Arbeiten mit Auftrag

TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um Ihre Aufträge zu verwalten und den Überblick zu behalten. Sie können sie anzeigen, suchen, filtern, drucken und sogar exportieren.

Auftrag Liste

To view all jobs within a pipeline on a single page—so you can sort or apply filters for reporting—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the In progress and Archived tabs.

In the job list, the icon indicates that the job is overdue—its due date has already passed.

Sie werden diese Spaltenüberschriften sehen:

• Name: der Name des Auftrag

• Konto: für wen der Auftrag bestimmt ist, ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto)

• Job assignee: the team member this job is assigned to (more on selecting assignees)

• Pipeline: the pipeline the job is in

• StufeStufe : die Stufe , in der sich der Auftrag befindet

• Priority: the priority of the job

• Job status: the status of the job

• Client-facing status: the client-facing job status displayed in the client portal (more on client-facing statuses )

• Start date: when you or the assigned team member have to start working the job (this corresponds to the Start date on a job card, not to the job creation date)

• Due date: the due date for the job (for in-progress jobs only)

• Intake date: the date when you received the client’s documents and the job became ready to start

• Internal deadline: your internal completion target before the official due date

• Time spent in the current stage: the amount of time the job has been in its current stage (for in-progress jobs only)

• Time budget: the time allocated for completing this job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right . More on using the time budget .

• Tracked time: the sum of all time entries linked to the job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Time variance: the tracked time subtracted from the time budget. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Budget time spent: the tracked time versus the time budget in percent. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Erstellungsdatum: das Erstellungsdatum des Auftrag

• Aktualisierungsdatum: das Datum, an dem die Website Auftrag zum letzten Mal bearbeitet wurde

• Datum der Verschiebung: das Datum, an dem Auftrag zum letzten Mal auf die andere Seite Stufe verschoben wurde

• Date archived: when the job was archived (for Archived jobs only)

  Es gibt weitere Möglichkeiten, das Konto Aufträge einzusehen:

• View in-progress jobs for the account

• Aktuelle Aufträge für das Konto anzeigen

• Aufträge in der Kalenderansicht anzeigen

• Aufträge auf der Seite "Einblicke" anzeigen

View in-progress jobs for the account

To see all the jobs for a client, navigate to the client’s account, then go to the Workflow tab. Open the In progress jobs subtab to see all in-progress jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, client-facing statuses, due dates and the time in the current stage.

Aktuelle Aufträge für das Konto anzeigen

Manchmal muss man nachsehen, welche Leistungen dem Kunden in der Vergangenheit erbracht wurden. Diese Informationen finden Sie auf der Auftrag . Um die Liste der letzten Aufträge des Kontos anzuzeigen, öffnen Sie einen beliebigen Auftrag für dieses Konto. Die Liste der letzten Aufträge wird direkt nach den verlinkten Elementen angezeigt.

Die fünf letzten Aufträge für dieses Konto werden hier angezeigt. Klicken Sie auf den Auftrag , um ihn zu öffnen. Wenn Sie auf Alle Aufträge klicken, wird die Liste aller Aufträge für das Konto geöffnet.  

Aufträge in der Kalenderansicht anzeigen

You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar .

Aufträge auf der Seite "Einblicke" anzeigen

One more way to see your current jobs is the Jobs widget on your Insights page. Firm owner and admin can select a team member whose jobs will be displayed. If you want to track jobs for two or more team members, you can add as many Jobs widgets as you need. Here’s more info on the jobs widgets .

Passen Sie Ihre Auftrag Liste an

Sie können Ihre Liste von Aufträge auf verschiedene Arten: Ändern Sie die Größe, aktivieren, deaktivieren und verschieben Sie Spalten nach Ihren Wünschen. 

Um die Größe der Spalten anzupassen (mit Ausnahme der Spalte Name ), klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Um die Spalten einzurichten, die angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte SpalteName. Wenn Sie auf Übernehmen klicken, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt. Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Sort jobs

You can sort jobs in different ways depending on where you’re viewing them:

• From the job list (Workflow > Jobs): Click the up-down arrow next to a column header. You can sort by any available field, such as name, status, or date.

• From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): Click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.

• From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): Go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.

Hinweis

Sorting applied from the kanban view takes priority over the default sorting set in pipeline settings. When no kanban view sorting is selected, jobs display in the order specified in pipeline settings.

Suche Aufträge

You can search both in-progress and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable, too. Go to Workflow > Jobs, type a keyword in the search field at the top right, then press Enter on your keyboard.

To search for archived jobs for a specific account, go to the client account’s Workflow tab, then open the Archived subtab.

Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und drücken Sie die Eingabetaste oder den Zeilenschalter auf Ihrer Tastatur. 

Filter Aufträge

Use filters to narrow down the job list and find specific jobs quickly. For example, you can filter to view all jobs for a particular account or all jobs with a specific status.

You can filter jobs from two locations:

• Jobs page (Workflow > Jobs): View and filter all jobs across your firm.

• Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.

To filter the jobs list, click the Filter button at the top left of the page and select the filter and the parameter from the dropdown.

• Wenn Sie is/in wählen, wird Aufträge angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthält.

• Durch Auswahl von ist nicht/nicht in werden alle Aufträge angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

• Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.

• Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.

• Start date: See only the jobs with start dates from a selected range.

• Due date: See only the jobs with due dates from a selected range.

• Intake date: See only the jobs with intake dates from a selected range.

• Internal deadline: See only the jobs with internal deadlines from a selected range.

• Priorität: Sehen Sie nur die Aufträge einer bestimmten Priorität.

• Days in current stage: See only the jobs where the number of days in the current stage is greater or less than a specific number. Useful for identifying jobs that haven’t moved for a specified period of time.

• Zeitbudget: Sehen Sie nur die Aufträge , wo das Zeitbudget gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Verfolgte Zeit: Es werden nur die Aufträge angezeigt, bei denen die verfolgte Zeit gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Zeitabweichung: Sehen Sie nur die Aufträge , bei denen die Zeitabweichung gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Verwendete Budget-Zeit: Es werden nur die Aufträge angezeigt, bei denen die aufgewendete Zeit gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Kundenorientierter status: Es werden nur die Aufträge mit einem bestimmten status angezeigt.

• Dringlichkeit: Sehen Sie nur die Aufträge mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Hoch, Niedrig, Mittel oder Dringend).

• Konto-Tags: Sehen Sie nur die Aufträge mit bestimmten Tags zugewiesen /nicht zugewiesen .

• Kontoname: Sehen Sie nur die Aufträge für ein bestimmtes Konto.

• Erstellungsdatum: Nur Aufträge mit einem bestimmten Erstellungsdatum anzeigen.

• Aktualisierungsdatum: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an dem ausgewählten Datum bearbeitet wurden.

• Datum verschoben: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an dem ausgewählten Datum verschoben wurden.

• Datum der Archivierung: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an einem bestimmten Datum archiviert wurden.

Drucken einer Liste Auftrag

Zum Drucken eines Aufträge Liste zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol links neben dem Suchfeld. Sie werden aufgefordert, die Liste auszudrucken, die auch das Datum und die Uhrzeit enthält.

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