🧮 Buchhaltung: Konfigurieren Sie Prozesse in TaxDome

Demnächst verfügbar! Die wiederkehrenden Videos von Aufträge werden gerade aktualisiert, um die neue pipeline Einstellungen anzupassen.

Here, we will tell you how to set up your bookkeeping processes in TaxDome: how to automate your workflow and create of recurring tasks/jobs.

Hier abgedeckt:

• Abbildung Ihrer Buchführungsprozesse
• Digitalisieren Sie Ihre Buchhaltungsprozesse mit TaxDome
• Einrichten eines Zeitplans für die wiederkehrende Buchführung Aufträge
• Untersuchen Sie, wie Sie mit verschiedenen Arten von Buchhaltungskunden mit wiederkehrenden Aufträge
• Tweak wiederkehrende Aufträge für verschiedene Kunden

Ziel: Bilden Sie Ihre Prozesse ab, übertragen Sie sie auf TaxDome, und richten Sie wiederkehrende Prozesse ein.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

• Stellen Sie Ihre Buchhaltungsprozesse dar. Stellen Sie fest, wie Ihre Prozesse aussehen und welche Schritte sie umfassen. Gibt es gemeinsame Schritte für verschiedene Dienstleistungen oder gibt es Unterschiede? Wenn Sie z. B. für einige Kunden die monatliche Buchführung übernehmen und für andere die vierteljährliche, sind die Schritte für diese Dienstleistungen ähnlich. Wenn Sie aber auch die Buchführung zum Jahresende übernehmen, sind die Schritte anders.

• Digitize your bookkeeping processes with TaxDome. Start by copying Full Cycle Bookkeeping pipeline from our library and edit it in accordance with your needs.

• Set up a schedule for recurring bookkeeping jobs. There are steps that the bookkeeper takes every month, quarter and year. These are recurring jobs in pipelines – for recurring projects that are linked to a client. You can set up a schedule for each client individually or for a group of clients at once.

• Explore how to handle different types of bookkeeping clients with recurring jobs. You can have several recurrence settings in a single pipeline for different types of clients.

• Tweak wiederkehrende Aufträge für verschiedene Kunden. Wenn Sie einen monatlichen Buchhaltungsprozess haben, der für alle Kunden ähnliche Schritte vorsieht, aber die Aufgaben für einige von ihnen unterschiedlich sind, können Sie bedingte Automatisierungen verwenden.

Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere großartige Funktionen und Beispiele, die Sie jetzt oder später erkunden können.

• Check out the other bookkeeping pipelines. We've prepared a lot of pipelines for you to get started quickly. Copy Bookkeeping - Maintenance and Monthly Bookkeeping pipelines and try them with your test client account. 
• Learn how to use recurring tasks. We recommend using tasks only as a complementary feature to using pipelines, for the tasks that are not the part of a bigger regular process, such as entering invoices, paying bills, making deposits, paying bills, or categorizing transactions.

Tip: Check out TaxDome Academy for a comprehensive course on using TaxDome for Bookkeepers.