E-Mail (Basis): E-Mail-Synchronisierung einrichten

Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome , um E-Mails über das Webportal zu versenden und einen gemeinsamen Posteingang für jeden Kunden zu erhalten. So bleibt die E-Mail-Kommunikation organisiert, übersichtlich und straff. Sie müssen nicht mehr für jeden einzelnen Kunden einen eigenen Ordner anlegen oder bei E-Mails, die keine Antwort erfordern, als "cc" gekennzeichnet bleiben. 

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

E-Mail-Synchronisierung, erklärt

Die E-Mail-Synchronisierung ist die Funktion, die für den Versand von E-Mails von TaxDome erforderlich ist. Sie ermöglicht es Ihnen auch, Kundennachrichten zu empfangen und sie automatisch den Kundenprofilen zuzuordnen. Sobald Ihre E-Mails mit TaxDome synchronisiert sind, müssen Sie den Posteingang Ihres E-Mail-Anbieters nicht mehr nach Kundennachrichten durchsuchen, die sich mit persönlichen E-Mails vermischen könnten. Weitere Informationen zur E-Mail-Synchronisierung finden Sie in einem separaten Artikel. 

Tipp! Mehrere Teammitglieder können ihre Konten mit einem gemeinsamen Postfach synchronisieren (z. B. support@your-firm. com). 

Synchronisieren Sie Ihren E-Mail-Anbieter

So starten Sie die E-Mail-Synchronisierung:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil.

2. Gehen Sie zu den Kontoeinstellungen.

3. Vergewissern Sie sich im Abschnitt E-Mail-Synchronisierung, dass die E-Mail-Adresse, die Sie synchronisieren möchten, angezeigt wird. Geben Sie eine andere E-Mail-Adresse in das Feld ein, wenn Sie sie ändern möchten.   

4. Klicken Sie auf Ihre E-Mail synchronisieren.

In einigen Fällen werden Sie standardmäßig auf die Anmeldeseite für Ihr E-Mail-Konto weitergeleitet. Wenn Sie den IMAP-Einrichtungsbildschirm sehen, aber Gmail oder Microsoft verwenden, klicken Sie aufZurück und wählen Sie Ihren Anbieter manuell aus. Bei anderen Anbietern wie Yahoo oder iCloud wählen Sie Alle Anbieter anzeigen, um Ihren E-Mail-Dienst zu finden.

Hinweis! Proton Mail ist aufgrund des Verschlüsselungsalgorithmus nicht für die Synchronisierung mit TaxDome verfügbar.

Synchronisieren Sie Ihr Google Mail-Konto

1. Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf Anmelden mit Google.

2. Wählen Sie Ihr Google-Konto. Wenn Sie abgemeldet sind, geben Sie das Passwort Ihres E-Mail-Kontos ein (nicht Ihr TaxDome ). Wenn Sie die zweistufige Verifizierung in Ihrem Google Mail-Konto aktiviert haben, werden Sie nach dem Code gefragt, der an Ihr Telefon gesendet wird.

3. Klicken Sie auf Weiter.

4. Klicken Sie auf . Alle auswählen um TaxDome Zugriff auf Ihre Mailbox zu geben, und klicken Sie auf Weiter. 

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

Synchronisieren Sie Ihr Outlook-Konto

Geben Sie das Passwort für Ihr E-Mail-Konto ein (nicht das TaxDome ) und klicken Sie auf Anmelden. Versuchen Sie zunächst, sich bei der Webmail Ihres E-Mail-Anbieters anzumelden, um Genauigkeit zu gewährleisten.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

Synchronisieren Sie Ihr Microsoft 365-Konto

Wenn Sie ein geschäftliches Microsoft 365-Konto verwenden, werden Sie automatisch zum Microsoft websiteweitergeleitet, und Ihre Adresse wird automatisch in das E-Mail-Feld eingetragen. Wählen Sie eine der Anmeldemöglichkeiten für Ihr Microsoft-Konto.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

Wenn Sie beim Versuch, Ihre E-Mail-Adresse mit Microsoft 365 zu synchronisieren, die Fehlermeldung " Anfrage an den Postfachdienst wurde nicht autorisiert" erhalten, kann dies an der zweistufigen Verifizierung liegen. Wenn Sie die zweistufige Verifizierung für Ihre E-Mail-Adresse aktiviert haben, müssen Sie ein App-Passwort erstellen.

