Signaturen (Anwendungsfall): E-Signatur des Eigentümers mit minimalem Verwaltungsaufwand

Für Firmen, in denen Administratoren oder andere Teammitglieder die gesamte Dokumentenerstellung übernehmen, ermöglicht TaxDome Administratoren und anderen Teammitgliedern mit den erforderlichen Berechtigungen, Unterschriften vom Inhaber/Partner und Kunden gleichzeitig anzufordern. Auf diese Weise kann der Inhaber das Dokument prüfen und unterschreiben, ohne Verwaltungsaufgaben ausführen zu müssen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Funktion einrichten. workflow.

Schritt 1. Verwaltung: Anfordern einer Signatur

Die Anforderung von Signatur durch den Firmeninhaber/Partner oder ein anderes Teammitglied kann auf dieselbe Weise gehandhabt werden wie die Anforderung von Signatur durch Dritte und Kunden ohne Portalzugang. 

Um eine Signatur beim Eigentümer/Partner anzufordern:

1. Laden Sie das von Ihnen vorbereitete Dokument (z. B. das Formular 8879) in einen beliebigen Ordner des  Der Kunde kann sehen Zugang .

2. Wenn Sie einen Signatur anfordern, wählen Sie Unterzeichner hinzufügen > Neuer Unterzeichner und geben Sie die E-Mail-Adresse des Firmeninhabers oder Partners ein. Um zu vermeiden, dass der Eigentümer als Kontakt für das Kundenkonto hinzugefügt wird, vergewissern Sie sich, dass die Option " Neuen Kontakt erstellen" für den Unterzeichner deaktiviert ist.

3. Fügen Sie dann alle anderen erforderlichen Unterzeichner hinzu, z. B. den Kunden und ggf. sich selbst, und senden Sie eine Anfrage an Signatur . 

TaxDome sendet das Dokument an alle aufgelisteten Unterzeichner und leitet es automatisch entsprechend der gewählten Reihenfolge weiter. 

Schritt 2. Firmeninhaber/Partner: Dokumente unterzeichnen

Jetzt kann ein Firmeninhaber ein Dokument überprüfen und unterschreiben:

1. Öffnen Sie einen Link in Ihrer E-Mail. Sie müssen nicht Anmelden aufrufen. 

2. Unterschreiben Sie das Dokument, wie es Kunden tun.