Arbeiten mit Rechnungsliste

TaxDome bietet Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verwaltung und Verfolgung der Rechnungen Ihrer Kunden. Greifen Sie auf alle Rechnungen auf einmal oder nur auf die Rechnungen eines bestimmten Kunden zu. Filtern Sie eine Liste von Rechnungen, drucken oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei - und vieles mehr.

Seite der Rechnung

Um Rechnungen für einen bestimmten Kunden einzusehen, gehen Sie zu Kunden > Konten in der linken Menüleiste, wählen Sie das Konto aus und gehen Sie dann auf die Registerkarte Rechnungen in seinem Profil. 

Die Registerkarte „Rechnungen“ im Kundenprofil steht dem Firmeninhaber, dem Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Verwalten von Rechnungen zur Verfügung. Der grüne Kreis neben„Rechnungen“gibt an, wie viele unbezahlte und überfällige Rechnungen Sie für das Konto haben.

Um die Rechnungen für alle Ihre Konten anzuzeigen, gehen Sie im Seitenmenü zu Abrechnung > Rechnungen. Beachten Sie, dass auf dieser Seite nur bereits ausgestellte Rechnungen angezeigt werden. Geplante Rechnungen werden nicht angezeigt. Hier informieren wir Sie über einmalige Rechnungen, die auf der Unterregisterkarte „Rechnungen” aufgeführt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederkehrende Rechnungen .

Auf der Seite Rechnungen sehen Sie diese Spaltenüberschriften:

• Kunde: Dies ist der Kunde, dem die Rechnung gestellt wird; klicken Sie auf seinen Namen, um zu seinem Profil zu gelangen.

• Rechnungsnummer: Jede Rechnung hat eine eindeutige Nummer. Klicken Sie darauf, um die Rechnung zu öffnen und sie anzusehen (für bezahlte Rechnungen) oder zu bearbeiten (für die übrigen Rechnungen)

• Status: Der status   

• Beauftragte(r): Das für die Rechnung zuständige Teammitglied

• Gebucht: Dies ist das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.

• Gesamt: Dies ist der Gesamtbetrag der Rechnung

• QuickBooks: Wenn Sie TaxDome QuickBooks Online synchronisiert haben , sehen Sie status den status der Rechnungssynchronisierung.

  • Synchronisiert: Die Rechnung wurde erfolgreich synchronisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche status , um die Rechnung in QuickBooks Online.

  • Nicht synchronisiert: Die Rechnung wurde nicht synchronisiert. Möglicherweise wurde die Dienstleistung in dieser Rechnung vor der Synchronisierung mit QuickBooks erstellt. Sie können sie manuell synchronisieren .

  • Synchronisierung: Die Rechnung wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.

  • Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisierungsfehler aufgetreten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das status , um die Fehlermeldung anzuzeigen, und beheben Sie den Fehler.

  • Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Rechnung übersprungen.

• Zuletzt bezahlt: Sobald die Rechnung ganz oder teilweise bezahlt ist, wird hier das Zahlungsdatum oder die Uhrzeit (falls am selben Tag) angezeigt oder aktualisiert. Sie können den gesamten Zahlungsverlauf für die Rechnung innerhalb der Rechnung finden.

• Bezahlter Betrag: Der Rechnungsbetrag, der bezahlt wurde.

• Fälliger Saldo: Der Rechnungsbetrag, der noch zu zahlen ist.

• Beschreibung: Falls bei der Erstellung der Rechnung hinzugefügt, erscheint hier ein Vermerk über den Inhalt der Rechnung

• Rechnungsquelle: Zeigt an, was die Erstellung der Rechnung ausgelöst hat (Angebot, Auftrag oder wiederkehrende Rechnung). Wenn die Rechnung manuell erstellt wurde oder der ursprüngliche Artikel gelöscht wurde, bleibt dieses Feld leer.

Die Gesamtzahl der Rechnungen, der Gesamtbetrag der bezahlten Rechnungen und der Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen werden oben links auf der Seite Rechnungen angezeigt. Wenn die Liste gefiltert wird , werden die Beträge neu berechnet.

Auf der Seite„Rechnungen“ des Kunden werden der Dollarbetrag der ausstehenden Rechnungen sowie das verfügbare Guthaben , der Nettobetrag (der Betrag, den der Kunde nach Abzug des verfügbaren Guthabens von seinem ausstehenden Saldo schuldet) und die nicht in Rechnung gestellte Zeit angezeigt.

Liste der Rechnungen anpassen

Sie können Ihre Rechnungsliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe ändern, Spalten aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.

• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalten „Kunde ” und „Rechnungsnummer ”.

Nach dem Klickenauf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf„Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.

Liste der Rechnungen drucken

Klicken Sie auf das Druckersymbol oben rechts auf der Seite Rechnungen, um die Liste auszudrucken.

Ihr Browser bietet Ihnen an, die Liste auszudrucken; sie enthält das Datum und die Uhrzeit.

Suche nach Rechnungen

Um bestimmte Rechnungen zu finden, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein - eine Rechnungsnummer, den Vor- und Nachnamen des Kunden oder das zugewiesen Teammitglied - und drücken dann Enter auf Ihrer Tastatur. 

Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste der Rechnungen filtern

Filter sind nützlich, wenn Sie bestimmte Arten von Rechnungen finden müssen. Mit einem Filter können Sie zum Beispiel schnell alle unbezahlten Rechnungen finden. Es gibt sechs Möglichkeiten zum Filtern:

• Nach Konto: Zeigen Sie die für einen bestimmten Kunden ausgestellten Rechnungen an.

• Nach Zeitrahmen: Zeigen Sie die Rechnungen an, die während einer bestimmten Anzahl von Tagen, Monaten oder Jahren ausgestellt wurden.

• Nach Betrag: Zeigen Sie die Rechnungen an, deren Betrag größer, gleich oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Nach status: Zeigen Sie nur die Rechnungen an, die bezahlt, teilweise bezahlt, unbezahlt oder geplant sind. Wenn Sie Unbezahlt wählen, haben Sie die Möglichkeit, auch überfällige Rechnungen anzuzeigen.

• Nach Zahlungsart: Zeigen Sie die Rechnungen an, die entweder per Kreditkarte oder per Bankeinzug oder per beidem bezahlt werden können.

• Nach Leistung: Zeigen Sie die Rechnungen an, die bestimmte Dienstleistungen enthalten.

Um eine Liste von Rechnungen einzugrenzen, klicken Sieauf Filterin der oberen rechten Ecke der Seite, wählen Sie die Filter aus und klicken Sie dann auf Anwenden. Speichern Sie Ihre Filterkombinationen als Vorlagen für die zukünftige Verwendung. (Lesen Sie mehr über die Verwendung und Anwendung von Filtern . )

Liste der Rechnungen sortieren

Sortieren Sie Rechnungen nach status, Buchungsdatum, Zahlungsdatum, Betrag, Konto oder zugewiesen Teammitglied. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Rechnungen angewendet werden.