Buchhaltung: Prozesse in TaxDome konfigurieren

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Buchhaltungsprozesse in TaxDome einrichten: wie Sie Ihre Buchhaltung automatisieren workflow und wiederkehrende Aufgaben erstellen/Aufträge.

Tipp

Erfassen Sie Ihre Prozesse, übertragen Sie sie zu TaxDome und richten Sie wiederkehrende Prozesse ein.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

• Erstellen Sie eine Übersicht über Ihre Buchhaltungsprozesse. Bestimmen Sie, welche Prozesse Sie haben und welche Schritte diese umfassen. Gibt es gemeinsame Schritte für verschiedene Dienstleistungen oder gibt es Unterschiede? Wenn Sie beispielsweise für einige Kunden eine monatliche Buchhaltung und für andere eine vierteljährliche Buchhaltung durchführen, sind die Schritte dieser Dienstleistungen ähnlich. Wenn Sie auch eine Jahresendbuchhaltung durchführen, sind die Schritte hingegen unterschiedlich.

• Digitalisieren Sie Ihre Buchhaltungsprozesse mit TaxDome . Beginnen Sie mit unserer automatisierten monatlichen/vierteljährlichen Buchhaltung. pipeline vom Marketplace und bearbeiten Sie es nach Ihren Bedürfnissen.

• Erstellen Sie einen Zeitplan für wiederkehrende Aufträge Es gibt Schritte, die der Buchhalter jeden Monat, jedes Quartal und jedes Jahr durchführt. Dies sind wiederkehrende Aufträge pipelines für wiederkehrende Projekte, die mit einem Kunden verknüpft sind. Sie können einen Zeitplan für jeden Kunden einzeln oder für eine Gruppe von Kunden gleichzeitig erstellen.

• Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Arten von Buchhaltungskunden mit wiederkehrenden Aufträgen betreuen. Aufträge Sie können mehrere Wiederholungseinstellungen in einem einzigen pipeline für unterschiedliche Kundentypen.

• Passen Sie wiederkehrende Aufträge verschiedene Kunden an. Wenn Sie einen monatlichen Buchhaltungsprozess haben, der für alle Kunden ähnliche Schritte umfasst, aber die Aufgaben für einige von ihnen unterschiedlich sind, können Sie bedingte Automatisierungen verwenden.

Optionale Schritte: Wir bieten Ihnen viele weitere großartige Funktionen und Beispiele, die Sie jetzt oder später erkunden können.

• Entdecken Sie weitere pipelines im Marketplace . Es gibt viele sofort einsatzbereite Lösungen. pipeline Es stehen Vorlagen zur Verfügung, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Kopieren Sie die Vorlagen, die am besten zu Ihren Anforderungen passen. workflow und probieren Sie sie mit Ihrem Testkundenkonto aus.

• Erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Aufgaben verwenden können. Wir empfehlen, Aufgaben nur als Ergänzung zu pipelines zu verwenden, und zwar für Aufgaben, die nicht Teil eines größeren regelmäßigen Prozesses sind, wie z. B. das Erfassen von Rechnungen, das Bezahlen von Rechnungen, das Einzahlen von Beträgen, das Bezahlen von Rechnungen oder das Kategorisieren von Transaktionen.

Tipp

Besuchen Sie TaxDome für einen umfassenden Kurs zum Thema Buchhaltung in TaxDome .

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