🔧 Unterstützung: Ich möchte, dass Sie beim Kundenimport helfen

Wenn Sie eine große Kundenliste haben und sich kaum vorstellen können, diese in unser System zu übertragen, nutzen Sie unsere kostenlose Unterstützung. Wir übertragen Ihre Kunden gerne auf das Portal TaxDome . 

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zuEinstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Im Abschnitt Bearbeitungszugriff schalten Sie die Option Supportteam auf Anmelden mit eigentümerähnlichen Rechten zulassen ein.

3 (Optional) Legen Sie fest, wie lange diese Berechtigung gültig ist. Standardmäßig wird der Zugriff für einen Monat gewährt, aber Sie können diese Zeitspanne verlängern oder verkürzen. 

4. Klicken Sie auf Speichern.

5. Füllen Sie das Formular TaxDome Import Assistance aus, um uns mitzuteilen, dass Sie bereit sind - wir kümmern uns dann innerhalb von fünf Werktagen darum. 

Ihr TaxDome Support-Mitarbeiter kann die Daten in diesen Bereichen Ihres Firmenportals einsehen und bearbeiten:

• Einblicke
• Schaltfläche "Neu" (über diese Schaltfläche können Sie ein beliebiges Element erstellen)
• Rechnungen, Zahlungen, Zeiteinträge
• Kunden (Konten, Kontakte)
• Workflow (Pipelines, Aufträge, Aufgaben)
• Inbox+ (To Do, Archiviert)
• Einstellungen (Mein Konto, Firmeneinstellungen, Team & Pläne, Integrationen, Firmenbilanz ( nurAudit Trail ), Tags, Vorlagen, Pipelines, Website, Benutzerdefinierte Felder)