Vorlagen erklärt

Vorlagen sparen dem gesamten Team viel Zeit. Erstelle sie für Aufgaben für Teammitglieder und Kunden sowie für deine Organizer, Angebote, Rechnungen, Chats, E-Mails und vieles mehr. Und das Beste an der Erstellung von Vorlagen? Du kannst sie als Automatisierungen in pipelines nutzen, sodass häufig wiederkehrende Aufgaben ganz von selbst erledigt werden, wann immer sie anfallen!

Vorlagen im Überblick

Die Verwendung von Vorlagen ist optional, außer beim Versenden von Organisatoren. Wir empfehlen Ihnen jedoch, für alles, was möglich ist, Vorlagen zu erstellen. Die Erstellung von Vorlagen wird sich bei der Einrichtung Ihrer Kanzlei TaxDome sehr lohnen. Sie sparen damit nicht nur jede Menge Zeit, sondern optimieren auch Ihren workflow reibungslos und einfach.

In Fällen, in denen Vorlagen verwendet werden können:

• E-Mails, Nachrichten, Angebote und Rechnungen, die Sie häufig an Kunden senden.

• Aufgaben und Aufträge , die Sie häufig ausführen.

• PDF Formulare, die Sie Ihren Kunden zur Unterschrift vorlegen.

• Ordner, die Sie für Ihre verschiedenen Kundenkonten verwenden.

Das alles können Sie natürlich auch manuell erledigen, eine Aufgabe nach der anderen. Aber warum sollten Sie sich die Mühe machen, wenn sich das alles automatisieren lässt? TaxDome alles um Automatisierung. Und um Automatisierungen nutzen zu können, benötigen Sie Vorlagen.

Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen > Kanzlei-Vorlagen“, um Vorlagen zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.

Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click New template.

Um Ihnen noch mehr Zeit zu sparen, TaxDome Standardvorlagen TaxDome . Laden Sie diese vom Marketplace herunter und verwenden Sie sie dann unverändert oder passen Sie sie nach Ihren Wünschen an.

Eine vollständige Liste der verfügbaren Vorlagentypen finden Sie unter „Vorlagentypen“.

Zugriff und Berechtigungen

Firmeninhaber und Administratoren können auf TaxDome jederzeit Vorlagen erstellen, bearbeiten, herunterladen, kaufen und verkaufen. Wenn Sie möchten, dass auch ein oder mehrere Mitarbeiter über diese Optionen verfügen, erteilen Sie ihnen die folgenden Zugriffsrechte:

• Verwalten Sie Vorlagen, damit sie Vorlagen erstellen, herunterladen, bearbeiten und löschen können.

• Verwalten Sie marketplace, um Vorlagen auf Marketplace zu veröffentlichen und Einträge zu bearbeiten oder zu löschen.

To do also:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Einstellungen > Team & Tarife“, öffnen Sie die Registerkarte „Teammitglieder“ und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Klicken Sie im Abschnitt „Zugriffsrechte bearbeiten “ auf das Stiftsymbol und aktivieren Sie „Vorlagen verwalten “ oder marketplace verwalten“.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Wer kann Vorlagen verwenden?

Ihre Mitarbeiter benötigen keine Zugriffsrechte zum Verwalten von Vorlagen, um bereits erstellte oder erworbene Vorlagen zu nutzen und daran Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie möchten, dass sie vorhandene Vorlagen nutzen, erteilen Sie ihnen die folgenden Zugriffsrechte: