Chats (Basic): Manuell oder automatisch senden

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

TaxDomeMit der Funktion " Chats " können Sie sicher und in Echtzeit mit Ihren Kunden kommunizieren. Nutzen Sie die Funktion, um Termine zu vereinbaren oder Kunden um fehlende Informationen zu bitten. Außerdem können Sie mit Chats Erinnerungen einrichten, Dateien anhängen, den Kunden Aufgaben zuweisen und vieles mehr.

Hier abgedeckt:

Chats, erklärt

Das Wichtigste zum Thema Chats:

  • Chat-Themen sind ein sicherer Ort, um Fragen zu stellen, Dateien anzufordern und Aufgaben zu vergeben.
  • Kunden erhalten Benachrichtigungen über neue Chats und ausstehende Fragen.
  • Wenn jemand auf einen Chat antwortet, einen neuen Chat erstellt, Änderungen an Kundenaufgaben vornimmt oder ein Dokument hochlädt, erhalten Sie eine Benachrichtigung und eine E-Mail in Ihrem inbox+.
  • Wenn Sie innerhalb eines Chats Aufgaben für Kunden hinzufügen, werden diese als Aufgabenlisten mit Kontrollkästchen angezeigt. 
  • Der Fortschritt dieser Aufgabe To-Dos kann auf einer separaten Seite nachverfolgt werden.
  • Verwenden Sie @ vor dem Namen eines Teammitglieds, um dessen Aufmerksamkeit in einem Chat zu gewinnen. 
  • Sie können automatische Erinnerungen für Chats einrichten.
  • Sobald Sie alles haben, was Sie brauchen, archivieren Sie den Chat, um Unordnung zu vermeiden.
  • Um identische Nachrichten an mehrere Kunden zu senden, verwenden Sie Chat-Vorlagen.
  • Die Funktion Chats ist auch auf der mobilen AppTaxDome verfügbar.

Um auf Chats zuzugreifen, gehen Sie auf die Registerkarte " Kommunikation" im Profil des Kunden.

Neue Chats erstellen

Ein Chat-Thread kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied erstellt werden , das dem Konto zugewiesen ist oder Zugriffsrechte auf alle Konten hat.

Tipp

Hinweis: Kunden, die ihr TaxDome Konto nicht aktiviert haben, können keine Nachrichten empfangen. Um Chats nutzen zu können, müssen die Kunden den Portalzugang auf der Seite der Firma aktiviert haben und ein Konto auf ihrer Seite haben.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, eine Chat-Nachricht zu senden:

Einen Chat mit einem Kunden beginnen

Um einen Chat zu starten , klicken Sie auf die Schaltfläche Neu oben links, wählen Sie Chat aus dem Slide-out, schreiben Sie eine Notiz und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Chat erstellen. Sie können auch zum Konto des Kunden gehen, die Registerkarte "Kommunikation " öffnen und auf auf " Neuer Chat" klicken.

Im Folgenden werden die nummerierten Abschnitte im Bildschirm " Neuer Chat" erläutert, in denen Sie neue Themen erstellen:

1. An: Wählen Sie den Namen der Person, für die die Nachricht bestimmt ist.

2. Vorlage: Wählen Sie eine Vorlage für eine häufig gesendete Nachricht. Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie hier. Wählen Sie eine Vorlage nur beim Erstellen eines neuen Chats, nicht beim Beantworten eines Chats.

3. Subject: Enter the subject line; it will be displayed in the Chat list. When you use a chat template, it is automatically populated. Click + Add shortcode to individualize it: Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go to the detailed article.

4. Nachricht: Verfassen Sie die Nachricht - verwenden Sie Textformatierung, Emoji, Aufzählungszeichen, nummerierte Listen und Links. Wenn Sie eine Vorlage anwenden, wird die Nachricht automatisch ausgefüllt. Machen Sie ein Teammitglied in der Nachricht auf sich aufmerksam, indem Sie ein @ vor seinem Namen verwenden, oder klicken Sie auf Anhängen, um Dateien von Ihrem Desktop oder von TaxDome hinzuzufügen (weitere Einzelheiten siehe unten).

