Auftrag verwalten

Inhaltsübersicht

Wiederholungen anzeigen
Anpassen der Liste der Wiederholungen
Suche nach Wiederholungstaten
Filterung von Wiederholungen

All job recurrences can be managed on a single page, regardless of the pipeline they belong to. You can easily view, edit , search, filter, and even export them.

Wiederholungen anzeigen

Wenn Sie alle Auftrag auf einer Seite anzeigen möchten, um sie zu sortieren, zu ändern oder Filter anzuwenden (ein nützliches Werkzeug für die Berichterstellung), gehen Sie zu Workflow > Auftrag in der linken Menüleiste.

Standardmäßig werden die folgenden Spaltenüberschriften angezeigt:

Konto: Wer ist der wiederkehrende Auftrag ist für, egal ob ein Unternehmen (ein Geschäftskonto) oder eine Einzelperson (ein persönliches Konto)
Pipeline: die pipeline die wiederkehrende Aufträge sind in
Nächste Wiederholung: das Datum der nächsten Auftrag Wiederholung
Recurrence: the job repeat period. Hover your mouse over the pipeline’s recurrence to see the repeat dates/days of the week for it.
Assignees: the team member this recurring job is assigned to (more on selecting assignees)
Auftrag : der Name der für diese Wiederholung ausgewählten Auftrag

Sie können auch die Liste der Wiederholungen anpassen.

To sort the Job recurrences list, click on the up-down arrow next to the column header. You can sort jobs by the account name, pipeline, next recurrence or job template.

Anpassen der Liste der Wiederholungen

Sie können Ihre Liste der Wiederholungen auf verschiedene Arten anpassen. Sie können die Größe ändern, aktivieren, deaktivieren und Spalten nach Ihren Wünschen verschieben.

Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Um die Spalten festzulegen, die in der Liste Zeiteintrag angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Konto-Spalte. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Suche nach Wiederholungstaten

Um nach einer Wiederholung zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen" oben rechts auf der Seite. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und drücken Sie dann Enter auf Ihrer Tastatur. Die Liste der Auftrag wird entsprechend eingegrenzt. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.

Filterung von Wiederholungen

Verwenden Sie Filter, um bestimmte Auftrag Wiederholungen. Das Filtern kann Ihnen z. B. helfen, alle Auftrag Wiederholungen für ein bestimmtes Konto oder pipeline.

Filter recurrences either from the Job recurrences page or from a pipeline. From the Job recurrences page, you can track all of your firm’s recurring jobs; from the pipeline you can track recurring jobs only for this pipeline.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Liste der WiederholungenAuftrag zu filtern:

Konto: siehe Wiederholungen für ein bestimmtes Konto
Kunden-Tags: Wiederholungen für Konten mit bestimmten Tags anzeigen
- Enthält alle: Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die eines der ausgewählten Tags enthalten.
- Enthält keine: Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die keines der ausgewählten Tags enthalten.
- Keine Tags: Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die keine Tags haben.

Hinweis

Wenn Sie die Kundenliste filtern bei der Erstellung eines neuen Wiederholungsfalls, Filtern nach Tags folgt der Enthält alles/enthält nicht alles Regel - Konten, die eine oder keine alle der ausgewählten Tags wird angezeigt.

Geplant in: siehe Wiederholungen, die in einem oder mehreren angegebenen pipelines geplant/nicht geplant sind.
Auftrag Beauftragte: sehen Sie nur die Wiederholungen zugewiesen für bestimmte Teammitglieder
Startdatum: zeigt nur die Wiederholungen mit Startdatum aus einem ausgewählten Bereich an
Enddatum: zeigt nur die Wiederholungen mit Enddaten aus einem ausgewählten Bereich an
Nächstes Wiederholungsdatum: zeigt nur die Wiederholungen mit dem nächsten Wiederholungsdatum aus einem ausgewählten Bereich an