Arbeiten mit Auftrag

TaxDome Ihnen zahlreiche Tools zur Verwaltung und Nachverfolgung Ihrer Aufträge. Sie können diese anzeigen, suchen, filtern und ausdrucken.

Auftrag Liste

To view all jobs within a pipeline on a single page—so you can sort or apply filters for reporting—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the In progress and Archived tabs.

In der Auftrag das Symbol zeigt an, dass der Auftrag überfällig Auftrag – sein Fälligkeitsdatum ist bereits verstrichen.

Sie werden diese Spaltenüberschriften sehen:

• Name: der Name des Auftrag

• Konto: für wen der Auftrag bestimmt ist, ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto)

• Auftrag : Das Teammitglied, zugewiesen dieser Auftrag zugewiesen Auftrag .

• Pipeline: the pipeline the job is in

• StufeStufe : die Stufe , in der sich der Auftrag befindet

• Priorität: die Priorität des Auftrag

• Job status : system or custom label that reflects the current state of a job and tracks blockers or exceptions within a pipeline without creating additional stages.

• Kundenorientierter status Der kundenorientiertestatus , der im Mandantenportalstatus .

• Startdatum: wann Sie oder das zugewiesen mit der Bearbeitung des Auftrag beginnen müssen Auftrag dies entspricht dem Startdatum auf einer Auftrag , nicht dem Auftrag )

• Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum für den Auftrag Aufträge für laufende Aufträge )

• Aufnahmedatum: das Datum, an dem Sie die Unterlagen des Kunden erhalten haben und der Auftrag startbereit Auftrag

• Interne Frist: Ihr internes Fertigstellungsziel vor dem offiziellen Abgabetermin

• Zeit in Stufe: Die Zeit, die der Auftrag in seiner aktuellen Stufe Auftrag Stufe Aufträge für laufende Aufträge ).

• Zeitbudget : Die für die Erledigung dieses Auftrag vorgesehene Zeit. Nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten ” verfügbar .

• Erfasste Zeit: Die Summe aller mit dem Auftrag verknüpften Zeiteinträge. Nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten ” verfügbar .

• Zeitabweichung: Die erfasste Zeit, die vom Zeitbudget abgezogen wird. Nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten ” verfügbar.

• Verbrauchte Zeit: Die erfasste Zeit im Vergleich zum Zeitbudget in Prozent. Nur verfügbar für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten ”.

• Erstellungsdatum: das Erstellungsdatum des Auftrag

• Aktualisierungsdatum: das Datum, an dem die Website Auftrag zum letzten Mal bearbeitet wurde

• Datum der Verschiebung: das Datum, an dem Auftrag zum letzten Mal auf die andere Seite Stufe verschoben wurde

• Archivierungsdatum: Datum, an dem der Auftrag archiviert Auftrag ( Aufträge für Archivierte Aufträge )

Aufträge das Konto anzeigen

Um alle Aufträge einen Kunden anzuzeigen, navigieren Sie zum Konto des Kunden und gehen Sie dann zum Workflow . Öffnen Sie die UnterregisterkarteAlle Aufträge, um alle laufenden und abgeschlossenen Aufträge dieses Konto anzuzeigen – sowie deren Bearbeiter, pipelines, Phasen, Priorität, interne und kundenbezogene Status, Startdaten, Fälligkeitstermine und die Zeit in der aktuellen Stufe.

Aktuelle Aufträge für das Konto anzeigen

Manchmal muss man nachsehen, welche Leistungen dem Kunden in der Vergangenheit erbracht wurden. Diese Informationen finden Sie auf der Auftrag . Um die Liste der letzten Aufträge des Kontos anzuzeigen, öffnen Sie einen beliebigen Auftrag für dieses Konto. Die Liste der letzten Aufträge wird direkt nach den verlinkten Elementen angezeigt.

Die fünf letzten Aufträge für dieses Konto werden hier angezeigt. Klicken Sie auf den Auftrag , um ihn zu öffnen. Wenn Sie auf Alle Aufträge klicken, wird die Liste aller Aufträge für das Konto geöffnet.  

Aufträge in der Kalenderansicht anzeigen

Sie können auch alle aktuellen Aufträge Ihr Unternehmen auf der Seite Workflow Kalender einsehen, die verschiedene Anzeigeoptionen bietet. Klicken Sie auf Aufträge , um zu einer Ansicht Aufträge zu wechseln. Weitere Informationen darüber, wie Aufträge im Kalender angezeigt Aufträge , finden Sie hier .

Aufträge auf der Seite "Einblicke" anzeigen

Eine weitere Möglichkeit, Ihre aktuellen Aufträge anzuzeigen, Aufträge die Aufträge auf IhrerInsights-Seite. Firmeninhaber und Administratoren können ein Teammitglied auswählen, dessen Aufträge angezeigt werden Aufträge . Wenn Sie Aufträge zwei oder mehr Teammitgliedern verfolgen möchten, können Sie beliebig viele Aufträge hinzufügen, wie Sie benötigen. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Aufträge .

