CRM: Überblick

TaxDome’s CRM features help you stay organized and manage your clients flexibly. In this article, you’ll discover the key benefits of using TaxDome for client management.

Konten und Kontakte

Your clients are different. Some may be businesses, and others may be individuals. Some may require different services, e.g., as an individual taxpayer and a business entity employee. We have all your cases covered with our Accounts and Contacts.

• Konten: können entweder ein Unternehmen oder eine Einzelperson sein; sie sind die Einheiten, für die Sie arbeiten und Rechnungen stellen. Ein Konto ist immer mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft, je nachdem, wie viele Personen es nutzen. Auf ein Privatkonto können zum Beispiel Ehepartner zugreifen (zwei verknüpfte Kontakte), und das Geschäftskonto kann verknüpfte Kontakte des Geschäftsführers, des Betriebsleiters und der Sekretärin enthalten.

• Kontakte sind die Menschen, mit denen Sie während Ihrer Arbeitszeit zu tun haben. Hier speichern Sie alle ihre persönlichen Daten, einschließlich der E-Mail-Adressen, die Sie für die Anmeldung Mandantenportal verwenden. 

So kann beispielsweise Mary Murphy ein Kontakt sein, der mit dem Unternehmenskonto von Acme Corp. verknüpft ist, oder Adam Smith kann ein Kontakt sein, der sowohl mit dem persönlichen Konto von Adam Smith als auch mit dem Unternehmenskonto von Acme Corp. verknüpft ist. 

Learn more about how to setup accounts and contacts here . 

You can add accounts and contacts to your portal in two main ways: manually or in bulk by using our import tool . 

Kunden-Seite

Client pages, or client account profiles , belong to accounts and contain everything related to your work with them.

Von Kundenseiten aus können Sie:

• View or update a client’s details
• Verwalten Sie die mit einem Konto verknüpften Kontakte und entscheiden Sie, wer Anmelden auf dem Mandantenportal Anmelden kann, Benachrichtigungen über updates erhält usw.
• Mit Kunden kommunizieren
• Track client’s billing documents
• Collect client’s data using organizers and client requests
• Hinzufügen und Anzeigen interner Notizen zu einem Kunden
• Aufträge und damit verbundene Aufgaben verfolgen

Auf allen Kundenseiten werden sowohl aktuelle als auch historische Daten gespeichert, so dass Sie jederzeit auf die benötigten Daten zugreifen können.

Mandantenportal

To fully use TaxDome, we recommend inviting your clients to the client portal . Client portal offers everything in one place: your clients can electronically sign documents, settle invoices, complete organizers, sign proposals without going to multiple websites, all from the comfort of their mobile phone or computer.

Kundenliste & Massenaktionen

All your accounts and contacts are available on the Clients > Accounts and Clients > Contacts pages correspondingly. There, you can quickly access them, filter, print and export. 

If you want to change settings for many clients at once or send a mass communication, such as a policy update or promotion, you can use bulk actions. The best practice is to apply a filter and then select clients you need.

Tags verwenden

Tags help you filter your client accounts, contacts, and the other TaxDome entities. They differentiate items from others and make locating similar ones with the same tag easy. 

Tags can allow you and your team to categorize your clients based on the location or service you provide to them. Tags can even allow you to quickly determine if you need to file an extension for them without searching through each client record. Moreover, tags are also used in pipelines automations helping you to make sure that an additional agreement or invoice retainer is sent only to a specific group of clients.

Benutzerdefinierte Felder verwenden

Custom fields in TaxDome allow you to conveniently store and use information about your clients throughout the system. This additional client information can be added both to accounts and contacts, either manually or in bulk.

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system, included in PDF invoices, or referenced when requesting IRS transcripts. For example, when sending an invoice to your business customer, you can automatically include their EIN.