CRM Mandantenportal
Einführung in Kunden, Kontakte, Konten und Mandantenportal in TaxDome.
CRM: Überblick
Einführung in CRM TaxDome: Kunden verwalten, Daten organisieren und Kommunikation verbessern.
Kontakte & Konten
Der Unterschied zwischen Kontakten und Konten in TaxDome und wie man sie einrichtet.
Kontoname, Typ, ID und status
Wie Sie mithilfe von Kontonamen, Kontotypen, IDs und Status Kundenkonten identifizieren, organisieren und verwalten können.
Kundenaktionen ohne Anmeldung
Entdecken Sie alle Funktionen, die Kunden ohne Portalzugang zur Verfügung stehen (Bezahlen von Rechnungen usw.).
Benutzerdefinierte Felder: Übersicht
Wie benutzerdefinierte Felder Ihnen helfen, Kundendaten zu speichern, zu verwalten und zu personalisieren.
Tags: Übersicht
Erfahren Sie mehr über TaxDome , um Daten zu organisieren, Automatisierungen auszulösen und workflows zu optimieren.
Mobile Kunden-App (Android und iOS)
Helfen Sie Ihren Mandanten, mit derMandantenportal App TaxDome Mandantenportal schneller auf Ihre Anfragen zu reagieren.