Aufträge (Basic): Link Auftrag zu Aufträge
Wenn Sie Ihre reguläre Buchführung Aufträge durchführen, möchten Sie vielleicht mehr Kontext sehen, z. B. was Aufträge früher für dieses oder ein anderes Konto gemacht wurde (z. B. Berichte für natürliche und juristische Personen). In diesem Fall möchten Sie vielleicht eine Verbindung zwischen Auftrag und einem anderen Konto herstellen.
Wie die Verknüpfung von Auftrag mit anderen Aufträge funktioniert:
- Sie können Auftrag mit jedem anderen Auftrag verknüpfen, auch mit den Konten, die für andere Konten erstellt wurden.
- Eine Auftrag kann so viele verlinkte Aufträge enthalten, wie Sie benötigen.
- Die Aufträge sind immer miteinander verknüpft. Wenn Sie z. B. Auftrag A mit Auftrag B verknüpft haben, sehen Sie in den Details für Auftrag B, dass es mit Auftrag A verknüpft ist.
- Aufträge von einem Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Konten mit Aufträge verknüpft oder dem Konto zugewiesen sind.
Und so geht's:
Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie oben rechts auf + Link , wählen Sie Aufträgeund wählen Sie dann die Aufträge , die Sie verlinken möchten. Sie können jede Aufträge verlinken, auch die archivierten.
Um Ihre Auswahl zu erleichtern, können Sie die Liste Aufträge filtern, indem Sie oben rechts auf FILTER klicken.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie eine Aufträge Liste filtern können:
- Konto: Zeigen Sie die Aufträge nur für ein bestimmtes Konto an.
- Pipeline: Zeigen Sie die Aufträge in einer oder mehreren Pipelines an. Wählen Sie eine bestimmte Stufe oder mehrere Stufen aus verschiedenen Pipelines, um Ihre Ergebnisse weiter einzugrenzen.
Sobald Aufträge verknüpft ist, können Sie sie im Abschnitt Verknüpfte Aufträge anzeigen.
Sie werden Folgendes sehen:
- ACCOUNT: für wen das Auftrag bestimmt ist, ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto)
- Auftrag NAME: der Name des Auftrag
- Stufedie Stufe die Auftrag ist in
- Außerdem können Sie auf den Namen des verlinkten Auftrag klicken, um es zu überprüfen und seine Details zu bearbeiten.
Klicken Sie auf das x, um unnötige Verknüpfungen zu entfernen Aufträge.