Chat-Vorlagen erstellen und anwenden

Chat templates let you reuse messages you regularly send to clients and apply them in pipeline automations to send automatic notifications.

Chat-Vorlagen hinzufügen

Sie können schnell loslegen, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage verwenden oder eine ganz neue Vorlage erstellen, die zum Arbeitsablauf Ihres Unternehmens passt. workflow.

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Sie können vorgefertigte Chat-Vorlagen herunterladen, die unter Verwendung der Best Practices erstellt wurden. Diese lassen sich leicht bearbeiten.

So fügen Sie eine Chat-Vorlage aus dem Marketplace hinzu:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu„Vorlagen“ > Marketplaceund wählen Sie die Registerkarte„Chats“aus.

2. Klicken Sie bei der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten,auf „Kostenlos erhalten“oder klicken Sie auf den Preis und fahren Sie mit der Zahlung fort, wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt. 

3. Gehen Sie zu Vorlagen > Chatsund klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie zu überprüfen und zu bearbeiten .

Chat-Vorlage von Grund auf neu erstellen

Hinweis

Eine Chat-Vorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Teammitglied mit der Berechtigung „Vorlagen verwalten“ erstellt werden .

Um eine Chat-Vorlage zu erstellen, gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen > Chats und klicken Sie dann auf Vorlage erstellen.

Oder rufen Sie diese Seite auf, indem Sie die Schaltfläche „Nachricht senden“ hinzufügen. Automatisierung während der Bearbeitung eines pipeline Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Neue Vorlage“ .

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Referenz zu den Feldern der Chat-Vorlage“.

Anhänge zu Nachrichtenvorlagen hinzufügen

Hinweis

Die maximale Größe aller an eine Vorlage angehängten Dateien beträgt 20 MB. Unterstützte Dateitypen: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Sie können Anhänge zu Nachrichtenvorlagen von Ihrem Computer aus hinzufügen. Verwenden Sie dazu eine der Optionen, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Nachrichtenvorlage verfügbar sind:

• Ziehen Sie eine einzelne Datei per Drag-and-Drop in den vorgesehenen Bereich.
• Klicken Sie auf Dateien durchsuchen und wählen Sie eine oder mehrere Dateien in Ihrem Datei-Explorer aus.

Bilder zu Nachrichtenvorlagen hinzufügen

Hinweis

Das Bild muss von einem Drittanbieter gehostet oder als Anhang .

1. Laden Sie das Bild auf Ihren Computer oder auf eine Bildhosting-Website wie imgbb.com hoch.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das hochgeladene Bild in Ihrem Browser und wählen Sie dann Bildkopieren.

3. Rufen Sie den Bildschirm zum Erstellen vonNachrichtenvorlagen auf und fügen Sie das Bild in Ihre Vorlage ein.

Chatvorlagen bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer Chatvorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Feste Vorlagen in der Seitenleiste, wählen Sie Chats und klicken Sie dann auf den Namen der Chatvorlage.

2. Nehmen Sie Änderungen an der Chatvorlage vor und klicken Sie dann auf Speichern und beenden.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Referenz zu den Feldern der Chat-Vorlage“.

Chat-Vorlage anwenden

Sobald Sie eine Chat-Vorlage erstellt haben, können Sie diese verwenden, um das Senden neuer Nachrichten zu beschleunigen oder automatische Nachrichten innerhalb der pipelines zu versenden pipelines So geht's:

1. Wählen Sie die Option zum Erstellen eines neuen Chat-Threads:

• Klicken Sie auf Neu und wählen Sie dann Chat.

• Klicken Sie im Abschnitt „Kommunikation “ auf „Neuer Chat “.

• Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger in Ihrer Kontenliste aus, klicken Sie auf „Weitere Aktionen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü „Nachricht senden“ aus.

2. Klicken Sie auf das Feld „Vorlagen“ und wählen Sie dann die Vorlage aus dem Dropdown-Menü aus.

3. Bearbeiten Sie den vorhandenen Text oder verfassen Sie einen neuen Text und richten Sie anschließend die Nachrichtenoptionen ein. Bei Bedarf können Sie auch den Absender ändern.

Hinweis

Änderungen, die Sie an der Nachricht vornehmen, wirken sich nicht auf die ausgewählte Vorlage aus.

Chat-Vorlagen auf dem marketplace veröffentlichen

Sie können Ihre Vorlage auf marketplace veröffentlichen, wenn Sie der Meinung sind, dass sie für andere Mitglieder der Gemeinschaft von Nutzen ist.

Hinweis

Sie werden nicht sehen Auf marketplace veröffentlichen es sei denn, Sie haben sich als Schöpfer .

1. Gehen Sie zu Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste und wählen Sie Chats. 

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Chatvorlage und wählen Sie „Auf marketplace veröffentlichen“.

3. Führen Sie die Schritte gemäß den Anweisungen im Creators Hub-Artikel

Doppelte Chatvorlagen

So erstellen Sie neue Chatvorlagen auf der Grundlage vorhandener Vorlagen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf„Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen“und wählen Sie„Chats“ aus. 

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Chatvorlage und wählen Sie „Duplizieren“. Beim Erstellen eines Duplikats wird die Chatvorlage mit dem gleichen Namen wie das Original hinzugefügt, gefolgt von einer fortlaufenden Nummer in Klammern. Beispiel: In Überprüfung (Original), In Überprüfung (2) (das Duplikat).

Chatvorlagen löschen

Um eine Chatvorlage vollständig zu entfernen:

1. Gehen Sie im Seitenmenü zu „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen“ und wählen Sie „Chats“ aus.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Chatvorlage und wählen Sie „Löschen“. 

3. Bestätigen Sie die Aktion.

   

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