Aufträge (Basic): Link Auftrag zu Aufträge
Wenn Sie Ihre reguläre Buchführung Aufträge durchführen, möchten Sie vielleicht mehr Kontext sehen, z. B. was Aufträge früher für dieses oder ein anderes Konto gemacht wurde (z. B. Berichte für natürliche und juristische Personen). In diesem Fall möchten Sie vielleicht eine Verbindung zwischen Auftrag und einem anderen Konto herstellen.
Wie die Verknüpfung von Auftrag mit anderen Aufträge funktioniert:
- You may link the job to any other job, including those created for the other accounts.
- A job might include as many linked jobs as you need.
- The jobs are always cross-linked. For example, if you linked Job A to Job B, you will see in the details that Job B is linked to Job A.
- Jobs are linked to jobs by a firm owner, admin or team member with access rights to view all accounts or assigned to the account.
Und so geht's:
- To link an existing job, click Link, select Jobs and choose the jobs you want to link. You can link any jobs, including the archived ones. You can click Filter at the top right to filter the job list by account, pipeline name or pipeline stage.
- To link a new job, click New and select Job. This will open the Add job sidebar. After you fill in the job details, it will be automatically linked to the current job.
After linking, jobs will be displayed in the Linked > Jobs section on the right of the job card.
Sie werden Folgendes sehen:
- Account: Who the job is for, whether a company (a business account) or an individual (a personal account).
- Name: The name of the job.
- Stage: The stage the job is in.
Klicken Sie außerdem auf den Namen des verknüpften Auftrag , um es zu überprüfen und seine Details zu bearbeiten. Klicken Sie auf x auf der rechten Seite der Zeile von Aufträge um unnötige Verknüpfungen aufzuheben.