellung von Aufgaben zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Aufgabe Vorlagen zu verwenden:

  • Fügen Sie manuell eine Aufgabe hinzu (weitere Informationen finden Sie hier).
  • Erstellen Sie eine automatische Aufgabe , wenn ein Auftrag eine bestimmte Stufe in einer pipeline (weitere Einzelheiten finden Sie hier).

E-Mail-Vorlagen

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

E-Mail-Vorlagen werden verwendet, um das Schreiben von E-Mails zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, E-Mail-Vorlagen zu verwenden:

  • Erstellen Sie eine E-Mail manuell (lesen Sie hier mehr darüber)
  • Erstellen Sie eine automatische E-Mail, wenn ein Auftrag eine bestimmte Stufe in ein pipeline (weitere Einzelheiten finden Sie hier).

Auftrag Vorlagen

Auftrag Vorlagen werden verwendet, um das Hinzufügen von Aufträge zu pipelines zu beschleunigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Auftrag Vorlagen zu verwenden:

  • Fügen Sie manuell eine Auftrag hinzu (lesen Sie hier mehr darüber).
  • Richten Sie eine Standardvorlage für Aufträge ein, die innerhalb einer pipeline (weitere Einzelheiten finden Sie hier).
  • Erstellen Sie Vorlagen für Auftrag Wiederholungen.
  • Richten Sie eine Standardvorlage für die Aufträge ein, die automatisch gemäß den Einstellungen Ihres benutzerdefinierten Kundenanmeldeformulars erstellt wird (weitere Informationen finden Sie hier).

Fragebogen Vorlagen

Fragebogen Vorlagen sind interaktive Fragebögen, mit denen Sie die von Ihren Kunden benötigten Informationen sammeln können. Sie enthalten einige Abschnitte mit verschiedenen Fragetypen und sogar bedingte Logiksprünge (neue Fragen werden bei Bedarf eingeblendet). Es gibt drei Möglichkeiten, Fragebogen Vorlagen zu verwenden:

  • Manuelles Senden einer Fragebogen an einen Kunden (weitere Informationen finden Sie hier).
  • Erstellen Sie eine automatische Fragebogen , wenn ein Auftrag eine bestimmte Stufe in einer pipeline (weitere Einzelheiten finden Sie hier).
  • Lassen Sie Ihre Kunden selbst eine Fragebogen erstellen (weitere Informationen finden Sie hier).

Ordner-Vorlagen

Ordnervorlagen sind vordefinierte Ordnersätze, die den Prozess der Erstellung neuer Ordner in Kundenkonten beschleunigen. Ordnervorlagen können auch Dateien enthalten, die automatisch in Konten hochgeladen werden, sobald Sie die Vorlage anwenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ordnervorlagen zu verwenden:

  • Wenden Sie sie an, wenn Sie ein neues Konto anlegen ( hier finden Sie die Einzelheiten).
  • Wenden Sie sie an, wenn Sie die Kundenliste importieren (Einzelheiten dazu finden Sie hier ).
  • Einen Standard erstellen. Auf diese Weise wird automatisch eine Ordnervorlage auf jedes neue Konto angewendet (lesen Sie hier mehr darüber).
  • Wenden Sie sie manuell auf ein oder mehrere Konten an (weitere Informationen dazu finden Sie hier).
  • Sie werden automatisch auf Kundenkonten angewendet, wenn ein Auftrag eine bestimmte Stufe in einem pipeline (weitere Einzelheiten finden Sie hier).

Chat-Vorlagen

Chat-Vorlagen werden verwendet, um die Erstellung von In-App-Nachrichten zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Chat-Vorlagen zu verwenden:

  • Erstellen Sie manuell einen Chat-Thread (weitere Informationen finden Sie hier).
  • Erstellen Sie eine automatische Nachricht, wenn ein Auftrag eine bestimmte Stufe in einer pipeline einträgt (lesen Sie hier mehr darüber).

SMS-Vorlagen

SMS-Vorlagen vereinfachen Ihre regelmäßige Kundenkommunikation, da Sie nicht immer wieder die gleichen Textnachrichten erstellen müssen.

Sie können SMS-Vorlagen manuell anwenden, wenn Sie SMS an einen einzelnen Kunden oder als Massenversand versenden.

Vorlagen für Vorschläge

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Angebotsvorlagen werden verwendet, um Vereinbarungen zu erstellen, die die Bedingungen der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden beschreiben. Sie können eine Liste der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und deren Preise zusammen mit Rechnungen enthalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, Angebotsvorlagen zu verwenden:

  • Erstellen Sie einen Vorschlag manuell (lesen Sie hier mehr).
  • Erstellen Sie einen automatischen Vorschlag, wenn ein Auftrag eine bestimmte Stufe in einer pipeline einträgt (Einzelheiten dazu finden Sie hier).

Vorlagen für einmalige und wiederkehrende Rechnungen

Rechnungsvorlagen beschleunigen die Erstellung von Rechnungen, unabhängig davon, ob es sich um einmalige oder wiederkehrende Rechnungen handelt. Sie können sogar eine Liste der erbrachten Leistungen und deren Preise enthalten. Hier erfahren Sie, wie Sie Rechnungsvorlagen verwenden können:

  • Erstellen Sie eine Rechnung manuell (lesen Sie mehr über einmalige und wiederkehrende Rechnungen).
  • Verwendung in Vorschlägen oder Angebotsvorlagen
  • Erstellen Sie eine automatische Rechnung, die an einen Kunden geschickt wird, wenn Auftrag eine bestimmte Stufe in ein pipeline (wie das geht, erfahren Sie hier). Demnächst: Diese Option ist derzeit nur für Rechnungen mit einem Betrag verfügbar.

Vorlagen für Signaturen

Signaturvorlagen sollen die Anforderung von elektronischen Signaturen für häufig verwendete Formulare beschleunigen. Sie können Signatur Vorlagen verwenden, wenn Sie Unterschriften für jedes Dokument anfordern, das Sie in Ihren Ordner mit  Der Kunde kann sehen  Zugang. Unter hier für die Einzelheiten. 

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