CRM (Basic): TaxDome bei Kunden einführen

Diese Seite ist nur für Benutzer von TaxDome Pro gedacht. Wenn Sie TaxDome Lite verwenden, wechseln Sie bitte zu diesem Artikel.

Laden Sie Ihre Kunden in das TaxDome-Kundenportal ein. Eine sichere Plattform, auf der Kunden wichtige Dokumente mit Ihnen austauschen können, für Ihre Dienstleistungen bezahlen, ihre Zahlungshistorie einsehen, über Fristen auf dem Laufenden bleiben, Fragen in Echtzeit stellen und beantworten und Steuerorganisatoren ausfüllen können - alles an einem Ort. Das Schöne daran? Sie können all dies bequem von zu Hause aus oder unterwegs über ihre mobilen Geräte erledigen.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• So stellen Sie TaxDome Ihren Kunden vor
• Die TaxDome Kundenportal-App (Android und iOS)
• Funktion "Anmelden als Kunde"

So stellen Sie TaxDome Ihren Kunden vor

Sie wissen nicht, wie Sie TaxDome am besten einführen? Wir können helfen:

• Erstellen Sie ein kurzes Einführungsvideo nach dem Vorbild dieses wunderbaren Beispiels oder verwenden Sie ein vorgefertigtes Video (siehe unten).
• Erstellen Sie eine separate Seite auf Ihrer Website unter Verwendung der unten angegebenen Kopie und leiten Sie den Link dazu an alle Ihre Kunden weiter.
• Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail an Ihre Kunden unter Verwendung der unten stehenden Vorlage.

************** KOPIE FÜR KUNDEN *************

Was ist TaxDome und warum sollte ich es verwenden?

TaxDome ist eine Softwarelösung, die die Kommunikation zwischen uns und unseren Kunden erleichtert. Hier ein paar Gründe, warum wir es verwenden:

• Sicheres, intuitives Kundenportal, das auch für technisch weniger versierte Anwender benutzerfreundlich ist.
• Alles an einem Ort: Sie können Dokumente elektronisch signieren, Rechnungen begleichen, Fragebogen erstellen, Verträge signieren, ohne mehrere Websites aufrufen zu müssen - alles bequem von Ihrem Mobiltelefon oder Computer aus
• Sicherer Austausch von Informationen & Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. TaxDome verfügt über ein eingebautes sicheres Nachrichtensystem, über das wir die von uns benötigten Informationen von Ihnen anfordern oder in Echtzeit chatten können.
• Wenn Sie etwas tun müssen, erhalten Sie rechtzeitig Benachrichtigungen und sehen eine übersichtliche To-Do-Liste.
• Das Kundenportal ist mobilfreundlich, sodass Sie jederzeit und von überall darauf zugreifen können!

So beginnen Sie

Schritt 1. Konto aktivieren

Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail und klicken Sie auf die Schaltfläche Konto aktivieren. Erstellen Sie dann Ihr Passwort. Geben Sie es zur Bestätigung zweimal ein und klicken Sie dann auf SUBMIT.

Das war's! Jetzt können Sie Ihr Portal nutzen. Um in Zukunft dorthin zurückzukehren, müssen Sie sich nur mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort anmelden.

Schritt 2. To-Do's anzeigen

Die erste Seite, die Sie sehen, ist Ihr Dashboard mit Benachrichtigungen über wichtige Updates, wie unbezahlte Rechnungen, ungesehene Nachrichten, ausstehende Fragebogen und ungelesene Dokumente. Hier finden Sie auch die Kontaktinformationen für unser Unternehmen.

Schritt 3. Erkunden Sie das Hauptmenü in der linken Seitenleiste

Von der Seitenleiste aus können Sie ganz einfach zu den gewünschten Bereichen in Ihrem Portal wechseln.

• Unter Dokumente können Sie Ihre Dokumente hochladen, elektronisch unterschreiben und die von uns vorbereiteten Dokumente herunterladen.
• In Chats und Aufgaben können Sie uns Fragen stellen oder auf unsere Anfragen antworten.
• Unter Fragebogen füllen Sie alle Fragebögen aus, die wir für die Erstellung Ihrer Unterlagen benötigen.
• In den Verträgen können Sie individuelle Auftragsschreiben unterzeichnen, die den Umfang des Auftrags zwischen uns festlegen.
• Im Bereich Rechnungen können Sie Rechnungen für unsere Dienstleistungen bezahlen und Zahlungen überprüfen.
• In den Einstellungen können Sie bei Bedarf weitere Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen.

Brauchen Sie mehr Hilfe?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie auf Anhieb verstehen, wie das alles funktioniert? Schauen Sie sich diese Hilfeoptionen an:

• Besuchen Sie den Hilfebereich für Kunden, der detaillierte Anweisungen zum Bezahlen von Rechnungen, zur Leistung von Vorauszahlungen, zum Signieren von Dokumenten usw. enthält.
• Sehen Sie sich die Videos der TaxDome Kunden Akademie auf YouTube an, um noch mehr Informationen über die Nutzung des Kundenportals zu erhalten.