Aufträge (Basic): Verschieben, Sortieren, Archivieren, Löschen

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Immer wenn Sie einen neuen Auftrag von einem Kunden erhalten, fügen Sie ihn der ersten Stufe eine Pipeline hinzu. Im Laufe der Arbeit verschieben Sie den Auftrag durch die verschiedenen Stufen der Pipeline, entweder manuell oder über Automatisierung. Während dieses Prozesses können Sie die Art und Weise, wie die Aufträge in der Pipeline angezeigt werden, sortieren. Sie können auch jeden Ihrer Aufträge in andere Pipelines verschieben. Sobald ein Auftrag abgeschlossen ist, können Sie ihn je nach Bedarf löschen oder archivieren:

Verschieben von Aufträgen auf neue Stufen
Verschieben von Aufträgen in verschiedene Pipelines
Aufträge in den Pipelines sortieren
Aufträge archivieren
Löschen von Aufträgen aus Pipelines

Verschieben von Aufträgen auf neue Stufen

Aufträge können manuell oder über Automatisierung auf neue Stufen verschoben werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Um Aufträge manuell zu verschieben, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

In der Masse von Pipeline: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Auftrags, wählen Sie Auftrag, klicken Sie oben links auf Verschieben nach und wählen Sie dann Stufe aus der Liste. Um alle Aufträge aus einer Stufe auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen der Stufe.
In Massen von der Auftragsseite : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Auftrag, den Sie verschieben möchten, klicken Sie oben links auf Bearbeiten und wählen Sie dann die Stufe aus der Liste. Wenn Sie Aufträge aus verschiedenen Pipelines ausgewählt haben, können Sie keine Stufe auswählen.
Einer nach dem anderen aus der Pipeline: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen vom Auftrag und ziehen Sie ihn per Drag-and-Drop.
Nacheinander aus der Ansicht der Auftragsdetails: Wählen Sie die Stufe aus der Liste aus.

Wenn Automatisierungen mit einer Stufe verknüpft sind, werden sie in einer Seitenleiste angezeigt. Heben Sie die Markierung derjenigen auf, die Sie nicht wünschen. Alle Automatisierungen werden gleichzeitig ausgelöst, wenn ein Auftrag eine neue Stufe betritt.

Wenn Sie Automatisierung in einer Seitenleiste als inaktiv sehen, bedeutet dies, dass sie für das Konto nicht ausgelöst wird, weil es die in den Einstellungen von Automatisierung angegebenen Kriterien nicht erfüllt. Lesen Sie mehr über bedingte Automatisierungen in diesem Artikel.

Wenn Auftragselemente, die mit einer Stufe verknüpft sind, nicht abgeschlossen sind, wählen Sie eine der Optionen aus dem Pulldown-Menü im Abschnitt Unvollstöndige Anforderungen und klicken Sie dann auf VERSCHIEBEN.
Wenn Sie mehr über die Verwendung von verknüpften Elementen in Aufträge erfahren möchten, klicken Sie hier.

Verschieben von Aufträgen in verschiedene Pipelines

Aufträge können entweder einzeln oder in großen Mengen in eine neue Pipeline verschoben werden. So kann sich beispielsweise ein Lead in einen Kunden verwandeln, so dass Sie Auftrag in eine neue Pipeline verschieben müssen. Das Verschieben von Aufträge ermöglicht es Ihnen, neue Aufträge aus bestehenden zu erstellen und hilft Ihnen, verknüpfte Dokumente, Notizen, Chats, Rechnungen, Zeiteinträge usw. zu verwalten.

Um Aufträge in eine neue Pipeline zu verschieben, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

Einer nach dem anderen in der Detailansicht von Auftrag: Wählen Sie die Pipeline aus der Liste aus, dann die Stufe.
In der Masse von Pipeline: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen von Auftrag, wählen Sie Auftrag, klicken Sie oben links auf Verschieben nach, wählen Sie Pipeline aus der Liste und dann Stufe. Um alle Aufträge von einer Stufe auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen der Stufe.
In großen Mengen auf der Seite der Aufträge : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Aufträgen, die Sie verschieben möchten, klicken Sie oben links auf Bearbeiten , wählen Sie die Pipeline aus der Liste und dann die Stufe.

