Dokumente von Kunden auf verschiedene Arten anfordern

Inhaltsübersicht

Dokumente anfordern

TaxDome offers many simple and secure ways to get documents from clients and third parties. Plus, they can even skip logging in to the portal if needed. Download the What is the best way to request documents cheatsheet to have it on hand.

Dokumente anfordern

Hinweis

Laden Ihre Kunden Dokumentfotos statt PDFs hoch? Raten Sie ihnen, Fotos in PDFs zu konvertieren, indem Sie die Dokumentenscanner in die TaxDome Client Mobile App integriert.

In TaxDome bieten wir verschiedene Optionen für die Anforderung von Dokumenten von Ihren Kunden an, die entweder zum Webportal hinzugefügt oder von Dritten bereitgestellt werden. Im Folgenden finden Sie kurze Informationen über den Zweck, die Vorteile und die Grenzen jeder Option. Anschließend erfahren Sie, wie Sie die einzelnen Optionen nutzen können.

Merkmal	Einen Link generieren	Chat	E-Mail	Fragebogen	Mandantenanfrage
Zweck	СSammeln von Akten von Dritten oder potenziellen Kunden	Dateien in Echtzeit anfordern Verfolgung der Fertigstellung von Kundendokumenten	Anfordern von Dateien von Kunden, die es vorziehen, per E-Mail zu kommunizieren	Bereitstellung von Informationen über lange Steuerformulare. Automatisieren Sie onboarding.	Stellen Sie Ad-hoc-Fragen, ohne auf das Portal zugreifen zu müssen.
Nutzen Sie	Schnelle Uploads ohne Anmeldung. Dateien werden automatisch in Ordnern oder Kundenkonten gespeichert.	Dateien werden automatisch in Ordnern oder Kundenkonten gespeichert. Verfolgen Sie die Fertigstellung von Dateien über Aufgabe .	E-Mail-Anfragen können über das TaxDome gesendet werden. Bei E-Mail-Anfragen werden Anhänge automatisch gespeichert.	Die Dateien werden innerhalb des leicht verständlichen Fragebogens hochgeladen und im Kundenkonto gespeichert.	Einfache Fragebögen für Uploads. Delegieren Sie Uploads an Nicht-Portal-Benutzer.
Zur Erstellung wird eine Vorlage benötigt	Nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja	Ja/Nein
Kunden müssen Anmelden zum Hochladen Anmelden	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja/Nein
Teilbarer Link für den Kunden	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Pipeline automations integration (once doc is received, a job is automoved)	Nein	Ja (über die Überprüfung von Aufgabe )	Nein	Ja (über die einreichenden Organisatoren)	Ja (durch Einreichung von Anträgen)
Automatische Erinnerung	Nein	Ja (wenn die Aufgabe nicht ausgefüllt ist)	Nein	Ja	Ja
AI tagging and naming support	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja (für Anfragen, bei denen die Option "Anmeldung erforderlich" aktiviert ist)

Anträge in Dokumenten ablegen

In Documents, a file request feature lets you create a quick link for a client or third party to upload files to the folder you specified. You can send the link to the recipient in any convenient way, and there is no need to access the portal to upload.

Dokumente über Kundenanfragen anfordern

Kundenanfragen sind kleine Fragebögen zur dringenden Klärung fehlender oder irrelevanter Informationen während der Arbeit an einer Auftrag. Sie können entweder an die Kunden oder an die mit ihnen verbundenen Dritten (z. B. einen Assistenten) geschickt werden, und Sie können entscheiden, ob diese zum Hochladen auf das Portal zugreifen müssen oder nicht. Die Dokumente werden in einen beliebigen Unterordner des Standard-Mandantenordners hochgeladen mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Bild Zugang.

Dokumente über Organisatoren anfordern

Organizer sind maßgeschneiderte Formulare, in denen alle grundlegenden Angaben und Dokumente gesammelt werden, die für die Aufnahme der Arbeit für einen Kunden erforderlich sind. Sie basieren auf Vorlagen die so gestaltet werden können, dass sie so viele Datei-Upload-Anforderungen wie nötig enthalten. Organizer können nur an Kunden gesendet werden; Benutzer müssen Anmelden aufrufen, um sie zu vervollständigen. Sie können einen Ordner hinzufügen für das Hochladen von Dokumenten oder erlauben Sie Ihren Kunden, Dateien in einen beliebigen Unterordner innerhalb des Standard-Kundenordners hochzuladen mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Bild Zugang.

Dokumente über Chats anfordern

Chats sind Threads, in denen Sie sicher mit Kunden sprechen und sie um nicht zeitkritische Informationen bitten können. Dokumente können an Nachrichten angehängt werden, während sie erstellt werden oder danach. Nachrichten über Chats können nur an Kunden gesendet werden; Benutzer müssen Anmelden aufrufen, um sie anzusehen und Dokumente in Chats hochzuladen.

To ensure a client remembers to follow up on a document request, make it a to-do task list or, if you need the document urgently, create a client request right from the chat thread.

Dokumente per E-Mail anfordern

Denken Sie daran, dass das Anfordern von Dokumenten per E-Mail nicht die sicherste Art des Informationsaustauschs ist. Sie können jedoch darauf zurückgreifen, wenn Ihre Kunden diese Art der Kommunikation bevorzugen.

Wenn Ihr E-Mail ist synchronisiert mit TaxDome sehen Sie alle E-Mails von Kunden in TaxDome. Inbox+ und auch unter dem E-Mail eines jeden Kundenkontoprofils. Wenn Sie wollen, dass alle von Kunden gesendete Dokumente werden automatisch gespeichert aktivieren Sie die Automatisches Speichern von Anhängen umschalten. Anhänge, die Clients per E-Mail senden, können automatisch in einem Standard-Client-Ordner gespeichert werden, mit Kunde kann einsehen und bearbeiten Bild Zugang.