Chats (Basic): Client-Aufgaben

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Kundenaufgaben sind Checklisten, die Sie Ihren Kunden in Ihren Chats zur Verfügung stellen.

Wenn Sie Aufgaben zu einem Chat hinzufügen, werden diese bequem als To-do-Elemente mit Kontrollkästchen angezeigt. Sobald alle To-dos vom Kunden abgehakt sind, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Kunden markieren ihre Aufgaben bequem in der Benachrichtigung auf ihrem dashboard. Diese könnten auch in pipeline Automationen.

Hier abgedeckt:

Hinzufügen von Client-Aufgaben

Aufgaben können entweder hinzugefügt werden: 

So fügen Sie auf der Seite zur Erstellung eines neuen Chats einen Kunden hinzu: Aufgabe :

  1. Klicken Sie unten auf der Seite auf den Link Client hinzufügen Aufgabe. Es erscheint ein Feld, in das Sie den Namen des Aufgabe eingeben können.
  2. Tippen Sie in das Feld. Sie können auch einen beliebigen Link aus dem Internet oder zu einer freigegebenen Wiki-Seite einfügen. 
  3. Klicken Sie auf Kunden hinzufügen Aufgabe, um weitere Aufgaben für den Kunden zu erstellen.

So fügen Sie einen Kunden Aufgabe aus einem bestehenden Chat hinzu:

  1. Klicken Sie auf den Link + Kundenaufgaben hinzufügen auf der rechten Seite, um den Bereich Kundenaufgaben zu öffnen. 
  2. Wählen Sie die Schaltfläche + Hinzufügen Aufgabe , so dass das Feld zur Eingabe des Namens Aufgabe erscheint. 
  3. Tippen Sie in das Feld. Sie können auch einen beliebigen Link aus dem Internet oder zu einer freigegebenen Wiki-Seite einfügen. 
  4. Klicken Sie auf + Hinzufügen Aufgabe, um weitere Aufgaben für den Kunden zu erstellen, oder wählen Sie Kundenaufgaben erneut senden, damit die Aufgaben direkt an den Chat-Thread gesendet werden.

Sie können den Bereich Kundenaufgaben jederzeit schließen, indem Sie auf das X oder den Link Kundenaufgaben ausblenden klicken.

Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie oder der Kunde das Kästchen neben der Aufgabe ankreuzen. 

Sie können auch:

  1. Ändern Sie die Reihenfolge der Aufgaben, indem Sie das Sechs-Punkte-Symbol links neben jedem Client verwenden Aufgabe.
  2. Löschen Sie Elemente in der Aufgabenliste eines Kunden, indem Sie das Mülleimer-Symbol auf der rechten Seite verwenden.

Wie man Kunden an eine Aufgabe erinnert

Sie haben drei einfache Optionen, um Ihre Kunden an ihre Aufgaben zu erinnern:

Erneutes Senden von Client-Aufgaben an den Thread 

Lassen Sie Ihre Kundenaufgaben mit wenigen Klicks erneut versenden:

  1. Klicken Sie im Chat-Thread mit den Kundenaufgaben, für die Sie eine Erinnerung senden möchten, auf den Link Kundenaufgaben anzeigen auf der rechten Seite.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Client-Aufgaben erneut senden. Die Liste Aufgabe wird direkt an den Thread gesendet.

Client-Aufgaben in E-Mail-Benachrichtigungen aufnehmen

Ihre Kunden erhalten immer E-Mail-Benachrichtigungen über neue Nachrichten und Kundenaufgaben. Standardmäßig wird der Nachrichteninhalt zusammen mit den Kundenaufgaben nicht im E-Mail-Text angezeigt (der Kunde muss zu seinem Portal navigieren, um ihn zu sehen). Wenn der Inhalt jedoch nicht sensibel ist, können Sie ihn in der E-Mail anzeigen lassen. Diese Einstellung kann von einem Firmeninhaber oder Administrator geändert werden.

So geht's:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen und wählen Sie die Registerkarte Firmeneinstellungen .
  2. Aktivieren Sie im Abschnitt Systemgenerierte E-Mails die Option Nachrichtenkontext in Client-Benachrichtigungen anzeigen.

So wird die E-Mail-Benachrichtigung dann für den Kunden aussehen:

Woher weiß ich, dass jemand seine Aufgaben aktualisiert hat?

Client task updates are sent to the same chat thread as are messages with the list of created and completed tasks. Adding new tasks to the same chat thread will update the previously created task list (if any).

Außerdem erhalten Sie oder die Teammitglieder, die einem Kunden zugewiesen sind, eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+ Wenn jemand Änderungen an einem Client vornimmt Aufgabe. Sie sehen, ob es sich um den Kunden oder ein Teammitglied handelt. Wenn Sie die Nachrichtenbenachrichtigung erweitern, können Sie auch die aktuelle status vom Aufgabe. Erfahren Sie mehr darüber , wie Nachrichtenbenachrichtigungen funktionieren.

Das status der Aufgaben eines Kunden wird im Abschnitt Kommunikation seines Kontoprofils angezeigt. 

  • Die erste Zahl rechts neben dem Chatnamen zeigt an, wie viele Aufgaben in dem Thema erledigt wurden, die letzte Zahl zeigt die Gesamtanzahl der Aufgaben an. 
  • Die Anzahl der unvollständigen Aufgaben ist blau hervorgehoben, die der abgeschlossenen grau. 

When you have the Communication tab open, you’ll see the tasks updates. When someone makes changes to tasks, the chat list is immediately updated.

Alle Threads mit Aufgaben auf einer einzigen Seite anzeigen

Sie können alle Aufgaben eines Kunden mit Hilfe von Filtern verfolgen.

Öffnen Sie das Profil des Kundenkontos und gehen Sie auf die Unterregisterkarte Chats der Registerkarte Kommunikation. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter ganz rechts und wählen Sie aus:

  • Unerledigt: Zur Anzeige aller Chat-Threads, in denen der Kunde noch Aufgaben zu erledigen hat.
  • Erledigt: Zur Anzeige aller Chat-Threads mit abgehakten Aufgaben.
  • Alle: Zum Anzeigen aller Chat-Threads mit hinzugefügten Kundenaufgaben.

Standardmäßig werden alle Chat-Threads angezeigt, unabhängig davon, ob sie Client-Aufgaben enthalten oder nicht.

Was Kunden sehen, wenn Sie Chat-Threads mit Aufgaben erstellen

Kunden können eine von Ihnen gesendete Nachricht anzeigen und beantworten, indem sie auf die Benachrichtigung in ihrem dashboard, indem Sie auf den Link in einer E-Mail-Benachrichtigung klicken oder zum Abschnitt "Chats und Aufgaben" des Portals wechseln. Innerhalb der Benachrichtigung werden Client-Aufgaben als To-do-Elemente mit Kontrollkästchen angezeigt.

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