Passen Sie Ihre Auftrag Liste an

Sie können Ihre Liste von Aufträge auf verschiedene Arten: Ändern Sie die Größe, aktivieren, deaktivieren und verschieben Sie Spalten nach Ihren Wünschen. 

Um die Größe der Spalten anzupassen (mit Ausnahme der Spalte Name ), klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Um die Spalten festzulegen, die angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte SpalteName. Wenn Sie auf Übernehmen klicken, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt. Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Aufträge sortieren

Sie können Aufträge verschiedene Arten sortieren, je nachdem, wo Sie sie anzeigen:

• Aus der Auftrag (Workflow Aufträge): Klicken Sie auf den Aufwärts-/Abwärtspfeil neben einer Spaltenüberschrift. Sie können nach jedem verfügbaren Feld sortieren, z. B. Name, status oder Datum.

• From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): Click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.

• From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): Go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.

Hinweis

Sorting applied from the kanban view takes priority over the default sorting set in pipeline settings. When no kanban view sorting is selected, jobs display in the order specified in pipeline settings.

Suche Aufträge

Sie können sowohl laufende als auch archivierte Aufträge suchen. Außerdem sind alle benutzerdefinierten Felder durchsuchbar. Gehen Sie zuWorkflow Aufträge, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

Um nach archivierten Aufträge ein bestimmtes Konto zu suchen, gehen Sie zum Workflow und öffnen Sie dann die Unterregisterkarte„Archiviert “.

Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und drücken Sie die Eingabetaste oder den Zeilenschalter auf Ihrer Tastatur. 

Filter Aufträge

Verwenden Sie Filter, um die Auftrag einzugrenzen und bestimmte Aufträge zu finden. Sie können beispielsweise alle Aufträge ein bestimmtes Konto oder alle Aufträge einem bestimmten status anzeigen lassen.

Sie können Aufträge zwei Stellen filtern:

• Aufträge (Workflow Aufträge): Zeigen Sie alle Aufträge Unternehmens Aufträge und filtern Sie diese.

• Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.

Um die Aufträge zu filtern, klicken Sie oben links auf der Seite auf die Schaltfläche„Filter“und wählen Sie den Filter und den Parameter aus der Dropdown-Liste aus.

• Wenn Sie is/in wählen, wird Aufträge angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthält.

• Durch Auswahl von ist nicht/nicht in werden alle Aufträge angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

• Auftrag : Sehen Sie nur die Aufträge zugewiesen bestimmten Teammitgliedernzugewiesen .

• Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.

• Startdatum: Zeigen Sie nur die Aufträge Startdaten aus einem ausgewählten Zeitraum an.

• Fälligkeitsdatum: Zeigen Sie nur die Aufträge Fälligkeitsdaten aus einem ausgewählten Zeitraum an.

• Aufnahmedatum: Zeigen Sie nur die Aufträge Aufnahmedaten aus einem ausgewählten Zeitraum an.

• Interne Frist: Zeigen Sie nur die Aufträge internen Fristen aus einem ausgewählten Bereich an.

• Priorität: Sehen Sie nur die Aufträge einer bestimmten Priorität.

• Tage in Stufe aktuellen Stufe: Zeigt nur die Aufträge an, Aufträge die Anzahl der Tage in der aktuellen Stufe größer oder kleiner als eine bestimmte Zahl Stufe . Nützlich, um Aufträge zu identifizieren, Aufträge sich seit einem bestimmten Zeitraum nicht bewegt haben.

• Zeitbudget: Sehen Sie nur die Aufträge , wo das Zeitbudget gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Verfolgte Zeit: Es werden nur die Aufträge angezeigt, bei denen die verfolgte Zeit gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Zeitabweichung: Sehen Sie nur die Aufträge , bei denen die Zeitabweichung gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Verwendete Budget-Zeit: Es werden nur die Aufträge angezeigt, bei denen die aufgewendete Zeit gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Kundenorientierter status: Es werden nur die Aufträge mit einem bestimmten status angezeigt.

• Dringlichkeit: Sehen Sie nur die Aufträge mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Hoch, Niedrig, Mittel oder Dringend).

• Konto-Tags: Sehen Sie nur die Aufträge mit bestimmten Tags zugewiesen /nicht zugewiesen .

• Kontoname: Sehen Sie nur die Aufträge für ein bestimmtes Konto.

• Erstellungsdatum: Nur Aufträge mit einem bestimmten Erstellungsdatum anzeigen.

• Aktualisierungsdatum: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an dem ausgewählten Datum bearbeitet wurden.

• Datum verschoben: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an dem ausgewählten Datum verschoben wurden.

• Datum der Archivierung: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an einem bestimmten Datum archiviert wurden.

• Auftrag status: Zeigt nur Aufträge dem angegebenen status an, entweder Standard oder benutzerdefiniert.

Drucken einer Liste Auftrag

Zum Drucken eines Aufträge Liste zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol links neben dem Suchfeld. Sie werden aufgefordert, die Liste auszudrucken, die auch das Datum und die Uhrzeit enthält.

Teilen Sie

Link kopiert