So erstellen Sie ein neues App-Passwort für eine App oder ein Gerät:

1. Gehen Sie auf die Seite Sicherheit.
2. Wählen Sie unter Erweiterte Sicherheitsoptionen die Option Neues App-Passwort erstellen. Ein neues App-Passwort wird generiert und auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
3. Geben Sie dieses App-Passwort bei der E-Mail-Synchronisierung ein.

Sie können diese Schritte wiederholen, um ein App-Passwort für so viele Apps oder Geräte wie nötig zu erstellen:

Jetzt können Sie Ihre E-Mails erfolgreich mit Microsoft 365 synchronisieren.

Ihr Yahoo! Konto synchronisieren

Achtung! Nur Gmail und Microsoft Outlook oder Office 365 gewährleisten eine stabile Synchronisierung. Yahoo! synchronisiert nur E-Mails, die in den letzten 90 Tagen verarbeitet wurden, und kann Einschränkungen auferlegen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter nach einer vollständigen Liste der Synchronisierungsbeschränkungen.

Wenn Sie Yahoo! verwenden, gehen Sie zu den Sicherheitseinstellungen Ihres Kontos, bevor Sie Ihre E-Mails synchronisieren können:

1. Navigieren Sie zu yahoo.com und klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke.

2. Wählen Sie Ihr Konto verwalten.

3. Gehen Sie auf die Registerkarte Sicherheit. 

4. Klicken Sie auf App-Passwort generieren.

5. Geben Sie TaxDome ein und klicken Sie auf Passwort generieren. Kopieren Sie dann das Passwort und schließen Sie das Pop-up-Fenster. 

Sobald das Passwort für die App generiert ist, können Sie Ihr Konto mit TaxDome synchronisieren.

6. Geben Sie das soeben erstellte App-Passwort ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Synchronisieren Sie Ihr iCloud-Konto

Achtung! Nur Gmail und Microsoft Outlook oder Office 365 gewährleisten eine stabile Synchronisierung. iCloud synchronisiert nur E-Mails, die in den letzten 90 Tagen verarbeitet wurden, und kann Einschränkungen auferlegen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter nach einer vollständigen Liste der Synchronisierungsbeschränkungen.

Wie bei Yahoo! sollten Sie ein App-Passwort erstellen, bevor Sie Ihre E-Mails synchronisieren können:

1. Rufen Sie die Seite Apple ID auf.

2. Wählen Sie im Abschnitt Anmeldung und Sicherheit die Option App-spezifische Passwörter.

3. Klicken Sie auf App-spezifisches Passwort generieren, geben Sie die Passwortbezeichnung ein und klicken Sie auf Erstellen. Kopieren Sie das Kennwort und klicken Sie auf " Fertig".

Sobald das Passwort für die App generiert ist, können Sie Ihr Konto mit TaxDome synchronisieren.

4. Geben Sie das Passwort für Ihre E-Mail ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

Nicht aufgeführte E-Mail-Anbieter synchronisieren

Achtung! Nur Gmail und Microsoft Outlook oder Office 365 gewährleisten eine stabile Synchronisierung. Andere Anbieter synchronisieren nur E-Mails, die in den letzten 90 Tagen verarbeitet wurden, und können Einschränkungen auferlegen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Anbieter nach einer vollständigen Liste der Synchronisierungsbeschränkungen.

Wenn der E-Mail-Provider Ihrer Firma nicht in den E-Mail-Provider-Optionen von TaxDome aufgeführt ist, können Sie ihn dennoch manuell synchronisieren. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Unternehmen durch den Prozess zu führen:

1. Klicken Sie auf Alle Anbieter in der Liste anzeigen .

• Ihre E-Mail Adresse
• Passwort: Das Passwort für Ihr E-Mail-Konto (vergewissern Sie sich, dass es korrekt ist, indem Sie sich bei Ihrem Webmail-Konto anmelden).
• IMAP-Host und -Port: Erfragen Sie diese bei Ihrem E-Mail-Anbieter oder klicken Sie auf Autodetect settings.
• SMTP-Host und -Port: Beziehen Sie diese von Ihrem E-Mail-Anbieter oder klicken Sie auf Einstellungen automatisch erkennen

Wenn die automatische Erkennung fehlschlägt, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem E-Mail-Anbieter nach den korrekten Servereinstellungen.

Klicken Sie auf Anmelden um den Synchronisierungsprozess zu starten. Beispieleinstellungen für verschiedene E-Mail-Anbieter finden Sie unter online. 

Sie können die E-Mail-Synchronisierung stoppen oder die E-Mail-Adresse ändern, die mit TaxDome synchronisiert wird, wann immer Sie möchten.