CRM: Überblick
Die CRM von TaxDome helfen Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihre Mandanten flexibel zu verwalten. In diesem Artikel erfahren Sie die wichtigsten Vorteile von TaxDome für die Mandantenverwaltung.
Konten und Kontakte
Ihre Kunden sind unterschiedlich. Einige sind Unternehmen, andere sind Privatpersonen. Manche benötigen unterschiedliche Dienstleistungen, z. B. als natürlicher Steuerzahler und als Angestellter eines Unternehmens. Mit unseren Konten und Kontakten decken wir alle Ihre Fälle ab .
- Kontakte sind die Menschen, mit denen Sie während Ihrer Arbeitszeit zu tun haben. Hier speichern Sie alle ihre persönlichen Daten, einschließlich der E-Mail-Adressen, die Sie für die Anmeldung Mandantenportal verwenden.
- Konten: können entweder ein Unternehmen oder eine Einzelperson sein; sie sind die Einheiten, für die Sie arbeiten und Rechnungen stellen. Ein Konto ist immer mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft, je nachdem, wie viele Personen es nutzen. Auf ein Privatkonto können zum Beispiel Ehepartner zugreifen (zwei verknüpfte Kontakte), und das Geschäftskonto kann verknüpfte Kontakte des Geschäftsführers, des Betriebsleiters und der Sekretärin enthalten.
So kann beispielsweise Mary Murphy ein Kontakt sein, der mit dem Unternehmenskonto von Acme Corp. verknüpft ist, oder Adam Smith kann ein Kontakt sein, der sowohl mit dem persönlichen Konto von Adam Smith als auch mit dem Unternehmenskonto von Acme Corp. verknüpft ist.
Hier erfahren Sie, wie Sie Konten und Kontakte einrichten können.
Sie können Konten und Kontakte auf zwei Arten zu Ihrem Portal hinzufügen: manuell oder in großen Mengen mit unserem Import-Tool.
Kunden-Seite
Kundenseiten oder Kundenkontoprofile gehören zu Konten und enthalten alles, was mit Ihrer Arbeit mit diesen Konten zusammenhängt.
Von Kundenseiten aus können Sie:
- Anzeigen oder update die Details eines Kunden
- Verwalten Sie die mit einem Konto verknüpften Kontakte und entscheiden Sie, wer Anmelden auf dem Mandantenportal Anmelden kann, Benachrichtigungen über updates erhält usw.
- Mit Kunden kommunizieren
- Verfolgung der Rechnungsunterlagen des Kunden
- Erfassen von Kundendaten mit Hilfe von Organisatoren und Kundenanfragen
- Hinzufügen und Anzeigen interner Notizen zu einem Kunden
- Aufträge und damit verbundene Aufgaben verfolgen
Auf allen Kundenseiten werden sowohl aktuelle als auch historische Daten gespeichert, so dass Sie jederzeit auf die benötigten Daten zugreifen können.
Mandantenportal
Um TaxDome in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihre Mandanten zum Mandantenportal einzuladen. Mandantenportal. Das Mandantenportal bietet alles an einem Ort: Ihre Mandanten können Dokumente elektronisch unterschreiben, Rechnungen begleichen, Organisatoren ausfüllen, Anträge unterschreiben, ohne mehrere websites aufrufen zu müssen, und das alles bequem von ihrem Mobiltelefon oder Computer aus.
Kundenliste & Massenaktionen
Alle Ihre Konten und Kontakte sind auf den Seiten Kunden > Konten und Kunden > Kontakte verfügbar. Dort können Sie schnell auf sie zugreifen, filtern, drucken und exportieren.
Wenn Sie die Einstellungen für viele Clients auf einmal ändern oder eine Massenkommunikation, z. B. eine Richtlinienaktualisierung, senden möchten update oder eine Werbeaktion, können Sie Massenaktionen verwenden. Die beste Kanzlei wendet einen Filter an und wählt dann die gewünschten Kunden aus.
Tags verwenden
Tags helfen Ihnen, Ihre Kundenkonten, Kontakte und andere TaxDome zu filtern. Sie unterscheiden Elemente von anderen und erleichtern das Auffinden ähnlicher Elemente mit demselben Tag.
Mithilfe Tags können Sie und Ihr Team Ihre Kunden anhand des Standorts oder der Dienstleistung, die Sie ihnen anbieten, kategorisieren. Tags können Sie sogar schnell feststellen, ob Sie eine Fristverlängerung für sie beantragen müssen, ohne jeden Kundendatensatz durchsuchen zu müssen.
Darüber hinaus werden Tags auch in pipelines verwendet, die Ihnen dabei helfen, sicherzustellen, dass eine zusätzliche Vereinbarung oder ein Rechnungsvorschuss nur an eine bestimmte Gruppe von Kunden gesendet wird.
Benutzerdefinierte Felder verwenden
Benutzerdefinierte Felder in TaxDome ermöglichen Ihnen die bequeme Speicherung und Verwendung von Informationen über Ihre Kunden im gesamten System. Diese zusätzlichen Kundeninformationen können sowohl zu Konten als auch zu Kontakten hinzugefügt werden, entweder manuell oder in großen Mengen.
Benutzerdefinierte Felder können als shortcodes im gesamten System verwendet werden, in PDF enthalten sein oder bei Anfragen referenziert werden IRS Abschriften. Wenn Sie z. B. eine Rechnung an Ihren Geschäftskunden senden, können Sie automatisch dessen EIN angeben.
