Buchhaltung: Prozesse in TaxDome konfigurieren

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Buchhaltungsprozesse in TaxDome einrichten: wie Sie Ihre Buchhaltung automatisieren workflow und wiederkehrende Aufgaben erstellen/Aufträge.

Tipp

Erfassen Sie Ihre Prozesse, übertragen Sie sie zu TaxDome und richten Sie wiederkehrende Prozesse ein.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

• Erstellen Sie eine Übersicht über Ihre Buchhaltungsprozesse. Bestimmen Sie, welche Prozesse Sie haben und welche Schritte diese umfassen. Gibt es gemeinsame Schritte für verschiedene Dienstleistungen oder gibt es Unterschiede? Wenn Sie beispielsweise für einige Kunden eine monatliche Buchhaltung und für andere eine vierteljährliche Buchhaltung durchführen, sind die Schritte dieser Dienstleistungen ähnlich. Wenn Sie auch eine Jahresendbuchhaltung durchführen, sind die Schritte hingegen unterschiedlich.

• Digitize your bookkeeping processes with TaxDome. Start by getting our Automated Monthly/Quarterly Bookkeeping pipeline from the Marketplace and edit it in accordance with your needs.

• Erstellen Sie einen Zeitplan für wiederkehrende Aufträge Es gibt Schritte, die der Buchhalter jeden Monat, jedes Quartal und jedes Jahr durchführt. Dies sind wiederkehrende Aufträge pipelines für wiederkehrende Projekte, die mit einem Kunden verknüpft sind. Sie können einen Zeitplan für jeden Kunden einzeln oder für eine Gruppe von Kunden gleichzeitig erstellen.

• Explore how to handle different types of bookkeeping clients with recurring jobs. You can have several recurrence settings in a single pipeline for different types of clients.

• Passen Sie wiederkehrende Aufträge verschiedene Kunden an. Wenn Sie einen monatlichen Buchhaltungsprozess haben, der für alle Kunden ähnliche Schritte umfasst, aber die Aufgaben für einige von ihnen unterschiedlich sind, können Sie bedingte Automatisierungen verwenden.

Optionale Schritte: Wir bieten Ihnen viele weitere großartige Funktionen und Beispiele, die Sie jetzt oder später erkunden können.

• Check out other bookkeeping pipelines in the Marketplace. There are many ready-to-use pipeline templates available to help you get started quickly. Copy the ones that best fit your workflow and try them with your test client account.

• Erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Aufgaben verwenden können. Wir empfehlen, Aufgaben nur als Ergänzung zu pipelines zu verwenden, und zwar für Aufgaben, die nicht Teil eines größeren regelmäßigen Prozesses sind, wie z. B. das Erfassen von Rechnungen, das Bezahlen von Rechnungen, das Einzahlen von Beträgen, das Bezahlen von Rechnungen oder das Kategorisieren von Transaktionen.

Tipp

Besuchen Sie TaxDome für einen umfassenden Kurs zum Thema Buchhaltung in TaxDome .

Teilen Sie

Link kopiert