🧮 Buchhaltung: Prozesse konfigurieren in TaxDome
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Buchhaltungsprozesse in TaxDome einrichten können: wie Sie Ihre workflow automatisieren und wiederkehrende Aufgaben erstellen/Aufträge.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Abbildung Ihrer Buchhaltungsprozesse
- Digitalisieren Sie Ihre Buchhaltungsprozesse mit TaxDome
- Einrichten eines Zeitplans für wiederkehrende Buchhaltung Aufträge
- Untersuchen Sie, wie Sie mit verschiedenen Arten von Buchhaltungskunden mit wiederkehrenden Aufgaben umgehen können. Aufträge
- Wiederkehrende Aufträge für verschiedene Kunden anpassen
Ziel: Bilden Sie Ihre Prozesse ab, übertragen Sie sie auf TaxDome, und richten Sie wiederkehrende Prozesse ein.
Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!
- Stellen Sie Ihre Buchhaltungsprozesse dar. Stellen Sie fest, wie Ihre Prozesse aussehen und welche Schritte sie umfassen. Gibt es gemeinsame Schritte für verschiedene Dienstleistungen oder gibt es Unterschiede? Wenn Sie z. B. für einige Kunden die monatliche Buchführung übernehmen und für andere die vierteljährliche, sind die Schritte für diese Dienstleistungen ähnlich. Wenn Sie aber auch die Buchführung zum Jahresende übernehmen, sind die Schritte anders.
- Digitalisieren Sie Ihre Buchhaltungsprozesse mit TaxDome. Kopieren Sie zunächst die Full Cycle Bookkeeping Pipeline aus unserer Bibliothek und bearbeiten Sie sie nach Ihren Bedürfnissen.
- Einrichten einer Zeitplan für wiederkehrende Buchhaltung Aufträge. Es gibt Schritte, die der Buchhalter jeden Monat, jedes Quartal und jedes Jahr durchführt. Dies sind wiederkehrende Aufträge in Pipelines - für wiederkehrende Projekte, die mit einem Kunden verbunden sind. Sie können einen Zeitplan für jeden Kunden einzeln oder für eine Gruppe von Kunden auf einmal einrichten.
- Erkunden Sie, wie man mit verschiedenen Arten von Buchhaltungskunden umgehen mit wiederkehrenden Aufträge. Sie können mehrere Wiederholungseinstellungen in einer einzigen Pipeline für verschiedene Arten von Kunden haben.
- Tweak wiederkehrende Aufträge für verschiedene Kunden. Wenn Sie einen monatlichen Buchhaltungsprozess haben, der für alle Kunden ähnliche Schritte vorsieht, aber die Aufgaben für einige von ihnen unterschiedlich sind, können Sie bedingte Automatisierungen verwenden.
Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere großartige Funktionen und Beispiele, die Sie jetzt oder später erkunden können.
- Sehen Sie sich die anderen Buchhaltungs-Pipelines an. Wir haben eine Reihe von Pipelines für Sie vorbereitet, damit Sie schnell loslegen können. Kopieren Sie die Pipelines " Buchhaltung - Wartung " und " Monatliche Buchhaltung" und testen Sie sie mit Ihrem Testkundenkonto.
- Erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Aufgaben verwenden können. Wir empfehlen die Verwendung von Aufgaben nur als ergänzende Funktion zur Verwendung von Pipelines für die Aufgaben, die nicht Teil eines größeren regelmäßigen Prozesses sind, wie z. B. das Eingeben von Rechnungen, das Bezahlen von Rechnungen, das Tätigen von Einzahlungen, das Bezahlen von Rechnungen oder das Kategorisieren von Transaktionen.
Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie einen umfassenden Kurs zur Verwendung von TaxDome für Buchhalter.