Liste der Rechnungen (Basic): Filtern, Suchen, Drucken

TaxDome bietet Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verwaltung und Verfolgung der Rechnungen Ihrer Kunden. Greifen Sie auf alle Rechnungen auf einmal oder nur auf die Rechnungen eines bestimmten Kunden zu. Filtern Sie eine Liste von Rechnungen, drucken oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei - und vieles mehr.

Seite der Rechnung

Um Rechnungen für einen bestimmten Kunden anzuzeigen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, wählen Sie das Konto aus und gehen Sie dann in seinem Profil auf die Registerkarte Rechnungen. Die Registerkarte "Rechnungen" im Kundenprofil steht dem Firmeninhaber, dem Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten "Rechnungen verwalten" zur Verfügung. Der grüne Kreis neben Rechnungen zeigt an, wie viele unbezahlte und überfällige Rechnungen Sie für das Konto haben.

Um die Rechnungen für alle Ihre Konten zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Rechnungsstellung > Rechnungen . Beachten Sie, dass auf dieser Seite nur Rechnungen angezeigt werden, die bereits ausgestellt wurden. Geplante Rechnungen werden hier nicht angezeigt. Hier erfahren Sie mehr über einmalige Rechnungen, die auf der Unterregisterkarte Rechnungen aufgeführt sind. Oder Sie lesen mehr über die Wiederkehrende Rechnungen.

Auf der Seite Rechnungen sehen Sie diese Spaltenüberschriften:

Kunde: Dies ist der Kunde, dem die Rechnung gestellt wird; klicken Sie auf seinen Namen, um zu seinem Profil zu gelangen.
Rechnungsnummer: Jede Rechnung hat eine eindeutige Nummer. Klicken Sie darauf, um die Rechnung zu öffnen und sie anzusehen (für bezahlte Rechnungen) oder zu bearbeiten (für die übrigen Rechnungen)
Status: Die Rechnung status.
Beauftragte(r): Das für die Rechnung zuständige Teammitglied
Gebucht: Dies ist das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.
Gesamt: Dies ist der Gesamtbetrag der Rechnung
QuickBooks: Wenn Sie synchronisiert haben TaxDome mit QuickBooks Onlineklicken, sehen Sie die Rechnungssynchronisierung status hier.

Synchronisiert: Die Rechnung wurde erfolgreich synchronisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche status , um die Rechnung in QuickBooks Online.
Nicht synchronisiert: Die Rechnung wird nicht synchronisiert. Es ist möglich, dass der Dienst in dieser Rechnung vor der Synchronisierung mit QuickBooks. Sie können es manuell synchronisieren.
Synchronisierung: Die Rechnung wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.
Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um die Fehlermeldung zu sehen, und beheben Sie sie.
Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Rechnung übersprungen.

Zuletzt bezahlt: Sobald die Rechnung ganz oder teilweise bezahlt ist, wird hier das Zahlungsdatum oder die Uhrzeit (falls am selben Tag) angezeigt oder aktualisiert. Sie können den gesamten Zahlungsverlauf für die Rechnung innerhalb der Rechnung finden.
Bezahlter Betrag: Der Rechnungsbetrag, der bezahlt wurde.
Fälliger Saldo: Der Rechnungsbetrag, der noch zu zahlen ist.
Beschreibung: Falls bei der Erstellung der Rechnung hinzugefügt, erscheint hier ein Vermerk über den Inhalt der Rechnung

Die Gesamtzahl der Rechnungen, der bezahlte Gesamtbetrag und der unbezahlte Gesamtbetrag werden oben links auf der Seite Rechnungen angezeigt. Wenn die Liste gefiltert wird, werden die Beträge neu berechnet.

Auf der Seite Rechnungen des Kunden werden der Dollarbetrag der ausstehenden Rechnungen sowie die verfügbaren Gutschriften und die nicht berechnete Zeit angezeigt.

Liste der Rechnungen anpassen

Sie können die Liste der Rechnungen auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben.

Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Um die Spalten festzulegen, die in der Rechnungsliste angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können jede beliebige Spalte aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten "Kunde" und "Rechnungsnummer" - diese können Sie nicht verschieben. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Liste der Rechnungen drucken

Klicken Sie auf das Druckersymbol oben rechts auf der Seite Rechnungen, um die Liste zu drucken.

Ihr Browser bietet Ihnen an, die Liste auszudrucken; sie enthält das Datum und die Uhrzeit.

Suche nach Rechnungen

Um bestimmte Rechnungen zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein - eine Rechnungsnummer, den Vor- und Nachnamen des Kunden oder den Namen des zugewiesen Teammitglieds - und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste der Rechnungen filtern

Filter sind nützlich, wenn Sie bestimmte Arten von Rechnungen finden müssen. Mit einem Filter können Sie zum Beispiel schnell alle unbezahlten Rechnungen finden. Es gibt sechs Möglichkeiten zum Filtern:

Nach Konto: Zeigen Sie die für einen bestimmten Kunden ausgestellten Rechnungen an.
Nach Zeitrahmen: Zeigen Sie die Rechnungen an, die während einer bestimmten Anzahl von Tagen, Monaten oder Jahren ausgestellt wurden.
Nach Betrag: Zeigen Sie die Rechnungen an, deren Betrag größer, gleich oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.
Unter status: Zeigen Sie nur die Rechnungen an, die bezahlt, teilweise bezahlt, unbezahlt oder geplant sind. Wenn Sie Unbezahlt wählen, können Sie auch überfällige Rechnungen anzeigen.
Nach Zahlungsart: Zeigen Sie die Rechnungen an, die entweder per Kreditkarte oder per Bankeinzug oder per beidem bezahlt werden können.
Nach Leistung: Zeigen Sie die Rechnungen an, die bestimmte Dienstleistungen enthalten.

Um eine Liste von Rechnungen einzugrenzen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Filter, wählen die Filter aus und klicken dann auf Anwenden. Speichern Sie Ihre Filterkombinationen als Vorlagen zur späteren Verwendung. (Lesen Sie mehr über die Verwendung und Anwendung von Filtern).

Liste der Rechnungen sortieren

Sortieren Sie Rechnungen nach status, Buchungsdatum, Zahlungsdatum, Betrag, Konto oder zugewiesen Teammitglied. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Rechnungen angewendet werden.

Doppelte Rechnungen

Um eine Kopie einer bestehenden Rechnung zu erstellen, gehen Sie auf die Seite Rechnungen oder die Registerkarte Rechnungen eines Kundenkontos, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Rechnungsnamen und wählen Sie in der Dropdown-Liste Duplizieren.

Sie sehen die Seite Rechnung erstellen, auf der alle Details Ihrer ursprünglichen Rechnung bereits ausgefüllt sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen oder bearbeiten Sie die Rechnung nach Ihren Vorstellungen.