Aufträge mit Aufträge verknüpfen

Wenn Sie Ihre reguläre Buchführung Aufträge durchführen, möchten Sie vielleicht mehr Kontext sehen, z. B. was Aufträge früher für dieses oder ein anderes Konto gemacht wurde (z. B. Berichte für natürliche und juristische Personen). In diesem Fall möchten Sie vielleicht eine Verbindung zwischen Auftrag und einem anderen Konto herstellen.

Wie die Verknüpfung von Auftrag mit anderen Aufträge funktioniert:

Sie können den Auftrag jedem anderen Auftrag verknüpfen, einschließlich derjenigen, die für andere Konten erstellt wurden. Ein Auftrag so viele verknüpfte Aufträge enthalten, Aufträge Sie benötigen.

• Die Aufträge immer miteinander verknüpft. Wenn Sie beispielsweise Auftrag mit Auftrag verknüpft haben, sehen Sie in den Details, dassAuftrag mit Auftrag verknüpft ist.

• Aufträge Aufträge einem Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Anzeigen aller Konten mit Aufträge verknüpft oder zugewiesen Konto zugewiesen

Und so geht's:

• To link an existing job, click Link, select Jobs and choose the jobs you want to link. You can link any jobs, including the archived ones. You can click Filter at the top right to filter the job list by account, pipeline name or pipeline stage.

• Um einen neuen Auftrag zu verknüpfen, klicken Sie auf „Neu“ und wählen Sie Auftrag. Dadurch wird die Seitenleiste Auftrag hinzufügen“ geöffnet. Nachdem Sie die Auftrag eingegeben haben, wird dieser automatisch mit dem aktuellen Auftrag verknüpft.

Nach der VerknüpfungAufträge im Bereich Verknüpft > Aufträge rechts auf der Auftrag angezeigt. 

Sie werden Folgendes sehen:

• Konto: Für wen ist Auftrag bestimmt, ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto).

• Name: Der Name der Auftrag.

• Stufe: Die Stufe die Auftrag ist in.

Klicken Sie außerdem auf den Namen des verknüpften Auftrag ihn zu überprüfen und seine Details zu bearbeiten. Klicken Sie auf xauf der rechten Seite der Aufträge nicht mehr benötigte Verknüpfungen zu entfernen.

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