Versand von Steuererklärungen nachverfolgen und verwalten

Hinweis

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

Nachdem Sie eine Steuererklärung erstellt haben, müssen Sie möglicherweise deren status verfolgen status updates vornehmen. Sie können alle Steuererklärungen an einem Ort einsehen, überprüfen, ob Kunden sie angesehen oder unterzeichnet haben, Lieferdetails bearbeiten oder Lieferungen bei Bedarf löschen.

Alle Steuererklärungen anzeigen

Um alle Ihre Steuererklärungsdokumente mit Zusammenfassungen zu überprüfen, navigieren Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung. Die Tabelle zeigt:

• Dokumentname.
• Status:
  • Entwurf: Die Steuererklärung wurde erstellt, aber noch nicht versendet.
  • Zur Überprüfung gesendet: Die Steuererklärung wurde versendet, aber der Kunde hat sie noch nicht geprüft.
  • Abgeschlossen: Die Steuererklärung wurde versendet, und der Kunde hat alle Schritte abgeschlossen.
  • Ausstehende Signatur: Die Steuererklärung wartet aufSignatur, der Zähler zeigt an, wie viele Unterschriften noch fehlen.
  • Teilweise unterzeichnet: Einige Unterschriften sind eingegangen, aber nicht alle erforderlichen Unterschriften sind vollständig.
  • Unterzeichnet: Alle Unterschriften wurden erhalten.
  • Unbezahlt: Die Steuererklärung wurde mit einer beigefügten Rechnung versandt, aber der Kunde hat die Zahlung noch nicht abgeschlossen.
  • Bezahlt: Der Kunde hat die Zahlung für die beigefügte Rechnung abgeschlossen.
  • Ungültig: Das Dokument wurde als unterzeichnet markiert.
• Erstellt: Zeitpunkt der Erstellung der Steuererklärung.
• Dokument hochgeladen: Zeitpunkt, zu dem das Dokument hochgeladen wurde.
• Erinnerungen: Der aktuelle status Erinnerungen status Lieferpakete.

Steuererklärung bearbeiten

Hinweis

Alle Änderungen, die an einer bereits versendeten Steuererklärung vorgenommen werden, sind für den Kunden automatisch sichtbar.

Sie können die Gruppenseiten für Kundenlieferung, Einführung, Steuererklärungssammlung und Rechnungsstellung jederzeit bearbeiten – auch nachdem Sie die Steuererklärung abgeschickt haben.

So bearbeiten Sie die Übermittlung der Steuererklärung:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung einreichen.

2. Öffnen Sie das Dokument, das Sie bearbeiten möchten:

• Um Gruppenseiten für die Kundenlieferung und Einführungsabschnitte zu bearbeiten, nehmen Sie einfach die Änderungen vor; diese werden automatisch gespeichert.

• Um eine Rechnung aus dem Abschnitt „Rechnungen“ zu entfernen, klicken Sie auf das X-Symbol neben dem Betrag.

• Umdie Steuererklärung oder die Rechnung zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf „Speichern“.

3. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde die Steuererklärung in der Aufgabenliste erhält, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „An Kunden erneut senden “.

Signaturen verwalten

Auch nachdem eine Steuererklärung versendet wurde, können noch Probleme bei der Unterzeichnung auftreten – ein Kunde besteht möglicherweise KBA nicht, unterzeichnet außerhalb TaxDome oder benötigt eine Aktualisierung seiner Daten. Um diese Situationen zu bewältigen, rufen Sie die Seite „Steuererklärung versenden“ auf, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Versand und wählen Sie Signatur verwalten“. Wählen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

• Bearbeiten: Solange noch kein Unterzeichner unterschrieben hat, kannst du die Signatur bearbeiten: Unterzeichner entfernen oder hinzufügen, Angaben ändern und erneut versenden.

• Ungültig (als unterzeichnet markieren): Wenn ein Mandant die Steuererklärung außerhalb von TaxDome unterzeichnet hat, verwenden Sie diese Aktion, um die Signatur abgeschlossen zu markieren. Die Zustellung der Steuererklärung wird als abgeschlossen markiert, die ausstehende Aktion wird aus der Ansicht des Mandanten entfernt, und falls das Zustellpaket mit einem Auftrag verknüpft ist, Auftrag der Auftrag automatisch fortgesetzt.

