Pipelines (Anwendungsfall): Automatisieren Sie die Zuweisung von Auftrag über Kontotags
Sie können Ihr pipelines so konfigurieren, dass Aufträge automatisch den entsprechenden Teammitgliedern zugewiesen wird. Diese Einstellung ist besonders hilfreich, wenn Sie oder Ihre Teammitglieder für bestimmte Kunden zuständig sind. Wenn Sie z. B. hochkarätige Kunden betreuen, während jüngere Buchhalter andere verwalten, weist TaxDome automatisch Aufträge auf der Grundlage von Kunden-Tags zu und stellt so sicher, dass die richtigen Aufträge an die richtigen Teammitglieder gehen.
Bevor Sie beginnen: Wie funktionieren bedingte Automatisierungen?
Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen:
Wenn a wahr ist, dann geschieht b.
Innerhalb einer pipelinebedeutet die bedingte Logik, dass, wenn ein Kundenkonto bestimmte Tags hat (z. B. " Neuer Kunde"), bestimmte Aktionen für dieses Auftrag ausgelöst werden, wenn es sich durch die pipeline. Damit die bedingte Logik funktioniert, müssen Sie Tags erstellen, die Sie auf Ihre Kundenkonten anwenden können.
Auf diese Weise wird nur ein neuer Kunde bestimmte Automatisierungen auslösen, während andere sie überspringen.
Sie können unsere bedingten Stufen und Automatisierungen in dem ausführlichen Artikel kennenlernen oder zu dem Beispiel unten springen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für die Zuweisung von Aufträge auf der Grundlage von Tags
Zum Einstellen Ihrer pipeline für die Zuweisung von Aufträge zu bestimmten Teammitgliedern auf der Grundlage der Client-Tags einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Schritt 1. Tags erstellen
Da die bedingte Logik in pipelines auf Tags basiert, erstellen Sie Tags für jedes Teammitglied, dem Sie Aufträge automatisch zuweisen möchten.
Schritt 2. Tags zu bestehenden Kunden zuweisen
Wenn Sie die Kontenzuweisung bereits verwendet haben, können Sie Ihren bestehenden Kunden problemlos Tags zuweisen. Wenn nicht, fahren Sie fort und weisen Sie Tags nur für neue Kunden zu.
So können Sie bestehenden Kunden schnell Tags zuweisen:
1. Gehen Sie zu Kunden > Konten. Filtern Sie die Liste nach Team. Wenn Sie zum Beispiel Tags für Marge zuweisen möchten, müssen Sie einen Filter wie "Team ist Marge Simpson" einrichten.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen und klicken Sie auf Tags verwalten.
3. Suchen Sie eine relevante Markierung in der Liste, wählen Sie in der Spalte Aktionen daneben die Option Allen zuweisen und klicken Sie auf Markierungen zuweisen. Dadurch werden update alle Kundenkennzeichen, die Sie benötigen.
Schritt 3. Richten Sie die Update Auftrag Beauftragten Automatisierung
Um Aufträge automatisch auf der Grundlage der Client-Tags zuzuweisen:
1. Gehen Sie zu den pipeline Einstellungen. Klicken Sie bei Stufe , wo Sie Auftrag einem bestimmten Teammitglied zuweisen möchten, auf Automatisierungen hinzufügen und wählen Sie Update Auftrag zugewiesene Personen.
2. Fügen Sie im Feld Empfänger hinzufügen ein Teammitglied hinzu.
3. Klicken Sie auf Bedingungen hinzufügen und wählen Sie ein dem Teammitglied zugeordnetes Tag aus.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Teammitglieder.
Sobald ein Auftrag die Stufe betritt, wird der Auftrag Empfänger automatisch aktualisiert.
Tipp! Wenn Sie diese Automatisierung verwenden, fügen Sie eine Erinnerung an die Überprüfung der Tag-basierten Zuweisungen zu Ihren Offboarding-Anweisungen hinzu, damit alles reibungslos abläuft, wenn ein Teammitglied die Firma verlässt.