Einstellungen (Basic): Ändern Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen

Um Sie über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden zu halten, sendet TaxDome automatische Benachrichtigungen an Ihre Login-E-Mail und Inbox+. Wenn Sie bestimmte Benachrichtigungen nicht erhalten möchten, können Sie diese abschalten. Sie haben auch die Möglichkeit zu wählen, ob Sie Kopien aller Systembenachrichtigungen erhalten möchten, die an Ihre Kunden gesendet werden.

Benachrichtigungen erklärt

Standardmäßig erhalten Sie Benachrichtigungen zu allen Kundenkonten, denen Sie folgen.

Die Benachrichtigungen werden bei folgenden Ereignissen gesendet:

Rechnungen

• Eine Rechnung ist überfällig.
• Ein Kunde bezahlt eine Rechnung ganz oder teilweise.
• Ein Kunde leistet eine Vorauszahlung.

Veranstalter

• Eine Fragebogen wird entweder vom Kunden oder von einem anderen Teammitglied eingereicht.
• Ein Kunde erstellt eine Fragebogen.

Dokumente:

• Uploads
  • Ein Kunde lädt ein Dokument hoch.
  • Ein Kunde öffnet ein Dokument (falls beim Hochladen der Datei angefordert).
• E-Signaturen
  • Ein Kunde unterschreibt ein Dokument auf elektronischem Wege.
  • Ein Kunde lehnt es ab, ein Dokument zu unterschreiben.
• Zulassungen
  • Ein Kunde genehmigt ein Dokument.
  • Der Mandant hat das Dokument abgelehnt.
• "Hochladen abgeschlossen"
  • Ein Kunde gibt an, dass er mit dem Hochladen von Dokumenten fertig ist.

Aufgaben

• A task is assigned to you.
• Eine Aufgabe ist in drei Tagen fällig.

Nachrichten

• Ein Kunde sendet eine neue Nachricht.
• Ein Kunde oder ein Teammitglied mit Zugriff auf das Konto antwortet in einem Chat-Thread.
• Ein Kunde erledigt alle Aufgaben.

Neue Post

• Ein Kunde sendet eine neue E-Mail.
• Ein Kunde oder ein Teammitglied mit Zugriff auf das Konto antwortet in dem E-Mail-Thread.

Vorschläge

• Ein Kunde unterschreibt ein Angebot per E-Mail.
• Ein Vorschlag wird automatisch signiert, da alle nicht signierten Kontakte entfernt wurden.

Aufträge

• Eine Auftrag wird automatisch gemäß dem Zeitplan erstellt.

Erwähnungen

• Sie wurden von einem anderen Teammitglied entweder in einem Chat, Aufgabe oder einer Kontonotiz erwähnt.

SMS

• Ein Kunde sendet eine neue SMS an Ihr Unternehmen oder antwortet auf einen bestehenden SMS-Thread.
• Ein Teammitglied erstellt einen neuen SMS-Thread oder antwortet auf einen bestehenden SMS-Thread in einem Konto, auf das Sie Zugriff haben.
• Ein Nicht-Kontakt sendet eine neue SMS an Ihr Unternehmen
• Der Massenversand von SMS ist beendet. 
• Das Senden von SMS ist fehlgeschlagen.

Note! If a client who is assigned to two team members sends an email to one of them, the recipient will not receive an email notification about it.

Benachrichtigungen ein-/ausschalten

Sie können Benachrichtigungen entweder auf Kontoebene (siehe Artikel) oder für alle Systemereignisse abschalten.

So deaktivieren Sie Benachrichtigungen:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und gehen Sie dann zu Kontoeinstellungen.

2. Optimieren Sie Ihre Einstellungen für Benachrichtigungen Abschnitt:

• Wenn Sie keine Benachrichtigungen mehr per E-Mail erhalten möchten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte E-Mail .
• So erhalten Sie keine Benachrichtigungen mehr an Inbox+, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen im Feld INBOX+ Spalte.
• Wenn Sie keine Benachrichtigungen bestimmter Typen mehr erhalten möchten, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen in den Bereichen Rechnungen, Zahlungen, Organisatoren, Dokumente, Aufgaben, Nachrichten, Neue E-Mails, Vorschläge,Aufträge, Erwähnungen oder SMS-Zeilen .

Achtung! E-Mail-Benachrichtigungen gehen immer an Ihre Login-E-Mail, nicht an diejenige, die mit TaxDome synchronisiert ist.

Kopien von Benachrichtigungen, die TaxDome an Kunden sendet, ein-/ausschalten

Die nachstehenden Benachrichtigungseinstellungen können von einem Firmeninhaber oder Administrator geändert werden.

Möchten Sie wissen, wenn eine Systembenachrichtigung per E-Mail an einen Kunden versandt wurde? Wenn ja, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen , aktivieren Sie im Abschnitt Kontaktdetails den Schalter für Möchten Sie eine Kopie der Systembenachrichtigungen erhalten, die TaxDome an Kunden sendet? und geben Sie dann die E-Mail-Adresse ein, an die Sie eine Kopie erhalten möchten.

Wenn ein Kunde auf eine Systemwarnung antwortet, erhalten Sie eine E-Mail an die Adresse, die unter Standard-Antwort-E-Mail für System-E-Mails angegeben ist. Wenn Sie die Adresse ändern möchten, können Sie das tun.