Aufträge Liste (Basic): Anzeigen, Suchen, Filtern, Drucken

TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um Ihre Aufträge zu verwalten und den Überblick zu behalten. Sie können sie anzeigen, suchen, filtern, drucken und sogar exportieren.

Auftrag Liste

Um alle Aufträge innerhalb einer pipeline auf einer Seite zu sehen - um zu sortieren oder Filter anzuwenden (ein nützliches Werkzeug für die Berichterstattung) - gehen Sie zu Workflow > Aufträge in der linken Seitenleiste. Auf den Registerkarten " Aktiv" und " Archiviert" finden Sie alle Ihre früheren und aktuellen Aufträge .

In der Liste Auftrag sehen Sie dieses Symbol:

Das bedeutet, dass die Auftrag überfällig ist - das Fälligkeitsdatum ist überschritten.

Sie werden diese Spaltenüberschriften sehen:

  • Name: Der Name des Auftrag
  • Konto: Wer die Auftrag ist für, egal ob ein Unternehmen (ein Geschäftskonto) oder eine Einzelperson (ein persönliches Konto)
  • Auftrag : das Teammitglied this Auftrag Ist zugewiesen an (weitere Informationen zur Auswahl der Beauftragten)
  • Pipeline: die pipeline das Auftrag ist in
  • Stufe: die Stufe das Auftrag ist in
  • Kundenorientierter status : Der kundenorientierte Auftrag status angezeigt im Mandantenportal (mehr zu kundenorientierten Status )
  • Startdatum : Wenn Sie oder der zugewiesen Teammitglied muss mit der Arbeit beginnen Auftrag (das entspricht dem Startdatum eines Auftrag Karte, nicht auf die Auftrag Erstellungsdatum)
  • Fälligkeitsdatum: das Fälligkeitsdatum für die Auftrag (nur für Active Aufträge )
  • Zeit, die in der aktuellen Stufe: die Zeitspanne, die die Auftrag ist in seiner aktuellen Stufe (für Active Aufträge nur)
  • Zeitbudget: die Zeit, die für die Fertigstellung dieses Auftrag vorgesehen ist. Verfügbar nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit demZugriffsrecht Zeitbudget verwalten . Mehr über die Verwendung des Zeitbudgets
  • Erfasste Zeit: die Summe aller Zeiteinträge, die mit der Auftrag verknüpft sind. Verfügbar nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit dem Zugriffsrecht Zeitbudget verwalten
  • Zeitabweichung: die erfasste Zeit, die vom Zeitbudget abgezogen wird. Nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit dem Zugriffsrecht Zeitbudget verwalten verfügbar.
  • Budget für verbrauchte Zeit: die erfasste Zeit im Vergleich zum Zeitbudget in Prozent. Verfügbar nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit dem Zugriffsrecht Zeitbudget verwalten
  • Erstellungsdatum: das Erstellungsdatum von Auftrag
  • Aktualisierungsdatum: das Datum, an dem die Website Auftrag zum letzten Mal bearbeitet wurde
  • Datum der Verschiebung: das Datum, an dem Auftrag zum letzten Mal auf die andere Seite Stufe verschoben wurde
  • Archivierungsdatum: Wann wurde Auftrag archiviert (für Archivierte Aufträge nur)

Zum Sortieren der Liste von Aufträgezu sortieren, klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Spaltenüberschrift. Sie können Aufträge nach Namen sortieren, pipeline, Stufe, kundenorientiert Auftrag status , Konto, Hinzufügungsdatum, Fälligkeitsdatum oder Zeit, die im aktuellen Stufe verbracht wurde.

Es gibt weitere Möglichkeiten, das Konto Aufträge einzusehen:

Aktive Aufträge für das Konto anzeigen

Um alle Aufträge für einen Kunden zu sehen, navigieren Sie zum Konto des Kunden und gehen Sie dann auf die Workflow Registerkarte. Öffnen Sie die Unterregisterkarte Aktive Aufträge, um alle aktiven Aufträge für dieses Konto zu sehen - sowie deren Beauftragte, pipelines, Phasen, Startdaten, kundenbezogene Status, Fälligkeitsdaten und die Zeit im aktuellen Stufe.

Aktuelle Aufträge für das Konto anzeigen

Manchmal muss man nachsehen, welche Leistungen dem Kunden in der Vergangenheit erbracht wurden. Sie können diese Informationen auf der Karte Auftrag finden. Um die Liste der letzten Aufträge des Kontos einzusehen, öffnen Sie eine beliebige Auftrag für dieses Konto. Die Liste der letzten Aufträge wird direkt nach den verknüpften Elementen angezeigt.

Die fünf letzten Aufträge für dieses Konto werden hier angezeigt. Wenn Sie auf den Namen Auftrag klicken, wird er geöffnet. Wenn Sie auf Alle Konten Aufträge klicken, wird die Liste aller Aufträge für das Konto geöffnet.  

