Auftrag Wiederholungen (Erweitert): Anzeigen, Sortieren, Suchen, Filtern & Exportieren

Alle Auftrag Wiederholungen können auf einer einzigen Seite verwaltet werden, unabhängig von der pipeline zu denen sie gehören. Sie können sie ganz einfach anzeigen, bearbeiten, durchsuchen, filtern und sogar exportieren.

Hier abgedeckt:

• Wiederholungen anzeigen
• Suche nach Wiederholungstaten
• Filterung von Wiederholungen
• Wiederholungen exportieren

Wiederholungen anzeigen

So zeigen Sie alle an Auftrag Wiederholungen auf einer Seite – zum Sortieren, Ändern oder Anwenden von Filtern (ein nützliches Reporting-Tool) – gehen Sie zu Workflow > Auftrag Wiederholungen in der linken Menüleiste.

Sie werden diese Spaltenüberschriften sehen:

• ACCOUNT: für wen das wiederkehrende Konto Auftrag bestimmt ist, ob für ein Unternehmen (Geschäftskonto) oder eine Privatperson (Privatkonto)
• PIPELINE: die pipeline Die wiederkehrende Aufträge befinden sich in
• NÄCHSTER AUFTRITT: das Datum des nächsten Auftretens Auftrag
• WIEDERHOLUNG: die Auftrag Periode wiederholen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol pipeline-Wiederholung, um die Wiederholungsdaten/-tage der Woche dafür anzuzeigen.
• ASSIGNEES: das Teammitglied, dem diese wiederkehrende Auftrag zugewiesen ist (mehr zur Auswahl von Assignees)
• Auftrag TEMPLATE: der Name der für diese Wiederholung ausgewählten Vorlage Auftrag

Um die Liste Auftrag Wiederholungen zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten neben der Spaltenüberschrift. Sie können Aufträge nach dem Kontonamen oder nach der nächsten Wiederholung sortieren.

Suche nach Wiederholungstaten

Um nach einer Wiederholung zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oben rechts auf der Seite. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Die Liste der Wiederholungen auf Auftrag wird entsprechend eingegrenzt. Klicken Sie auf x im Suchfeld, um es zu löschen.

Filterung von Wiederholungen

Verwenden Sie Filter, um bestimmte Auftrag Wiederholungen. Das Filtern kann Ihnen z. B. helfen, alle Auftrag Wiederholungen für ein bestimmtes Konto oder pipeline. 

Filtern Sie Wiederholungen entweder von der Seite Job Wiederholungen oder von einem pipeline. Vom Auftrag können Sie alle wiederkehrendenAufträge; vom pipeline Sie können wiederkehrende Aufträge nur für diesen Zweck pipeline.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Liste der WiederholungenAuftrag zu filtern:

• Konto: siehe Wiederholungen für ein bestimmtes Konto
• Kunden-Tags: Wiederholungen für Konten mit bestimmten Tags anzeigen
  • Enthält alle: Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die eines der ausgewählten Tags enthalten.
  • Enthält keine: Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die keines der ausgewählten Tags enthalten.
  • Keine Tags: Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der Filter Wiederholungen für Konten an, die keine Tags haben.

Hinweis! Wenn Sie bei der Erstellung einer neuen Wiederholung die Kundenliste filtern, folgt die Filterung nach Tags nach der Option Enthält alle/enthält nicht alle Regel - es werden Konten angezeigt, die alle ausgewählten Tags haben oder nicht haben.

• Scheduled in: see recurrences that are scheduled/not scheduled in one or several specified pipelines.
• Auftrag Beauftragte: Sie sehen nur die Wiederholungen, die bestimmten Teammitgliedern zugewiesen wurden.
• Startdatum: zeigt nur die Wiederholungen mit Startdatum aus einem ausgewählten Bereich an
• Enddatum: zeigt nur die Wiederholungen mit Enddaten aus einem ausgewählten Bereich an
• Nächstes Wiederholungsdatum: zeigt nur die Wiederholungen mit dem nächsten Wiederholungsdatum aus einem ausgewählten Bereich an

Um Filter anzuwenden, klicken Sie auf FILTER in der oberen rechten Ecke, wählen Sie einen oder mehrere aus und klicken Sie dann auf ANWENDEN. Weitere Informationen zur Verwendung von Filtern finden Sie auf dieser Seite.