Automatisieren Sie die Zuweisung von Auftrag über Kontotags

Sie können Ihr pipelines so konfigurieren, dass Aufträge automatisch den entsprechenden Teammitgliedern zugewiesen wird. Diese Einstellung ist besonders hilfreich, wenn Sie oder Ihre Teammitglieder für bestimmte Kunden zuständig sind. Wenn Sie z. B. hochkarätige Kunden betreuen, während jüngere Buchhalter andere verwalten, weist TaxDome automatisch Aufträge auf der Grundlage von Kunden-Tags zu und stellt so sicher, dass die richtigen Aufträge an die richtigen Teammitglieder gehen.

Bevor Sie beginnen: Wie funktionieren bedingte Automatisierungen?

Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen: Wenn a wahr ist, dann geschieht b.

Innerhalb eines pipeline Bedingte Logik bedeutet, dass, wenn ein Kundenkonto bestimmte Tags hat (z. B. Neuer Kunde ), dann werden bestimmte Aktionen für diesen Account ausgelöst. Auftrag während es sich durch die pipeline . Damit die bedingte Logik funktioniert, müssen Sie Tags erstellen, die auf Ihre Kundenkonten angewendet werden.

Wenn eine Bedingung mehr als ein Tag enthält, müssen Konten alle diese Tags haben, damit die bedingte Automatisierung ausgelöst wird.

Sie können unsere bedingten Phasen und Automatisierungen in dem ausführlichen Artikel nachlesen oder zum Beispiel unten springen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für die Zuweisung von Aufträge auf der Grundlage von Tags

Zum Einstellen Ihrer pipeline für die Zuweisung von Aufträge zu bestimmten Teammitgliedern auf der Grundlage der Client-Tags einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1. Tags erstellen

Da die bedingte Logik in pipelines auf Tags pipelines , erstellen Sie Tags für jedes Teammitglied, dem Sie Aufträge zuweisen möchten.

Schritt 2. Tags zu bestehenden Kunden zuweisen

Wenn Sie bisher Kontierungen verwendet haben, können Sie Ihren bestehenden Kunden ganz einfach Tags zuweisen. Wenn nicht, fahren Sie fort und weisen Sie Tags nur neuen Kunden zu.

So können Sie bestehenden Kunden schnell Tags zuweisen:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten. Filtern Sie die Liste nach Team. Wenn Sie zum Beispiel Tags für Marge zuweisen möchten, müssen Sie einen Filter wie "Team ist Marge Simpson" einrichten.

2. Wählen Sie das Markieren Sie das KontrollkästchenAlle auswählen und klicken Sie auf Tags verwalten. 

3. Suchen Sie eine relevante Markierung in der Liste, wählen Sie Allen zuweisen in der Spalte Aktionen daneben und klicken Sie auf Tags zuweisen. Dadurch wird update alle Kundenkennzeichen, die Sie benötigen, auf einmal.

Schritt 3. Richten Sie die Update Auftrag Beauftragten Automatisierung

Um Aufträge automatisch auf der Grundlage der Client-Tags zuzuweisen:

1. Go to the pipeline settings . For the stage where you want to assign the job to a dedicated team member, click Add automations and select Update job assignees.

2. Im Feld Empfänger hinzufügen fügen Sie ein Teammitglied hinzu.

3. Klicken Sie auf . Bedingungen hinzufügen und wählen Sie ein dem Teammitglied zugeordnetes Tag aus.

4. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Teammitglieder. Sobald ein Auftrag die Stufe betritt, wird der Auftrag automatisch aktualisiert.

   

Tipp

Wenn Sie diese Automatisierung verwenden, fügen Sie eine Erinnerung zur Überprüfung der Tag-basierten Zuweisungen zu Ihren Offboarding-Anweisungen hinzu, damit alles reibungslos verläuft, wenn ein Teammitglied die Firma verlässt.

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