Tipp: Filtern Sie eine Auftragsliste, bevor Sie die Aufträge auswählen. Wenn Sie beispielsweise Aufträge von einer Steuer-Pipeline in eine Erweiterungspipeline verschieben möchten, filtern Sie die Auftragsliste, indem Sie einen Filter nach Pipeline anwenden, und wählen Sie dann die Aufträge aus.

Wenn mit einer ausgewählten Stufe, in das Sie Aufträge verschieben, Automatisierungen verbunden sind, werden diese in einer Seitenleiste angezeigt. Heben Sie die Markierung derjenigen auf, die Sie nicht wünschen. Alle Automatisierungen werden gleichzeitig ausgelöst, wenn ein Auftrag in eine neue Pipeline verschoben wird.

Aufträge in den Pipelines sortieren

Standardmäßig wird Aufträge nach Kontonamen sortiert. In den Einstellungen der Pipeline TaxDome können Sie jedoch andere Sortieroptionen anwenden.

Rufen Sie die Seite Pipeline bearbeiten auf (weitere Informationen finden Sie hier), und wählen Sie dann eine andere Option in der Dropdown-Liste Aufträge sortieren nach. Sie können Aufträge sortieren nach:

Zeit in Stufe.
Fälligkeitsdatum.
Datum der Erstellung einer Auftrag .
Vorrangig.

Aufträge archivieren

Wenn Sie einen Auftrag abgeschlossen haben, archivieren Sie sie. Archivieren statt löschen hilft, wenn es um die Berichtszeit geht. Archivierte Aufträge können genau wie aktive Dokumente bearbeitet werden, sind aber nicht mehr in der Pipeline sichtbar.

Tipp: Verschieben Sie einen Auftrag in eine andere Pipeline , wenn der Kunde plötzlich einen neuen Dienst benötigt. So kann es beispielsweise erforderlich sein, einen Auftrag von einer Steuerpipeline zu einer erweiterten Pipeline zu verschieben.

Wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

Im Bulk auf der Registerkarte Aufträge im Abschnitt Workflow : Wählen Sie die Auftrag Namen in der Auftrag und klicken Sie dann oben in der Liste auf Archiv.
In Bulk aus Pipeline: Wählen Sie Aufträge in Pipeline aus, und klicken Sie dann oben in der Liste auf Archiv . Um alle Aufträge aus einer Stufe auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen der Stufe.
Eine nach der anderen auf der Registerkarte Aufträge im Bereich Workflow : Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Auftrags und wählen Sie dann Archiv.
Nacheinander von einer beliebigen Pipeline: Klicken Sie auf die Karte Auftrag, um sie zu erweitern, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts in dem erweiterten Feld, wählen Sie Archiv und bestätigen Sie mit ARCHIV.

Der Auftrag wird dann von der Unterregisterkarte "Aktiv" auf die Unterregisterkarte " Archiviert" verschoben.

Wenn Sie einen Auftrag archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie sie wieder benötigen, schalten Sie sie wieder aktiv:

Auf der Registerkarte Aufträge im Bereich Workflow :Gehen Sie zu Archiviert, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Auftrags und wählen Sie Aktivieren.
Auf der Registerkarte Workflow im Profil eines Kunden: Gehen Sie auf Aufträge, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Auftrags und wählen Sie Aktivieren.
In der Detailleiste von Auftrag : Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Detailansicht von Auftrag und wählen Sie dann Aktivieren aus dem Pulldown-Menü.

Löschen von Aufträgen aus Pipelines

Obwohl wir empfehlen, abgeschlossene Aufträge zu archivieren, anstatt sie zu löschen, können Sie einen Auftrag dauerhaft entfernen. Klicken Sie auf die Auftragskarte, um sie zu erweitern, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts auf der erweiterten Karte, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dann mit einem Klick auf Auftrag LÖSCHEN.

Sie können auch Aufträge aus einer Pipeline in großen Mengen löschen, indem Sie sie markieren und dann oben links auf Löschen klicken. Um alle Aufträge aus einer Stufe auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen der Stufe.