Organizer (Basic): Arbeit mit Antworten
Sobald Ihr Kunde die Fragebogen eingereicht hat, sind Sie an der Reihe, sie zu bearbeiten. Hier finden Sie alle Optionen, die Ihnen die Arbeit mit den Antworten erleichtern können.
Kundenantworten ansehen
Klicken Sie auf den Namen des Fragebogen in der Liste, um die von Ihrem Kunden bereitgestellten Informationen anzuzeigen. Die Antworten des Kunden werden auf einer einzigen Seite angezeigt:
a. Fragen: Die Registerkarte, auf der die Fragen und Antworten von Fragebogen angezeigt werden.
b. Dokumente: Die Registerkarte, die alle über Fragebogen hochgeladenen Dokumente enthält.
c. Versteckte Fragen anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die unbeantworteten Fragen, die aufgrund der bedingten Logik ausgeblendet sind, angezeigt.
d. Unbeantwortete Fragen anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle sichtbaren Fragen, die vom Kunden unbeantwortet gelassen wurden, angezeigt.
e. Antworten anzeigen, die zur Überprüfung anstehen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur die Antworten angezeigt, deren Überprüfung noch aussteht, und alle als überprüft markierten Antworten des Kunden ausgeblendet.
f. Zähler: Die Anzahl der gesamten/unbeantworteten Fragen in diesem Abschnitt. Beachten Sie, dass nur die Fragenblöcke gezählt werden; die Textblöcke werden nicht gezählt.
g. CRM: Zeigt an, ob die Antworten auf bestimmte Fragen mit den benutzerdefinierten Feldern der verwendeten Vorlage synchronisiert werden sollen. Nachdem Sie sie mit benutzerdefinierten Feldern synchronisiert haben, wird die Spalte gelöscht.
h. Überprüft: Mit diesem Kontrollkästchen können Sie bestimmte Antworten als geprüft markieren, um weitere Bearbeitungen zu verhindern.
Denken Sie daran:
- Wenn Sie die Fragebogen neu laden, werden die Kippschalter wieder ausgeschaltet.
- Wenn Sie verborgene, unbeantwortete Fragen und noch nicht überprüfte Antworten ausdrucken möchten, sollten Sie die Kontrollkästchen Verborgene Fragen anzeigen und Unbeantwortete Fragen anzeigen aktivieren und das Kontrollkästchen Noch nicht überprüfte Antworten anzeigen deaktivieren.
Antworten vergleichen
Sie können die aktuelle Fragebogen mit den vorherigen Organisatoren vergleichen, die auf der gleichen Vorlage basieren. Dann können Sie Antworten kopieren oder Dateien von ihnen herunterladen.
To do also:
1. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen Fragebogen in der Liste oder oben rechts bei der Anzeige von Fragebogen. Wählen Sie dann Antworten ändern.
2. Klicken Sie oben rechts auf " Antworten vergleichen" und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü mit den Namen Fragebogen alle früheren Fragebogen aus.
Auf der linken Seite sehen Sie die aktuelle Fragebogen und auf der rechten Seite die vorherige Fragebogen . Dort können Sie:
- Klicken Sie auf einen beliebigen Abschnitt, um ihn anzuzeigen.
- Kopieren Sie eine Antwort, indem Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Antwort klicken.
- Sie können Dateien herunterladen und Vorschau , indem Sie auf die Schaltflächen rechts neben dem Dateinamen klicken.
Klicken Sie auf das X auf der rechten Seite oder auf den Link Antworten vergleichen, um die Vergleichsansicht zu schließen.
Antworten ändern
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, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
Wenn die Fragebogen bereits eingereicht wurde, aber nicht alle Antworten vorhanden sind oder sich Fehler eingeschlichen haben, können Sie sie für einen Kunden vervollständigen oder bearbeiten:
1. Klicken Sie auf die drei Punkte entweder rechts neben Fragebogen in der Liste oder innerhalb einer Fragebogen und wählen Sie dann Antworten ändern.
Beachten Sie das:
- Jede Änderung, die Sie an einer Fragebogen vornehmen, wird im Prüfpfad aufgezeichnet.
- Organisatoren können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Bearbeitung von Fragebogen Antworten geändert werden.
