Aufträge (Basic): Link Auftrag zu Aufträge
Wenn Sie Ihre reguläre Buchführung Aufträge durchführen, möchten Sie vielleicht mehr Kontext sehen, z. B. was Aufträge früher für dieses oder ein anderes Konto gemacht wurde (z. B. Berichte für natürliche und juristische Personen). In diesem Fall möchten Sie vielleicht eine Verbindung zwischen Auftrag und einem anderen Konto herstellen.
Wie die Verknüpfung von Auftrag mit anderen Aufträge funktioniert:
- Sie können Auftrag mit jedem anderen Auftrag verknüpfen, auch mit den Konten, die für andere Konten erstellt wurden.
- Eine Auftrag kann so viele verlinkte Aufträge enthalten, wie Sie benötigen.
- Die Aufträge sind immer miteinander verknüpft. Wenn Sie zum Beispiel Auftrag A mit Auftrag B verknüpft haben, sehen Sie in den Details, dass Auftrag B mit Auftrag A verknüpft ist.
- Aufträge von einem Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten oder zugewiesen mit Aufträge verknüpft sind.
Und so geht's:
- Um eine bestehende Auftrag zu verknüpfen, klicken Sie auf Verknüpfen, wählen Aufträge und wählen Sie die Aufträge , die Sie verlinken möchten. Sie können jede Aufträge verlinken, auch die archivierten. Sie können oben rechts auf Filter klicken, um die Liste Auftrag nach Konto zu filtern, pipeline Name oder pipeline Stufe.
- Um eine neue Auftrag zu verknüpfen, klicken Sie auf Neu und wählen Sie Auftrag. Daraufhin wird die Seitenleiste Auftrag geöffnet. Nachdem Sie die Details von Auftrag eingegeben haben, wird es automatisch mit dem aktuellen Auftrag verknüpft.
Nach der Verknüpfung wird Aufträge im Bereich Verknüpft > Aufträge auf der rechten Seite der Karte Auftrag angezeigt.
Sie werden Folgendes sehen:
- Konto: Für wen ist Auftrag bestimmt, ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto).
- Name: Der Name der Auftrag.
- Stufe: Die Stufe die Auftrag ist in.
Klicken Sie außerdem auf den Namen des verknüpften Auftrag , um es zu überprüfen und seine Details zu bearbeiten. Klicken Sie auf x auf der rechten Seite der Zeile von Aufträge um unnötige Verknüpfungen aufzuheben.