Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Anzeigen, Sortieren, Suchen, Filtern & Exportieren

Alle Auftrag Wiederholungen können auf einer einzigen Seite verwaltet werden, unabhängig davon, zu welcher Pipeline sie gehören. Sie können sie einfach anzeigen, bearbeiten, suchen, filtern und sogar exportieren.

Hier abgedeckt:

• Wiederholungen anzeigen
• Suche nach Wiederholungstaten
• Filterung von Wiederholungen
• Wiederholungen exportieren

Wiederholungen anzeigen

Um alle Auftrag Wiederholungen auf einer Seite anzuzeigen - um zu sortieren, zu ändern oder Filter anzuwenden (ein nützliches Werkzeug für die Berichterstattung) - gehen Sie zu Workflow in der linken Seitenleiste und öffnen Sie dann die Registerkarte Auftrag recurrences (Wiederholungen) .

Sie werden diese Spaltenüberschriften sehen:

• ACCOUNT: für wen das wiederkehrende Konto Auftrag bestimmt ist, ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto)
• PIPELINE: die Pipeline, in der sich die wiederkehrenden Aufträge befinden
• NÄCHSTER AUFTRITT: das Datum des nächsten Auftretens Auftrag
• WIEDERHOLUNG: die Auftrag Wiederholungsperiode. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Wiederholung der Pipeline, um die Wiederholungsdaten/Wochentage für diese Pipeline zu sehen.
• ASSIGNEES: das Teammitglied, dem diese wiederkehrende Auftrag zugewiesen ist (mehr zur Auswahl von Assignees)
• Auftrag TEMPLATE: der Name der für diese Wiederholung ausgewählten Vorlage Auftrag

Um die Liste Auftrag Wiederholungen zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten neben der Spaltenüberschrift. Sie können Aufträge nach dem Kontonamen oder nach der nächsten Wiederholung sortieren.

Suche nach Wiederholungstaten

Um nach einer Wiederholung zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oben rechts auf der Seite. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Die Liste der Wiederholungen auf Auftrag wird entsprechend eingegrenzt. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.

Filterung von Wiederholungen

Verwenden Sie Filter, um bestimmte Auftrag Wiederholungen zu finden. Mit Hilfe von Filtern können Sie zum Beispiel alle Auftrag Wiederholungen für ein bestimmtes Konto oder eine bestimmte Pipeline finden. 

Filtern Sie wiederkehrende Aufträge entweder von der SeiteAuftragswiederholungen oder von einer Pipeline aus. Auf der Seite Auftrag Wieder holungen können Sie alle wiederkehrenden Aufträge Ihrer Firma verfolgen; in der Pipeline können Sie wiederkehrende Aufträge nur für diese Pipeline verfolgen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Liste der WiederholungenAuftrag zu filtern:

• Konto: siehe Wiederholungen für ein bestimmtes Konto
• Kunden-Tags: Wiederholungen für Konten mit bestimmten Tags anzeigen
  • Enthält alle: Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die eines der ausgewählten Tags enthalten.
  • Enthält keine: Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die keines der ausgewählten Tags enthalten.
  • Keine Tags: Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die keine Tags haben.

Hinweis! Wenn Sie bei der Erstellung einer neuen Wiederholung die Kundenliste filtern, folgt die Filterung nach Tags nach der Option Enthält alle/enthält nicht alle Regel - es werden Konten angezeigt, die alle ausgewählten Tags haben oder nicht haben.

• Geplant in: siehe Wiederholungen, die in einer oder mehreren angegebenen Pipelines geplant/nicht geplant sind.
• Auftrag Beauftragte: Sie sehen nur die Wiederholungen, die bestimmten Teammitgliedern zugewiesen wurden.
• Startdatum: zeigt nur die Wiederholungen mit Startdatum aus einem ausgewählten Bereich an
• Enddatum: zeigt nur die Wiederholungen mit Enddaten aus einem ausgewählten Bereich an
• Nächstes Wiederholungsdatum: zeigt nur die Wiederholungen mit dem nächsten Wiederholungsdatum aus einem ausgewählten Bereich an

Um Filter anzuwenden, klicken Sie auf FILTER in der oberen rechten Ecke, wählen Sie einen oder mehrere aus und klicken Sie dann auf ANWENDEN. Weitere Informationen zur Verwendung von Filtern finden Sie auf dieser Seite.