Versand von Steuererklärungen nachverfolgen und verwalten

Nachdem Sie eine Steuererklärung erstellt haben, müssen Sie möglicherweise deren status verfolgen status updates vornehmen. Sie können alle Steuererklärungen an einem Ort einsehen, überprüfen, ob Kunden sie angesehen oder unterzeichnet haben, Lieferdetails bearbeiten oder Lieferungen bei Bedarf löschen.

Alle Steuererklärungen anzeigen

Um alle Ihre Steuererklärungsdokumente mit Zusammenfassungen zu überprüfen, navigieren Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung. Die Tabelle zeigt:

• Dokumentname.
• Status:
  • Vorbereitung für die Übermittlung: Die Steuererklärung wurde erstellt, aber noch nicht übermittelt.
  • Zustellung: Die Steuererklärung wurde zugestellt, aber der Kunde hat sie noch nicht geprüft.
  • Vom Kunden angesehen: Die Steuererklärung wurde versandt, und der Kunde hat alle Schritte abgeschlossen.
  • Ausstehende Signatur: Die Steuererklärung wartet aufSignatur, der Zähler zeigt an, wie viele Unterschriften noch fehlen.
  • Teilweise unterzeichnet: Einige Unterschriften sind eingegangen, aber nicht alle erforderlichen Unterschriften sind vollständig.
  • Unterzeichnet: Alle Unterschriften wurden erhalten.
  • Unbezahlt: Die Steuererklärung wurde mit einer beigefügten Rechnung versandt, aber der Kunde hat die Zahlung noch nicht abgeschlossen.
  • Bezahlt: Der Kunde hat die Zahlung für die beigefügte Rechnung abgeschlossen.
• Erstellt: Zeitpunkt der Erstellung der Steuererklärung.
• Dokument hochgeladen: Zeitpunkt, zu dem das Dokument hochgeladen wurde.
• Erinnerungen: Der aktuelle status Erinnerungen status Lieferpakete.

Steuererklärungspaket erneut senden

Sie können das Steuererklärungspaket erneut an den Kunden senden, sobald die Zustellung den status „Vom Kunden eingesehen“ hat. Der Kunde erhält das Paket dann erneut in seiner Aufgabenliste.

So senden Sie ein Steuererklärungspaket erneut:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung einreichen.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Dokument und wählen Sie „An Kunden erneut senden“.

Steuererklärung bearbeiten

Sie können die Gruppenseiten für Kundenlieferung, Einführung, Steuererklärungssammlung und Rechnungsstellung jederzeit bearbeiten – auch nachdem Sie die Steuererklärung abgeschickt haben.

So bearbeiten Sie die Übermittlung der Steuererklärung:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung einreichen.

2. Öffnen Sie das Dokument, das Sie bearbeiten möchten:

• Um Gruppenseiten für die Kundenlieferung und Einführungsabschnitte zu bearbeiten, nehmen Sie einfach die Änderungen vor; diese werden automatisch gespeichert.

• Um eine Rechnung aus dem Abschnitt „Rechnungen“ zu entfernen, klicken Sie auf das X-Symbol neben dem Betrag.

• Umdie Steuererklärung oder die Rechnung zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf „Speichern“.

3. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde die Steuererklärung in der Aufgabenliste erhält, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „An Kunden erneut senden “.

Signaturen verwalten

Auch nachdem eine Steuererklärung versendet wurde, können noch Probleme bei der Unterzeichnung auftreten – ein Kunde besteht möglicherweise KBA nicht, unterzeichnet außerhalb TaxDome oder benötigt eine Aktualisierung seiner Daten. Um diese Situationen zu bewältigen, rufen Sie die Seite „Steuererklärung versenden“ auf, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Versand und wählen Sie Signatur verwalten“. Wählen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

• Bearbeiten: Solange noch kein Unterzeichner unterschrieben hat, kannst du die Signatur bearbeiten: Unterzeichner entfernen oder hinzufügen, Angaben ändern und erneut versenden.

• Ungültig (als unterzeichnet markieren): Wenn ein Mandant die Steuererklärung außerhalb von TaxDome unterzeichnet hat, verwenden Sie diese Aktion, um die Signatur abgeschlossen zu markieren. Die Zustellung der Steuererklärung wird als abgeschlossen markiert, die ausstehende Aktion wird aus der Ansicht des Mandanten entfernt, und falls das Zustellpaket mit einem Auftrag verknüpft ist, Auftrag der Auftrag automatisch fortgesetzt.

• Abbrechen: Nutzen Sie diese Option, um eine Bestellung abzubrechen. Signatur Die Anfrage wird vollständig bearbeitet. Der Kunde wird die Stornierung nicht sehen, und sie hat keine Auswirkungen. Auftrag Bewegung in der pipeline Die

Wenn ein Kunde die wissensbasierte Authentifizierung (KBA) zweimal nicht bestanden hat, können Sie ihm eine weitere Chance geben. Klicken To do die drei Punkte neben der Zustellung und wählen Sie KBA zurücksetzen“. Der Kunde kann nun einen neuen Anmeldeversuch unternehmen.

Paketbenachrichtigungen verfolgen und bearbeiten

Wenn Sie eine Steuererklärung versenden, können Sie E-Mail-Erinnerungen einrichten, um Kunden daran zu erinnern, das Versandpaket zu überprüfen. Um den Status der Erinnerungen zu verfolgen, gehen Sie zur Seite „Steuererklärung versenden“ im Abschnitt „Dokumente“ des Kundenkontos. In der Spalte „Erinnerungen“ werden die folgenden Status angezeigt:

a) Zähler (Text): Der Kunde hat alle erforderlichen Schritte abgeschlossen, und die Erinnerungen wurden eingestellt.

b) Hinzufügen (Text): Das Paket wurde noch nicht an den Kunden versandt.

c) Zähler (Link): Das Paket wurde versandt, und die Erinnerungen sind aktiv. Der Zähler zeigt an, wie viele Erinnerungen versandt wurden, wie viele noch übrig sind und wann die nächste Erinnerung versandt wird.

d) Hinzufügen (Link): Das Paket wurde versandt, aber es wurden noch keine Erinnerungen eingerichtet.

Um Erinnerungen anzuzeigen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link in der Spalte „Erinnerungen“ neben der Steuererklärung. Dort können Sie die Anzahl der Erinnerungen und den Abstand zwischen ihnen festlegen oder ändern oder sie deaktivieren.

Steuererklärung löschen

Sie können die Übermittlung der Steuererklärung löschen, ohne das Dokument selbst zu entfernen. To do :

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung einreichen.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Steuererklärung, die Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf „Löschen“ und bestätigen Sie die Aktion.

Wie kann ich sicher sein, dass der Kunde das Dokument geprüft und unterschrieben hat?

When the client will review and sign tax return, you will get a notification in your Inbox+ . Click on the Go to… inside notification to open it and review the status.

Außerdem können Sie status „Kunden > Konten > Dokumente > Steuererklärung“ und in der Auftrag verfolgen.