Dokumente hochladen

Für das Hochladen von Dokumenten auf TaxDome gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Sie können sie per Drag-and-Drop hochladen, eine Zip-Datei verwenden, die automatisch entpackt wird - und vieles mehr. 

Documents can be uploaded by a firm owner, admin or any team member who has account access or manage documents access rights. Read on to discover all your uploading options from web app, desktop or mobile apps. 

Prüfen Sie auch zusätzliche Optionen:

• Use TaxDome Drive .
• Upload files using folder templates and automations in pipelines . 

Wie man Dokumente hochlädt

Es gibt viele Möglichkeiten zum Hochladen; wählen Sie, was für Sie am besten funktioniert:

Web Schreibtisch Mobil

Zum Hochladen aus der Webanwendung:

• Ziehen Sie die Dokumente oder Ordner von Ihrem Desktop auf die Registerkarte Dokumente/Aktuelles auf der Seite Dokumente und legen Sie sie an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm ab. Sie können sie auch an einer beliebigen Stelle innerhalb der Registerkarte " Dokumente" für das Konto ablegen oder sie einfach in einem bestimmten Ordner oder Unterordner ablegen, um dort Dokumente hochzuladen.

• Klicken Sie auf Dokumente hochladen oder Ordner hochladen auf der Registerkarte Dokumente auf der Seite Dokumente oder auf der Registerkarte Dokumente für das Konto.

• Klicken Sie oben links auf Neu.

1. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie von Ihrem Computer hochladen möchten. Um mehrere Dateien aus einem Ordner auszuwählen, verwenden Sie die Strg- oder Umschalttaste auf Ihrer Tastatur.

2. Gehen Sie zu dem Konto, in das Sie die Dateien hochladen möchten. 

3. Wählen Sie aus, wohin Sie hochladen möchten. Für jedes Dokument und jeden Ordner gibt es Sichtbarkeitssymbole zur einfachen Identifizierung. 

4. Klicken Sie auf Upload to finish. When uploading to a top-level folder with Der Kunde kann sehen oder Kunde kann einsehen und bearbeiten access (for more details, go hier ), you’ll be able to toggle on some helpful settings (see below ).

   Denken Sie daran:

   • Some file types are not recognized (for more details, go here ).

   • The maximum upload size of a single document is 200 Mb.

   • Es ist nicht möglich, Dokumente in einen versiegelten Ordner hochzuladen.

   • To cancel uploading while it is in progress, click the X.

   

1. Klicken Sie auf + NEU oben links auf der Seite, wählen Sie Dateiupload und wählen Sie dann die Dateien

2. Wählen Sie das Kundenkonto, in das Sie die Dateien hochladen möchten

3. Klicken Sie auf DATEIEN HOCHLADEN

Sie können Dateien von Ihrem Gerät hochladen: 

• Tippen Sie auf dem Bildschirm Posteingang auf die Schaltfläche Dokumente hochladen. 

• Gehen Sie in den Konten zum Profil des Kunden und dann zur Registerkarte Dokumente.

  Um eine Datei hochzuladen, wählen Sie den Client und den gewünschten Ordner, tippen Sie dann auf das Symbol oben rechts und wählen Sie Ihre Option. Wenn Sie die mobile App verwenden, können Sie:

  • Papierdokument in PDF scannen
  • Wählen Sie eine beliebige Datei von Ihrem Gerät zum Hochladen
  • Wählen Sie ein Bild aus Ihrer Galerie zum Hochladen

Hinweis

Sie können Dokumente direkt von Ihrem Telefon in die TaxDome exportieren, indem Sie die iOS-Exportfunktion oder das Freigabemenü von Android verwenden. So können Sie Dateien schnell von Ihrem Gerät an TaxDome senden.

Einstellungen hochladen

When you upload documents to a top-level folder with a Der Kunde kann sehen Zugangsstufe , you can apply the following settings:

Kunde benachrichtigen

When toggled on, all contacts linked to the account—with notifications enabled—receive an email notification when you upload a document. For more, go to the detailed article .

Für Kunden als gelesen markieren

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Dokumente zwar hochgeladen, aber nicht als Neu für den Kunden markiert, und er erhält keine Benachrichtigung. Diese Funktion ist nützlich, wenn ein Kunde zum ersten Mal zu TaxDome wechselt.

Benachrichtigung von Followern, wenn der Kunde das Dokument öffnet

When toggled on, all team members with account access—and notifications for documents enabled—receive a notification via email and in their Inbox+ when the client first opens the document. For details, go to the article on assigning team members to client accounts.

Genehmigung des Kunden anfordern

This setting is available only when uploading to a top-level folder with a Der Kunde kann sehen access level. For more, go to the detailed article on client approval request .

