CRM: Überblick

CRM TaxDomehelfen Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und Ihre Kunden flexibel zu verwalten. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile der Verwendung TaxDome das Kundenmanagement.

Konten und Kontakte

Ihre Kunden sind unterschiedlich. Einige sind Unternehmen, andere Privatpersonen. Einige benötigen möglicherweise unterschiedliche Dienstleistungen, z. B. als Privatperson und als Angestellter eines Unternehmens. Mit unseren Konten und Kontakten decken wir alle Ihre Fälle ab .

• Konten: können entweder ein Unternehmen oder eine Einzelperson sein; sie sind die Einheiten, für die Sie arbeiten und Rechnungen stellen. Ein Konto ist immer mit einem oder mehreren Kontakten verknüpft, je nachdem, wie viele Personen es nutzen. Auf ein Privatkonto können zum Beispiel Ehepartner zugreifen (zwei verknüpfte Kontakte), und das Geschäftskonto kann verknüpfte Kontakte des Geschäftsführers, des Betriebsleiters und der Sekretärin enthalten.

• Kontakte sind die Menschen, mit denen Sie während Ihrer Arbeitszeit zu tun haben. Hier speichern Sie alle ihre persönlichen Daten, einschließlich der E-Mail-Adressen, die Sie für die Anmeldung Mandantenportal verwenden. 

So kann beispielsweise Mary Murphy ein Kontakt sein, der mit dem Unternehmenskonto von Acme Corp. verknüpft ist, oder Adam Smith kann ein Kontakt sein, der sowohl mit dem persönlichen Konto von Adam Smith als auch mit dem Unternehmenskonto von Acme Corp. verknüpft ist. 

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie Konten und Kontakte einrichten können .  

Sie können Konten und Kontakte auf zwei Arten zu Ihrem Portal hinzufügen: manuell oder in großen Mengen mithilfe unseres Import-Tools .  

Kunden-Seite

Kundenseiten oder Kundenkontoprofile gehören zu Konten und enthalten alles, was mit Ihrer Arbeit mit ihnen zu tun hat.

Von Kundenseiten aus können Sie:

• Anzeigen oder update die Kundendaten
• Verwalten Sie die mit einem Konto verknüpften Kontakte und entscheiden Sie, wer Anmelden auf dem Mandantenportal Anmelden kann, Benachrichtigungen über updates erhält usw.
• Mit Kunden kommunizieren
• Rechnungsdokumente des Kunden verfolgen
• Kundendaten mithilfe von Organisatoren und Kundenanfragen erfassen
• Hinzufügen und Anzeigen interner Notizen zu einem Kunden
• Aufträge und damit verbundene Aufgaben verfolgen

Auf allen Kundenseiten werden sowohl aktuelle als auch historische Daten gespeichert, so dass Sie jederzeit auf die benötigten Daten zugreifen können.

Mandantenportal

Um TaxDome in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihre Kunden zum Mandantenportal einzuladen. Mandantenportal alles an einem Ort: Ihre Kunden können Dokumente elektronisch unterzeichnen, Rechnungen begleichen, Organizer ausfüllen und Angebote unterzeichnen, ohne mehrere websites besuchen zu müssen – alles bequem von ihrem Mobiltelefon oder Computer aus.

Kundenliste & Massenaktionen

Alle Ihre Konten und Kontakte sind entsprechend auf den Seiten„Kunden > Konten“und„Kunden > Kontakte“verfügbar. Dort können Sie schnell darauf zugreifen, sie filtern, drucken und exportieren. 

Wenn Sie Einstellungen für viele Kunden gleichzeitig ändern oder eine Massenkommunikation versenden möchten, wie z. B. eine Richtlinie update oder eine Werbeaktion, können Sie Massenaktionen verwenden. Am besten Kanzlei einen Filter an und wählen dann die gewünschten Mandanten aus.

Tags verwenden

Tags helfen Ihnen dabei, Ihre Kundenkonten, Kontakte und andere TaxDome zu filtern. Sie unterscheiden Elemente voneinander und erleichtern das Auffinden ähnlicher Elemente mit demselben Tag. 

Tags Sie und Ihr Team Ihre Kunden anhand des Standorts oder der Dienstleistung, die Sie ihnen anbieten, kategorisieren. Tags Sie sogar schnell feststellen, ob Sie für sie eine Verlängerung beantragen müssen, ohne jeden Kundendatensatz durchsuchen zu müssen. Darüber hinaus werden Tags auch in pipelines verwendet, damit Sie sicherstellen können, dass eine zusätzliche Vereinbarung oder eine Rechnungsvorauszahlung nur an eine bestimmte Kundengruppe gesendet wird.

Benutzerdefinierte Felder verwenden

TaxDome benutzerdefinierten Feldern in TaxDome Sie Informationen über Ihre Kunden bequem im gesamten System speichern und verwenden. Diese zusätzlichen Kundeninformationen können sowohl zu Konten als auch zu Kontakten hinzugefügt werden, entweder manuell oder in großen Mengen.

Benutzerdefinierte Felder können als shortcodes im gesamten System verwendet, inPDF eingefügt oder bei der Anforderung von IRS Transkripte angefordert werden. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung an Ihren Geschäftskunden senden, können Sie automatisch dessen EIN einfügen.