Einstellungen (Basic): Ändern Sie Ihre Benachrichtigungspräferenzen
Diese Seite ist nur für Benutzer von TaxDome Pro gedacht. Wenn Sie TaxDome Lite verwenden, wechseln Sie bitte zu diesem Artikel.
Um Sie über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden zu halten, sendet TaxDome automatische Benachrichtigungen an Ihre Login-E-Mail und Inbox+. Wenn Sie bestimmte Benachrichtigungen nicht erhalten möchten, können Sie diese abschalten. Sie haben auch die Möglichkeit zu wählen, ob Sie Kopien aller Systembenachrichtigungen erhalten möchten, die an Ihre Kunden gesendet werden.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Benachrichtigungen erklärt
- Benachrichtigungen aktivieren/ deaktivieren
- Kopien von Benachrichtigungen, die TaxDome an Kunden sendet, aktivieren/ deaktivieren
Benachrichtigungen erklärt
Standardmäßig werden Sie über alle Kundenkonten benachrichtigt, denen Sie folgen.
Die Benachrichtigungen werden gesendet, wenn die folgenden Ereignisse eintreten:
Rechnungen
- Eine Rechnung ist überfällig.
- Ein Kunde bezahlt eine Rechnung.
Zahlungen
- Ein Kunde leistet eine Vorauszahlung.
Fragebögen
- Ein Fragebogen wird entweder vom Kunden oder von einem anderen Mitarbeiter eingereicht.
- Ein Kunde erstellt einen Fragebogen.
Dokumente:
- Uploads
- Ein Kunde lädt ein Dokument hoch.
- Ein Kunde öffnet ein Dokument (falls beim Hochladen der Datei angefordert).
- E-Signaturen
- Ein Kunde unterschreibt ein Dokument elektronisch.
- Ein Kunde lehnt es ab, ein Dokument zu unterschreiben.
- Zulassungen
- Ein Kunde genehmigt ein Dokument.
- Ein Kunde hebt die Genehmigung eines Dokuments auf.
- "Hochladen abgeschlossen"
- Ein Kunde gibt an, dass er mit dem Hochladen von Dokumenten fertig ist.
Aufgaben
- Eine Aufgabe ist Ihnen zugewiesen.
- Eine Aufgabe ist in drei Tagen fällig.
Chats
- Ein Kunde sendet eine neue Nachricht.
- Ein Kunde oder ein Teammitglied mit Zugriff auf das Konto antwortet in einem Chat-Thread.
- Ein Kunde führt alle Aufgaben aus.
Neue E-Mail
- Ein Kunde sendet eine neue E-Mail.
- Ein Kunde oder ein Mitarbeiter mit Zugriff auf das Konto antwortet auf den E-Mail-Thread.
Verträge
- Ein Kunde unterschreibt einen Vertrag per E-Mail.
- Ein Vertrag wird automatisch unterschrieben, da alle nicht unterschriebenen Kontakte entfernt wurden.
Aufträge
- Ein Auftrag wird automatisch gemäß dem Zeitplan erstellt.
Mentions
- Sie wurden von einem anderen Teammitglied entweder in einem Chat, Aufgabe oder einer Kontonotiz erwähnt.
Hinweis! Wenn ein Kunde, der zwei Mitarbeitern zugewiesen ist, eine E-Mail an eines von ihnen sendet, erhält der Empfänger keine E-Mail-Benachrichtigung darüber.
Benachrichtigungen aktivieren/ deaktivieren
Sie können Benachrichtigungen entweder auf Kontoebene (siehe Artikel) oder für alle Systemereignisse deaktivieren.
Um Benachrichtigungen zu deaktivieren, gehen Sie zu Einstellungen:
- Um keine Benachrichtigungen mehr per E-Mail zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte EMAIL im Abschnitt Benachrichtigungseinstellungen.
- Um keine Benachrichtigungen mehr zu erhalten Inbox+ zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte INBOX+ in der Spalte "Benachrichtigungseinstellungen".
- Um bestimmte Benachrichtigungsarten nicht mehr zu erhalten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in den Zeilen Rechnungen, Zahlungen, Organizer, Dokumente, Aufgaben, Chats, Verträge, Aufträge, Erwähnungen oder Neue E-Mail im Abschnitt Benachrichtigungseinstellungen.
Achtung! E-Mail-Benachrichtigungen gehen immer an Ihre Login-E-Mail, nicht an diejenige, die mit TaxDome synchronisiert ist.
Kopien von Benachrichtigungen, die TaxDome an Kunden sendet, aktivieren/ deaktivieren
Die nachstehenden Benachrichtigungseinstellungen können von einem Firmeninhaber oder Administrator geändert werden.
Möchten Sie wissen, wenn eine Systembenachrichtigung per E-Mail an einen Kunden versandt wurde? Wenn ja, gehen Sie zum Unterabschnitt "Firmeneinstellungen" im Abschnitt "Einstellungen", aktivieren Sie die Option "Möchten Sie eine Kopie der Systembenachrichtigungen erhalten, die TaxDome an Kunden sendet?" im Abschnitt "Kontaktdaten" und geben Sie dann die E-Mail-Adresse ein, an die Sie eine Kopie erhalten möchten.
Wenn ein Kunde auf eine Systemwarnung antwortet, erhalten Sie eine E-Mail an die Adresse, die unter "Standard-Antwort für System-E-Mails" angegeben ist. Wenn Sie die Adresse ändern müssen, können Sie das tun.
