QuickBooks-Integration (Basic): Verbinden, Synchronisieren, Trennen

If you’re used to using QuickBooks Online, link TaxDome to your QuickBooks Online accounts. Once they’re linked, you’ll see all payments and details made through TaxDome in your QuickBooks account. QuickBooks account can be linked only by a firm owner.

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Hier abgedeckt:

• Welche Daten werden übertragen?
• Connecting to QuickBooks Online
• Welche Kundenkonten werden synchronisiert und zu welchem Datum?
• TaxDome Transaktionen und Ihr QuickBooks-Bankkonto
• Navigieren zu QuickBooks-Zahlungen von TaxDome
• Trennen der Verbindung zu QuickBooks
• Wiederherstellung der Verbindung zu einem anderen Konto

Welche Daten werden übertragen?

Sobald eine QuickBooks-Verbindung eingerichtet ist, werden die folgenden Informationen von TaxDome in Ihrem QuickBooks-Konto verfügbar sein:

• Payment details, such as the transaction date, amount, source and payment ID (here's more on syncing payments).

• Details of the invoice covered by the payment, such as the amount, ID, line item description, class and location. Invoices paid from a user’s credit balance are also marked as paid in QuickBooks. Recurring invoices will be synchronized within a day of being issued.

• Einzelheiten zu den Dienstleistungen, die der Rechnung hinzugefügt werden (mehr dazu unten).

• Angaben zu den Gebühren für Kreditkartentransaktionen (falls zutreffend).

• Angaben über den Kunden, der die Zahlung geleistet hat.

• Umsatzsteuer-Betrag. Dies gilt derzeit für US-Firmen, die die Option "Automatisierte Umsatzsteuer" in ihrem QuickBooks-Konto aktivieren; hier finden Sie weitere Informationen zum Senden von Steuerbeträgen an QuickBooks.

• Wenn Sie die Klassen- und Standortverfolgung in QuickBooks einrichten, ist sie in TaxDome verfügbar, wenn Sie eine Rechnung oder eine Rechnungsvorlage erstellen. Von diesem Moment an werden sowohl die Orte als auch die Klassen von Rechnungen, die Sie in TaxDome erstellen, automatisch an QuickBooks gesendet.

Dies sind die entsprechenden Begriffe zwischen TaxDome und QuickBooks:

Achtung!

• Der Name eines TaxDome Kontos sollte mit dem Anzeigenamen in QuickBooks übereinstimmen, um automatisch abgeglichen zu werden. Sie können die Übereinstimmung manuell herstellen, indem Sie auf die Registerkarte "Info" des Kontoprofils gehen und den Namen bearbeiten.
• TaxDome und QuickBooks-Rechnungsbeträge sind identisch. Die in einer Rechnung enthaltenen Leistungen werden in QuickBooks auf dieselbe Weise aufgeschlüsselt.
• A TaxDome and QuickBooks payment amounts are the same, excluding the Stripe/CPA charge fee.
• Wenn ein neues Konto mit QuickBooks synchronisiert wird, wird standardmäßig der Kundentyp Einzelperson verwendet. Wenn dieser Kundentyp jedoch nicht in Ihren QuickBooks-Einstellungen eingerichtet ist, bleibt das Feld leer.
• Die Zahlungsbearbeitungsgebühr wird berechnet, wenn ein Kunde eine Zahlung vornimmt.

Connecting to QuickBooks Online

Ein Firmeninhaber kann TaxDome und QuickBooks in vier Schritten synchronisieren:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen , wählen Sie die Registerkarte QuickBooks, und klicken Sie auf Mit Quickbooks verbinden.

2. Wählen Sie die zu synchronisierenden Konten und das Synchronisierungsdatum aus und klicken Sie dann auf Weiter. Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im ersten Schritt des folgenden Abschnitts.

3. Geben Sie Ihre QuickBooks-Zugangsdaten ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

4. Click Connect to give TaxDome access to your QuickBooks Online data.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Sie zu TaxDome weitergeleitet.

5. Jetzt können Sie auswählen, ob Sie Ihre geplanten Rechnungen synchronisieren möchten oder nicht. Klicken Sie auf Speichern.

Welche Kundenkonten werden synchronisiert und zu welchem Datum?

Sobald eine QuickBooks-Verbindung eingerichtet ist, können Sie die zu synchronisierenden Kundenkonten und das Startdatum für die Synchronisierung auswählen.

