Mit TaxDome verbinden

Laufende Arbeiten

TaxDome steht allen US-Unternehmen zur Verfügung, die noch keine Verbindung hergestellt haben. Stripeverbunden haben, während diejenigen mit Stripe verbunden sind, werden in einer späteren Phase migriert. Wir führen die Funktion schrittweise für alle Nutzer ein.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie TaxDome verbinden, Ihr Konto verifizieren und Zahlungen von Kunden akzeptieren können. Außerdem finden Sie hier Informationen zu den Transaktionsgebühren.

TaxDome , erklärt

TaxDome ist eine integrierte Zahlungslösung für US-Unternehmen, die von Stripe. Damit können Sie Kartenzahlungen und ACH-Zahlungen direkt in TaxDome akzeptieren, mit schnellen Auszahlungen auf Ihr Bankkonto und automatisierten workflows manuelle Abstimmungsarbeiten überflüssig machen.

Warum TaxDome nutzen?

• Nahtloses Kundenerlebnis: Kunden können Rechnungen direkt in ihrem Portal einsehen und bezahlen, ohne zu externen Zahlungsseiten weitergeleitet zu werden.
• Dokumentenverwaltung: Dokumente an Rechnungen binden , damit Kunden erst nach Zahlungseingang auf Dateien zugreifen können.
• Workflow automation: Set up automations to move jobs to the next pipeline stage automatically when invoices are paid
• Konsistente QuickBooks : Alle Transaktionen und Gebühren werden zuverlässig mit QuickBooks synchronisiert , QuickBooks manuelle Anpassungen erforderlich sind.
• Zahlungstechnologiegebühren aktivieren: Berechnen Sie Kunden eine Zahlungstechnologiegebühr von 3 %, wenn sie mit Kreditkarte bezahlen, um die Bearbeitungskosten auszugleichen.
• Korrekte Bearbeitung fehlgeschlagener Zahlungen: Fehlgeschlagene Zahlungen werden ordnungsgemäß gemeldet und im System nachverfolgt.
• Genaue Zahlungsstatus in Echtzeit: Zahlungsstatus update und spiegeln den tatsächlichen Stand in allen Systemen wider.
• Schnelle ACH-Verifizierung: Kunden können ACH-Zahlungen ausführen, ohne auf die Verifizierung der Mikroeinzahlung warten zu müssen.
• Schnelle Zahlungen: Kunden können über die TaxDome oder einen sicheren Link bezahlen, ohne sich im Portal anzumelden.

Demnächst verfügbar

Die Möglichkeit, Zahlungen für Kunden über gespeicherte Zahlungsmethoden vorzunehmen, wird in Kürze verfügbar sein.

Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren betragen:

• Karten und Geldbörsen: 2,9 % + 0,30 $ pro Transaktion
• American Express und internationale Karten: Zusätzlich 1 % pro Transaktion
• ACH-Lastschrift: 1 % pro Transaktion (maximal 10 $)

TaxDome hat keine monatlichen Gebühren und keine versteckten Kosten. Transaktionsgebühren werden automatisch QuickBooks Ausgaben mit QuickBooks synchronisiert .

Bevor Sie beginnen

Nur der Firmeninhaber und Administratoren können TaxDome verbinden. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Ihre persönlichen Daten (Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer)
• Wohnadresse, die mit Ihren Steuerunterlagen übereinstimmt
• Geschäftliche Angaben (offizieller Name, Unternehmensform, Adresse, Kontaktdaten)
• Bankverbindung für Auszahlungen (Kontonummer, Bankleitzahl, Kontotyp)
• Arbeitgeberidentifikationsnummer (EIN), wenn Ihr Unternehmen eine Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft ist
• Händlerkategoriecode (MCC) für Ihr Unternehmen

Identitätsprüfung durch Stripe dauert in der Regel 1–2 Werktage, nachdem Sie bestätigen Antrag bestätigen . In einigen Fällen Stripe zusätzliche Dokumente oder Informationen anfordern, die über die oben aufgeführten hinausgehen.

Hinweis

TaxDome ist nur für Unternehmen in den Vereinigten Staaten verfügbar und verarbeitet Zahlungen in US-Dollar.

