Unterstützung: Ich möchte, dass Sie bei der Einfuhr von Kunden helfen

Wenn Sie eine umfangreiche Kundenliste haben und sich kaum vorstellen können, diese in unser System zu übertragen, nutzen Sie unsere kostenlose Unterstützung. Wir übertragen Ihre Kunden gerne auf das TaxDome . 

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Aktivieren Sie im Abschnitt Bearbeitungszugriff “ die Option „ Anmelden des Support-Teams mit besitzerähnlichen Berechtigungen zulassen“ .

3. (Optional) Legen Sie die Gültigkeitsdauer dieser Berechtigung fest. Standardmäßig ist der Zugriff für einen Monat gewährt, Sie können die Gültigkeitsdauer jedoch verlängern oder verkürzen. 

4. Klicken Sie auf . Speichern.

5. Füllen Sie das TaxDome -Formular TaxDome aus, um uns mitzuteilen, dass Sie bereit sind – dann kümmern wir uns innerhalb von bis zu fünf Werktagen darum. 

   Ihr TaxDome Support-Mitarbeiter kann die Daten in diesen Bereichen Ihres Firmenportals einsehen und bearbeiten:

• Einblicke

• Schaltfläche "Neu" (über diese Schaltfläche können Sie ein beliebiges Element erstellen)

• Rechnungen,Zahlungen, Zeiteinträge

• Kunden (Konten, Kontakte)

• Workflow (Pipelines, Aufträge,Aufgaben)

• Inbox+ (To Do, Archiviert)

• Einstellungen (Mein Konto, Firmeneinstellungen, Team & Pläne,Integrationen,Firmenguthaben ( nur Prüfpfad ), Tags,Vorlagen, Pipelines,Website, Benutzerdefinierte Felder)

Teilen Sie

Link kopiert