E-Mail-Synchronisierung einrichten
Inhaltsübersicht
- Schritt 1. Synchronisieren Sie Ihren E-Mail-Anbieter
- Schritt 2. Synchronisierungseinstellungen konfigurieren
- Schritt 3. Stellen Sie sicher, dass die E-Mails Ihrer Kunden in TaxDome angezeigt werden
- Schritt 4. Überprüfen Sie status Team
- Synchronisieren Sie Ihre E-Mails manuell neu (Synchronisierung erzwingen)
- E-Mail-Synchronisierung stoppen
- Synchronisierungsbenachrichtigungen verwalten
- Referenz: Status der E-Mail-Synchronisierung
Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome E-Mails über das Webportal zu versenden und für jeden Kunden einen gemeinsamen Posteingang zu erhalten.
Schritt 1. Synchronisieren Sie Ihren E-Mail-Anbieter
So starten Sie die E-Mail-Synchronisierung:
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Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil.
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Gehen Sie zu Kontoeinstellungen.
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Vergewissern Sie sich im Abschnitt E-Mail-Synchronisierung, dass die E-Mail-Adresse, die Sie synchronisieren möchten, angezeigt wird. Geben Sie eine andere E-Mail-Adresse in das Feld ein, wenn Sie sie ändern möchten.
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Klicken Sie auf „Postfach verbinden“.
In einigen Fällen werden Sie standardmäßig auf die Anmeldeseite für Ihr E-Mail-Konto weitergeleitet. Wenn Sie den IMAP-Einrichtungsbildschirm sehen, aber Gmail oder Microsoft verwenden, klicken Sie auf Zurück und wählen Sie Ihren Anbieter manuell aus. Bei anderen Anbietern wie Yahoo oder iCloud wählen Sie Alle Anbieter anzeigen, um Ihren E-Mail-Dienst zu finden.
Hinweis
Proton Mail ist aufgrund des Verschlüsselungsalgorithmus nicht für die Synchronisierung mit TaxDome verfügbar.Finden Sie Ihren Anbieter
Wechseln Sie zu Ihrem E-Mail-Anbieter, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Synchronisierung anzuzeigen:
- Google Mail
- Aussicht
- Microsoft 365
- Yahoo!
- iCloud
- Zoho
- Andere Anbieter (IMAP)
- E-Mail-Server-Details aus Outlook abrufen
Hinweis
Standardmäßig werden E-Mails aus dem letzten Jahr für alle Anbieter synchronisiert. Eine vollständige Liste der Synchronisierungsbeschränkungen erhalten Sie von Ihrem Anbieter.Google Mail
Aussicht
Microsoft 365
Yahoo!
iCloud
Zoho
Andere Anbieter (IMAP)
E-Mail-Server-Details aus Outlook abrufen
Synchronisieren von mehr als einer E-Mail
Sie können eine E-Mail pro TaxDome Benutzer synchronisieren. Wenn Sie jedoch mehrere E-Mails in Ihrem Unternehmen verwenden, können Sie Ihr anderes E-Mail-Konto zu Ihrer primären E-Mail hinzufügen. Sehen Sie sich die Anweisungen für die gängigen Anbieter unten an:
-
Outlook.com ( Microsoft hat die Möglichkeit, neue Konten mit Outlook.com zu verbinden, ab dem 10. Mai 2021 entfernt.)
Schritt 2. Synchronisierungseinstellungen konfigurieren
Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, können Sie die verbundenen Funktionen im Abschnitt „E-Mail-Integration“ Ihrer Kontoeinstellungen verwalten:
Schritt 3. Stellen Sie sicher, dass die E-Mails Ihrer Kunden in TaxDome angezeigt werden
Damit die E-Mails eines Kunden auf der Registerkarte „E-Mail“ seines Kontos angezeigt werden, muss der Schalter für die E-Mail-Synchronisierung bei jedem verknüpften Kontakt aktiviert sein.
Hinweis
Das Aktivieren des Schalters für die E-Mail-Synchronisierung wirkt sich nur darauf aus, was in TaxDome angezeigt wird. Kunden erhalten und lesen E-Mails weiterhin in ihrem eigenen Posteingang – nicht im Mandantenportal.