Wechsel von einem anderen Zahlungsanbieter

Wenn Ihr Unternehmen derzeit CPACharge verwendet und Sie TaxDome verbinden, bleibt Folgendes unverändert:

• Ihre Standard-Zahlungsmethodeinstellungen
• Ihre Rechnungs- und Angebotsvorlagen
• Alle unbezahlten Rechnungen oder nicht unterzeichneten wiederkehrenden Rechnungen

Schritt 1. Verbinden Sie sich mit TaxDome

Um TaxDome zu verwenden, gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Integrationen“. Klicken Sie auf der Registerkarte „Zahlungen “ auf „Verbinden“.

Sie werden weitergeleitet zu Stripe weitergeleitet, um das onboarding für TaxDome abzuschließen. Überprüfen Sie Ihre E-Mails, geben Sie Ihre Telefonnummer ein und klicken Sie dann auf „Weiter”.

Hinweis

Auch wenn Sie bereits ein Stripe -Konto haben, müssen Sie das TaxDome onboarding durchlaufen.

Geben Sie den Bestätigungscode ein, der an Ihre Telefonnummer gesendet wurde.

Geschäftstyp

Geben Sie die Unternehmensdaten für die Compliance-Prüfung ein: Wählen Sie Ihren Unternehmensstandort, die Unternehmensart und die Unternehmensstruktur aus. Klicken Sie auf „Weiter“.

Tipp

Wenn Sie keine Unterlagen zur Registrierung als Unternehmen eingereicht haben, handelt es sich bei Ihrer Unternehmensform wahrscheinlich um eine Einzelperson.

Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen

Geben Sie Ihre Unternehmensdaten ein:

a. Rechtlicher Firmenname: Geben Sie Ihren rechtlichen Firmennamen so ein, wie er auf IRSausgestellt sind.

b. Firmenname (Geschäftstätigkeit unter dem Namen): Optional. Geben Sie den Geschäftsnamen Ihres Unternehmens ein, wenn dieser vom rechtlichen Namen abweicht.

c. Arbeitgeberidentifikationsnummer (EIN): Geben Sie Ihre EIN so ein, wie sie auf IRSausgestellt wurden. Wenn Sie Ihre Sozialversicherungsnummer für geschäftliche Steuerzwecke verwenden, können Sie stattdessen diese eingeben.

d. Geschäftsadresse und Telefonnummer: Geben Sie den physischen Standort Ihres Unternehmens und Ihre geschäftliche Telefonnummer ein.

e. Branche: Wählen Sie Ihre Branchenkategorie aus. Verwenden Sie das Suchfeld, um Ihren Händlerkategoriecode schnell zu finden.

f. website: Geben Sie die website , auf der Sie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen oder bewerben. Generische URLs oder websites Aufbau websites , werden nicht unterstützt.

Legen Sie Ihren Statement-Deskriptor fest

Geben Sie den Namen ein, der auf den Bank- und Kreditkartenauszügen Ihrer Kunden erscheint, wenn diese eine Rechnung bezahlen.

a. Beschreibung: Geben Sie den Namen Ihres Unternehmens oder eine erkennbare Variante davon ein. Die Länge muss zwischen 5 und 22 Zeichen betragen. Um Rückbuchungen und Streitigkeiten zu vermeiden, sollte der Name Ihrem Firmennamen oder Ihrer URL ähneln.

b. Verkürzte Beschreibung: Optional. Diese erscheint auf der Abrechnung Ihres Kunden, wenn Sie eine Leistungsbeschreibung hinzufügen.

Hinweis

Wenn Sie den Anweisungsdeskriptor leer lassen, wird der Standardwert –TaxDome—wird verwendet. Wenn Sie den Namen Ihres Unternehmens einstellen, können Kunden die Gebühr leichter zuordnen und das Risiko von Streitigkeiten wird verringert.

Sie können update jederzeit nach dem onboarding in Ihrem Stripe dashboard „Kontoeinstellungen“ > „Öffentliche Details“ aktualisieren.

