Schablonen: Übersicht

Vorlagen sind eine enorme Zeitersparnis für das gesamte Team. Erstellen Sie sie für Aufgaben für Teammitglieder und Kunden sowie für Ihre Organisatoren, Angebote, Rechnungen, Chats, E-Mails und mehr. Das Beste an der Erstellung von Vorlagen? Sie können sie als Automatisierungen in pipelines verwenden, so dass häufig ausgeführte Aufgaben von selbst erledigt werden, wenn sie gebraucht werden!

Schablonen, erklärt

Die Verwendung von Vorlagen ist optional, außer beim Versenden von Organisatoren. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sie für alles zu erstellen, was möglich ist. Sie werden viel davon profitieren, wenn Sie beim Einrichten Ihrer Kanzlei TaxDome Vorlagen erstellen. Sie sparen Ihnen nicht nur eine Menge Zeit, sondern optimieren auch Ihren workflow reibungslos und einfach. Wo Vorlagen verwendet werden können:

• E-Mails, Nachrichten, Angebote und Rechnungen, die Sie häufig an Kunden senden.

• Aufgaben und Aufträge , die Sie häufig ausführen.

• PDF Formulare, die Sie Ihren Kunden zur Unterschrift vorlegen.

• Ordner, die Sie für Ihre verschiedenen Kundenkonten verwenden.

  Sie können all das manuell erledigen, eine Aufgabe nach der anderen. Aber warum sollten Sie sich die Mühe machen, wenn alles automatisiert werden kann? TaxDome alles um Automatisierung. Und um Automatisierungen zu nutzen, benötigen Sie Vorlagen. Gehen Sie zu Vorlagen >Firmenvorlagenim Seitenmenü, um Vorlagen zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.

  

  Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

  

  Um Ihnen noch mehr Zeit zu sparen, bieten wir Ihnen Standardvorlagen an. Laden Sie diese von unserem Marketplace herunter und verwenden Sie sie unverändert oder passen Sie sie nach Ihren Wünschen an.

  

Anmerkung:

• Änderungen, die Sie an einer Vorlage vornehmen, wirken sich nicht auf zuvor erstellte Artikel aus, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
• Änderungen, die Sie an Artikeln vornehmen, die mit einer Vorlage erstellt wurden, haben keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Vorlage.

Wer kann Vorlagen erstellen, bearbeiten, kaufen und verkaufen?

Firmeninhaber und Administratoren können auf TaxDome jederzeit Vorlagen erstellen, bearbeiten, herunterladen, kaufen und verkaufen. Wenn Sie möchten, dass auch ein oder mehrere Mitarbeiter diese Möglichkeiten haben, geben Sie ihnen die folgenden Zugriffsrechte:

• Verwalten Sie Vorlagen, damit sie Vorlagen erstellen, herunterladen, bearbeiten und löschen können.

• Verwalten Sie marketplace, um Vorlagen auf Marketplace zu veröffentlichen und Einträge zu bearbeiten oder zu löschen.

To do also:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläneim Seitenmenü, öffnen Sie die RegisterkarteTeammitgliederund klicken Sie dann auf den Namen des Teammitglieds in der Liste.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Abschnitt Zugriffsrechte bearbeitenund aktivieren SieVorlagen verwaltenoder marketplace verwalten.

3. Klicken Sie auf . Speichern.

   

Wer kann Vorlagen verwenden?

Ihre Mitarbeiter benötigen keine Zugriffsrechtefür Vorlagen, um zuvor erstellte oder gekaufte Vorlagen zu verwenden und Änderungen daran vorzunehmen. Wenn Sie möchten, dass sie vorhandene Vorlagen nutzen, gewähren Sie ihnen die folgenden Zugriffsrechte:

Workflow Vorlagen

Hier ist die Liste der verfügbaren Workflow Vorlagen:

• Pipeline Vorlagen

• Auftrag Vorlagen

• Kundenbezogener Auftrag Status

• Aufgabe Vorlagen

Pipeline Vorlagen

Pipelines are at the top level of the Workflow hierarchy. They organize and speed up progress of your services for different clients. Once you have the pipeline template created, you can:

• Add stages to a pipeline (for details, go to the article on creating pipelines ).

• Add automations to a pipeline (learn more on automations ).

• Add jobs to a pipeline (for more details, go to the article on adding jobs ).

• View jobs on a pipeline (learn more on viewing jobs ).

Auftrag Vorlagen

Auftrag werden verwendet, um das Hinzufügen Aufträge pipelines zu beschleunigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Auftrag zu verwenden:

• Fügen Sie einen Auftrag hinzu (weitere Informationen hierzu finden Sie hier ) .

• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here ).

• Vorlagen für Auftrag einrichten .

• Richten Sie eine Standardvorlage für die Aufträge ein, Aufträge automatisch gemäß den Einstellungen Ihres benutzerdefinierten Kundenanmeldeformulars erstellt werden (weitere Informationen finden Sie hier ) .

  

Kundenbezogener Auftrag Status

Kundenorientierte status sind Status, die Sie Ihren Aufträge zuweisen können, um status zu beschleunigen und Ihre Kunden automatisch über Auftrag zu informieren. So weisen Sie Status mithilfe von Vorlagen zu:

• Für jede Auftrag einzeln

• In loser Schüttung

• Verwendung von Auftrag Vorlagen

• Über Automatisierung

  

Aufgabe Vorlagen

Aufgabe werden verwendet, um die Erstellung von Aufgaben zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Aufgabe zu verwenden:

• Fügen Sie eine Aufgabe hinzu (weitere Informationen finden Sie hier ) .

• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

CRM Vorlagen

Hier ist die Liste der verfügbaren CRM Vorlagen:

• Fragebogen Vorlagen

• Kundenanfragen Vorlagen

• Ordner-Vorlagen

• Vorlagen für Signaturen

Fragebogen Vorlagen

Fragebogen sind interaktive Fragebögen, mit denen Sie die benötigten Informationen von Kunden erfassen können. Sie enthalten mehrere Abschnitte mit verschiedenen Fragetypen und sogar bedingten Logiksprüngen (bei Bedarf werden neue Fragen angezeigt). Es gibt drei Möglichkeiten, Fragebogen zu verwenden:

• Senden Sie einen Fragebogen manuell Fragebogen einen Kunden (weitere Informationen finden Sie hier ) .

• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

• Lassen Sie Ihre Kunden Fragebogen einen Fragebogen erstellen (weitere Informationen finden Sie hier ) .

  

Kundenanfragen Vorlagen

Mandantenanfrage sind Ad-hoc-Fragebögen, die Sie für wiederkehrende, häufig vorkommende Fälle erstellen, in denen die Anfrage an mehrere Kunden gesendet werden kann. Sie enthalten dieselben Elemente wie bestimmte Kundenanfragen: eine Nachricht an Kunden, verschiedene Frageformate, Erinnerungseinstellungen und die Möglichkeit des Zugriffs ohne Anmeldung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Mandantenanfrage zu verwenden:

• Senden Sie eine aus der Vorlage Mandantenanfrage  manuell an einen Kunden.

• Verwenden Sie die Massenaktion, um Anfragen, die aus der Vorlage erstellt wurden, an mehrere Kunden zu senden. 

• Create and send a client request automatically when a job enters a specific stage in a pipeline.

  

Ordner-Vorlagen

Ordnervorlagen sind vordefinierte Ordnersätze, mit denen sich die Erstellung neuer Ordner in Kundenkonten beschleunigen lässt. Ordnervorlagen können auch Dateien enthalten, die automatisch in Konten hochgeladen werden, sobald Sie die Vorlage anwenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ordnervorlagen zu verwenden:

• Wenden Sie sie an, wenn Sie ein neues Konto erstellen ( weitere Informationen finden Sie hier ).

• Wenden Sie diese an, wenn Sie die Kundenliste importieren ( weitere Informationen finden Sie hier ).

• Legen Sie eine Standardeinstellung fest. Auf diese Weise wird automatisch eine Ordnervorlage auf jedes neue Konto angewendet (weitere Informationen hierzu finden Sie hier ) .

• Wenden Sie sie manuell auf ein oder mehrere Konten an (weitere Informationen hierzu finden Sie hier ) .

• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Vorlagen für Signaturen

Signaturvorlagen dienen dazu, die Anforderung von elektronischen Signaturen für häufig verwendete Formulare zu beschleunigen. Sie können Signatur verwenden, wenn Sie Signaturen für Dokumente anfordern, die in Ihren Ordner mit Client kann anzeigen Zugriff hochgeladen wurden. Weitere Informationen finden Sie hier . 

Kommunikationsvorlagen

Hier finden Sie die Liste der verfügbaren Kommunikationsvorlagen:

• E-Mail-Vorlagen

• Chat-Vorlagen

• SMS-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in TaxDome , unserem kostenlosen online , in dem Sie alles sehen und lernen können, was Sie über TaxDome wissen müssen.

E-Mail-Vorlagen werden verwendet, um das Verfassen von E-Mails zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, E-Mail-Vorlagen zu verwenden:

• Erstellen Sie eine E-Mail manuell (weitere Informationen hierzu finden Sie hier ).

• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Chat-Vorlagen

Chat-Vorlagen werden verwendet, um die Erstellung von In-App-Nachrichten zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Chat-Vorlagen zu verwenden:

• Erstellen Sie einen Chat-Thread manuell (weitere Informationen finden Sie hier ) .

• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here ).

  

SMS-Vorlagen

SMS-Vorlagen vereinfachen Ihre regelmäßige Kundenkommunikation, da Sie nicht mehr wiederholt dieselben Textnachrichten erstellen müssen. Sie können SMS-Vorlagen manuell anwenden , wenn Sie SMS an einen einzelnen Kunden oder an mehrere Kunden gleichzeitig senden.

Vorlagen für Rechnungen

Hier ist die Liste der verfügbaren Rechnungsvorlagen:

• Vorlagen für Vorschläge

• Einmalige und wiederkehrende Rechnung Vorlagen

Vorlagen für Vorschläge

Angebotsvorlagen werden verwendet, um Vereinbarungen zu erstellen, die die Bedingungen der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden beschreiben. Sie können eine Liste der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und deren Preise sowie Rechnungen enthalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, Angebotsvorlagen zu verwenden:

• Erstellen Sie einen Vorschlag manuell (weitere Informationen finden Sie hier ) .

• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here ).

  

Einmalige und wiederkehrende Rechnung Vorlagen

Rechnungsvorlagen beschleunigen die Rechnungserstellung, egal ob es sich um einmalige oder wiederkehrende Rechnungen handelt. Sie können sogar eine Liste der erbrachten Leistungen und deren Preise enthalten. So verwenden Sie Rechnungsvorlagen:

• Erstellen Sie eine Rechnung manuell (weitere Informationen zu einmaligen und wiederkehrenden Rechnungen ) .

• Verwendung in Vorschlägen oder Angebotsvorlagen.

• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here ). Note: this option is currently available for one-time invoices only.