🔧 Unterstützung: Ich möchte, dass Sie bei der Einfuhr von Kunden helfen
Wenn Sie einen großen Kundenstamm haben und Sie sich kaum vorstellen können, diesen in unser System zu übertragen, dann nutzen Sie unsere kostenlose Unterstützung. Wir übertragen Ihre Kunden gerne auf das Portal TaxDome .
Folgen Sie diesen Schritten:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zuEinstellungen > Firmeneinstellungen . Im Bereich Bearbeitungszugriff schalten Sie die Option Support-Team auf Anmelden mit eigentümerähnlichen Rechten zulassen ein und klicken dann auf Speichern.
Hinweis! Standardmäßig wird der Zugang für einen Monat gewährt, aber Sie können einen anderen Zeitraum wählen.
2. Füllen Sie das Formular TaxDome Import Assistance aus, um uns mitzuteilen, dass Sie bereit sind - wir kümmern uns dann innerhalb von fünf Werktagen darum.
Ihr TaxDome Support-Mitarbeiter kann die Daten in diesen Bereichen Ihres Firmenportals einsehen und bearbeiten:
- Einblicke
- Schaltfläche "Neu" (über diese Schaltfläche können Sie ein beliebiges Element erstellen)
- Rechnungen, Zahlungen, Zeiteinträge
- Kunden (Konten, Kontakte)
- Workflow (Pipelines, Jobs, Tasks)
- Inbox+ (To Do, Archiviert)
- Einstellungen (Mein Konto, Firmeneinstellungen, Team & Pläne, Integrationen, Firmenbilanz ( nurAudit Trail ), Tags Vorlagen, Pipelines, Standort, Benutzerdefinierte Felder)