Aufträge in der Kalenderansicht anzeigen

Sie können auch alle aktuellen Aufträge für Ihre Firma auf der Seite Workflow > Kalender einsehen, die verschiedene Anzeigeoptionen bietet. Klicken Sie auf Aufträge um zu einer reinen Aufträge-Ansicht zu wechseln. Sie können mehr darüber lesen, wie Aufträge im Kalender angezeigt wird.

Aufträge auf der Seite "Einblicke" anzeigen

Eine weitere Möglichkeit, Ihre aktuelle Aufträge zu sehen, ist das Aufträge Widget auf Ihrer Insights-Seite. Firmeninhaber und Verwalter können ein Teammitglied auswählen, dessen Aufträge angezeigt wird. Wenn Sie Aufträge für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können Sie so viele Aufträge Widgets hinzufügen, die Sie benötigen. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Aufträge Widgets.

Passen Sie Ihre Auftrag Liste an

Sie können Ihre Liste von Aufträge auf verschiedene Arten: Ändern Sie die Größe, aktivieren, deaktivieren und verschieben Sie Spalten nach Ihren Wünschen. 

Um die Größe der Spalten anzupassen (mit Ausnahme der Spalte Name ), klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Um die Spalten einzurichten, die angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name . Nachdem Sie auf Anwenden geklickt haben, wird die Tabelle mit neuen Spalten neu erstellt. Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Suche Aufträge

Sie können sowohl aktive als auch archivierte Aufträge durchsuchen. Außerdem sind auch alle benutzerdefinierten Felder durchsuchbar. Gehen Sie zu Workflow > Aufträge, geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld oben rechts ein und drücken Sie dann dieEingabetaste auf Ihrer Tastatur.

Um nach archivierten Aufträge für ein bestimmtes Konto zu suchen, gehen Sie zur Registerkarte des Kundenkontos Workflow und öffnen Sie dann die Unterregisterkarte Archiviert . Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und drücken Sie dann dieEingabetaste oder den Zeilenschalter auf Ihrer Tastatur. 

Filter Aufträge

Verwenden Sie Filter, um bestimmte Aufträge zu finden. Mit Hilfe von Filtern können Sie zum Beispiel alle Aufträge für ein bestimmtes Konto finden. Filtern Sie Aufträge entweder von der SeiteJobs oder von einer pipeline. Auf der Seite Aufträge Seite können Sie alle Aufträge Ihrer Firma verfolgen; auf der Pipelines Seite können Sie Aufträge nur in einem bestimmten pipeline. Hier erfahren Sie mehr über Filter.

Um die Liste Aufträge zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter oben links auf Ihrer Seite Aufträge Seite und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

  • Wenn Sie is/in wählen, wird Aufträge angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthält.
  • Wenn Sie " ist nicht/nicht in " wählen, werden alle Aufträge angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

  • Auftrag : Nur die sehen Aufträge zugewiesen an bestimmte Teammitglieder.
  • Pipeline und Stufe: Sehen Sie die Aufträge in einem oder mehreren pipelines. Wählen Sie eine bestimmte Stufe oder mehrere Stufen aus verschiedenen pipelines , um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.
  • Startdatum: Es werden nur die Aufträge mit Startdaten aus einem ausgewählten Bereich angezeigt.
  • Fälligkeitsdatum: Es werden nur die Aufträge mit Fälligkeitsdaten aus einem ausgewählten Bereich angezeigt.
  • Zeit in der aktuellen Stufe: Zeigt nur die Aufträge an , die nicht durch einen pipeline während eines ausgewählten Bereichs.
  • Zeitbudget: Sehen Sie nur die Aufträge , wo das Zeitbudget gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.
  • Verfolgte Zeit: Es werden nur die Aufträge angezeigt, bei denen die verfolgte Zeit gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.
  • Zeitabweichung: Sehen Sie nur die Aufträge , bei denen die Zeitabweichung gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.
  • Verausgabte Budget-Zeit: Es werden nur die Aufträge angezeigt, bei denen die aufgewendete Budgetzeit gleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.
  • Kundenorientierter status : Sehen Sie nur die Aufträge mit einem spezifischen Kundenkontakt status .
  • Dringlichkeit: Sehen Sie nur die Aufträge mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Hoch, Niedrig, Mittel oder Dringend).
  • Konto-Tags: Sehen Sie nur die Aufträge mit bestimmten Tags zugewiesen /nicht zugewiesen .
  • Kontoname: Sehen Sie nur die Aufträge für ein bestimmtes Konto.
  • Erstellungsdatum: Nur Aufträge mit einem bestimmten Erstellungsdatum anzeigen.
  • Aktualisierungsdatum: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an dem ausgewählten Datum bearbeitet wurden.
  • Datum verschoben: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an dem ausgewählten Datum verschoben wurden.
  • Datum der Archivierung: Es werden nur Aufträge angezeigt, die an einem bestimmten Datum archiviert wurden.

Drucken einer Liste Auftrag

Zum Drucken einer Aufträge Liste zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol links neben dem Suchfeld.

Sie werden aufgefordert, die Liste auszudrucken, wobei Datum und Uhrzeit angegeben werden.

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