Kunden hinzufügen und verwalten

Verwalten Sie Ihre Kunden in TaxDome fügen Sie Konten und Kontakte hinzu, organisieren Sie diese mithilfe von Tags und benutzerdefinierten Feldern und gewähren Sie Ihren Kunden Zugriff auf ihr Portal.

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Kunden hinzufügen

Fügen Sie Kontakte und Konten hinzu, verknüpfen Sie sie, verwalten Sie den Zugriff, verwenden Sie Tags, Massenaktionen und Notizen.

Tags und benutzerdefinierte Felder verwalten

Verwenden Sie TaxDome , um Daten zu organisieren, Automatisierungen durchzuführen, Datensätze zu filtern und workflows zu verwalten.

Kundenprofile einrichten

Erfahren Sie, wie Sie alle Aspekte von Kundenprofilen in TaxDome verwalten können.

Organisieren Sie Ihre Kundendaten

Erfahren Sie, wie Sie dasMandantenportal anpassen und bewerben können.

Konten und Kontakte

Ihre Kunden sind unterschiedlich. Manche sind Unternehmen, andere Privatpersonen. Manche benötigen unterschiedliche Dienstleistungen – zum Beispiel als Privatperson und als Angestellter eines Unternehmens.

• Konten können entweder auf ein Unternehmen oder eine Privatperson lauten; es handelt sich dabei um die Einrichtungen, für die Sie arbeiten und denen Sie Rechnungen stellen. Ein Konto ist immer mit einem oder mehreren Ansprechpartnern verknüpft, je nachdem, wie viele Personen es nutzen. So kann beispielsweise ein Privatkonto von Ehepartnern (zwei verknüpften Ansprechpartnern) genutzt werden, und ein Geschäftskonto kann verknüpfte Ansprechpartner wie den Geschäftsführer, den Betriebsleiter und die Sekretärin umfassen.
• Kontakte sind die Personen, mit denen Sie während Ihrer Arbeitszeit zu tun haben. Hier speichern Sie alle ihre persönlichen Daten, einschließlich der E-Mail-Adressen, die für Mandantenportal verwendet werden.

Beispielsweise kann Mary Murphy ein Kontakt sein, der mit dem Firmenkonto der Acme Corp. verknüpft ist, oder Adam Smith kann ein Kontakt sein, der sowohl mit dem persönlichen Konto von Adam Smith als auch mit dem Firmenkonto der Acme Corp. verknüpft ist.

Sie können Konten und Kontakte auf zwei Arten zu Ihrem Portal hinzufügen: manuell oder in großen Mengen mithilfe des Import-Tools. Erfahren Sie mehr darüber, wie Konten und Kontakte funktionieren.

Kunden-Seite

Kundenkontenprofile gehören zu Konten und enthalten alle Informationen, die mit Ihrer Arbeit an diesen Konten zusammenhängen.

Von Kundenseiten aus können Sie:

• Anzeigen oder update die Kundendaten
• Verwalten Sie die mit einem Konto verknüpften Kontakte und entscheiden Sie, wer Anmelden auf dem Mandantenportal Anmelden kann, Benachrichtigungen über updates erhält usw.
• Mit Kunden kommunizieren
• Rechnungsdokumente des Kunden verfolgen
• Kundendaten mithilfe von Organisatoren und Kundenanfragen erfassen
• Hinzufügen und Anzeigen interner Notizen zu einem Kunden
• Aufträge und damit verbundene Aufgaben verfolgen

Auf allen Kundenseiten werden sowohl aktuelle als auch historische Daten gespeichert, so dass Sie jederzeit auf die benötigten Daten zugreifen können.

Mandantenportal

Um TaxDome in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihre Kunden zum Mandantenportal einzuladen. Das Mandantenportal Ihren Kunden alles aus einer Hand – sie können Dokumente elektronisch unterzeichnen, Rechnungen begleichen, Organizer ausfüllen und Angebote von ihrem Mobiltelefon oder Computer aus unterzeichnen.

Kundenliste & Massenaktionen

Alle Ihre Konten und Kontakte finden Sie auf den Seiten „Kunden > Konten “ und „Kunden > Kontakte “. Von dort aus können Sie schnell darauf zugreifen, sie filtern, ausdrucken und exportieren.

Um Einstellungen für viele Kunden gleichzeitig zu ändern oder eine Massenmitteilung zu versenden – beispielsweise eine Richtlinie update oder eine Werbeaktion – nutzen Sie Massenaktionen. Am besten Kanzlei , zunächst einen Filter anzuwenden und dann die gewünschten Mandanten auszuwählen.

Tags

Tags helfen Ihnen dabei, Kundenkonten, Kontakte und andere TaxDome zu filtern. Sie unterscheiden Elemente voneinander und erleichtern das Auffinden ähnlicher Elemente.

Tags let you and your team categorize clients by location or service type, or quickly identify which clients need an extension without searching through individual records. Tags also work in pipeline automations — for example, to ensure that an agreement or invoice retainer is sent only to a specific group of clients.

Benutzerdefinierte Felder

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie zusätzliche Kundeninformationen in TaxDome speichern und nutzen. Sie können benutzerdefinierte Felder sowohl zu Konten als auch zu Kontakten hinzufügen, entweder manuell oder in großen Mengen.

Benutzerdefinierte Felder können als shortcodes im gesamten System verwendet, in PDF aufgenommen oder bei der Anforderung von IRS . Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung an einen Geschäftskunden senden, können Sie dessen EIN automatisch einfügen.