Kundenaufgaben in Chat-Threads

Weisen Sie Kundenaufgaben zu und verfolgen Sie diese mit interaktiven Checklisten, Echtzeitbenachrichtigungen und updates.

Kundenaufgaben, erklärt

Kundenaufgaben sind Checklisten, die Sie Ihren Kunden in Ihren Kunden-Chats

Wenn Sie Aufgaben zu einem Chat hinzufügen, werden diese übersichtlich als To-do-Elemente mit Kontrollkästchen angezeigt. Sobald alle To-dos vom Kunden abgehakt sind, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Kunden können ihre Aufgaben bequem über die Benachrichtigung auf ihrem dashboard als erledigt markieren.

In manchen Fällen wäre es praktischer, Client-Anfragen für ähnliche Zwecke zu verwenden. Beachten Sie also den Unterschied:

• Kundenaufgaben eignen sich am besten als nicht dringende To-do-Listen. Da sie als Checklisten fungieren, können sie Ihnen und Ihrem Kunden dabei helfen, den Umfang der Aufgaben zu klären und den Arbeitsfortschritt zu verstehen.

• Kundenanfragen sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, eine Anfrage mit direkten Fragen zu senden, die so schnell wie möglich beantwortet werden müssen.

Kundenaufgaben hinzufügen

Aufgaben können entweder hinzugefügt werden: 

• beim Erstellen eines Chat-Threads

• innerhalb eines bestehenden Threads

They can also be used in pipeline automations .

Beim Erstellen eines Chat-Threads

In einem bestehenden Chat-Thread

Erinnern Sie Kunden an Aufgaben

Es gibt drei einfache Möglichkeiten, Ihre Kunden an ihre Aufgaben zu erinnern:

• Client-Aufgaben erneut an den Thread senden

• Kundenaufgaben in E-Mail-Benachrichtigungen einbeziehen

• Automatische Erinnerungen einrichten

Client-Aufgaben erneut an den Thread senden

Lassen Sie Ihre Kundenaufgaben mit wenigen Klicks erneut versenden:

1. Gehen Sie zum Chat-Thread mit den Kundenaufgaben und klicken Sie auf„Kundenaufgaben“.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Client-Aufgaben erneut senden. Die Liste Aufgabe wird direkt an den Thread gesendet.

Kundenaufgaben in E-Mail-Benachrichtigungen einbeziehen

Ihre Kunden erhalten immer E-Mail-Benachrichtigungen über neue Nachrichten und Kundenaufgaben. Standardmäßig werden der Inhalt der Nachricht und die Kundenaufgaben nicht im E-Mail-Text angezeigt (der Kunde muss zu seinem Portal navigieren, um sie zu sehen). Wenn der Inhalt jedoch nicht vertraulich ist, können Sie entscheiden, ihn in der E-Mail anzuzeigen. Diese Einstellung kann von einem Firmeninhaber oder Administrator geändert werden.

So geht's:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Firmeneinstellungen.

2. Aktivieren Sie im Abschnitt „Vom System generierte E-Mails “ die Optionen „Elementnamen in Client-Benachrichtigungen anzeigen “ und „Nachrichtenkontext in Client-Benachrichtigungen anzeigen“.

   

So wird die E-Mail-Benachrichtigung dann für den Kunden aussehen:

Benachrichtigungen zu Kundenaufgaben

Client Aufgabe updates und Nachrichten mit der Liste der erstellten und erledigten Aufgaben werden an denselben Chat-Thread gesendet. Das Hinzufügen neuer Aufgaben zum selben Chat-Thread führt update die zuvor erstellte Aufgabe Liste (falls vorhanden).

Also, you or the team members assigned to a client receive a notification in your Inbox+ whenever someone makes any changes to a client task. You will see whether it was the client or a team member. By expanding the message notification, you will also be able to see the current status of the task. Read more about how message notifications work .

Der status Aufgaben eines Kunden wird in der Liste der Chat-Threads angezeigt. 

• Die erste Zahl rechts neben dem Chat-Namen gibt an, wie viele Aufgaben im Thread abgeschlossen sind, und die letzte Zahl gibt die Gesamtzahl der Aufgaben an. 

• Abgeschlossene Aufgaben sind grau hervorgehoben, unvollständige weiß. 

  

Filter-Threads nach Aufgaben

Sie können alle Aufgaben eines Kunden mit Hilfe von Filtern verfolgen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter“ ganz rechts in der Liste der Chat-Threads und wählen Sie im Abschnitt „Client-Aufgaben“ Folgendes aus:

• Unerledigt: Zur Anzeige aller Chat-Threads, in denen der Kunde noch Aufgaben zu erledigen hat.

• Abgeschlossen: Um alle Chat-Threads mit abgehakten Aufgaben anzuzeigen.

• Alle: Zum Anzeigen aller Chat-Threads mit hinzugefügten Kundenaufgaben.

Standardmäßig werden alle Chat-Threads angezeigt: sowohl mit als auch ohne Aufgaben.

Ansicht des Kunden

Kunden werden über neue Kundenaufgaben genauso benachrichtigt wie über neue Nachrichten oder Chat-Threads .

Wenn ein Kunde eine Benachrichtigung oder einen Chat-Thread mit Kundenaufgaben öffnet, werden die Aufgaben mit Kontrollkästchen angezeigt.