Work with answers in organizers

Sobald Ihr Kunde die Fragebogen , dann sind Sie an der Reihe, daran zu arbeiten. Hier beantworten wir alle Optionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern können. 

Kundenantworten ansehen

Klicken Sie auf den Namen des Fragebogen Klicken Sie in der Liste auf „Weiter“, um die Angaben Ihres Kunden anzuzeigen. Die Antworten des Kunden werden auf einer Seite angezeigt:

a. Fragen : Die Registerkarte, die die Fragebogen Fragen und Antworten.

b. Dokumente : Die Registerkarte, die alle über das Fragebogen .

c. Show hidden questions: If toggled on, the unanswered questions that are hidden due to conditional logic will be displayed.

d. Unbeantwortete Fragen anzeigen : Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle sichtbaren Fragen angezeigt, die vom Kunden unbeantwortet geblieben sind.

e.  Show answers pending review: If toggled on, shows answers pending review only and hides all the client’s answers marked as reviewed .

f. Zähler : Die Anzahl der gesamten/unbeantworteten Fragen im Abschnitt. Beachten Sie, dass nur die Fragenblöcke gezählt werden, die Textblöcke nicht.

g. CRM: Shows whether answers to particular questions are set to sync with custom fields in the template used. After you sync them with custom fields, the column will be cleared.

h. Reviewed: The checkbox allows you to mark particular answers as reviewed , preventing further edits. 

Denken Sie daran:

• Wenn Sie die Fragebogen neu laden, werden die Kippschalter wieder ausgeschaltet.
• If you want to print hidden, unanswered questions and answers pending review, you should enable the Show hidden questions and the Show unaswered questions toggles and disable the Show answers pending review toggle.

Antworten vergleichen

Vergleichen Sie die aktuellen Fragebogen mit den vorherigen Organisatoren basierend auf derselben Vorlage. Anschließend können Sie Antworten kopieren oder Dateien daraus herunterladen. To do Also:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Fragebogen Name in der Liste oder oben rechts beim Anzeigen der Fragebogen Wählen Sie dann „Antworten ändern“ aus.

2. Klicken Sie oben rechts auf „Antworten vergleichen“ und wählen Sie eine der vorherigen Fragebogen aus der Dropdown-Liste mit dem Fragebogen Namen.

Auf der linken Seite sehen Sie die aktuelle Fragebogen und auf der rechten Seite die vorherige Fragebogen . Dort können Sie:

• Klicken Sie auf einen beliebigen Abschnitt, um ihn anzuzeigen.

• Kopieren Sie eine Antwort, indem Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Antwort klicken.

• Sie können Dateien herunterladen und Vorschau , indem Sie auf die Schaltflächen rechts neben dem Dateinamen klicken.

  Klicken Sie rechts auf das X oder auf den Link „Antworten vergleichen“, um die Vergleichsansicht zu schließen.

  

Antworten ändern

Wenn die Fragebogen bereits eingereicht wurde, aber nicht alle Antworten vorhanden sind oder sich Fehler eingeschlichen haben, können Sie sie für einen Kunden vervollständigen oder bearbeiten:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen in der Liste oder innerhalb eines Fragebogen und wählen Sie dann Antworten ändern aus .

Beachten Sie das:

• Every change you make to an organizer is recorded in the audit trail .

• Organizers can be changed by a firm owner, admin or any team member with access rights to edit organizer answers .

2. Sie werden sehen, Fragebogen So wie Ihr Kunde es tut. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor:

   

   a. Gehen Sie zum Abschnitt : Wählen Sie eine Fragebogen Wählen Sie den gewünschten Schritt aus der Dropdown-Liste aus. Die mit einem grünen Häkchen markierten Schritte sind abgeschlossen. Der Zähler rechts neben dem Schrittnamen zeigt die Anzahl der abgeschlossenen Fragen an.

   b. Question block: Fill in the answer, upload docs and more, according to the question type . The green line on the top fills up along with your progress.

   c. Pre-fill: If one or more organizers based on this template have already been submitted, click Pre-fill to automatically fill in the fields where you have Pre-fill enabled. 

   Compare answers: See the previous organizers in comparison with the current one. For details, go to the subsection below .

   d. Angehängte Dokumente: Öffnen Sie die Seitenleiste mit den auf Fragebogen hochgeladenen Dokumenten.

   e. Drei Punkte: Öffnen Sie das Menü mit der Option Drucken Fragebogen.

   f. X: Klicken Sie auf das X, um die Seite Fragebogen zu schließen und zur Liste der Organisatoren zu gelangen.

   g. Weiter: Weiter zum nächsten Abschnitt Fragebogen .

   h. bestätigen: Ändert die Fragebogen status in Eingereicht. Sie werden aufgefordert, alle Pflichtfragen zu beantworten (falls vorhanden).

   Alle Änderungen werden automatisch gespeichert. Sie können Fragebogen schließen und die Beantwortung der Fragen später oder von einem anderen Computer aus fortsetzen, ohne dass etwas verloren geht.

Verhindern, dass Kunden ihre Antworten ändern

Manchmal möchten Sie sichergehen, dass die Antworten in Fragebogen nicht geändert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Kunden daran zu hindern, Änderungen an der Fragebogen vorzunehmen:

• Siegel-Organisatoren

• Antworten überprüfen

Siegel-Organisatoren

Wenn Sie möchten, dass ein Client keine Änderungen mehr am gesamten Fragebogen , versiegeln Sie es. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Fragebogen s Namen in der Liste und wählen Sie dann Versiegeln . Oder aktivieren Sie die Kontrollkästchen mehrerer oder aller Organisatoren in der Fragebogen Liste und klicken Sie dann oben rechts auf Siegel .

To set an organizer to seal automatically after the client has submitted it, click the Settings button and toggle on Automatically seal after the submission when you create or edit the organizer template .

Hinweis

Die automatische Versiegelung nach der Übermittlung funktioniert auch, wenn Sie Organisatoren im Auftrag eines Kunden übermitteln. Weitere Informationen finden Sie hier.

By default, organizers sent to clients are unsealed. When you seal them, you’ll see a tag that says Sealed. Clients won`t see sealed organizers in the waiting for action list .

Wenn Sie möchten, dass ein Client Zugriff auf die Fragebogen Klicken Sie erneut auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen und wählen Sie „Versiegelung aufheben“ aus.

Antworten überprüfen

Eine weitere Möglichkeit, den Kunden daran zu hindern, Änderungen an bestimmten Antworten auf Fragebogen vorzunehmen, besteht darin, diese Antworten als überprüft zu markieren. To do Öffnen Sie dazu die Seite Fragebogen und aktivieren Sie das Kästchen rechts neben der Frage.

You can also use the Review section checkbox to mark an entire section and all its answers as reviewed at once. Unchecking it clears all reviewed marks in the section, while hidden or unseen questions stay unchecked to prevent accidental marking.

When a question (and the answer to it) is marked as reviewed, it is no longer available for the client to edit. Once you uncheck the answer, the question becomes available again.  To view the history of reviews, click three dots in the organizer list or at the top right of the organizer and select Review history.

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