Ändern Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+ . If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Benachrichtigungen erklärt

By default, you get notifications regarding all client accounts that you are following .

Die Benachrichtigungen werden bei folgenden Ereignissen gesendet:

• Rechnungen

  • Eine Rechnung ist überfällig.
  • Ein Kunde bezahlt eine Rechnung ganz oder teilweise.
  • Ein Kunde leistet eine Vorauszahlung.

• Veranstalter

  • Eine Fragebogen wird entweder vom Kunden oder von einem anderen Teammitglied eingereicht.
  • Ein Kunde erstellt eine Fragebogen.

• Dokumente:

  • Ein Kunde lädt ein Dokument hoch.
  • Ein Kunde öffnet ein Dokument (falls beim Hochladen der Datei angefordert).

• E-Signaturen

  • Ein Kunde signiert ein Dokument elektronisch oder das Dokument ist vollständig signiert.
  • Ein Kunde lehnt es ab, ein Dokument zu unterschreiben.

• Zulassungen

  • Ein Kunde genehmigt ein Dokument.
  • Der Mandant hat das Dokument abgelehnt.

• "Hochladen abgeschlossen"

  • A client indicates that they are done uploading documents .

• Aufgaben

  • Eine Aufgabe ist zugewiesen für Sie.
  • Eine Aufgabe ist in drei Tagen fällig.

• Messages from clients

  • Ein Kunde sendet eine neue Nachricht.
  • A client replies in a chat thread.
  • Ein Kunde erledigt alle Aufgaben.

• Messages from team members

  • A team member replies in a chat thread.

• Neue Post

  • Ein Kunde sendet eine neue E-Mail.
  • Ein Kunde oder ein Teammitglied mit Zugriff auf das Konto antwortet in dem E-Mail-Thread.

• Vorschläge

  • Ein Kunde unterschreibt ein Angebot per E-Mail.
  • Ein Vorschlag wird automatisch signiert, da alle nicht signierten Kontakte entfernt wurden.

• Aufträge

  • Eine Auftrag wird automatisch gemäß dem Zeitplan erstellt.

• Erwähnungen

  • Sie wurden von einem anderen Teammitglied entweder in einem Chat, Aufgabe oder einer Kontonotiz erwähnt.

• SMS

  • Ein Kunde sendet eine neue SMS an Ihr Unternehmen oder antwortet auf einen bestehenden SMS-Thread.
  • Ein Teammitglied erstellt einen neuen SMS-Thread oder antwortet auf einen bestehenden SMS-Thread in einem Konto, auf das Sie Zugriff haben.
  • A non-contact sends a new SMS to your firm.
  • Der Massenversand von SMS ist beendet. 
  • Das Senden von SMS ist fehlgeschlagen.

• Kundenanfragen

  • A client completes a client request.

• Transactions

  • You will receive a daily email at 9:00 AM listing transactions with client responses, including responses from the previous day and the total count.

Hinweis

Wenn ein Kunde, der zwei Teammitgliedern zugewiesen ist, eine E-Mail an einen von ihnen sendet, erhält der Empfänger keine E-Mail-Benachrichtigung darüber.

Benachrichtigungen ein-/ausschalten

You can turn off notifications either on the account level (see the article ) or for all system events.

So deaktivieren Sie Benachrichtigungen:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und gehen Sie dann zu Kontoeinstellungen.

2. Ändern Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen:

• To stop receiving notifications by email, clear the checkboxes in the Email column.

• To stop receiving notifications to Inbox+, clear the checkboxes in the Inbox+ column.

• To stop receiving notifications of specific types, clear the checkboxes in the corresponding rows.

  

Warnung

E-Mail-Benachrichtigungen gehen immer an Ihre Anmelde-E-Mail, nicht an die E-Mail, die mit TaxDome synchronisiert ist.

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