E-Signatur des Eigentümers mit minimalem Verwaltungsaufwand

Für Unternehmen, in denen Administratoren oder andere Teammitglieder die gesamte Dokumentenvorbereitung übernehmen, TaxDome Administratoren und anderen Teammitgliedern mit den erforderlichen Berechtigungen, gleichzeitig Unterschriften vom Eigentümer/Partner und vom Kunden anzufordern. So kann der Eigentümer die Dokumente prüfen und unterzeichnen, ohne Verwaltungsaufgaben ausführen zu müssen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diesen workflow.

Schritt 1. Verwaltung: Anfordern einer Signatur

Das Anfordern einer Signatur Firmeninhaber/Partner oder – tatsächlich – von jedem anderen Teammitglied kann auf die gleiche Weise erfolgen wie das Anfordern einer Signatur Dritten und Kunden ohne Portalzugang .  

Um eine Signatur beim Eigentümer/Partner anzufordern:

1. Laden Sie das von Ihnen vorbereitete Dokument (z. B. Formular 8879) in einen beliebigen Ordner hoch,auf dender Kunde Zugriff hat .

2. Wenn Sie eine Signatur anfordern, wählen Sie Unterzeichner hinzufügen > Neuer Unterzeichner und geben Sie die E-Mail-Adresse des Firmeninhabers oder Partners ein. Um zu vermeiden, dass der Inhaber als Kontakt für das Kundenkonto hinzugefügt wird, stellen Sie sicher, dass dieOption Neuen Kontakt erstellenfür den Unterzeichner deaktiviert ist.

3. Fügen Sie dann alle anderen erforderlichen Unterzeichner hinzu, wie z. B. den Kunden und bei Bedarf sogar sich selbst, und senden Sie eine Signatur . 

TaxDome sendet das Dokument an alle aufgelisteten Unterzeichner und leitet es automatisch entsprechend der gewählten Reihenfolge weiter. 

Schritt 2. Firmeninhaber/Partner: Dokumente unterzeichnen

Jetzt kann ein Firmeninhaber ein Dokument überprüfen und unterschreiben:

1. Öffnen Sie einen Link aus Ihrer E-Mail. Sie müssen sich nicht Anmelden. 

2. Unterschreiben Sie das Dokument wie Kunden. 

   

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