Liste der Rechnungen (Basic): Filtern, Suchen, Drucken

TaxDome bietet Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verwaltung und Verfolgung der Rechnungen Ihrer Kunden. Greifen Sie auf alle Rechnungen auf einmal oder nur auf die Rechnungen eines bestimmten Kunden zu. Filtern Sie eine Liste von Rechnungen, drucken oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei - und vieles mehr.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Ihre Rechnungsseite

Um Rechnungen für einen bestimmten Kunden anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, wählen Sie das Konto aus und gehen Sie dann in seinem Profil auf die Registerkarte Rechnungen. Die Registerkarte "Rechnungen" im Kundenprofil steht dem Firmeninhaber, dem Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten "Rechnungen verwalten" zur Verfügung. Der grüne Kreis neben Rechnungen zeigt an, wie viele unbezahlte und überfällige Rechnungen Sie für das Konto haben.

Um die Rechnungen für alle Ihre Konten zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Rechnungen > Rechnungen . Hier erfahren Sie mehr über einmalige Rechnungen, die im Unterregister Rechnungen aufgeführt sind. Oder Sie lesen mehr über die Wiederkehrende Rechnungen.

Auf der Seite Rechnungen sehen Sie diese Spaltenüberschriften:

  • Kunde: Dies ist der Kunde, dem die Rechnung gestellt wird; klicken Sie auf seinen Namen, um zu seinem Profil zu gelangen.
  • Rechnungsnummer: Jede Rechnung hat eine eindeutige Nummer. Klicken Sie darauf, um die Rechnung zu öffnen und sie anzusehen (für bezahlte Rechnungen) oder zu bearbeiten (für die übrigen Rechnungen)
  • Status: 
    • Bezahlt: grün
    • Unbezahlt: rot
    • In Arbeit: gelb
    • Geplant: lila
    • Überfällig: schwarz (Sie können die Anzahl der Tage wählen, bevor eine Rechnung überfällig wird)
  • Zugewiesen an: Das für die Rechnung zuständige Teammitglied
  • Gebucht: Dies ist das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.
  • Betrag: Dies ist der Betrag der Rechnung
  • QuickBooks: Wenn Sie synchronisiert haben TaxDome mit QuickBooks Onlineklicken, sehen Sie die Rechnungssynchronisierung status hier.
    • Synchronisiert: Die Rechnung wurde erfolgreich synchronisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche status , um die Rechnung in QuickBooks Online.
    • Nicht synchronisiert: Die Rechnung wird nicht synchronisiert. Es ist möglich, dass der Dienst in dieser Rechnung vor der Synchronisierung mit QuickBooks. Sie können es manuell synchronisieren.
    • Synchronisierung: Die Rechnung wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.
    • Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um die Fehlermeldung zu sehen, und beheben Sie sie.
    • Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Rechnung übersprungen.
  • Bezahlt: Sobald die Rechnung bezahlt ist, erscheint hier das Zahlungsdatum oder die Zahlungszeit (falls am selben Tag)
  • Beschreibung: Falls bei der Erstellung der Rechnung hinzugefügt, erscheint hier ein Vermerk über den Inhalt der Rechnung

Die Gesamtzahl der Rechnungen, der bezahlte Gesamtbetrag und der unbezahlte Gesamtbetrag werden oben links auf der Seite Rechnungen angezeigt. Wenn die Liste gefiltert wird, werden die Beträge neu berechnet.

Auf der Seite Rechnungen des Kunden werden der Dollarbetrag der ausstehenden Rechnungen sowie die verfügbaren Gutschriften und die nicht berechnete Zeit angezeigt.

Anpassen der Liste der Rechnungen

Sie können die Liste der Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Um die Spalten festzulegen, die in der Rechnungsliste angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Drucken der Rechnungsliste

Klicken Sie auf das Druckersymbol oben rechts auf der Seite Rechnungen, um die Liste zu drucken.

Ihr Browser bietet Ihnen an, die Liste auszudrucken; sie enthält das Datum und die Uhrzeit.

Suche nach einer Rechnung

Um bestimmte Rechnungen zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein - eine Rechnungsnummer, den Vor- und Nachnamen des Kunden oder das zugewiesene Teammitglied - und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. 

Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Filtern einer Liste von Rechnungen

Filter sind nützlich, wenn Sie bestimmte Arten von Rechnungen finden müssen. Mit einem Filter können Sie zum Beispiel schnell alle unbezahlten Rechnungen finden. Es gibt sechs Möglichkeiten zum Filtern:

  • Nach Konto: Zeigen Sie die für einen bestimmten Kunden ausgestellten Rechnungen an.

  • Nach Zeitrahmen: Zeigen Sie die Rechnungen an, die während einer bestimmten Anzahl von Tagen, Monaten oder Jahren ausgestellt wurden.

  • Nach Betrag: Zeigen Sie die Rechnungen an, deren Betrag größer, gleich oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

  • Unter status: Zeigen Sie nur die Rechnungen an, die bezahlt, unbezahlt oder geplant sind. Wenn Sie Unbezahlt wählen, können Sie auch überfällige Rechnungen anzeigen.

  • Nach Zahlungsart: Zeigen Sie die Rechnungen an, die entweder per Kreditkarte oder per Bankeinzug oder per beidem bezahlt werden können.

  • Nach Leistung: Zeigen Sie die Rechnungen an, die bestimmte Dienstleistungen enthalten.

Um eine Liste von Rechnungen einzugrenzen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Filter, wählen die Filter aus und klicken dann auf Anwenden. Speichern Sie Ihre Filterkombinationen als Vorlagen zur späteren Verwendung. (Lesen Sie mehr über die Verwendung und Anwendung von Filtern).

Sortieren einer Liste von Rechnungen

Sortieren Sie Rechnungen nach status, Buchungsdatum, Zahlungsdatum, Betrag, Konto oder zugewiesenem Teammitglied. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Rechnungen angewendet werden.

Duplizieren einer Rechnung

Um eine Kopie einer bestehenden Rechnung zu erstellen, gehen Sie auf die Seite Rechnungen oder die Registerkarte Rechnungen eines Kundenkontos, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Rechnungsnamen und wählen Sie in der Dropdown-Liste Duplizieren.

Sie sehen die Seite Rechnung erstellen, auf der alle Details Ihrer ursprünglichen Rechnung bereits ausgefüllt sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen oder bearbeiten Sie die Rechnung nach Ihren Vorstellungen.

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