Aktionen mit Aufträge

Immer wenn Sie eine neue Auftrag von einem Kunden erhalten, fügen Sie sie der ersten Stufe einer pipeline. Im weiteren Verlauf der Arbeit bewegen Sie die Auftrag durch die verschiedenen Phasen der pipeline, entweder manuell oder über Automatisierung. Während dieses Prozesses können Sie die Art und Weise sortieren, wie die Aufträge in der pipeline. Sie können auch jedes Ihrer Aufträge in andere pipelines verschieben. Sobald ein Auftrag abgeschlossen ist, können Sie es löschen oder archivieren, je nachdem, was Sie benötigen.

Verschieben von Aufträge in neue Stadien

Jobs can be moved to new stages manually or via automation .

Um Aufträge manuell zu verschieben, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

• In bulk from the pipeline: Hover over the job’s name, select it, click Move to at the top left, then choose the stage from the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• In großen Mengen auf der Seite Aufträge : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Aufträge , die Sie verschieben möchten, klicken Sie oben links auf Bearbeiten und wählen Sie dann die Stufe aus der Liste aus. Wenn Sie Aufträge aus verschiedenen pipelines ausgewählt haben, können Sie keine Stufe auswählen.

• Einer nach dem anderen aus dem pipeline: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Auftrag-Namen und ziehen Sie ihn dann per Drag & Drop.

• Einer nach dem anderen in der Detailansicht von Auftrag : Wählen Sie die Stufe aus der Liste aus.

If there are any automations linked to a stage, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job enters a new stage.

If you see inactive automation in a sidebar, this means that it will not be triggered for the account because it doesn’t meet the criteria indicated in conditional automation settings .

If job elements linked to a stage aren’t completed, choose one of the options from the pull-down menu in the Unfinished requirements section, then click Move. To find out more about how to use linked elements in Jobs, go here .

Verschieben Sie Aufträge in eine andere pipelines

Jobs can be moved to a new pipeline either one by one or in bulk. For example, a lead may turn into a client, requiring you to move a job to a new pipeline. Moving jobs allows you to create new jobs from existing ones and helps maintain linked documents, notes, chats, invoices, time entries, etc. To move jobs to a new pipeline, choose the way that works best for you:

• Einer nach dem anderen aus dem Auftrag Detailansicht: Wählen Sie das Symbol pipeline aus der Liste und wählen Sie dann die Option Stufe.

• In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, select the pipeline from the list, then select the stage. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• In bulk from the Workflow > Jobs page: Select the checkbox next to the jobs you want to move, click Edit on the top left, select the pipeline from the list, then choose the stage.

Tipp

Filter a Auftrag list prior to selecting the jobs. For example, if you want to move jobs from one pipeline to another, filter the Auftrag list by applying a filter by pipeline, then select the jobs.

If there are any automations linked to a selected stage you are moving jobs to, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job is moved to a new pipeline.

Archiv Aufträge

Once you’ve completed a job, archive it. Archiving rather than deleting helps when it comes to reporting time. Archived jobs can be edited just like in-progress ones; however, they’re no longer visible in their pipelines. Choose the way that works best for you:

• In Bulk auf der Seite Workflow > Aufträge : Wählen Sie die Auftrag im Feld Auftrag und klicken Sie dann auf Archivieren am oberen Rand der Liste.

• In bulk from the pipeline: Select the jobs in the pipeline, then click Archive at the top of the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• Einer nach dem anderen auf der Seite Workflow > Aufträge : Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Auftragund wählen Sie dann Archiv.

• One by one from any pipeline: Click on the job card to expand it, click on the job status, then select Archived. Or, if it’s in the final stage, click Archive in the This job is ready to archive box.

The job is then moved from the In progress to the Archived subtab. Once it is archived, all automatic reminders set up for this job will stop as well.

Wenn Sie eine Auftrag archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie sie wieder benötigen, schalten Sie sie wieder aktiv:

• One by one from the Workflow > Jobs page: Go to Archived, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.

• One by one from the Workflow tab of a client’s profile: Go to Archived jobs, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.

• One by one from the job details bar: Click on the three dots to the right of the job details bar, then select Make active from the pull-down.

• In Bulk auf der Seite Workflow > Aufträge : Gehen Sie zu Archiviert, wählen Sie die Auftrag aus und klicken Sie dann oben in der Liste auf Aktivieren.

Löschen Aufträge

Deleting a job breaks the connection between the job and its linked elements (e.g., documents, notes, time entries, invoices). The elements remain but will no longer be associated with any job. Once a job is deleted, you cannot access it or review its history. If you need a record of completed jobs, we recommend archiving them instead of deleting them.

To delete jobs:

• One by one from the pipeline: Click the job card to expand it, click the three dots at the top right, then select Delete.

• Bulk deletion from Archived: Go to the Archived tab, select the jobs using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm in the pop-up window.

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