2. Sie sehen die Fragebogen so, wie Ihr Kunde sie sieht. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor:
a. Gehen Sie zuAbschnitt: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Fragebogen aus, zu dem Sie wechseln möchten. Die Schritte mit dem grünen Häkchen sind abgeschlossen. Der Zähler rechts neben dem Namen eines Schritts zeigt die Anzahl der abgeschlossenen Fragen im Verhältnis zur Gesamtzahl an.
b.Frage-Block: Füllen Sie die Antwort aus, laden Sie Dokumente hoch und vieles mehr, je nach Fragetyp. Die grüne Linie am oberen Rand füllt sich mit Ihrem Fortschritt.
c. Vorausfüllen: Wenn ein oder mehrere Organisatoren, die auf dieser Vorlage basieren, bereits eingereicht wurden, klicken Sie auf Vorausfüllen , um die Felder automatisch auszufüllen, in denen Sie Vorausfüllen aktiviert haben.
Antwortenvergleichen: Sehen Sie sich die vorherigen Organisatoren im Vergleich mit dem aktuellen an. Einzelheiten finden Sie im folgenden Unterabschnitt.
d. Angehängte Dokumente: Öffnen Sie die Seitenleiste mit den auf Fragebogen hochgeladenen Dokumenten.
e. Drei Punkte: Öffnen Sie das Menü mit der Option Drucken Fragebogen.
f. X: Klicken Sie auf das X, um die Seite Fragebogen zu schließen und zur Liste der Organisatoren zu gelangen.
g. Weiter: Weiter zum nächsten Abschnitt Fragebogen .
h. bestätigen: Ändert die Fragebogen status in Eingereicht. Sie werden aufgefordert, alle Pflichtfragen zu beantworten (falls vorhanden).
Alle Änderungen werden automatisch gespeichert. Sie können Fragebogen schließen und die Beantwortung der Fragen später oder von einem anderen Computer aus fortsetzen, ohne dass etwas verloren geht.
Verhindern, dass Kunden ihre Antworten ändern
Manchmal möchten Sie sichergehen, dass die Antworten in Fragebogen nicht geändert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Kunden daran zu hindern, Änderungen an der Fragebogen vorzunehmen:
Siegel-Organisatoren
Wenn Sie möchten, dass ein Client keine Änderungen mehr an der gesamten Fragebogen vornimmt, versiegeln Sie ihn. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste und wählen Sie dannSiegeln. Um mehrere oder alle Organisatoren zu versiegeln, markieren Sie deren Kontrollkästchen in der Liste Fragebogen und klicken Sie dann oben rechts auf Versiegeln .
Wenn Sie festlegen möchten, dass Fragebogen automatisch versiegelt wird, nachdem der Kunde es übermittelt hat, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen und aktivieren Sie die Option Automatisch versiegeln nach der Übermittlung , wenn Sie die Vorlage Fragebogen erstellen oder bearbeiten.
Hinweis: Dieautomatische Versiegelung nach der Einreichung funktioniert auch, wenn Sie Organisatoren im Namen eines Kunden einreichen. Weitere Details finden Sie hier.
Standardmäßig sind die an Kunden gesendeten Organizer nicht versiegelt. Wenn Sie sie versiegeln, sehen Sie ein Etikett mit der Aufschrift " Versiegelt". Die Kunden sehen versiegelte Organizer nicht in der Liste "Warten auf Aktion".
Wenn Sie möchten, dass ein Client wieder auf Fragebogen zugreifen kann, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen und wählen SieEntsiegeln.
Antworten überprüfen
Eine weitere Möglichkeit, den Kunden daran zu hindern, Änderungen an bestimmten Antworten auf Fragebogen vorzunehmen, besteht darin, diese Antworten als überprüft zu markieren. To do Öffnen Sie dazu die Seite Fragebogen und aktivieren Sie das Kästchen rechts neben der Frage.
Wenn eine Frage (und die dazugehörige Antwort) als geprüft markiert ist, kann der Kunde sie nicht mehr bearbeiten. Sobald Sie die Markierung der Antwort aufheben, ist die Frage wieder verfügbar.
Um den Verlauf der Bewertungen einzusehen, klicken Sie auf drei Punkte in der Liste Fragebogen oder oben rechts auf Fragebogen und wählen Sie " Review history".
