TaxDome im Überblick

TaxDome ist eine in TaxDome integrierte Zahlungslösung, die auf Stripe. Damit können Sie Kreditkarten- und ACH-Zahlungen direkt in der Plattform akzeptieren – ohne Weiterleitungen zu Drittanbietern, ohne manuelle Abstimmung und mit vollständiger Synchronisierung mit QuickBooks Ihren pipelines.

Laufende Arbeiten

TaxDome steht allen US-Unternehmen zur Verfügung, die noch keine Verbindung hergestellt haben. Stripeverbunden haben, während diejenigen mit Stripe verbunden sind, werden in einer späteren Phase migriert. Wir führen die Funktion schrittweise für alle Nutzer ein.

TaxDome im Überblick

Mit TaxDome können Sie:

• Dokumente bis zum Zahlungseingang sperren
• QuickBooks ohne manuelle Anpassungen
• Die Bearbeitungskosten über eine Technologiegebühr an die Kunden weitergeben
• Im Namen eines Kunden bezahlen
• Automatisieren Sie den Rechnungsversand und Auftrag

Dokumente bis zum Zahlungseingang sperren

Sie können Dokumente an Rechnungen koppeln, sodass Kunden erst nach Zahlungseingang auf die Dateien zugreifen können.

Bei Zahlungen per Lastschrift können Sie festlegen, wann ein gesperrter Beleg freigegeben wird: entweder sobald die Bank die Überweisung bestätigt hat oder unmittelbar nachdem der Kunde die Zahlung veranlasst hat.

QuickBooks ohne manuelle Anpassungen

Alle Transaktionen und Gebühren werden zuverlässig und QuickBooks manuelle Anpassungen mit QuickBooks synchronisiert. Transaktionsgebühren werden automatisch als Ausgaben erfasst.

Die Bearbeitungskosten über eine Technologiegebühr an die Kunden weitergeben

Sie können Ihren Kunden bei Zahlung per Kreditkarte eine Zahlungsabwicklungsgebühr in Höhe von 3 % berechnen, um die Bearbeitungskosten auszugleichen. Sie können bestimmte Kunden auch von dieser Gebühr befreien, entweder über Ihre Firmeneinstellungen oder direkt im Kundenprofil.

Im Namen eines Kunden bezahlen

Falls ein Kunde die Zahlung nicht selbst vornehmen kann, können Sie die Zahlung in seinem Namen vornehmen, indem Sie eine gespeicherte Zahlungsmethode verwenden , neue Kartendaten eingeben, sich beim Bankkonto des Kunden anmelden oder die Bankverbindung manuell eingeben. Auf diese Weise eingegebene Karten- und Bankdaten werden für die zukünftige Verwendung im Kundenkonto gespeichert. Außerdem können Sie über das Kundenprofil mehrere Rechnungen gleichzeitig bezahlen.

Hinweis

Wenn Sie die Bankverbindung im Namen eines Kunden manuell eingeben, Überprüfung von Kleinstbeträgen wird übersprungen, und die Zahlung kann sofort veranlasst werden.

Automatisieren Sie den Rechnungsversand und Auftrag

To reduce manual follow-up, you can automate invoice sending via pipeline automations : an invoice is automatically sent when a job reaches a specific stage, and the job moves forward once the client pays in full.

Transaktionsgebühren

Es fallen keine monatlichen Gebühren und keine versteckten Kosten an. Sie zahlen nur pro Transaktion:

• Karten und Geldbörsen: 2,9 % + 0,30 $ pro Transaktion
• American Express und internationale Karten: Zusätzlich 1 % pro Transaktion
• ACH-Lastschrift: 1 % pro Transaktion (maximal 10 $)

TaxDome arbeitet nach einem Nettoabrechnungsmodell: Die Bearbeitungsgebühren werden von jeder Auszahlung abgezogen und nicht separat in Rechnung gestellt. Ihre Stripe dashboard bietet detaillierte Berichte, in denen der Bruttobetrag, die Bearbeitungsgebühr und der Nettobetrag für jede Transaktion aufgeführt sind.

So funktioniert TaxDome

Im Allgemeinen funktioniert der TaxDome workflow wie folgt:

1. TaxDome einrichten – Verbinden Sie Ihr Bankkonto und nehmen Sie Ihre Auszahlungseinstellungen vor.
2. Zahlungsmethoden auswählen – wählen Sie aus, welche Zahlungsarten Sie akzeptieren möchten: Kreditkarten, ACH oder beides.
3. Rechnungen erstellen – einmalige oder wiederkehrende Rechnungen an Kunden versenden.
4. Kunden zahlen – Kunden zahlen direkt im Portal, über die mobile App oder über einen sicheren Link.
5. Auszahlungen erhalten – Der Betrag wird nach Abzug der Bearbeitungsgebühren auf Ihr Bankkonto überwiesen.

Ansicht des Kunden

Wenn Sie eine Rechnung ausstellen, erhält der Kunde eine Benachrichtigung und kann direkt in seinem Mandantenportal, über die TaxDome oder über einen sicheren Link bezahlen , ohne sich anzumelden.

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