Schablonen: Übersicht

Vorlagen sind eine enorme Zeitersparnis für das gesamte Team. Erstellen Sie sie für Aufgaben für Teammitglieder und Kunden sowie für Ihre Organisatoren, Angebote, Rechnungen, Chats, E-Mails und mehr. Das Beste an der Erstellung von Vorlagen? Sie können sie als Automatisierungen in pipelines verwenden, so dass häufig ausgeführte Aufgaben von selbst erledigt werden, wenn sie gebraucht werden!

Schablonen, erklärt

Using templates is optional, except when sending organizers. But we recommend you make them for everything that you can. You’ll get a great deal out of creating templates when setting up your practice on TaxDome. Not only will they save you a ton of time, they’ll also make your workflow smooth and easy. Where templates are applicable:

• E-Mails, Nachrichten, Angebote und Rechnungen, die Sie häufig an Kunden senden.

• Aufgaben und Aufträge , die Sie häufig ausführen.

• PDF Formulare, die Sie Ihren Kunden zur Unterschrift vorlegen.

• Ordner, die Sie für Ihre verschiedenen Kundenkonten verwenden.

  You can do all of that manually, one chore at a time. But why bother when it can all be automated? TaxDome is all about automations. And to use automations, you need templates. Go to  Templates > Firm templates from the sidebar menu to create, edit, and delete templates.

  

  Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

  

  To save you even more time, we offer default templates. Download them from our Marketplace , then use them as is, or edit them to your liking.

  

Anmerkung:

• Änderungen, die Sie an einer Vorlage vornehmen, wirken sich nicht auf zuvor erstellte Artikel aus, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
• Änderungen, die Sie an Artikeln vornehmen, die mit einer Vorlage erstellt wurden, haben keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Vorlage.

Wer kann Vorlagen erstellen, bearbeiten, kaufen und verkaufen?

Firmeninhaber und Administratoren können auf TaxDome jederzeit Vorlagen erstellen, bearbeiten, herunterladen, kaufen und verkaufen. Wenn Sie möchten, dass auch ein oder mehrere Mitarbeiter diese Möglichkeiten haben, geben Sie ihnen die folgenden Zugriffsrechte:

• Verwalten Sie Vorlagen, damit sie Vorlagen erstellen, herunterladen, bearbeiten und löschen können.

• Verwalten Sie marketplace, um Vorlagen auf Marketplace zu veröffentlichen und Einträge zu bearbeiten oder zu löschen.

To do also:

1. Go to  Settings > Team & plans from the sidebar menu, open the Team members tab, then click on the team member’s name in the list.

2. Click the pencil icon in the  Edit access rights section and toggle on Manage templates or Manage marketplace.

3. Klicken Sie auf . Speichern.

   

Wer kann Vorlagen verwenden?

Your employees do not need to have Manage template access rights to use previously created or purchased templates and make changes to them. If you want them to take advantage of existing templates, give them the following access rights:

Workflow Vorlagen

Hier ist die Liste der verfügbaren Workflow Vorlagen:

• Pipeline Vorlagen

• Auftrag Vorlagen

• Kundenbezogener Auftrag Status

• Aufgabe Vorlagen

Pipeline Vorlagen

Pipelines are at the top level of the Workflow hierarchy. They organize and speed up progress of your services for different clients. Once you have the pipeline template created, you can:

• Add stages to a pipeline (for details, go to the article on creating pipelines ).

• Add automations to a pipeline (learn more on automations ).

• Add jobs to a pipeline (for more details, go to the article on adding jobs ).

• View jobs on a pipeline (learn more on viewing jobs ).

Auftrag Vorlagen

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Add a job manually (read more about this here ).

• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here ).

• Set up templates for job recurrences .

• Set up a default template for the jobs that are automatically created according to the settings of your custom client signup form (for additional info, go here ).

  

Kundenbezogener Auftrag Status

Client-facing status templates are statuses you can assign to your jobs, speeding up status assignments and automatically updating your clients about job progress. Here’s how to assign statuses using templates:

• Für jede Auftrag einzeln

• In loser Schüttung

• Verwendung von Auftrag Vorlagen

• Über Automatisierung

  

Aufgabe Vorlagen

Task templates are used to speed up creating tasks. There are two ways to use task templates:

• Add a task manually (for more details, go here ).

• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

CRM Vorlagen

Hier ist die Liste der verfügbaren CRM Vorlagen:

• Fragebogen Vorlagen

• Kundenanfragen Vorlagen

• Ordner-Vorlagen

• Vorlagen für Signaturen

Fragebogen Vorlagen

Organizer templates are interactive questionnaires used to gather the info you need from clients. They include some sections with different types of questions and even conditional logic jumps (new questions pop up when needed). There are three ways to use organizer templates:

• Manually send an organizer to a client (for more details, go here ).

• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

• Have clients create an organizer on their own (for more details, go here ).

  

Kundenanfragen Vorlagen

Client request templates are ad-hoc questionnaires you create for recurring common cases where the request can be sent to multiple clients. They include the same elements as particular client requests: a message to clients, different question formats, reminder settings and the possibility of access without signing in. There are several ways to use client request templates:

• Manually send a client request created from the template to a client.

• Use bulk action to send requests created from the template to multiple clients. 

• Create and send a client request automatically when a job enters a specific stage in a pipeline.

  

Ordner-Vorlagen

Folder templates are predefined sets of folders that help speed up the process of making new ones in client accounts. Folder templates can also include files that are automatically uploaded to accounts once you apply the template. There are several ways to use folder templates:

• Apply them when you create a new account (go here for the details).

• Apply them when you import the client list (go here for the details).

• Make a default. This way, a folder template will be automatically applied to each new account (read more about this here ).

• Manually apply them to one or more accounts (read more about this here ).

• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Vorlagen für Signaturen

Signature templates are to speed up requesting e-signatures for frequently used forms. You can use signature templates when you request signatures for any document uploaded to your folder with  Client can view  access. Go here for the details. 

Kommunikationsvorlagen

Hier finden Sie die Liste der verfügbaren Kommunikationsvorlagen:

• E-Mail-Vorlagen

• Chat-Vorlagen

• SMS-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen

For more helpful how-to videos, visit TaxDome Academy , our free online hub for viewing and learning everything you need to know about TaxDome.

Email templates are used to speed up writing emails. There are two ways to use email templates:

• Create an email manually (read more about this here )

• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Chat-Vorlagen

Chat templates are used to speed up in-app message creation. There are two ways to use chat templates:

• Create a chat thread manually (to read more details, go here ).

• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here ).

  

SMS-Vorlagen

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. You can manually apply SMS templates when sending SMS to a single client on in bulk.

Vorlagen für Rechnungen

Hier ist die Liste der verfügbaren Rechnungsvorlagen:

• Vorlagen für Vorschläge

• Einmalige und wiederkehrende Rechnung Vorlagen

Vorlagen für Vorschläge

Proposal templates are used to create agreements that describe the terms of the business relationship with the client. They can include a list of services you offer and their rates along with invoices. There are two ways to use proposal templates:

• Create a proposal manually (read more here ).

• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here ).

  

Einmalige und wiederkehrende Rechnung Vorlagen

Invoice templates help speed up making invoices, whether they are one-time or recurring. They can even include a list of the services performed and their rates. Here’s how to use invoice templates:

• Create an invoice manually (read more on one-time and recurring ).

• Verwendung in Vorschlägen oder Angebotsvorlagen.

• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here ). Note: this option is currently available for one-time invoices only.