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen und wählen Sie die Registerkarte QuickBooks. Dort finden Sie drei Optionen:

• Nur Konten mit Rechnungen oder Zahlungen synchronisieren (die Standardoption). Es werden nur Konten synchronisiert, für die Rechnungen oder Zahlungen vorliegen. Sobald Sie eine Rechnung oder Zahlung für ein beliebiges Konto erstellen, wird dieses ebenfalls synchronisiert.
• Alle Konten synchronisieren. Alle Konten, auch die, für die keine Rechnungen oder Zahlungen vorliegen, werden synchronisiert.
• Datum der Synchronisierung. Konten, Rechnungen und Zahlungen werden an oder nach diesem Datum synchronisiert. Rechnungen und Zahlungen, die vor diesem Datum ausgestellt wurden, werden nicht synchronisiert.

2. Klicken Sie auf Speichern. Die Konten von TaxDome werden mit QuickBooks synchronisiert. 

Wenn Sie einen Fehler erhalten, können Sie ihn überprüfen und beheben.

Tipp! Sie können Rechnungen auch manuell synchronisieren und Konten einzeln synchronisieren oder die Synchronisierung aufheben.

TaxDome Transaktionen und Ihr QuickBooks-Bankkonto

Alle Transaktionen, die über TaxDome abgewickelt werden, erscheinen in QuickBooks ab dem Moment, in dem Sie die Verbindung einschalten. Das QuickBooks-Konto, in dem Sie Ihre Zahlungen finden, hängt von der jeweiligen Dienstleistung ab, für die es erstellt wurde. Es kann wie folgt definiert werden:

• Wenn Sie eine Dienstleistung in TaxDome erstellt haben, nachdem Sie TaxDome mit QuickBooks integriert haben, erscheint eine Rechnung für diese Dienstleistung auf dem QuickBooks-Konto, das Sie im Abschnitt Konto für Dienstleistungseinnahmen als Standard festgelegt haben (hier finden Sie weitere Informationen zur Synchronisierung von Dienstleistungen mit QuickBooks).
• Wenn Sie eine Leistung aus QuickBooks kopiert haben, wird eine Rechnung für diese Leistung auf dem QuickBooks-Konto erscheinen, das dafür in QuickBooks eingerichtet ist(Produkt & Dienstleistungen > Leistungsname > Bearbeiten > Einnahmenkonto)
• Wenn Sie eine Dienstleistung in TaxDome erstellt haben, bevor Sie TaxDome mit QuickBooks integriert haben, wird diese Dienstleistung synchronisiert, sobald Sie die Verbindung mit QuickBooks hergestellt haben. Eine Rechnung für diese Dienstleistung erscheint auf dem QuickBooks-Konto, das Sie im Abschnitt Konto für Dienstleistungseinnahmen als Standard festgelegt haben.

For details on services sync status, go here. 

Hinweis! Wenn die Zahlung auf das Bankkonto in QuickBooks verschoben wird später durch TaxDome erstattet werden, und die Erstattung wird auf das gleiche Bankkonto gehen.

Navigieren zu QuickBooks-Zahlungen von TaxDome

Sobald Ihre TaxDome und QuickBooks-Konten synchronisiert sind, werden die Daten für Zahlungen und Rechnungen automatisch an QuickBooks übertragen. Sie können sich dafür entscheiden, einige oder alle Zahlungen nicht zu synchronisieren - hier finden Sie weitere Informationen zur Synchronisierung von Zahlungen.

To get information about any transaction sent to QuickBooks, navigate to Invoices from the left menu bar, find the invoice or payment you want to see, then click the Synced status link in the QuickBooks column. The invoice or payment page in QuickBooks will open.

Weitere Informationen über QuickBooks-Status finden Sie in den Artikeln über Rechnungsstatus und Zahlungsstatus.

Trennen der Verbindung zu QuickBooks

Um die Synchronisierung mit QuickBooks vollständig zu deaktivieren, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen , wählen Sie die Registerkarte QuickBooks und klicken Sie dann auf Trennen.

Wiederherstellung der Verbindung zu einem anderen Konto

Once you disconnect from your initial QuickBooks Online account, you may reconnect to the same exact account.

Die Wiederherstellung der Verbindung zu einem anderen Konto kann zu Problemen führen. 

Achtung! Die Verbindung mit einem anderen Konto kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Kunden, Rechnungen und Zahlungen werden mit dem neuen Konto neu synchronisiert. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr ursprüngliches QuickBooks-Konto erneut zu verbinden, nachdem Sie ein anderes Konto verbunden haben, werden Sie wahrscheinlich doppelte Einträge für Kunden, Rechnungen und Zahlungen haben.

Während der Verbindung mit dem neuen Konto wird ein Pop-up-Fenster mit einer Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie sicher sind, dass Sie fortfahren möchten, geben Sie AGREE in das Textfeld ein und klicken Sie auf Connect new account.

How do I include Stripe fees on QuickBooks to keep the balance accurate?

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Ändern Ihrer Standardwährung in QuickBooks

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Manuelle Handhabung von QuickBooks-Synchronisierungsproblemen

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Wie man Konten mit QuickBooks synchronisiert/unsynchronisiert

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.