Arbeiten mit Rechnungsliste

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Rechnungsliste durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen zu Aktionen für einzelne Rechnungen finden Sie unter „Aktionen mit Rechnungen“.

Sie können an zwei Stellen auf Rechnungen zugreifen:

• Abrechnung > Rechnungen: Zeigt alle Rechnungen aller Kundenkonten an. Die Gesamtzahl der Rechnungen, der Gesamtbetrag der Zahlungen und der Gesamtbetrag der ausstehenden Zahlungen werden oben links angezeigt. Wenn die Liste gefiltert wird, werden die Beträge neu berechnet.

• Kundenkonto > Registerkarte „Rechnungen“: Sie können die Rechnungen eines bestimmten Kunden auch über dessen Kundenprofil einsehen. Öffnen Sie die Registerkarte „Rechnungen“, um die Rechnungen dieses Kunden zusammen mit dem ausstehenden Saldo, dem verfügbaren Guthaben, dem Nettobetrag und der noch nicht in Rechnung gestellten Arbeitszeit anzuzeigen.

Hinweis

Die Rechnungen Diese Seite steht Firmeninhabern, Administratoren oder Teammitgliedern mit Verwalten von Rechnungen Zugriffsrecht .

Mit der Liste arbeiten

Auf der Seite „Rechnungen“ können Sie Ihre Rechnungsliste verwalten, indem Sie die Tabelle durchsuchen, filtern, sortieren und anpassen, um die gewünschten Rechnungen zu finden.

Nutzen Sie die folgenden Optionen, um das Beste aus Ihrer Rechnungsliste herauszuholen.

Suche nach Rechnungen

Um bestimmte Rechnungen zu finden, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein – eine Rechnungsnummer, den Vor- oder Nachnamen des Kunden oder den Namen zugewiesen – und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

Klicken Sie auf das „x“ im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste der Rechnungen filtern

Filter sind nützlich, wenn Sie bestimmte Arten von Rechnungen suchen möchten. So können Sie beispielsweise mithilfe eines Filters schnell alle unbezahlten Rechnungen finden.

Um eine Liste von Rechnungen einzugrenzen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf „Filter“, wählen Sie die Filter aus und klicken Sie anschließend auf „Anwenden“. Speichern Sie Ihre Filterkombinationen als Vorlagen für die spätere Verwendung.

Liste der Rechnungen sortieren

Sortieren Sie Rechnungen nach status, Buchungsdatum, Zahlungsdatum, Betrag, Konto oder zugewiesen Teammitglied. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Rechnungen angewendet werden.

Spalten anpassen

Sie können Ihre Rechnungsliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.

• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Kunde ” und „Rechnungsnummer ”.

Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.

Liste der Rechnungen drucken

Klicken Sie auf das Druckersymbol oben rechts auf der Seite „Rechnungen“, um die Liste auszudrucken. Ihr Browser bietet Ihnen an, die Liste auszudrucken; sie enthält Datum und Uhrzeit.

Referenz: Spalten der Rechnungsliste

Referenz: Verfügbare Filter

Teilen Sie

Link kopiert