CRM (Grundlegend): Vorstellung von TaxDome bei Kunden

Laden Sie Ihre Kunden auf TaxDome's Kundenportal ein, ein sicheres Zentrum, in dem die Kunden wichtige Dokumente mit Ihnen austauschen, für Ihre Dienstleistungen bezahlen, ihre Zahlungshistorie einsehen, sich über Fristen auf dem Laufenden halten, Fragen in Echtzeit stellen und beantworten und Steuerorganizer ausfüllen können - alles an einem Ort. Das Schöne daran? Sie können all dies bequem von zu Hause aus oder von unterwegs über ihre mobilen Geräte erledigen.

Hier abgedeckt:

• So stellen Sie Ihren Kunden TaxDome vor
• Die TaxDome Kundenportal App (Android und iOS)
• Die Funktion "Anmelden als Mandant

So stellen Sie Ihren Kunden TaxDome vor

Sie wissen nicht, wie Sie TaxDome am besten vorstellen? Wir können helfen:

• Erstellen Sie ein kurzes Einführungsvideo nach dem Vorbild dieses wunderbaren Beispiels oder verwenden Sie ein vorgefertigtes Video (siehe unten).
• Erstellen Sie eine eigene Seite auf Ihrer Website unter Verwendung des unten stehenden Textes und leiten Sie den Link zu dieser Seite an alle Ihre Kunden weiter.
• Senden Sie Ihren Kunden eine Willkommens-E-Mail mit dem unten stehenden Muster.

************** KOPIE FÜR KUNDEN *************

Was ist TaxDome und warum sollte ich es verwenden?

TaxDome ist eine Softwarelösung, die die Kommunikation zwischen uns und unseren Kunden erleichtert. Hier ist der Grund, warum wir sie verwenden:

• Sicheres, intuitives Kundenportal , das auch für technisch weniger Versierte benutzerfreundlich ist.
• Everything in one place: you can electronically sign documents, settle invoices, complete organizers, sign proposals without going to multiple websites all from the comfort of your mobile phone or computer
• Sicherer Informationsaustausch und Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. TaxDome verfügt über ein integriertes sicheres Nachrichtensystem, mit dem wir die von Ihnen benötigten Informationen anfordern oder in Echtzeit chatten können.
• Wenn wir Sie brauchen to do , werden Sie rechtzeitig benachrichtigt und sehen eine übersichtliche Aufgabenliste.
• Die Website Kundenportal ist mobilfreundlich, so dass Sie jederzeit und überall darauf zugreifen können!

Wie man anfängt

Schritt 1. Konto aktivieren

Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail und klicken Sie auf die Schaltfläche Konto aktivieren. Erstellen Sie dann Ihr Passwort. Geben Sie es zur Bestätigung zweimal ein und klicken Sie dann auf SUBMIT.

Das war's! Jetzt können Sie Ihr Portal nutzen. Um in Zukunft dorthin zurückzukehren, müssen Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort an Anmelden senden.

Schritt 2. To-Dos anzeigen

The first page you see is your dashboard with notifications about important updates, such as unpaid invoices, unseen messages, pending organizers, and unread documents. You’ll also find the contact info for our firm here.

Schritt 3. Erkunden Sie das Hauptmenü in der linken Seitenleiste

Von der Seitenleiste aus können Sie ganz einfach zu den gewünschten Stellen in Ihrem Portal gelangen.

• Unter Dokumente können Sie Ihre Dokumente hochladen, elektronisch unterschreiben und die von uns vorbereiteten Dokumente herunterladen.
• In Chats und Aufgaben können Sie uns Fragen stellen oder auf unsere Anfragen antworten.
• Unter Organisatoren füllen Sie alle Fragebögen aus, die wir für die Erstellung Ihrer Unterlagen benötigen.
• In Proposals & ELs können Sie individuelle Auftragsschreiben unterzeichnen, die den Umfang des Auftrags zwischen uns festlegen.
• Im Bereich Rechnungen können Sie Rechnungen für unsere Dienstleistungen bezahlen und Zahlungen überprüfen.
• In den Einstellungen können Sie bei Bedarf weitere Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen.

Brauchen Sie mehr Hilfe?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie auf Anhieb verstehen, wie das alles funktioniert? Schauen Sie sich diese Hilfeoptionen an:

• Besuchen Sie den Hilfebereich für Kunden, der ausführliche Anleitungen zum Bezahlen von Rechnungen, zur Leistung von Vorauszahlungen, zum Unterzeichnen von Dokumenten usw. enthält.
• Sehen Sie sich die Videos der TaxDome Client Academy auf YouTube an, um noch mehr Informationen über die Verwendung der Kundenportal zu erhalten.