Geben Sie Ihre persönlichen Daten an

Geben Sie Ihre persönlichen Daten zur Identitätsprüfung ein:

a. Gesetzlicher Name: Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen genau so ein, wie er bei den Behörden registriert ist.

b. E-Mail-Adresse: Vorausgefüllt aus Ihrem Stripe Kontoeinrichtung vorausgefüllt.

c. Geburtsdatum: Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.

d. Privatadresse: Geben Sie Ihre Privatadresse ein. Stellen Sie sicher, dass diese mit der Wohnadresse auf Ihren Steuerunterlagen übereinstimmt.

e. Telefonnummer: Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.

f. Die letzten 4 Ziffern der Sozialversicherungsnummer: Die IRS verlangt die Erfassung dieser Informationen zur Kontoüberprüfung. Sie können stattdessen auch eine von einer Behörde ausgestellte ID angeben.

Auszahlungskonto auswählen

Wählen Sie ein Bankkonto für den Empfang von Auszahlungen aus. Sie können Ihr Bankkonto per Sofortüberprüfung oder manueller Überprüfung verknüpfen.

Mit sofortiger Verifizierung verbinden

Wählen Sie Ihre Bank aus der Liste der Institute aus oder suchen Sie nach Ihrer Bank. Dank der sofortigen Verifizierung können Sie Ihr Konto mit Ihren online verbinden.

Klicken Sie auf „Zustimmen“ und fahren Sie fort, um die Verbindung zwischen Ihrem Bankkonto und Stripezu autorisieren.

Wenn Ihre Bank die sofortige OAuth-Verifizierung unterstützt, wird eine Liste der verfügbaren Konten angezeigt. Wählen Sie das Konto aus, das Sie für Auszahlungen verwenden möchten, und klicken Sie auf „Konto verbinden“.

Konto mit Link speichern

Nachdem Sie Ihr Bankkonto ausgewählt haben, wird Ihnen möglicherweise angeboten, Ihr Konto bei Link zu speichern, um in Zukunft schnellere Verbindungen herzustellen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein und klicken Sie dann auf „Mit Link speichern“. Sie können auch auf „Nicht jetzt“ klicken, um diesen Schritt zu überspringen.

Nachdem Sie Ihr Bankkonto erfolgreich verbunden haben, wird eine Bestätigung angezeigt, in der Ihr verbundenes Bankkonto mit den letzten vier Ziffern der Kontonummer aufgeführt ist.

Überprüfen und bestätigen

Überprüfen Sie alle von Ihnen angegebenen Informationen. Sie können neben jedem Abschnitt auf „Bearbeiten“ klicken, um Änderungen vorzunehmen. Der Überprüfungsbildschirm zeigt Folgendes an:

• Unternehmensart: Unternehmen, Unternehmensstruktur und Standort
• Geschäftsdaten: Rechtlicher Name, URL, Adresse und andere bereitgestellte Informationen
• Öffentliche Details: Informationen zum Kundensupport
• Vertreter des Unternehmens: Ihre persönlichen Daten
• Auszahlungsdetails: Bankverbindung für den Erhalt von Auszahlungen

Da einige Daten sofort überprüft werden, kann es sein, dass Sie bei der Überprüfung feststellen, dass einige Angaben unvollständig sind. Klicken Sie neben den unvollständigen Abschnitten auf „Bearbeiten“, um die fehlenden Informationen hinzuzufügen, und bestätigen anschließend.

Klicken Sie auf „Agree“ und bestätigen, um bestätigen Anmeldung bestätigen .

Schritt 2. Genehmigung des Kontos

Nachdem Sie alle Schritte abgeschlossen haben, wird Ihr Antrag zur Überprüfung eingereicht. Die Identitätsprüfung dauert in der Regel 1–2 Werktage.

Wenn Sie Dokumente hochladen oder update müssen, ändert sich der status Bewerbung. Sie können Dokumente senden, indem Sie auf diese E-Mail antworten. Um update Ihre Angaben zu aktualisieren, bearbeiten Sie Ihre zuvor eingereichte Bewerbung und bestätigen erneut. Danach müssen Sie etwas mehr Zeit für die Genehmigung Ihrer Bewerbung einplanen.

Nach erfolgreicher Freigabe können Sie Zahlungsmethoden auswählen und anschließend Rechnungen erstellen , die Kunden im Mandantenportal bezahlen können. Weitere Informationen zum Erstellen von Rechnungen, zur Kundenansicht und zur Nachverfolgung versendeter Rechnungen finden Sie in unserem Leitfaden zum Thema Rechnungsstellung .

Teilen Sie

Link kopiert