Aufträge Liste (Basic): Anzeigen, Suchen, Filtern, Drucken

TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um Ihre Aufträge zu verwalten und den Überblick zu behalten. Sie können sie anzeigen, suchen, filtern, drucken und sogar exportieren.

Hier abgedeckt:

Einsehen Aufträge

Um alle Aufträge innerhalb einer pipeline auf einer Seite zu sehen - um zu sortieren oder Filter anzuwenden (ein nützliches Werkzeug für die Berichterstattung) - gehen Sie zu Workflow > Aufträge in der linken Seitenleiste. Auf den Registerkarten " Aktiv" und " Archiviert" finden Sie alle Ihre früheren und aktuellen Aufträge .

In the job list, you’ll see these icon:

This means the job is overdue—the due date has passed.

Sie werden diese Spaltenüberschriften sehen:

  • NAME: der Name des Auftrag
  • Auftrag ASSIGNEE: das Teammitglied, dem diese Auftrag zugewiesen ist (mehr über die Auswahl von Assignees)
  • PIPELINE: Die pipeline die Auftrag ist in
  • Stufedie Stufe die Auftrag ist in
  • ACCOUNT: für wen das Auftrag bestimmt ist, ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto)
  • STARTDATUM: wann Sie oder das zugewiesene Teammitglied mit der Arbeit auf Auftrag beginnen müssen (dies entspricht dem Startdatum auf einer Auftrag Karte, nicht dem Erstellungsdatum von Auftrag )
  • FÄLLIGKEITSDATUM: das Fälligkeitsdatum für die Auftrag (nur für aktive Aufträge )
  • ZEIT, DIE IM AKTUELLEN Stufe VERWENDET WURDE: die Zeit, die Auftrag in seinem aktuellen Stufe verweilt (nur für Aktive Aufträge )
  • DATUM ARCHIVIERT: wann die Auftrag archiviert wurde (für Archivierte Aufträge nur)

Zum Sortieren der Liste von Aufträgezu sortieren, klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Spaltenüberschrift. Sie können Aufträge nach Namen sortieren, pipeline, Stufe, Konto, Hinzufügungsdatum, Fälligkeitsdatum oder Zeit, die im aktuellen Stufe verbracht wurde.

Es gibt weitere Möglichkeiten, das Konto Aufträge einzusehen:

Einsicht in die aktiven Daten eines Kontos Aufträge

To see all the jobs for a client, navigate to the client's account, then go to the Workflow tab. Open the Active Jobs subtab to see all active jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, due dates and the time in the current stage.

Anzeigen der letzten Aktivitäten eines Kontos Aufträge

Manchmal muss man nachsehen, welche Leistungen dem Kunden in der Vergangenheit erbracht wurden. Sie können diese Informationen auf der Karte Auftrag finden. Um die Liste der letzten Aufträge des Kontos einzusehen, öffnen Sie eine beliebige Auftrag für dieses Konto. Die Liste der letzten Aufträge wird direkt nach den verknüpften Elementen angezeigt.

Die fünf letzten Aufträge für dieses Konto werden hier angezeigt. Wenn Sie auf den Namen Auftrag klicken, wird er geöffnet. Wenn Sie auf den Link Alle Konten Aufträge klicken, wird die Liste aller Aufträge für das Konto geöffnet.  

Anzeige von Aufträge in der Kalenderansicht

Sie können auch alle aktuellen Aufträge für Ihre Firma auf der Seite Workflow > Kalender einsehen, die verschiedene Anzeigeoptionen bietet. Klicken Sie auf Aufträge um zu einer reinen Aufträge-Ansicht zu wechseln. Sie können mehr darüber lesen, wie Aufträge im Kalender angezeigt wird.

Anzeigen von Aufträge auf der Seite Insights

Eine weitere Möglichkeit, Ihre aktuelle Aufträge zu sehen, ist das Aufträge Widget auf Ihrer Insights-Seite. Firmeninhaber und Verwalter können ein Teammitglied auswählen, dessen Aufträge angezeigt wird. Wenn Sie Aufträge für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können Sie so viele Aufträge Widgets hinzufügen, die Sie benötigen. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Aufträge Widgets.

Auf der Suche nach Aufträge

Sie können sowohl aktive als auch archivierte Aufträge durchsuchen. Außerdem sind auch alle benutzerdefinierten Felder durchsuchbar. Rufen Sie die Seite Workflow > Aufträge Seite, geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie dann dieEingabetaste auf Ihrer Tastatur.

Um nach archivierten Aufträge für ein bestimmtes Konto zu suchen, gehen Sie zur Registerkarte des Kundenkontos Workflow und öffnen Sie dann die Unterregisterkarte Archivierte Aufträge . Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und drücken Sie dann die Eingabetaste oder den Zeilenschalter auf Ihrer Tastatur. 

Filtern Aufträge

Use filters to find specific jobs. For example, filtering might help you find all jobs for a specific account. Filter jobs either from the Jobs page or from a pipeline. From the Jobs page, you can track all of your firm’s jobs; from the Pipelines page, you can track jobs only in a specific pipeline. Here's more about filters.

Um Ihre Liste Aufträge zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü + Filter oben links auf Ihrer Aufträge Seite und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

  • Wenn Sie is/in wählen, wird Aufträge angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthält.
  • Wenn Sie " ist nicht/nicht in " wählen, werden alle Aufträge angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

  • Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
  • Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
  • Startdatum: Es werden nur die Aufträge mit Startdaten aus einem ausgewählten Bereich angezeigt.
  • Fälligkeitsdatum: Es werden nur die Aufträge mit Fälligkeitsdaten aus einem ausgewählten Bereich angezeigt.
  • Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
  • Dringlichkeit: Sehen Sie nur die Aufträge mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Hoch, Niedrig, Mittel oder Dringend).
  • Account tags: See only the jobs with specific tags assigned/not assigned.
  • Kontoname: Sehen Sie nur die Aufträge für ein bestimmtes Konto.

Drucken einer Liste Aufträge

Zum Drucken einer Aufträge Liste zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol links neben dem Suchfeld.

Standardmäßig werden in der Liste 25 Aufträge pro Seite angezeigt. Wenn Sie mehr drucken möchten, wählen Sie vor dem Drucken die Anzahl y im Menü Zeilen pro Seite unten links auf der Seite aus.

Sie werden aufgefordert, die Liste auszudrucken, wobei Datum und Uhrzeit angegeben werden.

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