Dokumente
Laden Sie Dokumente verwalten hoch, organisieren Sie sie und Dokumente verwalten sie im Zusammenhang mit Ihrer Kanzlei.
Dokumente: Übersicht
Grundlagen zum Hochladen, Organisieren, Aufrufen und Dokumente verwalten von Dokumente verwalten TaxDome.
Dokument- und Ordnerberechtigungen
Das Doc-Berechtigungs-System bietet eine detaillierte Kontrolle über den Zugriff für Teammitglieder und Kunden auf Ordner- oder Dokumentebene.
Status der Dokumente
Finden Sie heraus, in welchem Stufe sich Stufe Dokument befindet, z. B. „Unterzeichnet“ oder „Zur Genehmigung ausstehend“.
Dateien und Verzeichnisse
Tools zum Hochladen, Organisieren, Bearbeiten, Teilen und Sichern von Kundendateien.
TaxDome AI
Verwenden Sie AI Kundendokumente automatisch umzubenennen und zu kennzeichnen.
Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge
Access to documents right from the job card and make the job automove through the pipeline.
Dokumente: Fehlersuche
Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme mit Dokumenten in TaxDome lösen können.