5. Reminders: Toggle on if you want a reminder email to go out to the client when they don’t respond within a certain time frame or don't have their tasks completed (more details below).

6. Aufgaben: Fügen Sie Checklisten für Ihre Kunden hinzu. Weitere Details finden Sie hier.

7. Chat erstellen: Klicken Sie auf , um Ihre Nachricht an den Kunden zu senden. Andernfalls klicken Sie auf Abbrechen.

8. Verknüpfen Sie mit Aufträge: Wählen Sie Aufträge und klicken Sie dann auf Speichern.

Chats mit mehreren Kunden starten

Wenn Sie die gleiche Nachricht an viele Kunden senden müssen, nutzen Sie unsere Funktion für Massennachrichten.

Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kunden, an die Sie die Nachricht senden möchten, klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Weitere Aktionen und dann im Pull-down-Menü auf Nachricht senden . Wählen Sie eine Chat-Vorlage oder schreiben Sie einen Betreff für den Chat (optional), fügen Sie Ihren Text hinzu und klicken Sie dann auf Chats erstellen.

Fügen Sie bei Bedarf später Dokumente und Aufgaben zu einem Chat-Thread hinzu. 

Einrichten von Erinnerungen

Jedes Mal, wenn Sie eine Nachricht senden, wird eine Benachrichtigung verschickt. Benutzer, die mit dem Konto verbunden sind und dieBenachrichtigung aktiviert haben, erhalten sie. Sie können überprüfen, welche Benutzer die Benachrichtigung aktiviert haben, indem Sie auf die Registerkarte "Info" des Kontos gehen und den Abschnitt " Kontakte" anzeigen.

Wenn die Empfänger zu lange brauchen, um Ihre Nachricht zu lesen/beantworten oder um die Aufgabe in einem Thema zu vervollständigen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Automatische Erinnerungen einrichten

Um automatische Erinnerungen an ungelesene/unbeantwortete Nachrichten und unerledigte Kundenaufgaben einzurichten, aktivieren Sie Erinnerungen in der Chatvorlage, wenn Sie den Chat entweder manuell oder über pipeline Automatisierung. Sie können dies auch jederzeit später direkt im Thema tun.

Wie man Erinnerungen konfiguriert :

  • Tage bis zur nächsten Erinnerung: Standardmäßig wird eine Erinnerung drei Tage nach dem Versand der Benachrichtigung über eine neue Nachricht an den Kunden verschickt, aber Sie können dies nach Belieben ändern.
  • Anzahl der Erinnerungsmails: Standardmäßig erhält der Kunde nur eine Erinnerungs-E-Mail, aber Sie können dies auch nach Ihren Wünschen ändern.

Erinnerungen können auch jederzeit ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie zu einem Chat-Thread gehen. Öffnen Sie die Registerkarte " Erinnerungen", schalten Sie " Erinnerungen an Kunden senden " ein und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor, dann klicken Sie auf " Speichern".

Tipp

Hinweis: Die Erinnerungen werden immer für die letzte Nachricht im Thread gesendet.

Reminders stop for any thread when:

  • If there are client tasks in the chat thread:
    • Tasks marked incomplete: Reminders stop when all client tasks in the thread are marked completed and all messages are read.
    • Tasks marked completed: Reminders stop when all messages are read.
  • If there are no tasks in the chat thread: Reminders stop once the client replies to the last message.
  • Regardless of task presence in the chat thread, reminders also stop if:
Tipp

Hinweis: Wenn Sie einen Chat-Thread archivieren und ihn dann wieder öffnen, wird die Erinnerungsfunktion aktiviert, als wäre die Nachricht neu.

Anhängen von Dateien in Chats

Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriffsrechten auf Dokumente verwalten kann Dateien an Chat-Themen anhängen. Zu diesem Zweck können Sie Dateien entweder von Ihrem Desktop oder aus Top-Level-Ordnern mit verwenden:

Der Kunde kann den Zugang einsehen und bearbeiten .

