Kundenaktionen ohne Anmeldung
Unter TaxDome können Ihre Kunden einige Aktionen durchführen, ohne sich im Portal anzumelden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Informationen von Dritten anfordern, Dokumente von leads anfordern oder den Buchhalter des Kunden bitten, in dessen Namen zu zahlen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über alle Aktionen, die Ihre Kunden ohne Anmeldung in TaxDome durchführen können.
Dokumente ansehen und herunterladen
Sie können jede auf TaxDome hochgeladene Datei für Dritte freigeben, z. B. für einen Hypothekenbanker oder einen Rechtsanwalt. Verwenden Sie dazu die Option Freigeben und fügen Sie E-Mail-Adressen Dritter als zusätzliche Empfänger hinzu. Um eine bessere Sicherheit zu gewährleisten, können Sie ein Ablaufdatum für den Link festlegen, so dass das Dokument für Dritte nur für eine bestimmte Zeit zugänglich ist. Mehr über die Freigabe von Dokumenten für Dritte.
Der Empfänger erhält die E-Mail mit einem Link. Er kann das Dokument ansehen und herunterladen.
Dokumente über einen Link hochladen
Wenn Sie Dokumente von jemandem benötigen, der nicht Ihr Kunde ist oder das Portal nicht nutzt, können Sie einen Link erstellen, über den er Dokumente hochladen kann, ohne sich anzumelden. To do benötigen Sie ein separates Gastkundenkonto, das ausschließlich zum Speichern von Dateien dient, die von Kunden ohne Portalzugang hochgeladen werden. Sie können für jede Datei einen eigenen Ordner erstellen, damit sie besser organisiert und später leichter auffindbar ist.
Dann müssen Sie Dateien anfordern und einen Link zum Hochladen erstellen. Geben Sie diesen Link über einen bevorzugten Kommunikationskanal wie E-Mail oder SMS weiter. Mehr über die Erstellung von Upload-Links für Nicht-Kunden.
Sobald der Kunde auf den Link klickt, wird er auf eine Seite weitergeleitet, auf der er seine Dokumente per Drag & Drop ablegen kann.
Dokumente unterschreiben
Wenn Ihre Kunden das Portal nicht nutzen oder Sie jemanden benötigen, der Dokumente in ihrem Namen unterzeichnet, können sie dies über einen sicheren Link tun. Um einen Link für sie freizugeben, müssen Sie sie nur mit ihrer E-Mail-Adresse als Unterzeichner hinzufügen. Auch wenn Ihre Kunden das Portal Mandantenportal nutzen, können Sie ihnen erlauben, Dokumente zu unterzeichnen, ohne sich im Portal anzumelden, so dass sie sich keine Anmeldedaten merken müssen, wenn sie nur unterschreiben wollen.
Der an die E-Mail-Adresse gesendete Signierlink ist sieben Tage lang gültig.
Rechnungen bezahlen
Jede auf TaxDome ausgestellte Rechnung ist mit einem eindeutigen Link versehen, den Sie an jeden weitergeben können. Wenn Ihre Kunden das Portal nicht nutzen oder Sie jemanden brauchen, der die Rechnungen in ihrem Namen bezahlt, können sie dies über einen sicheren Link tun. Geben Sie diesen Link über einen bevorzugten Kommunikationskanal wie E-Mail oder SMS weiter. Mehr über die Bereitstellung von Zahlungslinks.
Nach dem Öffnen muss der Empfänger seine Daten eingeben und bezahlen.
bestätigen Informationen über Kundenanfragen
Kundenanfragen sind kleine Fragebögen, die dringend fehlende oder irrelevante Informationen während der Arbeit an einer Auftrag klären. Sie können an Kunden und mit ihnen verbundene Dritte (z. B. einen Assistenten) gesendet werden. Um den Zugriff ohne Anmeldung zu ermöglichen, deaktivieren Sie den Schalter " Anmeldung erforderlich" beim Senden einer Mandantenanfrage.
Ihr Kunde erhält dann per E-Mail einen Link zur Anfrage und kann die Daten ausfüllen und Dateien hochladen. Sie können den Link zu einer Anfrage auch über jeden anderen Kommunikationskanal weitergeben. Mehr über das Teilen von Anfragen.
