Kundenaktionen ohne Anmeldung

In TaxDome, your clients can complete some actions without logging into the portal. This could be useful when you need to request info from third parties, get documents from leads or make the client’s accountant to pay on their behalf. In this article, you’ll learn about all client actions without login available in TaxDome. 

Tipp

Auch wenn Ihre Kunden das Portal nicht nutzen, können Sie ein Konto für sie einrichten. Der einzige Unterschied ist, dass sie keine Benachrichtigungen erhalten und Anmelden nicht Anmelden können, es sei denn, Sie sie zum Portal einladen . Auf diese Weise können Sie ihre Informationen organisieren, ohne dass Ihre Kunden etwas to do müssen.

Dokumente ansehen und herunterladen

Sie können jede auf TaxDome hochgeladene Datei TaxDome einem Drittempfänger, z. B. einem Hypothekenbanker oder einem Anwalt, teilen. Verwenden Sie dazu die Option „Teilen“ und fügen Sie E-Mail-Adressen von Dritten als zusätzliche Empfänger hinzu. Um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten, können Sie ein Ablaufdatum für den Link festlegen, sodass das Dokument nur für einen bestimmten Zeitraum für Dritte zugänglich ist. Weitere Informationen zum Teilen von Dokumenten mit Dritten .

Der Empfänger erhält die E-Mail mit einem Link. Er kann das Dokument ansehen und herunterladen. 

Dokumente über einen Link hochladen

Wenn Sie Dokumente von jemandem benötigen, der nicht Ihr Kunde ist oder das Portal nicht nutzt, können Sie einen Link generieren, über den diese Person Dokumente hochladen kann, ohne sich anzumelden. To do benötigen To do ein separates Gastkonto, das ausschließlich zum Speichern von Dateien dient, die von Kunden ohne Portalzugang hochgeladen wurden. Sie können für jeden von ihnen einen separaten Ordner erstellen, damit diese besser organisiert sind und später leichter zu finden sind. Anschließend müssen Sie die Dateien anfordern und einen Link zum Hochladen generieren. Teilen Sie diesen Link über einen bevorzugten Kommunikationskanal wie E-Mail oder SMS. Weitere Informationen zum Erstellen von Upload-Links für Nicht-Kunden .

Sobald der Kunde auf den Link klickt, wird er auf eine Seite weitergeleitet, auf der er seine Dokumente per Drag & Drop ablegen kann.

Dokumente unterschreiben

Wenn Ihre Kunden das Portal nicht nutzen oder Sie jemanden benötigen, der Dokumente in ihrem Namen unterzeichnet, können sie dies über einen sicheren Link tun. Um einen Link mit ihnen zu teilen, müssen Sie sie lediglich unter Verwendung ihrer E-Mail-Adresse als Unterzeichner hinzufügen. Selbst wenn Ihre Kunden das Mandantenportal nutzen, können Sie ihnen außerdem erlauben, Dokumente zu unterzeichnen, ohne sich beim Portal anzumelden , sodass sie sich keine Anmeldedaten merken müssen, wenn sie nur unterzeichnen möchten.

Der an die E-Mail-Adresse gesendete Signierlink ist sieben Tage lang gültig.

Rechnungen bezahlen

Jede auf TaxDome ausgestellte Rechnung TaxDome einen eindeutigen Link, den Sie mit beliebigen Personen teilen können. Auf diese Weise können Ihre Kunden, die das Portal nicht nutzen, oder Personen, die Rechnungen in ihrem Namen bezahlen sollen, dies über einen sicheren Link tun. Teilen Sie diesen Link über einen bevorzugten Kommunikationskanal wie E-Mail oder SMS. Weitere Informationen zum Bereitstellen von Zahlungslinks .  

Nach dem Öffnen muss der Empfänger seine Daten eingeben und bezahlen.

bestätigen Informationen über Kundenanfragen

Kundenanfragen sind kleine Fragebögen, die dringend fehlende oder irrelevante Informationen während der Arbeit an einem Auftrag klären. Sie können an Kunden und an mit ihnen verbundene Dritte (z. B. einen Assistenten) geschickt werden. Um den Zugriff ohne Anmeldung zu ermöglichen, deaktivieren Sie den Schalter Anmeldung erforderlich beim Versenden einer Mandantenanfrage. 

Ihr Kunde erhält dann per E-Mail einen Link zu der Anfrage und kann die Daten ausfüllen und Dateien hochladen. Sie können ihm auch über einen anderen Kommunikationskanal einen Link zu einer Anfrage senden. Weitere Informationen zum Teilen von Anfragen .  

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