Kundenaktionen ohne Anmeldung

In TaxDome, your clients can complete some actions without logging into the portal. This could be useful when you need to request info from third parties, get documents from leads or make the client’s accountant to pay on their behalf. In this article, you’ll learn about all client actions without login available in TaxDome. 

Tipp

Auch wenn Ihre Kunden das Portal nicht nutzen, können Sie ein Konto für sie einrichten. Der einzige Unterschied ist, dass sie keine Benachrichtigungen erhalten und Anmelden nicht Anmelden können, es sei denn, Sie sie zum Portal einladen . Auf diese Weise können Sie ihre Informationen organisieren, ohne dass Ihre Kunden etwas to do müssen.

Dokumente ansehen und herunterladen

You can share any file uploaded to TaxDome with a third-party recipient, such as a mortgage banker or a lawyer. For this, use the Share option and add third-party email addresses as additional recipients. To ensure better security, you can set a link expiration date so that the document is accessible to third parties only for some time. More on sharing docs with third parties .

Der Empfänger erhält die E-Mail mit einem Link. Er kann das Dokument ansehen und herunterladen. 

Dokumente über einen Link hochladen

If you need to get documents from someone who is not actually your client or they don’t use the portal, you can generate a link for them to upload documents without logging in. To do it, you’ll need a separate guest client account used solely for storing files uploaded by clients without portal access. You can create a separate folder for each of them so that they are better organized and easier to find later. Then, you need to request files and generate a link to upload them. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on creating upload links for non-clients .

Sobald der Kunde auf den Link klickt, wird er auf eine Seite weitergeleitet, auf der er seine Dokumente per Drag & Drop ablegen kann.

Dokumente unterschreiben

If your clients don’t use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you’ll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don’t need to remember any login details if they only want to sign.

Der an die E-Mail-Adresse gesendete Signierlink ist sieben Tage lang gültig.

Rechnungen bezahlen

Each invoice issued on TaxDome has a unique link that you can share with anyone you want. This way, if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf, they can do it via a secure link. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on providing payment links . 

Nach dem Öffnen muss der Empfänger seine Daten eingeben und bezahlen.

bestätigen Informationen über Kundenanfragen

Kundenanfragen sind kleine Fragebögen, die dringend fehlende oder irrelevante Informationen während der Arbeit an einem Auftrag klären. Sie können an Kunden und an mit ihnen verbundene Dritte (z. B. einen Assistenten) geschickt werden. Um den Zugriff ohne Anmeldung zu ermöglichen, deaktivieren Sie den Schalter Anmeldung erforderlich beim Versenden einer Mandantenanfrage. 

Your client will then receive a link to the request via email and will be able to fill in the data and upload files. You can also share with them a link to a request via any other communication channel. More on sharing requests . 

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