Schritt 4. Überprüfen Sie status Team
Firmeninhaber und Administratoren können den status der E-Mail-Synchronisierung status jedes Teammitglied überwachen. To do :
- Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Einstellungen“ > „Team & Tarife“ > „Teammitglieder “.
- Überprüfen Sie den E-Mail status jedes Teammitglied.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den status „Synchronisierung unterbrochen“, status sehen, warum die Synchronisierung unterbrochen wurde: externes Problem oder manuelle Aktion.
Hinweis
Sie können den E-Mail-Synchronisierungsstatus von Teammitgliedern auch über ein Kundenkonto überprüfen: Öffnen Sie ein Kundenkonto, wechseln Sie zur Registerkarte „Kommunikation “ und klicken Sie auf den Link im Abschnitt „E-Mails “.
Synchronisieren Sie Ihre E-Mails manuell neu (Synchronisierung erzwingen)
Wenn die E-Mail-Synchronisierung nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manuell eine vollständige Neusynchronisierung auslösen. Diese Funktion initiiert eine vollständige Hintergrundsynchronisierung Ihres Postfachs.
So erzwingen Sie eine manuelle Synchronisierung:
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Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil.
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Gehen Sie zu Kontoeinstellungen .
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Klicken Sie im Abschnitt „E-Mail-Integration “ auf „Synchronisierung erzwingen“.
Das System startet im Hintergrund eine vollständige Synchronisierung. Dies kann je nach Größe Ihres Postfachs einige Zeit dauern.
E-Mail-Synchronisierung stoppen
Möglicherweise müssen Sie die E-Mail-Synchronisierung deaktivieren, wenn Ihr Unternehmen die Kommunikationsmethoden ändert (z. B. wenn eine E-Mail-Adresse geändert wird). Sie können die E-Mail-Synchronisierung jederzeit beenden. To do :
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Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil.
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Gehen Sie zu Kontoeinstellungen .
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Klicken Sie im Abschnitt „E-Mail-Integration “ auf „Postfach trennen “ und bestätigen Sie diese Aktion im Popup-Fenster.
Sie können bei Bedarf eine andere E-Mail-Adresse synchronisieren oder die E-Mail-Integration zurücksetzen.
Achtung
Wenn Sie die Synchronisierung Ihrer E-Mail-Adresse aufheben, bedeutet dies, dass jede pipeline Automatisierte E-Mail-Versandprozesse funktionieren nicht mehr.Synchronisierungsbenachrichtigungen verwalten
Möglicherweise werden Ihnen die folgenden E-Mail-Synchronisierungsbenachrichtigungen angezeigt:
- Falls die E-Mail-Synchronisierung nicht aktiviert ist: „Sie haben Ihr E-Mail-Konto nicht mit TaxDome synchronisiert, TaxDome werden Ihnen keine Benachrichtigungen über E-Mails angezeigt, die an Ihr E-Mail-Konto gesendet wurden.“
- Falls die E-Mail-Synchronisierung unterbrochen wurde: „Die Synchronisierung Ihrer E-Mails mit TaxDome wurde unterbrochen. Um zu vermeiden, dass Sie wichtige Nachrichten verpassen, setzen Sie die E-Mail-Integration in Ihren Profileinstellungen zurück.“
Referenz: Status der E-Mail-Synchronisierung
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Nicht synchronisiert | Für dieses Konto wurde noch nie eine E-Mail-Synchronisierung eingerichtet. |
| Die Synchronisierung wurde angehalten | Die E-Mail-Synchronisierung war zuvor eingerichtet, funktioniert aber nicht mehr. Bewegen Sie den Mauszeiger über den status Details anzuzeigen. |
| - | Das E-Mail-Konto ist verbunden und die Synchronisierung funktioniert. |
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Inhaltsübersicht
- Schritt 1. Synchronisieren Sie Ihren E-Mail-Anbieter
- Schritt 2. Synchronisierungseinstellungen konfigurieren
- Schritt 3. Stellen Sie sicher, dass die E-Mails Ihrer Kunden in TaxDome angezeigt werden
- Schritt 4. Überprüfen Sie status Team
- Synchronisieren Sie Ihre E-Mails manuell neu (Synchronisierung erzwingen)
- E-Mail-Synchronisierung stoppen
- Synchronisierungsbenachrichtigungen verwalten
- Referenz: Status der E-Mail-Synchronisierung