Einführen TaxDome zu Ihren Kunden

Invite your clients to TaxDome’s secure client portal—a centralized hub where they can share important documents, pay invoices, view payment history, track deadlines, ask and answer questions in real time, and complete tax organizers. The best part? They can do all of this from the comfort of their home or on the go using a mobile device.

Wie Sie Ihren Kunden TaxDome vorstellen können

Not sure how best to introduce TaxDome? Here are some helpful approaches:

• Add a brief firm introduction and service outline on the login page . This will boost visibility, attract clients, and inform users of available services, enhancing the user experience and supporting business growth.

• Make a short introduction video similar to this wonderful example or use a ready-made video below.

• Send a PDF brochure to your clients highlighting the benefits of the client portal. This is a professional, tangible way to introduce the portal and help clients understand how it works.

• Make a separate page on your site using the suggested text below , then forward the link to it to all your clients.

• Send a welcome email to your clients in bulk using the text below .

Send a ready-made PDF brochure

You can highlight the benefits of using TaxDome with a professionally designed brochure explaining benefits of your secure portal. You can either download a PDF below or use our prepared Canva template which could be customized upon to your liking.

Option 1: Download a ready-to-use PDF

Download this PDF brochure which explains the benefits of your secure portal—including mobile access, document scanning, e-signatures, secure messaging, and more. Perfect for emailing, printing, or posting on your website.

Option 2: Customize PDF brochure

You can personalize this brochure in under 2 minutes by using our template and Canva:

1. Click the button below to access our free template.

2. Scroll down and press View template at the bottom of the page.

3. Log in to your personal Canva account (or create a free one with your email).

4. Customize colors, add your logo, and adjust text to fit your firm’s voice.

Perfect for making it look like it came directly from your firm.

Ready-to-use text for your site and emails

Simply copy and paste the text below into your website or email, or customize it to fit your firm’s needs.

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What is TaxDome and why should I use it?

TaxDome ist eine Softwarelösung, die die Kommunikation zwischen uns und unseren Kunden erleichtert. Hier ist der Grund, warum wir sie verwenden:

Ein sicheres, intuitives Mandantenportal , das auch für technisch weniger versierte Nutzer benutzerfreundlich ist. Alles an einem Ort: Sie können Dokumente elektronisch unterschreiben, Rechnungen begleichen, Organisatoren ausfüllen, Angebote unterzeichnen, ohne mehrere websites aufrufen zu müssen - und das alles bequem von Ihrem Mobiltelefon oder Computer aus Sicherer Austausch von Informationen und Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. TaxDome verfügt über ein integriertes sicheres Nachrichtensystem, über das wir die von Ihnen benötigten Informationen anfordern oder in Echtzeit chatten können. Wenn Sie etwas für uns to do müssen, erhalten Sie rechtzeitig eine Benachrichtigung und eine übersichtliche To-Do-Liste. Das Mandantenportal ist mobilfreundlich, so dass Sie jederzeit und überall darauf zugreifen können!

How to start

Step 1: Activate account.

Open the invitation email and click on the Activate Account button. Then create your password. Enter it twice to confirm, then click Submit.

Das war's! Jetzt können Sie Ihr Portal nutzen. Um in Zukunft dorthin zurückzukehren, müssen Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort an Anmelden senden.

Step 2: View to-dos.

Die erste Seite, die Sie sehen, ist Ihre dashboard mit Benachrichtigungen über wichtige updates, wie unbezahlte Rechnungen, ungesehene Nachrichten, anstehende Organisatoren und ungelesene Dokumente. Hier finden Sie auch die Kontaktinformationen für unsere Kanzlei.

Step 3: Explore the main menu in the left sidebar.

Von der Seitenleiste aus können Sie ganz einfach zu den gewünschten Stellen in Ihrem Portal gelangen.

• Unter Dokumente können Sie Ihre Dokumente hochladen, elektronisch unterschreiben und die von uns vorbereiteten Dokumente herunterladen.

• In Chats und Aufgaben können Sie uns Fragen stellen oder auf unsere Anfragen antworten.

• Unter Organisatoren füllen Sie alle Fragebögen aus, die wir für die Erstellung Ihrer Unterlagen benötigen.

• In Proposals & ELs können Sie individuelle Auftragsschreiben unterzeichnen, die den Umfang des Auftrags zwischen uns festlegen.

• Im Bereich Rechnungen können Sie Rechnungen für unsere Dienstleistungen bezahlen und Zahlungen überprüfen.

• In den Einstellungen können Sie bei Bedarf weitere Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen.

Need more help?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie auf Anhieb verstehen, wie das alles funktioniert? Schauen Sie sich diese Hilfeoptionen an:

• Visit the client help area that gives detailed instructions on how to pay invoices, make prepayments, sign documents, and so on.

• View the TaxDome Client Academy videos on YouTube to get even more info on how to use the client portal.