Der Kunde kann sehen Zugang.

Um Dateien anzuhängen, wenn Sie einen Chat erstellen:

  1. Klicken Sie auf 📎 Anhängen oben links im Nachrichtenfeld, sowohl beim Erstellen eines Chats als auch beim Anzeigen eines bestehenden Chatverlaufs.
  2. Wählen Sie Von meinem Computer und suchen Sie die Dateien, die Sie von Ihrem Desktop hochladen möchten. Andernfalls wählen Sie Von TaxDome und wählen Sie die Dokumente, die Sie anhängen möchten.
  3. Wählen Sie den Ordner, in den das Dokument hochgeladen werden soll, und klicken Sie auf Speichern.

Tipp

Tipp! Sie können Zip-Dateien von Ihrem Desktop hochladen und sie werden automatisch entpackt. Hier erfahren Sie mehr über das Hochladen von Zip-Dateien.

Wenn Sie oder Ihr Kunde mindestens ein Dokument in einen Chat-Thread hochladen, erscheint darin eine Registerkarte Dokumente mit dem Büroklammer-Symbol im Chat-Namen:

1,2. Registerkarte " Dokumente" und das Büroklammer-Symbol: werden nur angezeigt, wenn an den Chat Dokumente angehängt sind.

3. + Dokumente hinzufügen: Laden Sie neue Dokumente in das Thema hoch.

4. Vom Kunden hochgeladene Dokumente: herunterladen, ansehen oder löschen. Durch das Löschen von Dokumenten werden diese auch aus dem Chat-Thread entfernt.

Wenn ein Kunde oder ein anderes Teammitglied ein Dokument hochlädt, erhalten Sie eine Benachrichtigung im Chat-Thread und in Inbox+. 

Einschließlich Videos in Chats

Möchten Sie Ihre Nachrichten an Kunden visuell aufwerten? Fügen Sie Loom-, Vimeo-, YouTube- und Google Drive-Clips ein, wenn es einfacher ist, sie zu zeigen als zu erzählen. Klicken Sie auf das Videosymbol in der Symbolleiste für die Textformatierung und fügen Sie dann einen Link in das Popup-Fenster " Video einbetten " ein. 

Ihr Kunde sieht das Video direkt in Ihrem gemeinsamen Chat-Thread. 

Hinzufügen von Bildern zu Chats

Sie können Bilder und Screenshots an Chats senden, entweder von Ihrem Gerät oder von einem beliebigen website. Öffnen Sie einen Chat-Thread und verwenden Sie eine der verfügbaren Optionen:

  • Laden Sie ein Bild von Ihrem Gerät mit der Schaltfläche 📎 Anhängen hoch.
  • Einfügen eines beliebigen Bildes aus dem Internet in das Nachrichtenfeld

Möglichkeiten zum Hinzufügen von Bildern, die nicht unterstützt werden:

  • Ziehen Sie ein Bild per Drag & Drop in das Nachrichtenfeld.
  • Fügen Sie eine Datei mit dem Bild von Ihrem Gerät in das Nachrichtenfeld ein.

Was Kunden sehen, wenn Sie Nachrichten senden

Ein Kunde sieht eine Nachricht, die Sie ihm geschickt haben, und antwortet darauf, indem er auf die Benachrichtigung auf seiner dashboard klickt, den Link in der E-Mail-Benachrichtigung anklickt oder den Bereich Chats & Aufgaben in seinem Portal aufruft. Kundenaufgaben werden auch in Benachrichtigungen angezeigt.

Tipp

Tipp: Standardmäßig wird der Inhalt der Nachricht nicht im E-Mail-Text angezeigt (der Kunde muss zu seinem Portal navigieren, um ihn zu sehen). Wenn der Inhalt jedoch nicht sensibel ist, zeigen Sie ihn in der E-Mail an.

Wenn Sie TaxDome von der Seite des Kunden aus sehen möchten, greifen Sie auf eine schreibgeschützte Ansicht seines Portals zu.

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