Arbeiten mit Auftrag
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Auftrag durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen dazu, wie Sie Aktionen für einen einzelnen Auftrag ausführen, finden Sie unter „Aktionen mit Aufträge
Um alle Aufträge anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow Aufträge “.
Mit der Liste arbeiten
Die Aufträge Auf der Seite Auftrag können Sie Ihre Auftrag verwalten, indem Sie die Tabelle durchsuchen, filtern, sortieren und anpassen, um die Aufträge zu finden.
Aufträge den Registerkarten „Alle Aufträge “ und „Archiviert“ findest du alle deine bisherigen und aktuellen Aufträge .
Nutzen Sie die folgenden Optionen, um Ihre Auftrag optimal zu nutzen.
Suche Aufträge
Sie können sowohl nach laufenden als auch nach archivierten Aufträge suchen. Außerdem sind alle benutzerdefinierten Felder durchsuchbar. Gehen Sie zu Workflow Aufträge, geben Sie oben rechts im Suchfeld ein Stichwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
Um nach archivierten Aufträge ein bestimmtes Kundenkonto zu suchen, gehen Sie zum Workflow und öffnen Sie dort die Unterregisterkarte „Archiviert “. Geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
Filter Aufträge
Verwenden Sie Filter, um die Auftrag einzugrenzen und bestimmte Aufträge zu finden. Sie können beispielsweise alle Aufträge ein bestimmtes Konto oder alle Aufträge einem bestimmten status anzeigen lassen.
Sie können Aufträge zwei Stellen filtern:
- Aufträge (Workflow Aufträge): Zeigen Sie alle Aufträge Unternehmens Aufträge und filtern Sie diese.
- Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.
Um die Aufträge zu filtern, klicken Sie oben links auf der Seite auf die Schaltfläche „Filter“ und wählen Sie den Filter sowie den Parameter aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wenn Sie „ist/in“ auswählen, werden Aufträge angezeigt, Aufträge den im Filter ausgewählten Wert enthalten
- Wenn Sie „enthält nicht“ auswählen, werden alle Aufträge angezeigt, Aufträge den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten
Aufträge sortieren
Sie können Aufträge verschiedene Arten sortieren, je nachdem, wo Sie sie anzeigen:
- Klicken Sie in der Auftrag (Workflow Aufträge) auf den Auf- und Ab-Pfeil neben einer Spaltenüberschrift. Sie können nach jedem verfügbaren Feld sortieren, beispielsweise nach Name, status oder Datum.
- From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.
- From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.
Hinweis
Die in der Kanban-Ansicht angewendete Sortierung hat Vorrang vor der standardmäßig festgelegten Sortierung. pipeline Einstellungen. Wenn keine Kanban-Ansichtssortierung ausgewählt ist, Aufträge in der angegebenen Reihenfolge anzeigen pipeline Einstellungen.Spalten anpassen
Sie können Ihre Liste von Aufträge auf verschiedene Arten: Ändern Sie die Größe, aktivieren, deaktivieren und verschieben Sie Spalten nach Ihren Wünschen.
Um die Größe der Spalten anzupassen (mit Ausnahme der Spalte Name ), klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.
Um die Spalten festzulegen, die angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.
Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte „Name “. Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.
Druckaufträge Auftrag
Um einen Aufträge Liste auszudrucken, klicken Sie auf das Drucksymbol links neben dem Suchfeld. Sie werden aufgefordert, die Liste auszudrucken, die das Datum und die Uhrzeit enthält.
Aufträge das Konto anzeigen
Um alle Aufträge einen Kunden anzuzeigen, navigieren Sie zum Kundenkonto und gehen Sie dann zum Workflow . Öffnen Sie die Unterregisterkarte „Alle Aufträge, um alle laufenden und abgeschlossenen Aufträge dieses Konto anzuzeigen – sowie deren Bearbeiter, pipelines, Phasen, Priorität, interne und kundenbezogene Status, Startdaten, Fälligkeitsdaten und die Verweildauer in der aktuellen Stufe.
Aktuelle Aufträge für das Konto anzeigen
Manchmal muss man nachsehen, welche Leistungen dem Kunden in der Vergangenheit erbracht wurden. Diese Informationen finden Sie auf der Auftrag . Um die Liste der letzten Aufträge des Kontos anzuzeigen, öffnen Sie einen beliebigen Auftrag für dieses Konto. Die Liste der letzten Aufträge wird direkt nach den verlinkten Elementen angezeigt.
Hier werden die fünf letzten Aufträge dieses Konto angezeigt. Durch Klicken auf den Auftrag wird dieser geöffnet. Wenn Sie auf „Alle Aufträge des Kontos“ klicken, wird die Liste aller Aufträge das Konto angezeigt.
Aufträge in der Kalenderansicht anzeigen
Auf der Seite Workflow Kalender“ können Sie außerdem alle aktuellen Aufträge Kanzlei einsehen; dort stehen Ihnen verschiedene Anzeigeoptionen zur Verfügung. Klicken Sie auf Aufträge , um zu einer Aufträge Auftragsansicht zu wechseln. Weitere Informationen dazu, wie Aufträge im Kalender angezeigt Aufträge , finden Sie hier .
Aufträge auf der Seite "Einblicke" anzeigen
Eine weitere Möglichkeit, Ihre aktuellen Aufträge anzuzeigen, Aufträge die Aufträge Widget auf Ihrer Insights-Seite. Firmeninhaber und Administratoren können ein Teammitglied auswählen, dessen Aufträge angezeigt Aufträge . Wenn Sie Aufträge zwei oder mehr Teammitgliedern verfolgen möchten, können Sie so viele Auftrag hinzufügen , wie Sie benötigen.
