­čĺ░ Gehaltsabrechnung: Erhalten Sie Dokumente von Ihren Kunden

Die Zusammenstellung von Unterlagen ist eine Routine, die Sie bei jedem Kunden wiederholen. In diesem Artikel finden Sie einen Spickzettel mit den hilfreichsten Tipps, wie Sie alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zusammenstellen und an einem einzigen Ort organisieren k├Ânnen, unabh├Ąngig davon, wie Sie es bevorzugen to do .

Tipp

Tipp: Laden Sie diese einfache Checkliste herunter, um Ihre Fortschritte bei der Einrichtung von TaxDome f├╝r die Gehaltsabrechnung zu verfolgen und Zeit zu sparen!

Hier abgedeckt:

Automatischer Abruf von Gehaltsabrechnungsdaten

Das automatische Anfordern von Informationen oder Dokumenten in TaxDome bietet Ihnen mehrere Vorteile: Es spart Zeit, f├Ârdert die Kommunikation mit Kunden, verhindert unn├Âtige Verz├Âgerungen in Ihrem workflow aufgrund von Dokumentenproblemen und schafft eine leicht zug├Ąngliche Dokumentenablage f├╝r Ihr Team.

Wir empfehlen Ihnen, diese Optionen zu nutzen:

Beantragung von Abrechnungsstunden ├╝ber automatische Nachrichten

Sobald der Kunde Dateien in einen Chat-Thread hochl├Ądt, werden diese automatisch im Ordner " Vom Kunden hochgeladene Dokumente " gespeichert. Lassen Sie Ihre Nachrichten automatisch erstellen, um Lohnstunden anzufordern - in zwei Schritten:

  1. Erstellen Sie eine Chat-Vorlage. Verwenden Sie Shortcodes, um bestimmte Informationen anzufordern (z. B. [LAST_WEEK] f├╝r die Abfrage von Lohnstunden f├╝r die letzte Woche).
  2. F├╝gen Sie die Nachricht Automatisierung in Ihre Pipeline ein (normalerweise in die erste Stufe).

┬áDer Chat-Thread wird automatisch mit der Website Auftrag verkn├╝pft, so dass Ihre Teammitglieder ihn ├Âffnen und die Liste der Dokumente sehen k├Ânnen.

Sie k├Ânnen optional einen Client Aufgabe zur Chatvorlage hinzuf├╝gen (stellen Sie sicher, dass die Option Automatisch verschieben f├╝r Stufe eingeschaltet ist), oder aktivieren Sie die Funktion Antwort an den letzten Thread aktivieren, damit jede neue Nachricht an den bestehenden Chat-Thread gesendet wird.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie diesen Prozess einrichten:

Abrechnungsunterlagen ├╝ber Upload-Link sammeln

Wenn Sie Dokumente anfordern m├╝ssen, aber nicht m├Âchten, dass Ihre Kunden Zugang zu den anderen Informationen in ihrem Konto haben, verwenden Sie den Link zur Seite" Angeforderte Datei".┬á

Informationen von Abrechnungskunden ├╝ber Organisatoren anfordern

Die Organisatoren k├Ânnen Sie eine benutzerdefinierte Reihe von Fragen erstellen, um beliebige Informationen abzurufen, z. B. Tabellen mit geleisteten Arbeitsstunden, W-4-Formulare, Bankinformationen zur Gehaltsabrechnung, Steueridentifikationsnummern, Mitarbeiterinformationen usw.

Organisatoren automatisch in zwei Schritten versenden:

  1. Erstellen Sie eine Fragebogen Vorlage.
  2. F├╝gen Sie Ihrer Pipeline die Funktion Fragebogen Automatisierung hinzu.

Hier sind einige Einstellungen f├╝r Ihre Gehaltsabrechnung Kanzlei:

  • Neue Kunden: Fordern Sie Gesch├Ąftsunterlagen und Unternehmensinformationen an, bevor Sie einen Vertrag senden. Kopieren Sie unsere Vorlage f├╝r die Gehaltsabrechnung Fragebogen (Best Kanzlei ) Fragebogen aus der Bibliothek und bearbeiten Sie sie nach Bedarf.
  • Bestehende Kunden: Lohnbuchhaltungskunden senden Ihnen jeden Monat ├Ąhnliche Dokumente. Kopieren Sie unsere Vorlage f├╝r die Gehaltsabrechnung Fragebogen mit der Anforderung von W-4-Formularen und der Tabelle mit den geleisteten Arbeitsstunden.
  • Alle Kunden: Senden Sie ihnen eine Umfrage zum Jahresende, um ihre Zufriedenheit zu ermitteln und ihre Vorschl├Ąge zu sammeln.
Tipp

Tipp! Dies ist bequemer als E-Mail, da alle Dokumente automatisch im Standard-Clientordner gespeichert werden.

Bearbeiten Sie per E-Mail ├╝bermittelte Stundenzettel und verkn├╝pfen Sie sie mit Auftr├Ąge

Wenn Sie Zeiterfassungsb├Âgen und andere Dokumente von Kunden per E-Mail erhalten, k├Ânnen Sie auch diesen Prozess organisieren. Denken Sie nur daran, Ihre E-Mail in TaxDome zu ├Âffnen, nicht in Ihrer Mail-App. Sobald Sie die E-Mail erhalten haben, k├Ânnen Sie sie im Kundenordner speichern.┬á

Oder Sie k├Ânnen die Funktion Anh├Ąnge automatisch speichern aktivieren. Auf diese Weise werden Anh├Ąnge, die Sie per E-Mail erhalten, automatisch in einem Standard-Client-Ordner gespeichert, auf den der Kunde zugreifen und bearbeiten kann.

Unabh├Ąngig davon, welche Option Sie gew├Ąhlt haben, k├Ânnen Sie dann Dokumente mit Ihrem Auftr├Ąge verkn├╝pfen.┬á

Bearbeiten Sie TaxDome-gespeicherte Stundenzettel von Ihrem Desktop aus

Bei einigen Ihrer Kunden haben Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen auf Ihrem Desktop (z. B. weil sie Ihnen gefaxt wurden). Wenn dies der Fall ist, k├Ânnen Sie sie zur weiteren Bearbeitung einfach an TaxDome ├╝bertragen.

Sie k├Ânnen Dokumente schnell von Ihrem Desktop auf TaxDome hochladen und bearbeiten, ohne sie erneut zu ├╝bertragen. Folgen Sie diesen Schritten:

  1. Installieren Sie die TaxDome Desktop App.
  2. Laden Sie Dateien ├╝ber den Datei-Explorer auf TaxDome hoch und verkn├╝pfen Sie sie mit dem entsprechenden Auftr├Ąge.
  3. ├ľffnen und bearbeiten Sie die auf TaxDome gespeicherten Zeiterfassungsb├Âgen mit Excel oder anderen Anwendungen von Drittanbietern, die Sie auf Ihrem Computer verwenden.
Tipp

Tipp: Sehen Sie sich den umfassenden Kurs der TaxDome Academy zur Verwendung von TaxDome f├╝r die Gehaltsabrechnung an.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke f├╝r das Feedback Bei der ├ťbermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es sp├Ąter noch einmal.

Brauchen Sie noch Hilfe? Kontaktieren Sie uns Kontaktieren Sie uns