QuickBooks-Integration (Basic): Verbinden, Synchronisieren, Trennen

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Wenn Sie mit QuickBooks Online vertraut sind, verknüpfen Sie TaxDome mit Ihren QuickBooks Online-Konten. Sobald sie verknüpft sind, sehen Sie alle Zahlungen und Details, die über TaxDome getätigt wurden, in Ihrem QuickBooks-Konto. Ein QuickBooks-Konto kann nur von einem Firmeninhaber verknüpft werden.

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Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Welche Daten werden übertragen?
• Verbinden mit QuickBooks Online
• Welche Kundenkonten werden synchronisiert und zu welchem Datum?
• TaxDome-Transaktionen und Ihr QuickBooks-Bankkonto
• Gehen zu QuickBooks-Zahlungen von TaxDome
• Trennen der Verbindung mit QuickBooks
• Wiederherstellung der Verbindung zu einem anderen Konto

Welche Daten werden übertragen?

Sobald eine QuickBooks-Verbindung eingerichtet ist, werden die folgenden Informationen von TaxDome in Ihrem QuickBooks-Konto verfügbar sein:

• Zahlungsdetails, wie z. B. das Transaktionsdatum, den Betrag, die Quelle und die Zahlungs-ID (Sie können sich dafür entscheiden, Zahlungen nicht zu synchronisieren - hier finden Sie weitere Informationen zur Synchronisierung von Zahlungen)

• Details der Rechnung, auf die sich die Zahlung bezieht, wie z.B. der Betrag und die ID. Rechnungen , die vom Guthaben eines Benutzers bezahlt wurden, werden in QuickBooks ebenfalls als bezahlt markiert.

• Details zu den auf der Rechnung aufgeführten Leistungen (mehr dazu unten)

• Angaben zu den Gebühren für Kreditkartentransaktionen (falls zutreffend)

• Angaben über den Kunden, der die Zahlung geleistet hat

• Umsatzsteuer-Betrag. Dies gilt derzeit für US-Firmen, die die Option "Automated Sales Tax" in ihrem QuickBooks-Konto aktivieren; hier finden Sie weitere Informationen zum Senden von Steuerbeträgen an QuickBooks

Dies sind die entsprechenden Begriffe zwischen TaxDome und QuickBooks:

Achtung!

• Der Name eines TaxDome Kontos sollte mit dem Anzeigenamen in QuickBooks übereinstimmen, um automatisch abgeglichen zu werden. Sie können die Übereinstimmung manuell herstellen, indem Sie auf die Registerkarte "Info" des Kontoprofils gehen und den Namen bearbeiten.
• TaxDome und QuickBooks-Rechnungsbeträge sind identisch. Die in einer Rechnung enthaltenen Leistungen werden in QuickBooks auf dieselbe Weise aufgeschlüsselt.
• Die Zahlungsbeträge von TaxDome und QuickBooks sind gleich, abgesehen von der Gebühr für Stripe/Wirtschaftsprüfer .
• Wenn ein neues Konto mit QuickBooks synchronisiert wird, wird standardmäßig der Kundentyp Einzelperson verwendet. Wenn dieser Kundentyp jedoch nicht in Ihren QuickBooks-Einstellungen eingerichtet ist, bleibt das Feld leer.
• Die Zahlungsbearbeitungsgebühr wird berechnet, wenn ein Kunde eine Zahlung vornimmt.

Verbinden mit QuickBooks Online

Ein Firmeninhaber kann TaxDome und QuickBooks in vier Schritten synchronisieren:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Einstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Integrationen , gehen Sie zu QuickBooks, und klicken Sie auf Mit Quickbooks verbinden.

2. Wählen Sie die zu synchronisierenden Konten und das Synchronisierungsdatum aus und klicken Sie dann auf Weiter. Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im ersten Schritt des folgenden Abschnitts.

3. Geben Sie Ihre QuickBooks-Zugangsdaten ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

4. Klicken Sie auf Verbinden , um TaxDome den Zugriff auf Ihre QuickBooks Online-Daten zu ermöglichen.

Die Verbindung wird hergestellt, und Sie werden zu TaxDome weitergeleitet.

Welche Kundenkonten werden synchronisiert und zu welchem Datum?

Sobald eine QuickBooks-Verbindung eingerichtet ist, können Sie die zu synchronisierenden Kundenkonten und das Startdatum für die Synchronisierung auswählen.

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen, wählen Sie in der Menüleiste Integrationen und gehen Sie zu QuickBooks. Dort finden Sie drei Optionen:

• Nur Konten mit Rechnungen oder Zahlungen synchronisieren (die Standardoption). Es werden nur Konten synchronisiert, für die Rechnungen oder Zahlungen vorliegen. Sobald Sie eine Rechnung oder Zahlung für ein beliebiges Konto erstellen, wird dieses ebenfalls synchronisiert.
• Alle Konten synchronisieren. Alle Konten, auch die, für die keine Rechnungen oder Zahlungen vorliegen, werden synchronisiert.
• Datum der Synchronisierung. Konten, Rechnungen und Zahlungen werden an oder nach diesem Datum synchronisiert. Rechnungen und Zahlungen, die vor diesem Datum ausgestellt wurden, werden nicht synchronisiert.

