Dokumente von Ihren Lohnbuchhaltungsmandanten erhalten

Die Zusammenstellung von Unterlagen ist eine Routine, die Sie bei jedem Kunden wiederholen. In diesem Artikel finden Sie einen Spickzettel mit den hilfreichsten Tipps, wie Sie alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zusammenstellen und an einem einzigen Ort organisieren können, unabhängig davon, wie Sie es bevorzugen to do .

Tipp

Laden Sie dieses herunter Einfache Checkliste um Ihren Fortschritt bei der Einrichtung zu verfolgen TaxDome für die Gehaltsabrechnung und sparen Sie Zeit!

Automatischer Abruf von Gehaltsabrechnungsdaten

Requesting info or docs in TaxDome automatically gives you multiple benefits: it saves time, builds proper communication with clients, prevents unnecessary delays in your workflow from doc-related issues, and creates an easily accessible document storage for your team.

Wir empfehlen Ihnen, diese Optionen zu nutzen:

• Beantragung von Abrechnungsstunden über automatische Nachrichten

• Abrechnungsunterlagen über Upload-Link sammeln

• Informationen von Abrechnungskunden über Organisatoren anfordern

Beantragung von Abrechnungsstunden über automatische Nachrichten

Once the client uploads files into a chat thread, they will automatically be saved in the Client uploaded documents folder. Get your messages created automatically to request payroll hours in two steps:

• Create a chat template . Use shortcodes to request specific info (i.e. [LAST_WEEK] for requesting payroll hours for the last week).

• Add the message automation to your pipeline (usually to the first stage).

   Der Chat-Thread wird automatisch mit der Website Auftrag verknüpft, so dass Ihre Teammitglieder ihn öffnen und die Liste der Dokumente sehen können.

  

  You can optionally add a client task to the chat template (make sure that the Automove for the stage is on), or activate the Reply to the latest thread feature to have each new message sent to the existing chat thread.

  Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie diesen Prozess einrichten:

Abrechnungsunterlagen über Upload-Link sammeln

If you need to request documents, but don’t want your clients to have access to the other information included in their account, use the link to the File Requested page . 

Informationen von Abrechnungskunden über Organisatoren anfordern

The Organizers feature allows you to create a custom-designed set of questions to get any info, such as spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, employee info, etc.

Organisatoren automatisch in zwei Schritten versenden:

• Create an organizer template.

• Add a Create organizer automation to your pipeline.

  Hier sind einige Einstellungen für Ihre Gehaltsabrechnung Kanzlei:

• New clients: request business documents and company info before sending a proposal. Copy our Payroll Setup Organizer (Best Practice) organizer template from the library and edit it as needed.

• Existing clients: payroll clients send you similar documents every month. Copy our Payroll organizer template with requests for W-4 forms and the hours-worked spreadsheet.

• Alle Kunden: Senden Sie ihnen eine Umfrage zum Jahresende, um ihre Zufriedenheit zu ermitteln und ihre Vorschläge zu sammeln.

Tipp

Dies ist bequemer als E-Mail, da alle Dokumente automatisch im Standard-Clientordner gespeichert werden.

Bearbeiten Sie per E-Mail übermittelte Stundenzettel und verknüpfen Sie sie mit Aufträge

If you are getting timesheets and other documents from clients by email, you can organize this process, too. Just remember to open your email in TaxDome, not in your mail app. Once you get the email, you can save it to the client folder. 

Or, you can turn on the Automatically save attachments feature. This way attachments you receive via email will be autosaved to a default client folder with Client can view and edit access.

Unabhängig davon, welche Option Sie gewählt haben, können Sie dann Dokumente mit Ihrem Aufträge verknüpfen. 

Bearbeiten Sie TaxDome-gespeicherte Stundenzettel von Ihrem Desktop aus

Für einige Ihrer Kunden haben Sie die Stundenzettel auf Ihrem Desktop (z. B. per Fax). In diesem Fall können Sie diese einfach übertragen auf TaxDome für weitere Arbeiten. Sie können schnell hochladen auf TaxDome Dokumente von Ihrem Desktop und bearbeiten Sie sie, ohne sie erneut zu übertragen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

• Install the TaxDome Desktop App .

• Upload files to TaxDome from File Explorer and link them to the appropriate jobs.

• Open and edit timesheets stored on TaxDome with Excel or any third-party applications you use on your computer.

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