Unterstützung: Ich möchte, dass Sie bei der Einfuhr von Kunden helfen

If you have a huge client list and hardly imagine moving it to our system, use our free assistance. We’ll be happy to transfer your clients to the TaxDome portal. 

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Aktivieren Sie im Abschnitt Bearbeitungszugriff “ die Option „ Anmelden des Support-Teams mit besitzerähnlichen Berechtigungen zulassen“ .

3. (Optional) Legen Sie die Gültigkeitsdauer dieser Berechtigung fest. Standardmäßig ist der Zugriff für einen Monat gewährt, Sie können die Gültigkeitsdauer jedoch verlängern oder verkürzen. 

4. Klicken Sie auf . Speichern.

5. Complete the TaxDome Import Assistance form to let us know that you’re ready—then we’ll take it from there in up to five business days. 

   Ihr TaxDome Support-Mitarbeiter kann die Daten in diesen Bereichen Ihres Firmenportals einsehen und bearbeiten:

• Einblicke

• Schaltfläche "Neu" (über diese Schaltfläche können Sie ein beliebiges Element erstellen)

• Invoices,Payments, Time Entries

• Clients (Accounts, Contacts)

• Workflow (Pipelines, Jobs, Tasks)

• Inbox+ (To Do, Archiviert)

• Settings (My account, Firm settings, Team & Plans,Integrations ,Firm balance (audit trail only), Tags,Templates, Pipelines,Site, Custom Fields)

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