Liste der Rechnungen (Basic): Filtern, Suchen, Drucken

TaxDome bietet Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verwaltung und Verfolgung der Rechnungen Ihrer Kunden. Greifen Sie auf alle Rechnungen auf einmal oder nur auf die Rechnungen eines bestimmten Kunden zu. Filtern Sie eine Liste von Rechnungen, drucken oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei - und vieles mehr.

Hier abgedeckt:

• Ihre Rechnungsseite
• Drucken der Rechnungsliste
• Suche nach einer Rechnung
• Filtern einer Liste von Rechnungen
• Sortieren einer Liste von Rechnungen
• Duplizieren einer Rechnung
• Exportieren von Rechnungslisten aus TaxDome
• Customizing your list of invoices

Ihre Rechnungsseite

Um Rechnungen für einen bestimmten Kunden einzusehen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten , wählen Sie das Konto aus und gehen Sie dann im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen . Die Registerkarte Rechnungen im Kundenprofil ist für den Firmeninhaber, den Administrator oder jedes Teammitglied mit Rechnungen verwalten Zugriffsrechten. Der grüne Kreis rechts neben der Registerkarte Rechnungen zeigt an, dass Sie unbezahlte und überfällige Rechnungen für das Konto haben.

Um die Rechnungen für alle Ihre Konten zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Rechnungen > Rechnungen . Hier erfahren Sie mehr über einmalige Rechnungen, die im Unterregister Rechnungen aufgeführt sind. Oder Sie lesen mehr über die Wiederkehrende Rechnungen.

Auf der Seite Rechnungen sehen Sie diese Spaltenüberschriften:

• Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
• Invoice #: Each invoice has a unique number
• Status: 
  • Bezahlt: grün
  • Unbezahlt: rot
  • In Arbeit: gelb
  • Geplant: lila
  • Überfällig: schwarz (Sie können die Anzahl der Tage wählen, bevor eine Rechnung überfällig wird)
• Assigned to: The team member responsible for the invoice
• Posted: This is the date the invoice was issued
• Amount: This is the amount of the invoice
• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
• Synchronisiert: Die Rechnung wurde erfolgreich synchronisiert. Klicken Sie auf das Symbol status , um die Rechnung in QuickBooks Online zu öffnen.
• Nicht synchronisiert: Die Rechnung ist nicht synchronisiert. Es ist möglich, dass die Leistung in dieser Rechnung vor der Synchronisierung mit QuickBooks erstellt wurde. Sie können sie manuell synchronisieren.
• Synchronisierung: Die Rechnung wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.
• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um die Fehlermeldung zu sehen, und beheben Sie sie.
• Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Rechnung übersprungen.
• Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
• Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here

Die Gesamtzahl der Rechnungen, der bezahlte Gesamtbetrag und der unbezahlte Gesamtbetrag werden oben links auf der Seite Rechnungen angezeigt. Wenn die Liste gefiltert wird, werden die Beträge neu berechnet.

On the client Rechnungen page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Drucken der Rechnungsliste

Klicken Sie auf das Druckersymbol oben rechts auf der Seite Rechnungen, um die Liste zu drucken.

Ihr Browser bietet Ihnen an, die Liste auszudrucken; sie enthält das Datum und die Uhrzeit.

Suche nach einer Rechnung

Um bestimmte Rechnungen zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein - eine Rechnungsnummer, den Vor- und Nachnamen des Kunden oder das zugewiesene Teammitglied - und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. 

Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Filtern einer Liste von Rechnungen

Filter sind nützlich, wenn Sie bestimmte Arten von Rechnungen finden müssen. Mit einem Filter können Sie zum Beispiel schnell alle unbezahlten Rechnungen finden. Es gibt sechs Möglichkeiten zum Filtern:

• Nach Konto: Zeigen Sie die für einen bestimmten Kunden ausgestellten Rechnungen an.

• Nach Zeitrahmen: Zeigen Sie die Rechnungen an, die während einer bestimmten Anzahl von Tagen, Monaten oder Jahren ausgestellt wurden.

• Nach Betrag: Zeigen Sie die Rechnungen an, deren Betrag größer, gleich oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Unter status: Zeigen Sie nur die Rechnungen an, die bezahlt, unbezahlt oder geplant sind. Wenn Sie Unbezahlt wählen, können Sie auch überfällige Rechnungen anzeigen.

• Nach Zahlungsart: Zeigen Sie die Rechnungen an, die entweder per Kreditkarte oder per Bankeinzug oder per beidem bezahlt werden können.

• Nach Leistung: Zeigen Sie die Rechnungen an, die bestimmte Dienstleistungen enthalten.

Um eine Liste von Rechnungen einzugrenzen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Filter, wählen die Filter aus und klicken dann auf Anwenden. Speichern Sie Ihre Filterkombinationen als Vorlagen zur späteren Verwendung. (Lesen Sie mehr über die Verwendung und Anwendung von Filtern).

Sortieren einer Liste von Rechnungen

Sortieren Sie Rechnungen nach status, Buchungsdatum, Zahlungsdatum, Betrag, Konto oder zugewiesenem Teammitglied. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Rechnungen angewendet werden.

Duplizieren einer Rechnung

Um eine Kopie einer bestehenden Rechnung zu erstellen, gehen Sie auf die Seite Rechnungen oder die Registerkarte Rechnungen eines Kundenkontos, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Rechnungsnamen und wählen Sie aus der Pulldown-Liste Duplizieren.

Sie sehen die Seite Rechnung erstellen, auf der alle Details Ihrer ursprünglichen Rechnung bereits ausgefüllt sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen oder bearbeiten Sie die Rechnung nach Ihren Vorstellungen.

Customizing your list of invoices

You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.

Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Um die Spalten einzurichten, die in der Zeiteintragsliste angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the  Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Clicking   Reset will display all columns.