• Abbrechen: Nutzen Sie diese Option, um eine Bestellung abzubrechen. Signatur Die Anfrage wird vollständig bearbeitet. Der Kunde wird die Stornierung nicht sehen, und sie hat keine Auswirkungen. Auftrag Bewegung in der pipeline Die

Wenn ein Kunde die wissensbasierte Authentifizierung (KBA) zweimal nicht bestanden hat, können Sie ihm eine weitere Chance geben. Klicken To do die drei Punkte neben der Zustellung und wählen Sie KBA zurücksetzen“. Der Kunde kann nun einen neuen Anmeldeversuch unternehmen.

Paketbenachrichtigungen verfolgen und bearbeiten

Wenn Sie eine Steuererklärung versenden, können Sie E-Mail-Erinnerungen einrichten, um Kunden daran zu erinnern, das Versandpaket zu überprüfen. Um den Status der Erinnerungen zu verfolgen, gehen Sie zur Seite „Steuererklärung versenden“ im Abschnitt „Dokumente“ des Kundenkontos. In der Spalte „Erinnerungen“ werden die folgenden Status angezeigt:

a) Zähler (Link): Das Paket wurde versendet, und die Erinnerungen sind aktiv. Der Zähler zeigt an, wie viele Erinnerungen versendet wurden, wie viele noch übrig sind und wann die nächste fällig ist.

b) Anzeige (Text): Der Kunde hat alle erforderlichen Schritte abgeschlossen, und die Erinnerungen wurden eingestellt.

c) Hinzufügen (Link): Das Paket wurde versandt, aber es wurden noch keine Erinnerungen eingerichtet.

d) Hinzufügen (Text): Das Paket wurde noch nicht an den Kunden versandt.

Um Erinnerungen anzuzeigen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link in der Spalte „Erinnerungen“ neben der Steuererklärung. Dort können Sie die Anzahl der Erinnerungen und den Abstand zwischen ihnen festlegen oder ändern oder sie deaktivieren.

Dokument herunterladen und ausdrucken

Sie können eine Steuererklärung direkt von der Seite „Steuererklärung“ herunterladen oder ausdrucken. Je nach Bedarf können Sie das vollständige Dokument oder nur die unterschriebenen Seiten abrufen – mit oder ohne Bescheinigung. So laden Sie eine Steuererklärung herunter oder drucken sie aus:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung einreichen.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Steuererklärung und wählen Sie eine der Optionen aus:

a) Dokument drucken.

b) Herunterladen. Wenn das Dokument signiert ist, können Sie außerdem auswählen, was heruntergeladen werden soll:

c) Unterzeichnetes Dokument (alle Seiten).

d) Nur signierte Seiten.

e) Signierte Seiten mit Zertifikat.

Protokoll anzeigen

Auf der Seite „Audit-Protokoll“ können Sie den vollständigen Verlauf der Ereignisse zur Übermittlung der Steuererklärung einsehen. So zeigen Sie den Verlauf des Dokuments an:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung einreichen.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Steuererklärung und wählen Sie „Prüfpfad“.

Freigabe der Übermittlung von Steuererklärungen für ACH-Zahlungen konfigurieren

Wenn Sie die Zustellung einer Steuererklärung mit einer Rechnung verknüpfen und nicht möchten, dass Kunden, die per Lastschrift bezahlen, auf die Freigabe des Dokuments warten müssen, können Sie festlegen, dass es unmittelbar nach Zahlungseingang freigegeben wird.

In diesem Fall wird die Rechnung unmittelbar nach Zahlungseingang vom Dokument getrennt, und der Kunde kann die Steuererklärung sofort einsehen.

Achtung!

Diese Einstellung gilt für alle rechnungsgesperrten Belege , nicht nur für Steuererklärungen.

Steuererklärung löschen

Wenn Sie eine Steuererklärung löschen möchten, können Sie diese zusammen mit allen zugehörigen Inhalten entfernen. Durch das Löschen werden die Einleitung, die Zusammenfassung und die Zahlungsbelege endgültig entfernt, alle ausstehenden Signatur storniert und die Quelldokumente für 30 Tage in den Papierkorb verschoben.

So löschen Sie die Übermittlung der Steuererklärung:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung einreichen.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Steuererklärung, die Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf „Löschen“ und bestätigen Sie die Aktion.

Hinweis

Die verknüpfte Rechnung wird nicht gelöscht und ist unter Rechnungen Registerkarte.

Wie kann ich sicher sein, dass der Kunde das Dokument geprüft und unterschrieben hat?

When the client will review and sign tax return, you will get a notification in your Inbox+ . Click on the Go to… inside notification to open it and review the status.

Außerdem können Sie status „Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung“ und in der Auftrag verfolgen.

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