Referenz: Spalten in Auftrag
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Auftrag |
| Konto | Für wen der Auftrag , ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto) |
| Auftrag tragnehmer | Das Teammitglied, zugewiesen dieser Auftrag zugewiesen Auftrag |
| Pipeline | Der pipeline Die Auftrag ist in |
| Stufe | Die Stufe , in der Auftrag Stufe Auftrag |
| Priorität | Die Priorität des Auftrag |
| Auftrag status | System- oder benutzerdefiniertes Label, das den aktuellen Zustand eines Auftrag und verfolgt Blocker oder Ausnahmen innerhalb eines pipeline ohne zusätzliche Stufen zu erstellen |
| Kundenorientiert status | Der im Mandantenportalstatus für den Kunden |
| Startdatum | Wenn Sie oder das zugewiesen mit der Bearbeitung des Auftrag beginnen müssen Auftrag entspricht dem Startdatum auf der Auftrag , nicht dem Auftrag ) |
| Fälligkeitsdatum | Das Fälligkeitsdatum des Auftrag gilt Aufträge für laufende Aufträge ) |
| Aufnahmedatum | Das Datum, an dem Sie die Unterlagen des Kunden erhalten haben und der Auftrag startbereit Auftrag |
| Interne Frist | Ihr internes Fertigstellungsziel vor dem offiziellen Abgabetermin |
| Zeit in Stufe | Die Zeit, die der Auftrag bereits in seiner aktuellen Stufe Auftrag Stufe gilt Aufträge für laufende Aufträge ) |
| Zeitbudget | Die für die Erledigung dieses Auftrag vorgesehene Zeit. Nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten“ verfügbar |
| Erfasste Zeit | Die Summe aller mit dem Auftrag verknüpften Zeiteinträge. Nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten“ verfügbar |
| Zeitabweichung | Die erfasste Zeit wird vom Zeitbudget abgezogen. Diese Funktion steht nur Firmeninhabern, Administratoren und Teammitgliedern mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten“ zur Verfügung. |
| Aufgewendete Zeit | Die erfasste Zeit im Vergleich zum Zeitbudget in Prozent. Nur für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten“ verfügbar |
| Erstellungsdatum | Das Erstellungsdatum Auftrag |
| Aktualisiert am | Das Datum, an dem der Auftrag zuletzt bearbeitet Auftrag |
| Umzugsdatum | Das Datum, an dem der Auftrag Stufe letzten Mal in die andere Stufe verschoben Auftrag |
| Archivierungsdatum | Als der Auftrag archiviert Auftrag (gilt Aufträge für archivierte Aufträge ) |
| Stufe limit | Sie legen pro Stufe ein Tageslimit fest, und TaxDome , wie lange jeder aktive Auftrag bereits Auftrag . Der status die verbleibenden Tage oder die Tage der Überschreitung status |
Referenz: Verfügbare Filter
| Filter | Was es zurückgibt |
|---|---|
| Auftrag tragnehmer | Aufträge bestimmten Teammitgliedernzugewiesen |
| Pipeline Und Stufe | Aufträge einer oder mehreren pipelines. Wählen Sie eine bestimmte Stufe mehrere Stufen aus verschiedenen pipelines aus, pipelines die Ergebnisse weiter einzugrenzen |
| Startdatum | Aufträge Startterminen aus einem ausgewählten Zeitraum |
| Fälligkeitsdatum | Aufträge Fälligkeitsterminen aus einem ausgewählten Zeitraum |
| Aufnahmedatum | Aufträge Auftragseingangsdaten aus einem ausgewählten Zeitraum |
| Interne Frist | Aufträge internen Terminen aus einem ausgewählten Bereich |
| Priorität | Aufträge einer bestimmten Prioritätsstufe (Hoch, Niedrig, Mittel oder Dringend) |
| Tage in Stufe aktuellen Stufe | Aufträge die Anzahl der Tage in der aktuellen Stufe größer oder kleiner als eine bestimmte Zahl Stufe . Nützlich, um Aufträge zu identifizieren, Aufträge sich über einen bestimmten Zeitraum nicht verändert haben |
| Zeitbudget | Aufträge das Zeitbudget einem bestimmten Wert entspricht, diesen übersteigt oder unterschreitet |
| Erfasste Zeit | Aufträge die erfasste Zeit einem bestimmten Wert entspricht, diesen übersteigt oder unterschreitet |
| Zeitabweichung | Aufträge die Zeitabweichung einem bestimmten Wert entspricht, größer oder kleiner ist |
| Aufgewendete Zeit | Aufträge die veranschlagte Zeit einem bestimmten Wert entspricht, diesen übersteigt oder unterschreitet |
| Kundenorientiert status | Aufträge einem bestimmten status in Bezug auf den Kunden |
| Konto-Tags | Aufträge bestimmten Tags zugewiesen nicht zugewiesen |
| Kontoname | Aufträge ein bestimmtes Konto |
| Erstellungsdatum | Aufträge einem bestimmten Erstellungsdatum |
| Aktualisiert am | Aufträge , die am ausgewählten Datum Aufträge |
| Umzugsdatum | Aufträge am ausgewählten Datum Aufträge |
| Archivierungsdatum | Aufträge , die an einem bestimmten Datum Aufträge |
| Auftrag status | Aufträge dem jeweiligen status, entweder Standard oder benutzerdefiniert |
War dieser Artikel hilfreich?
Teilen Sie
Teilen Sie
Speichern Sie