Ändern Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+ . If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Benachrichtigungen erklärt

Standardmäßig erhalten Sie Benachrichtigungen zu allen Kundenkonten, denen Sie folgen.

Die Benachrichtigungen werden bei folgenden Ereignissen gesendet:

• Rechnungen

  • Eine Rechnung ist überfällig.
  • Ein Kunde bezahlt eine Rechnung ganz oder teilweise.
  • Ein Kunde leistet eine Vorauszahlung.

• Veranstalter

  • Eine Fragebogen wird entweder vom Kunden oder von einem anderen Teammitglied eingereicht.
  • Ein Kunde erstellt eine Fragebogen.

• Dokumente:

  • Ein Kunde lädt ein Dokument hoch.
  • Ein Kunde öffnet ein Dokument (falls beim Hochladen der Datei angefordert).

• E-Signaturen

  • Ein Kunde signiert ein Dokument elektronisch oder das Dokument ist vollständig signiert.
  • Ein Kunde lehnt es ab, ein Dokument zu unterschreiben.

• Zulassungen

  • Ein Kunde genehmigt ein Dokument.
  • Der Mandant hat das Dokument abgelehnt.

• "Hochladen abgeschlossen"

  • Ein Kunde gibt an, dass er mit dem Hochladen von Dokumenten fertig ist .

• Aufgaben

  • Eine Aufgabe ist zugewiesen für Sie.
  • Eine Aufgabe ist in drei Tagen fällig.

• Kommunikation mit Kunden

  • Thread .
  • Ein Kunde sendet eine neue Nachricht (Chat, E-Mail oder SMS).
  • Ein Kunde erledigt alle Aufgaben.

• Nachrichten von Teammitgliedern

  • Ein Teammitglied antwortet in einem Chat-Thread.

• Neue Post

  • Ein Kunde sendet eine neue E-Mail.
  • Ein Kunde oder ein Teammitglied mit Zugriff auf das Konto antwortet in dem E-Mail-Thread.

• Vorschläge

  • Ein Kunde unterschreibt ein Angebot per E-Mail.
  • Ein Vorschlag wird automatisch signiert, da alle nicht signierten Kontakte entfernt wurden.

• Abgabe der Steuererklärung

  • Ein Kunde sieht sich die Steuererklärung an.

• Aufträge

  • Eine Auftrag wird automatisch gemäß dem Zeitplan erstellt.

• Erwähnungen

  • Sie wurden von einem anderen Teammitglied entweder in einem Chat, Aufgabe oder einer Kontonotiz erwähnt.

• SMS

  • Ein Kunde sendet eine neue SMS an Ihr Unternehmen oder antwortet auf einen bestehenden SMS-Thread.
  • Ein Teammitglied erstellt einen neuen SMS-Thread oder antwortet auf einen bestehenden SMS-Thread in einem Konto, auf das Sie Zugriff haben.
  • Ein Nichtkontakt sendet eine neue SMS an Ihre Firma.
  • Der Massenversand von SMS ist beendet. 
  • Das Senden von SMS ist fehlgeschlagen.

Info

Firmeninhaber und Administratoren erhalten SMS-Benachrichtigungen für neue Nachrichten nur von gefolgten Konten , um Unübersichtlichkeit zu vermeiden.

• Kundenanfragen

  • Ein Kunde füllt eine Mandantenanfrage aus.

• Transaktionen

  • You will receive a daily Email or Inbox+ notification at 9:00 AM. It will include the number of transactions with client responses received in the last 24 hours, the total count of responses awaiting review, and five recent responses.

Hinweis

Wenn ein Kunde, der zwei Teammitgliedern zugewiesen ist, eine E-Mail an einen von ihnen sendet, erhält der Empfänger keine E-Mail-Benachrichtigung darüber.

Benachrichtigungen ein-/ausschalten

Sie können Benachrichtigungen entweder auf Kontoebene (siehe Artikel ) oder für alle Systemereignisse deaktivieren.

So deaktivieren Sie Benachrichtigungen:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und gehen Sie dann zu Kontoeinstellungen.

2. Ändern Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen:

• Um keine Benachrichtigungen mehr per E-Mail zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte „E-Mail “.

• To stop receiving notifications to Inbox+ and push notifications in the mobile app, clear the checkboxes in the Inbox+ column.

• Um keine Benachrichtigungen bestimmter Typen mehr zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in den entsprechenden Zeilen.

• Wenn Sie nur über zugewiesen Threads benachrichtigt werden möchten, aktivieren Sie die Option „Nur bei zugewiesen benachrichtigen“.

Hinweis

Mitglieder der Kanzlei können Benachrichtigungen zu Erwähnungen nicht vollständig deaktivieren. Es muss mindestens eine Benachrichtigungsmethode für Erwähnungen ausgewählt werden.

Warnung

E-Mail-Benachrichtigungen gehen immer an Ihre Anmelde-E-Mail, nicht an die E-Mail, die mit TaxDome synchronisiert ist.

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