TaxDome (Beta): Los geht's
Demnächst verfügbar! TaxDome Payments ist derzeit ausschließlich für eine spezielle Betagruppe für diese Funktion verfügbar. Dokumentationen zur Verwendung von TaxDome Payments sind in Vorbereitung.
TaxDome Payments ist die integrierte Zahlungslösung von TaxDome für Kunden in den Vereinigten Staaten. Sie ermöglicht es Ihnen, Zahlungen einfach im Portal zu akzeptieren und Auszahlungen direkt auf Ihr Bankkonto zu erhalten. In Kürze wird TaxDome Payments auch Zahlungsarten wie Venmo, Apple Pay und Google Pay unterstützen. Außerdem wird TaxDome Payments Ihnen bald erlauben, die Bearbeitungsgebühren an Ihre Kunden weiterzugeben.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie TaxDome Payments einrichten.
Schritt 1. Verbinden Sie
Nur Firmeninhaber können TaxDome Payments anschließen.
Um TaxDome Payments zu verwenden, gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen. Klicken Sie auf der Registerkarte Zahlungen im Abschnitt TaxDome auf Verbinden . Klicken Sie dann auf Erste Schritte.
Anschließend müssen Sie Ihre Angaben in drei Abschnitten eintragen:
Wir benötigen diese Informationen, um Sie bei TaxDome Payments zu registrieren und Ihr Konto einzurichten, damit Sie Auszahlungen erhalten können.
Persönliche Informationen
Füllen Sie die persönlichen Daten aus, damit wir Ihre Identität überprüfen können:
a. Persönliche Angaben: Ihr Vor- und Nachname, Ihr Geburtsdatum, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse.
b. Wohnanschrift: Ihre Wohnanschrift. Achten Sie darauf, dass sie mit der Wohnanschrift in Ihren Steuerunterlagen übereinstimmt.
c. SSN: Die IRS verlangt die Erfassung der SSN zur Kontoverifizierung.
Klicken Sie dann auf Weiter , um mit den nächsten Abschnitten fortzufahren. Sie können auch auf Speichern & Beenden klicken, um den Bewerbungsentwurf zu speichern und später darauf zurückzukommen.
Geschäftliche Informationen
Geben Sie die Unternehmensinformationen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften ein:
a. Art des Unternehmens: Wählen Sie Einzelperson, Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft.
b. Rechtlicher Firmenname.
c. Prozentualer Anteil an Ihrem Eigentum: Nur für Kapital- und Personengesellschaften.
d. Geschäftsadresse: Vorausgefüllt, wenn Sie sie in den Firmeneinstellungen festgelegt haben. Wenn es sich um dieselbe Adresse wie Ihre Privatadresse handelt, wählen Sie Geschäftsadresse ist dieselbe wie Privatadresse , um die Adressdaten vorauszufüllen.
e. Code der Händlerkategorie: Wählen Sie Ihren MCC-Code. Sie können das Suchfeld verwenden, um ihn schnell zu finden.
f. Währung: Derzeit kann dieses Feld nicht bearbeitet werden, da nur USD unterstützt wird.
g. Identifikationsnummer des Arbeitgebers (EIN): Nur für Kapital- und Personengesellschaften.
h. Kontaktdaten des Unternehmens: Unternehmen website, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Vorausgefüllt, wenn Sie dies in den Firmeneinstellungen festgelegt haben.
Klicken Sie dann auf Weiter, um mit den nächsten Abschnitten fortzufahren. Sie können auch auf Speichern & Beenden klicken, um den Bewerbungsentwurf zu speichern und später darauf zurückzukommen.
