🧮 Buchhaltung: Konfigurieren Sie Prozesse in TaxDome
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Buchhaltungsprozesse in TaxDome einrichten: wie Sie Ihre Buchhaltung automatisieren workflow und wiederkehrende Aufgaben erstellen/Aufträge.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Abbildung Ihrer Buchführungsprozesse
- Digitalisieren Sie Ihre Buchhaltungsprozesse mit TaxDome
- Einrichten eines Zeitplans für die wiederkehrende Buchführung Aufträge
- Untersuchen Sie, wie Sie mit verschiedenen Arten von Buchhaltungskunden mit wiederkehrenden Aufträge
- Tweak wiederkehrende Aufträge für verschiedene Kunden
Ziel: Bilden Sie Ihre Prozesse ab, übertragen Sie sie auf TaxDome, und richten Sie wiederkehrende Prozesse ein.
Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!
- Stellen Sie Ihre Buchhaltungsprozesse dar. Stellen Sie fest, wie Ihre Prozesse aussehen und welche Schritte sie umfassen. Gibt es gemeinsame Schritte für verschiedene Dienstleistungen oder gibt es Unterschiede? Wenn Sie z. B. für einige Kunden die monatliche Buchführung übernehmen und für andere die vierteljährliche, sind die Schritte für diese Dienstleistungen ähnlich. Wenn Sie aber auch die Buchführung zum Jahresende übernehmen, sind die Schritte anders.
- Digitalisieren Sie Ihre Buchhaltungsprozesse mit TaxDome. Kopieren Sie zunächst Full Cycle Bookkeeping pipeline aus unserer Bibliothek und bearbeiten Sie es nach Ihren Bedürfnissen.
- Einrichten eines Zeitplan für wiederkehrende Buchhaltung Aufträge. Es gibt Schritte, die der Buchhalter jeden Monat, jedes Quartal und jedes Jahr durchführt. Dies sind wiederkehrende Aufträge in pipelines - für wiederkehrende Projekte, die mit einem Kunden verbunden sind. Sie können einen Zeitplan für jeden Kunden einzeln oder für eine Gruppe von Kunden auf einmal einrichten.
- Erkunden Sie, wie Sie mit verschiedenen Arten von Buchhaltungskunden mit wiederkehrenden Aufträge. Sie können mehrere wiederkehrende Einstellungen in einer einzigen pipeline für verschiedene Arten von Kunden haben.
- Tweak wiederkehrende Aufträge für verschiedene Kunden. Wenn Sie einen monatlichen Buchhaltungsprozess haben, der für alle Kunden ähnliche Schritte vorsieht, aber die Aufgaben für einige von ihnen unterschiedlich sind, können Sie bedingte Automatisierungen verwenden.
Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere großartige Funktionen und Beispiele, die Sie jetzt oder später erkunden können.
- Schauen Sie sich die anderen Buchhaltungsseiten pipelines an. Wir haben eine Menge pipelines für Sie vorbereitet, damit Sie schnell loslegen können. Kopieren Sie Buchhaltung - Wartung und monatliche Buchhaltung pipelines und probieren Sie sie mit Ihrem Testkundenkonto aus.
- Erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Aufgaben verwenden können. Wir empfehlen die Verwendung von Aufgaben nur als ergänzende Funktion zur Verwendung von pipelines für Aufgaben, die nicht Teil eines größeren regelmäßigen Prozesses sind, wie z. B. das Eingeben von Rechnungen, das Bezahlen von Rechnungen, Einzahlungen, das Bezahlen von Rechnungen oder das Kategorisieren von Transaktionen.
Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie einen umfassenden Kurs zur Verwendung von TaxDome für Buchhalter.