Aufgaben im Überblick

Eine Aufgabe eine einzelne zu erledigende Aufgabe, für die ein Teammitglied verantwortlich ist: die Steuererklärung prüfen, ein fehlendes K-1-Formular anfordern, ein 1040-Formular vorbereiten. Aufgaben strukturieren die Arbeit innerhalb eines Auftrag in eine übersichtliche Liste von nächsten Schritten um, sodass das Team immer weiß, wer was macht und was den Auftrag hindert, voranzukommen.

Aufgaben im Überblick

A task is the smallest unit of work in TaxDome’s workflow hierarchy. It sits below a job — one job can hold many tasks, each delegated to a different team member and worked on in parallel — and a single task can be linked to only one job at a time. Tasks can also exist on their own, outside any pipeline, when the to-do isn’t tied to a specific service.

Folgendes kannst du mit Aufgaben tun:

• Weisen Sie Aufgaben Personen oder Rollen zu – wählen Sie bestimmte Teammitglieder aus oder nehmen Sie die Zuweisung anhand der Kundenrolle vor, damit automatisch die richtige Person für jeden Kundenkontakt ausgewählt wird.
• Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Statusangaben – verschieben Sie eine Aufgabe den Status „Geplant“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“ oder „Abgebrochen“.
• Teilen Sie die Arbeit in Teilaufgaben auf – machen Sie Aufgabe einer Aufgabe eine Checkliste mit kleineren Punkten; Teilaufgaben verhindern nicht, Aufgabe die übergeordnete Aufgabe erledigt wird, sondern machen den Fortschritt auf einen Blick sichtbar.
• Aufgaben mit Aufträge verknüpfen – eine Aufgabe Auftrag zuordnen, Auftrag sie auf der Auftrag angezeigt wird.
• Wiederkehrende Aufgaben nach Zeitplan ausführen – richten Sie wiederkehrende Aufgaben für Arbeiten ein, die täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich anfallen.
• Zeitaufwand erfassen – Starten Sie einen Timer innerhalb einer Aufgabe verknüpfen Sie den Zeiteintrag .

So funktionieren Aufgaben

Aus Sicht des Bearbeiters Aufgabe eine Aufgabe eine einzelne Aufgabe, für die man von Anfang bis Ende verantwortlich ist. Der Lebenszyklus in Kanzlei:

1. A task shows up where you’ll find it. New tasks land in Inbox+ alongside other notifications. You can also see them in the Workflow > Tasks list and on the linked job card.

2. Du öffnest die Aufgabe sehen, was zu tun ist. Die Aufgabe die Beschreibung, das Fälligkeitsdatum, die Priorität, etwaige Unteraufgaben, in die die Arbeit unterteilt wurde, angehängte Elemente sowie den Auftrag , zu Auftrag gehört.

3. Mach es einfach. Ändere den Status Aufgabe „Geplant“ auf „In Bearbeitung“, sobald du anfängst, hake die Teilaufgaben nach und nach ab und starte einen Timer, wenn der Zeiteintrag automatisch hinzugefügt Zeiteintrag soll. Weise die Aufgabe jemand anderem zu oder füge einen Kommentar hinzu, Aufgabe du eine weitere Person hinzuziehen musst.

4. Du schließt die Aufgabe. Markiere die Aufgabe als „Erledigt“, wenn die Arbeit abgeschlossen ist, oder als „Abgebrochen“, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Wenn die Aufgabe mit einem Auftrag verknüpft Aufgabe , wird der Abschluss auf die Aktionspunkte Stufeangerechnet – sobald alle Aufgaben in der Stufe erledigt Stufe , Auftrag der Auftrag fortgesetzt, entweder manuell oder über die automatische Weiterleitung.

Aufgaben vs. Aufträge

„Tasks“ und Aufträge manchmal verwechselt, da beide zugewiesen, geplant und nachverfolgt werden können, sich jedoch auf unterschiedlichen Ebenen der Arbeit befinden.

• Job — the full piece of work a client pays for, such as a 1040 return or January payroll. A job lives inside a pipeline, moves through stages, and carries every related item until the work is delivered.
• Task — a single to-do inside a job, owned by a team member. A job can hold many tasks worked on in parallel; a task can be linked to only one job at a time, or stand on its own outside any pipeline.

Einen Überblick darüber, wie pipelines, Phasen, Aufträge und Aufgaben zusammenhängen, finden Sie unter Workflow “.

Zugriff und Berechtigungen

Der Firmeninhaber, die Administratoren und die Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Alle Konten anzeigen“ können jede Aufgabe der Firma einsehen und verwalten.

Andere Teammitglieder können Aufgaben nur für die Konten erstellen, anzeigen, bearbeiten, zuweisen und abschließen, auf die sie Zugriff haben.

Prozesse mit Aufgaben automatisieren

Aufgaben sind Teil des workflow , die Ihr Team tatsächlich manuell ausführt. Daher geht es bei Automatisierung Aufgaben vor allem darum, die richtige Aufgabe zur richtigen Zeit Aufgabe die richtige Person zu leiten.

The Create task automation attaches to a pipeline stage or to a custom job status and fires the moment a job enters it; once the assignee marks the task complete, automove advances the job to the next stage.

Ansicht des Kunden

Die Aufgaben sind unternehmensintern – Kunden sehen weder die To-do-Liste Ihres Teams noch Aufgabe . Was sie möglicherweise sehen, ist das Ergebnis einer Aufgabe: ein nach der Überprüfung hochgeladenes Dokument, eine nach Abschluss der Arbeit versendete Nachricht oder eine am Ende eines Auftrags ausgestellte Rechnung. Die Arbeit selbst – wer was macht, wann die Frist ist, wie der Fortschritt aussieht – bleibt unternehmensintern.

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