Informationen zur Auszahlung
Bitte geben Sie Ihre Bankverbindung an, um Auszahlungen zu erhalten. Alle Zahlungen über TaxDome Payments werden einmal pro Tag überwiesen.
a. Bankkontonummer: Geben Sie Ihre Bankkontonummer in zwei Feldern ein, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht vertippen.
b. Kontoart: Girokonto oder Sparkonto.
c. Bankleitzahl: Geben Sie Ihre Bankkontonummer in zwei Feldern ein, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht vertippen.
d. Name des Bankinstituts: Geben Sie den Namen Ihres Bankinstituts ein.
e. Bedingungen akzeptieren: Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Schritt 2. Genehmigung des Kontos
Nachdem Sie das Bewerbungsformular ausgefüllt haben, überprüfen Sie es und bearbeiten es gegebenenfalls. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf bestätigen um Ihre Angaben zur Überprüfung abzusenden. Sollten Fehler auftreten (z. B. weil Sie einige Pflichtfelder nicht ausgefüllt oder das falsche Format verwendet haben), werden Sie darüber informiert. Nachdem Sie alle Fehler behoben haben, können Sie auf bestätigen erneut bestätigen.
Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie im Abschnitt TaxDome Payments auf der Seite Settings > Integrations , dass Ihre Anmeldung noch nicht genehmigt wurde. Die Identitätsprüfung kann 3-5 Werktage dauern. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihre Identität überprüft wurde.
Hinweis! Wenn Sie Dokumente hochladen müssen oder update Ihre Daten hochladen oder aktualisieren müssen, erhalten Sie eine E-Mail mit Anweisungen. Sie können Dokumente senden, indem Sie auf diese E-Mail antworten. Unter update müssen Sie Ihren bereits eingereichten Antrag bearbeiten und erneut bestätigen . Bitte rechnen Sie danach mit zusätzlicher Zeit für die Genehmigung Ihres Antrags.
Jetzt können Sie Rechnungen ausstellen, die Ihre Kunden im Mandantenportal bezahlen können. Stellen Sie sicher, dass TaxDome Payments als Ihr Standard-Zahlungsanbieter eingerichtet ist. Er wird für die Verarbeitung aller im Portal getätigten Zahlungen verwendet.
Hinweis! Die Verbindung zu TaxDome Payments wird auf der Seite Activity feed angezeigt.
Unterstützte Zahlungsarten & Bearbeitungsgebühren
Derzeit können Ihre Kunden ihre Rechnungen per Kredit-/Debitkarte oder PayPal bezahlen. Um Zahlungen mit PayPal zu akzeptieren, müssen Sie Wallets als verfügbare Zahlungsmethode für Rechnungen und/oder Vorauszahlungen auswählen. Aktivieren Sie dann beim Erstellen einer Rechnung diese Option für eine Rechnung.
Die Bearbeitungsgebühren sind je nach Zahlungsmethode unterschiedlich:
- US-Kredit-/Debitkarten: 2,9% + $0,3
- Nicht-US-Kredit-/Debitkarten: 3.9% + $0.3
- PayPal: 3.79% + $0.49
Wie Ihre Kunden zahlen
Das Zahlungsverfahren für Ihre Kunden ist einfach: Sie öffnen die Rechnung, geben ihre Zahlungsdaten ein und bezahlen. Sie müssen sich nicht einmal im Portal anmelden.
After your clients pay, if you are subscribed to invoice notifications, you will receive an email or Inbox+ notification about it.
Wenn Sie eine Rechnung öffnen, können Sie auf eine Zahlung klicken, die zur Begleichung der Rechnung verwendet wurde, und deren Details überprüfen:
- Betrag steht für die Höhe der vom Kunden geleisteten Zahlung.
- Die Gebühr ist die Bearbeitungsgebühr TaxDome Payments.
- Netto ist der Betrag, den Sie als Auszahlung erhalten.
Sie brauchen nichts weiter to do - alle Zahlungen werden täglich auf Ihr Konto überwiesen. Wenn Sie Ihre Auszahlung am Auszahlungstag nicht erhalten haben, erhalten Sie sie mit den Auszahlungen des nächsten Tages. Sie können alle Ihre Auszahlungen auf der Seite Auszahlungen einsehen.