Zusätzliche Upload-Einstellungen

Optional können Sie die folgenden zusätzlichen Einstellungen auf alle Dokumenten-Uploads anwenden:

a. Reminders: Turns on client reminders about the requested approval. For details, go to the article on reminders .

b. Add description: Type in details about the document. Will be the same for each document, if you upload several at once, but can be edited individually .

c. Add tags: Apply document tags to organize files. For details, go to the article on tags .

d. Lock document to the unpaid invoice: This lets you upload a document so that the client sees that it’s available but can’t view or download it until they have paid for the work. For more, go to the detailed article .

e, f. Jobs: Link document to jobs. Here’s more on linking docs .

Einstellungen für einzelne Dateien

Wenn Sie mehrere Dokumente in ein Konto hochladen, möchten Sie vielleicht für jede Datei andere Einstellungen wählen. Sie möchten z. B. die Genehmigung eines Kunden für ein Dokument einholen und ein anderes Dokument für eine Rechnung sperren. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Sobald Sie die Dokumente ausgewählt haben, klicken Sie oben rechts auf Einzeln einrichten. Diese Einstellungsoption wird nur angezeigt, wenn Sie zwei oder mehr Dateien hochladen.  

2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Datei und wählen Sie dann die Einstellungen aus. 

3. Click Save, then repeat for each file. Documents with added settings will be given color-coded status tags (Pending approval, Pending payment, Notify followers, Mark as read, or Notify client) for easy identification. 

4. Klicken Sie zum Abschluss auf Hochladen.

Hochladen von Ordnern

Wählen Sie zum Hochladen von Ordnern die für Sie am besten geeignete Methode: 

Web Schreibtisch

• Drag folders from your computer to the Docs/Recent tab on the Documents page and drop them anywhere on the screen. You can also drop them anywhere inside the Docs tab for the account or simply drop them into a specific folder or subfolder to upload folders there.
• Klicken Sie auf Ordner hochladen in der Registerkarte Dokumente auf der Seite Dokumente oder in der Registerkarte Dokumente für das Konto. 
• Klicken Sie auf Neu oben links, dann wählen Sie Mappe vom Auszug aus. Denken Sie daran:
  • File types that are not recognized won’t upload.
  • Ihre Ordnerstruktur wird übernommen. Alle Dokumente werden in dem ausgewählten Ordner TaxDome in ihren ursprünglichen Ordnern abgelegt.

To add a folder, click + NEW, select Folder Upload, then choose the folder. Continue as described above . It’s much quicker than uploading docs one by one.

Beachten Sie beim Hochladen von Ordnern über die Desktop-Anwendung die folgenden Fakten:

• TaxDome verarbeitet alle Dateien im ausgewählten Ordner und seinen Unterordnern.

• For the safety and security of your data, TaxDome does not recognize all file types (more on unrecognized file types ).

• Sie können für jedes Dokument in Ihren Ordnern und Unterordnern Details angeben: Wählen Sie den Mandanten, den Zielordner usw.

• Your original folder structure is not replicated in TaxDome; you’ll need to create new folders to organize your files. Or you can bulk upload to keep your original structure. Note that new folders will be created with the Kunde kann einsehen und bearbeiten Zugangsstufe.

• Sie können nicht mehrere Ordner auf einmal auswählen. Wenn Sie Dokumente aus mehreren verschiedenen Ordnern hochladen müssen, verwenden Sie die FOLDER HOCHLADEN für jeden einzelnen Ordner.

Zip-Dateien hochladen

ZIP-Dateien sind eine gute Möglichkeit, mehrere Dokumente auf einmal hochzuladen. TaxDome ermöglicht das Hochladen von ZIP-Dateien mit einer Größe von bis zu 300 MB. Sie werden genauso hochgeladen wie andere Dateien. Sobald jedoch eine Zip-Datei hochgeladen wurde:

• Die Zip-Datei wird automatisch entpackt.

• File types not recognized won’t upload.

• Folders on the zip will not replicate on TaxDome, so you’ll need to create new folders to organize the documents.

• Die ursprüngliche Zip-Datei, die Sie hochgeladen haben, wird automatisch gelöscht.

Ansicht des Kunden

Clients can access documents you upload to folders with the Der Kunde kann sehen permissions. Also, If notifications for the client are on, and you checked Kunde benachrichtigen toggle when uploading a document, they are informed of it by email. Your clients can see and open documents in different ways:

• Über das Mandantenportal oder die mobile App: Klicken Sie auf die Benachrichtigung im Abschnitt " Warten auf Maßnahmen" oder auf den Link auf der Seite " Dokumente". 

• In der E-Mail-Benachrichtigung: Klicken Sie auf Dokumente in der E-Mail anzeigen. 

Anschließend werden die Kunden mit den hochgeladenen Dokumenten interagieren. Für Dokumente mit aktivierter Kunden benachrichtigen, gibt es ein Label Neu. 

Access a read-only view of a client’s portal to see TaxDome from their side.

Teilen Sie

Link kopiert