Einführen TaxDome zu Ihren Kunden

Laden Sie Ihre Kunden zum sicheren Mandantenportal TaxDomeein – einer zentralen Anlaufstelle, wo sie wichtige Dokumente austauschen, Rechnungen bezahlen, den Zahlungsverlauf einsehen, Fristen verfolgen, Fragen in Echtzeit stellen und beantworten sowie Steuerunterlagen ausfüllen können. Und das Beste daran? All dies können sie bequem von zu Hause aus oder unterwegs über ein mobiles Gerät erledigen.

Wie Sie Ihren Kunden TaxDome vorstellen können

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie TaxDome am besten vorstellen sollen? Hier sind einige hilfreiche Ansätze:

• Fügen Sie auf der Anmeldeseite eine kurze Vorstellung Ihres Unternehmens und eine Übersicht über Ihre Dienstleistungen hinzu . Dies erhöht die Sichtbarkeit, zieht Kunden an und informiert die Nutzer über die verfügbaren Dienstleistungen, was die Benutzererfahrung verbessert und das Geschäftswachstum fördert.

• Erstellen Sie ein kurzes Einführungsvideo ähnlich wie dieses wunderbare Beispiel oder verwenden Sie eines der unten aufgeführten vorgefertigten Videos.

• Senden Sie Ihren Kunden eine PDF , in der die Vorteile des Mandantenportal hervorgehoben werden. Dies ist eine professionelle und konkrete Möglichkeit, das Portal vorzustellen und Ihren Kunden zu vermitteln, wie es funktioniert.

• Erstellen Sie eine separate Seite auf Ihrer Website unter Verwendung des unten vorgeschlagenen Textes und leiten Sie den Link dazu an alle Ihre Kunden weiter.

• Senden Sie Ihren Kunden eine Willkommens-E-Mail in Massenversand mit dem unten stehenden Text .

Eine fertige PDF senden

Sie können die Vorteile der Nutzung TaxDome einer professionell gestalteten Broschüre hervorheben, in der die Vorteile Ihres sicheren Portals erläutert werden. Sie können entweder PDF eine PDF herunterladen oder unsere vorgefertigte Canva-Vorlage verwenden, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können.

Option 1: Laden Sie eine gebrauchsfertige PDF herunter.

Laden Sie diese PDF herunter, in der die Vorteile Ihres sicheren Portals erläutert werden – darunter mobiler Zugriff, Scannen von Dokumenten, elektronische Signaturen, sichere Nachrichtenübermittlung und vieles mehr. Ideal zum Versenden per E-Mail, zum Ausdrucken oder zum Veröffentlichen auf Ihrer website.

Option 2: PDF anpassen

Mit unserer Vorlage und Canva können Sie diese Broschüre in weniger als 2 Minuten personalisieren:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um auf unsere kostenlose Vorlage zuzugreifen.

2. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie unten auf der Seite auf „Vorlage anzeigen “.

3. Anmelden Ihrem persönlichen Canva-Konto Anmelden (oder erstellen Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse ein kostenloses Konto).

4. Passen Sie Farben an, fügen Sie Ihr Logo hinzu und passen Sie den Text an den Stil Ihres Unternehmens an.

Perfekt, um den Eindruck zu erwecken, dass es direkt von Ihrem Unternehmen stammt.

Gebrauchsfertiger Text für Ihre Website und E-Mails

Kopieren Sie einfach den folgenden Text und fügen Sie ihn in Ihre website oder E-Mail ein, oder passen Sie ihn an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.

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Was ist TaxDome warum sollte ich es nutzen?

TaxDome ist eine Softwarelösung, die die Kommunikation zwischen uns und unseren Kunden erleichtert. Hier ist der Grund, warum wir sie verwenden:

Ein sicheres, intuitives Mandantenportal , das auch für technisch weniger versierte Nutzer benutzerfreundlich ist. Alles an einem Ort: Sie können Dokumente elektronisch unterschreiben, Rechnungen begleichen, Organisatoren ausfüllen, Angebote unterzeichnen, ohne mehrere websites aufrufen zu müssen - und das alles bequem von Ihrem Mobiltelefon oder Computer aus Sicherer Austausch von Informationen und Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. TaxDome verfügt über ein integriertes sicheres Nachrichtensystem, über das wir die von Ihnen benötigten Informationen anfordern oder in Echtzeit chatten können. Wenn Sie etwas für uns to do müssen, erhalten Sie rechtzeitig eine Benachrichtigung und eine übersichtliche To-Do-Liste. Das Mandantenportal ist mobilfreundlich, so dass Sie jederzeit und überall darauf zugreifen können!

Wie man anfängt

Schritt 1: Konto aktivieren.

Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail und klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto aktivieren“. Legen Sie dann Ihr Passwort fest. Geben Sie es zur Bestätigung zweimal ein und klicken Sie anschließend auf bestätigen.

Das war's! Jetzt können Sie Ihr Portal nutzen. Um in Zukunft dorthin zurückzukehren, müssen Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort an Anmelden senden.

Schritt 2: Aufgaben anzeigen.

Die erste Seite, die Sie sehen, ist Ihre dashboard mit Benachrichtigungen über wichtige updates, wie unbezahlte Rechnungen, ungesehene Nachrichten, anstehende Organisatoren und ungelesene Dokumente. Hier finden Sie auch die Kontaktinformationen für unsere Kanzlei.

Schritt 3: Erkunden Sie das Hauptmenü in der linken Seitenleiste.

Von der Seitenleiste aus können Sie ganz einfach zu den gewünschten Stellen in Ihrem Portal gelangen.

• Unter Dokumente können Sie Ihre Dokumente hochladen, elektronisch unterschreiben und die von uns vorbereiteten Dokumente herunterladen.

• In Chats und Aufgaben können Sie uns Fragen stellen oder auf unsere Anfragen antworten.

• Unter Organisatoren füllen Sie alle Fragebögen aus, die wir für die Erstellung Ihrer Unterlagen benötigen.

• In Proposals & ELs können Sie individuelle Auftragsschreiben unterzeichnen, die den Umfang des Auftrags zwischen uns festlegen.

• Im Bereich Rechnungen können Sie Rechnungen für unsere Dienstleistungen bezahlen und Zahlungen überprüfen.

• In den Einstellungen können Sie bei Bedarf weitere Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen.

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie auf Anhieb verstehen, wie das alles funktioniert? Schauen Sie sich diese Hilfeoptionen an:

• Besuchen Sie den Kunden-Hilfebereich , der detaillierte Anweisungen zum Bezahlen von Rechnungen, zum Leisten von Vorauszahlungen, zum Unterzeichnen von Dokumenten usw. enthält.

• Sehen Sie sich die Videos der TaxDome Academy auf YouTube an, um noch mehr Informationen zur Nutzung des Mandantenportal zu erhalten.