Organisatoren (Basic): Einreichen, Abmelden, Ändern

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Mit unseren Organizern können Sie maßgeschneiderte Fragebögen und Formulare erstellen, um alle wichtigen Informationen zu erhalten, die Sie von Ihren Kunden benötigen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über unsere Organizer wissen müssen.

• Wissen, wann eine Fragebogen fertig ist
• Ändern von Antworten in einem Fragebogen
• Einreichung von Organisatoren für Kunden
• Abmeldende Organisatoren
• Ansicht der ausstehenden Organisatoren

Erkennen, wann eine Fragebogen bereit ist

Sobald ein Kunde eine Fragebogen ausfüllt und auf " Senden" klickt , erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und in Ihrem Inbox+. Klicken Sie auf den Namen des Fragebogenoder auf den Link Gehe zu..., um es anzuzeigen.

Standardmäßig erhalten Sie nicht jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein Kunde ein Dokument auf Fragebogen hochlädt. Wenn Sie wissen möchten, wann dies geschieht, aktivieren Sie die OptionÜber Dokumenten-Upload benachrichtigen in den Einstellungen der VorlageFragebogen .

Ändern Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen wann immer Sie es brauchen.

Ändern von Antworten in einem Fragebogen

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Um eine Fragebogen für einen Kunden zu vervollständigen oder zu bearbeiten, klicken Sie entweder in der Liste oder im Modus Vorschau auf die drei Punkte rechts neben Fragebogen und wählen dann Antworten ändern.

Beachten Sie das:

• Jede Änderung, die Sie an einem Fragebogen vornehmen, wird im Audit Trail aufgezeichnet.
• Organisatoren können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Bearbeitung von Fragebogen Antworten geändert werden.

Sie können die aktuelle Fragebogen mit den vorherigen Organisatoren vergleichen und Antworten kopieren oder Dateien von ihnen herunterladen. To do Klicken Sie dazu auf den Link Antworten vergleichen oben rechts und wählen Sie eine beliebige vorherige Fragebogen aus dem Dropdown-Menü mit den Fragebogen Namen.

Auf der linken Seite sehen Sie die aktuelle Fragebogen und auf der rechten Seite die vorherige Fragebogen . Dort können Sie:

• Klicken Sie auf einen Abschnitt, um ihn anzuzeigen
• Kopieren Sie eine Antwort, indem Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Antwort klicken.
• Herunterladen und Vorschau von Dateien durch Klicken auf die Schaltflächen rechts neben dem Dateinamen

Klicken Sie auf das X oben rechts, um die vorherige Seite Fragebogen zu schließen.

Alle Änderungen werden automatisch gespeichert. Sie können Fragebogen schließen und die Beantwortung der Fragen später oder von einem anderen Computer aus fortsetzen, ohne dass etwas verloren geht. Bearbeiten Sie die Fragebogen so, wie Sie es für richtig halten. Wenn Sie fertig sind, können Sie sie im Lesemodus durchsehen, indem Sie oben auf der Seite auf Zurück zum Ansichtsmodus klicken.

Einreichung von Organizern für Kunden

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Fragebogen einzureichen, unabhängig davon, ob sie vollständig ausgefüllt ist oder nicht:

• Wählen Sie Fragebogen, um ein Auftrag mit einem verknüpften Fragebogen zum nächsten Stufe zu verschieben.

• Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste oder beim Überprüfen der Antworten in einem Fragebogen und wählen Sie dann Senden.

Nicht vorlegende Organisatoren

Es kann vorkommen, dass Sie eine Fragebogen zurückziehen müssen: Sie benötigen zum Beispiel zusätzliche Informationen von einem Kunden oder haben sie versehentlich eingereicht. 

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste oder bei der Überprüfung der Antworten in einem Fragebogen und wählen Sie Abmelden. Geben Sie im Slide-Out den Grund für die Abmeldung als zusätzlichen Kommentar für den Kunden ein (optional) und klicken Sie dann auf Fragebogen abmelden.

Sobald die Fragebogen nicht mehr vorgelegt wird, ändert sich ihr Status in " Ausstehend", und der Kunde erhält eine E-Mail darüber. Wenn Sie einen Kommentar hinzugefügt haben, wird dieser in der Benachrichtigung angezeigt.

Pending Organizer sehen

Wenn Sie alle ausstehenden Organisatoren sehen möchten, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden, um zur Seite Konten zu gelangen.

Um die Kontoliste so zu filtern, dass nur Kunden mit ausstehenden Organisatoren angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Alle Konten ganz rechts in der Menüleiste auf FILTER .

2. Wählen Sie im Abschnitt Organisatoren die Option Ausstehend und klicken Sie dann auf ANWENDEN.

Hinweis: Wenn Sie eine ausstehende Fragebogenarchivieren, wird sie nicht angezeigt, wenn der Filter " Ausstehend" angewendet wird.