2. Klicken Sie auf Speichern. Die Konten von TaxDome werden mit QuickBooks synchronisiert. 

Wenn Sie einen Fehler erhalten, können Sie ihn überprüfen und beheben.

Tipp! Sie können Konten auch einzeln synchronisieren und entsynchronisieren.

TaxDome-Transaktionen und Ihr QuickBooks-Bankkonto

Alle Transaktionen, die über TaxDome abgewickelt werden, erscheinen in QuickBooks ab dem Moment, in dem Sie die Verbindung einschalten. Das QuickBooks-Konto, in dem Sie Ihre Zahlungen finden, hängt von der jeweiligen Dienstleistung ab, für die es erstellt wurde. Es kann wie folgt definiert werden:

• Wenn Sie eine Dienstleistung in TaxDome erstellt haben, nachdem Sie TaxDome mit QuickBooks integriert haben, erscheint eine Rechnung für diese Dienstleistung auf dem QuickBooks-Konto, das Sie im Abschnitt Konto für Dienstleistungseinnahmen als Standard festgelegt haben (hier finden Sie weitere Informationen zur Synchronisierung von Dienstleistungen mit QuickBooks).
• Wenn Sie eine Leistung aus QuickBooks kopiert haben, wird eine Rechnung für diese Leistung auf dem QuickBooks-Konto erscheinen, das dafür in QuickBooks eingerichtet ist(Produkt & Dienstleistungen > Leistungsname > Bearbeiten > Einnahmenkonto)
• Wenn Sie eine Dienstleistung in TaxDome erstellt haben, bevor Sie TaxDome mit QuickBooks integriert haben, wird diese Dienstleistung nicht mit QuickBooks synchronisiert. Daher wird eine Rechnung für diese Dienstleistung auf dem QuickBooks-Konto erscheinen, das in QuickBooks für die Standard-Verkaufsdienstleistung eingerichtet ist. Der Name des Dienstes TaxDome wird als Beschreibung für die QuickBooks-Rechnung hinzugefügt.

Einzelheiten zum Synchronisierungsstatus der Dienste finden Sie hier. 

Hinweis! Wenn die Zahlung auf das Bankkonto in QuickBooks verschoben wird später durch TaxDome erstattet werden, und die Erstattung wird auf das gleiche Bankkonto gehen.

Navigieren zu QuickBooks Zahlungen von TaxDome

Sobald Ihre TaxDome und QuickBooks-Konten synchronisiert sind, werden die Daten für Zahlungen und Rechnungen automatisch an QuickBooks übertragen. Sie können sich dafür entscheiden, einige oder alle Zahlungen nicht zu synchronisieren - hier finden Sie weitere Informationen zur Synchronisierung von Zahlungen.

Um Informationen über eine an QuickBooks gesendete Transaktion zu erhalten, navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Rechnungen , suchen Sie die gewünschte Rechnung oder Zahlung und klicken Sie dann in der Spalte QuickBooks auf den Link Synchronisierter Status. Die Rechnungs- oder Zahlungsseite in QuickBooks wird geöffnet.

Weitere Informationen über QuickBooks-Status finden Sie in den Artikeln über Rechnungsstatus und Zahlungsstatus.

Trennen der Verbindung mit QuickBooks

Um die Synchronisierung mit QuickBooks vollständig zu deaktivieren, gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Einstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Integrationen , gehen Sie zu QuickBooks und klicken Sie dann im Abschnitt QuickBooks-Verbindung auf Trennen.

Wiederherstellung der Verbindung zu einem anderen Konto

Sobald Sie die Verbindung zu Ihrem ursprünglichen QuickBooks Online-Konto getrennt haben, können Sie sich erneut mit genau diesem Konto verbinden.

Die Wiederherstellung der Verbindung zu einem anderen Konto kann zu Problemen führen. 

Achtung! Die Verbindung mit einem anderen Konto kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Kunden, Rechnungen und Zahlungen werden mit dem neuen Konto neu synchronisiert. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr ursprüngliches QuickBooks-Konto erneut zu verbinden, nachdem Sie ein anderes Konto verbunden haben, werden Sie wahrscheinlich doppelte Einträge für Kunden, Rechnungen und Zahlungen haben.

Während der Verbindung mit dem neuen Konto wird ein Pop-up-Fenster mit einer Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie sicher sind, dass Sie fortfahren möchten, geben Sie AGREE in das Textfeld ein und klicken Sie auf Connect new account.

Wie schließe ich Stripe-Gebühren in QuickBooks ein, um den Saldo genau zu halten?

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Ändern Ihrer Standardwährung in QuickBooks

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Manuelle Fehlerbehebung von QuickBooks-Synchronisierungsproblemen

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Konten mit QuickBooks synchronisieren/synchronisieren

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.