Teammitglieder Essentials
Einrichtung des TaxDome Kontos und der wichtigsten Funktionen für Teammitglieder
- Onboarding: Starten Sie als Teammitglied in TaxDome
- Teammitglied (Basic): Registrierung & Einrichtung
- Einstellungen (Basic): Ändern Sie Ihr Passwort, E-Mail, persönliche Informationen
- Team-Mitglied (Basic): Konto Follower
- Team (Basis): @Merkmale
- Inbox+ Benachrichtigungen
- E-Mail (Basis): E-Mail-Synchronisierung einrichten
- Einstellungen (Basic): Verwalten Sie 2FA für Ihr Team und Ihre Kunden
- CRM (Basis): Anmerkungen zum Kundenkonto
- Chats (Basic): Manuell oder automatisch senden
- Chats (Fortgeschrittene): Zusammenarbeit mit Kunden und Teams
- Ich habe mein Passwort vergessen oder mich aus meinem Portal ausgesperrt
- Team (Erweitert): Ordnen Sie Rechnungen anderen Teammitgliedern zu
- Team (Basis): Zugriff für das Konto beantragen/gewähren
- Pipelines (Basic): Arbeiten mit pipelines
- Aufträge (Basic): Arbeiten an einer Auftrag
- Aufgaben (Basic): Arbeiten an einer Aufgabe
- Kundenaktionen ohne Anmeldung
- Einloggen: Fehlersuche
- Team-Chat (Beta): Kommunizieren Sie mit Ihren Kollegen