Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Anzeigen, Sortieren, Suchen, Filtern & Exportieren
Alle Auftrag Wiederholungen können auf einer einzigen Seite verwaltet werden, unabhängig von der pipeline zu denen sie gehören. Sie können sie ganz einfach anzeigen, bearbeiten, durchsuchen, filtern und sogar exportieren.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Wiederholungen anzeigen
- Anpassen der Liste der Wiederholungen
- Suche nach Wiederholungstaten
- Filterung von Wiederholungen
- Wiederholungen exportieren
Wiederholungen anzeigen
So zeigen Sie alle an Auftrag Wiederholungen auf einer Seite – zum Sortieren, Ändern oder Anwenden von Filtern (ein nützliches Reporting-Tool) – gehen Sie zu Workflow > Auftrag Wiederholungen in der linken Menüleiste.
Standardmäßig werden die folgenden Spaltenüberschriften angezeigt:
- Konto: Wer ist der wiederkehrende Auftrag ist für, egal ob ein Unternehmen (ein Geschäftskonto) oder eine Einzelperson (ein persönliches Konto)
- Pipeline: die pipeline die wiederkehrende Aufträge sind in
- Nächste Wiederholung: das Datum der nächsten Auftrag Wiederholung
- Wiederholung: Die Auftrag Wiederholungszeitraum. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol pipeline, um die Wiederholungsdaten/Wochentage dafür zu sehen.
- Empfänger: das Teammitglied, für das diese wiederkehrende Auftrag gilt zugewiesen (mehr zur Auswahl von Empfängern)
- Auftrag template: Der Name des Auftrag Vorlage für diese Wiederholung ausgewählt
Sie können auch die Liste der Wiederholungen anpassen.
Um die Auftrag Wiederholungsliste, klicken Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben der Spaltenüberschrift. Sie können sortieren Aufträge nach dem Kontonamen, pipeline, die nächste Wiederholung oder Auftrag Schablone.
Anpassen der Liste der Wiederholungen
Sie können Ihre Liste der Wiederholungen auf verschiedene Arten anpassen. Sie können die Größe ändern, aktivieren, deaktivieren und Spalten nach Ihren Wünschen verschieben.
Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.
Um die Spalten festzulegen, die in der Liste Zeiteintrag angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.
Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Konto. Nachdem Sie auf Anwenden geklickt haben, wird die Tabelle mit neuen Spalten neu erstellt.
Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.
Suche nach Wiederholungstaten
Um nach einer Wiederholung zu suchen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Suchen. Geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein und drücken Sie dann Enter auf Ihrer Tastatur. Das Auftrag Die Wiederholungsliste wird entsprechend eingegrenzt. Klicken Sie im Suchfeld auf x, um es zu löschen.
Filterung von Wiederholungen
Verwenden Sie Filter, um bestimmte Auftrag Wiederholungen. Das Filtern kann Ihnen z. B. helfen, alle Auftrag Wiederholungen für ein bestimmtes Konto oder pipeline.
Filtern Sie Wiederholungen entweder von der Seite Job Wiederholungen oder von einem pipeline. Vom Auftrag können Sie alle wiederkehrendenAufträge; vom pipeline Sie können wiederkehrende Aufträge nur für diesen Zweck pipeline.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Liste der WiederholungenAuftrag zu filtern:
- Konto: siehe Wiederholungen für ein bestimmtes Konto
- Kunden-Tags: Wiederholungen für Konten mit bestimmten Tags anzeigen
- Enthält alle: Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die eines der ausgewählten Tags enthalten.
- Enthält keine: Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die keines der ausgewählten Tags enthalten.
- Keine Tags: Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die keine Tags haben.
Hinweis! Wenn Sie bei der Erstellung einer neuen Wiederholung die Kundenliste filtern, folgt die Filterung nach Tags nach der Option Enthält alle/enthält nicht alle Regel - es werden Konten angezeigt, die alle ausgewählten Tags haben oder nicht haben.
- Geplant in: siehe Wiederholungen, die in einem oder mehreren angegebenen pipelines geplant/nicht geplant sind.
- Auftrag Beauftragte: sehen Sie nur die Wiederholungen zugewiesen für bestimmte Teammitglieder
- Startdatum: zeigt nur die Wiederholungen mit Startdatum aus einem ausgewählten Bereich an
- Enddatum: zeigt nur die Wiederholungen mit Enddaten aus einem ausgewählten Bereich an
- Nächstes Wiederholungsdatum: zeigt nur die Wiederholungen mit dem nächsten Wiederholungsdatum aus einem ausgewählten Bereich an
Um Filter anzuwenden, klicken Sie auf FILTER in der oberen rechten Ecke, wählen Sie einen oder mehrere aus und klicken Sie dann auf ANWENDEN. Weitere Informationen zur Verwendung von Filtern finden Sie auf dieser Seite.
