So stellen Sie TaxDome Ihren Kunden vor

Laden Sie Ihre Kunden in das TaxDome-Kundenportal ein, das eine sichere Plattform ist, auf der Kunden wichtige Dokumente mit Ihnen austauschen können, für Ihre Dienstleistungen bezahlen, ihre Zahlungshistorie einsehen, über Fristen auf dem Laufenden bleiben, Fragen in Echtzeit stellen und beantworten und Steuerorganisatoren ausfüllen können - alles an einem Ort. Das Schöne daran? Sie können all dies bequem von zu Hause aus oder unterwegs über ihre mobilen Geräte erledigen.

Hier beschrieben:

So stellen Sie TaxDome Ihren Kunden vor

Sie wissen nicht, wie Sie TaxDome am besten einführen? Wir können helfen:

  • Machen Sie ein kurzes Einführungsvideo ähnlich wie dieses wunderbare Beispiel oder verwenden Sie ein vorgefertigtes Video aus unserer YouTube Client Academy.
  • Erstellen Sie eine separate Seite auf Ihrer Website unter Verwendung der unten angegebenen Kopie und leiten Sie den Link dazu an alle Ihre Kunden weiter.
  • Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail an Ihre Kunden unter Verwendung der unten stehenden Vorlage.

************** KOPIE FÜR KUNDEN *************

Was ist TaxDome und warum sollte ich es verwenden?

TaxDome ist eine Softwarelösung, die die Kommunikation zwischen uns und unseren Kunden erleichtert. Hier ein paar Gründe, warum wir es verwenden:

  • Sicheres, intuitives Kundenportal, das auch für technisch weniger versierte Anwender benutzerfreundlich ist.
  • Alles an einem Ort: Sie können Dokumente elektronisch unterschreiben, Rechnungen begleichen, Organizer erstellen, Verträge unterzeichnen, ohne mehrere Websites aufrufen zu müssen - alles bequem von Ihrem Mobiltelefon oder Computer aus
  • Sicherer Austausch von Informationen & Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. TaxDome verfügt über ein eingebautes sicheres Nachrichtensystem, über das wir die von uns benötigten Informationen von Ihnen anfordern oder in Echtzeit chatten können.
  • Wenn Sie etwas tun müssen, erhalten Sie rechtzeitig Benachrichtigungen und sehen eine übersichtliche To-Do-Liste.
  • Das Kundenportal ist mobilfreundlich, sodass Sie jederzeit und von überall darauf zugreifen können!

So beginnen Sie

Schritt 1. Kontoaktivierung

Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail und klicken Sie auf den Link KONTO AKTIVIEREN. Erstellen Sie dann Ihr Passwort. Geben Sie es zur Bestätigung zweimal ein und klicken Sie dann auf BESTÄTIGEN.

Das war's! Jetzt können Sie Ihr Portal nutzen. Um in Zukunft dorthin zurückzukehren, müssen Sie sich nur mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort anmelden.

Schritt 2. To-Do's anzeigen

Die erste Seite, die Sie sehen, ist Ihr Dashboard mit Benachrichtigungen über wichtige Updates, wie unbezahlte Rechnungen, ungesehene Nachrichten, ausstehende Organizer und ungelesene Dokumente. Hier finden Sie auch die Kontaktinformationen für unser Unternehmen.

Schritt 3. Erkunden Sie das Hauptmenü in der linken Seitenleiste

Von der Seitenleiste aus können Sie ganz einfach zu den gewünschten Stellen in Ihrem Portal wechseln.

  • UnterDokumente können Sie Ihre Dokumente hochladen, elektronisch unterschreiben und herunterladen, was wir für Sie vorbereitet haben.
  • In denNachrichten können Sie uns Fragen stellen oder auf unsere Anfragen antworten.
  • Im BereichOrganizer füllen Sie alle notwendigen Fragebögen aus, die wir für die Erstellung Ihrer Unterlagen benötigen.
  • Verträge ist der Ort, an dem Sie benutzerdefinierte Verpflichtungserklärungen elektronisch unterzeichnen, die verwendet werden, um die Verpflichtungen zwischen uns zu definieren. 
  • Rechnungen ist der Bereich, in dem Sie Rechnungen für unsere Dienstleistungen bezahlen und Zahlungen überprüfen.
  • In denEinstellungen fügen Sie bei Bedarf weitere Benutzer zu Ihrem Konto hinzu.

Brauchen Sie mehr Hilfe?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie auf Anhieb verstehen, wie das alles funktioniert? Schauen Sie sich diese Hilfeoptionen an:

  • Besuchen Sie den Hilfebereich für Kunden, der detaillierte Anweisungen zum Bezahlen von Rechnungen, zur Leistung von Vorauszahlungen, zum Signieren von Dokumenten usw. enthält.
  • Sehen Sie sich die Videos der TaxDome Kunden Akademie auf YouTube an, um noch mehr Informationen über die Nutzung des Kundenportals zu erhalten.

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