Arbeiten mit Antworten in Organisatoren

Sobald Ihr Kunde die Fragebogen , dann sind Sie an der Reihe, daran zu arbeiten. Hier beantworten wir alle Optionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern können. 

Kundenantworten ansehen

Klicken Sie auf den Namen des Fragebogen Klicken Sie in der Liste auf „Weiter“, um die Angaben Ihres Kunden anzuzeigen. Die Antworten des Kunden werden auf einer Seite angezeigt:

a. Fragen : Die Registerkarte, die die Fragebogen Fragen und Antworten.

b. Dokumente : Die Registerkarte, die alle über das Fragebogen .

c. Versteckte Fragen anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die unbeantworteten Fragen angezeigt, die aufgrund der bedingten Logik versteckt sind.

d. Unbeantwortete Fragen anzeigen : Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle sichtbaren Fragen angezeigt, die vom Kunden unbeantwortet geblieben sind.

e. Antworten anzeigen, die noch überprüft werden müssen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Antworten angezeigt, die noch überprüft werden müssen, und alle Antworten des Kunden, die als überprüft markiert sind , werden ausgeblendet .

f. Zähler : Die Anzahl der gesamten/unbeantworteten Fragen im Abschnitt. Beachten Sie, dass nur die Fragenblöcke gezählt werden, die Textblöcke nicht.

g. CRM: Zeigt an, ob die Antworten auf bestimmte Fragen so eingestellt sind, dass sie mit benutzerdefinierten Feldern in der verwendeten Vorlage synchronisiert werden . Nachdem Sie sie mit benutzerdefinierten Feldern synchronisiert haben, wird die Spalte gelöscht.

h. Überprüft: Mit dem Kontrollkästchen können Sie bestimmte Antworten als überprüft markieren , um weitere Bearbeitungen zu verhindern. 

Denken Sie daran:

• Wenn Sie die Fragebogen neu laden, werden die Kippschalter wieder ausgeschaltet.
• Wenn Sie versteckte , unbeantwortete Fragen und Antworten, die noch überprüft werden müssen, ausdrucken möchten, sollten Sie die Schaltflächen „Versteckte Fragen anzeigen“ und „Unbeantwortete Fragen anzeigen “ aktivieren und die Schaltfläche „Antworten anzeigen, die noch überprüft werden müssen “ deaktivieren.

Antworten vergleichen

Vergleichen Sie die aktuellen Fragebogen mit den vorherigen Organisatoren basierend auf derselben Vorlage. Anschließend können Sie Antworten kopieren oder Dateien daraus herunterladen. To do Also:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Fragebogen Name in der Liste oder oben rechts beim Anzeigen der Fragebogen Wählen Sie dann „Antworten ändern“ aus.

2. Klicken Sie oben rechts auf „Antworten vergleichen“ und wählen Sie eine der vorherigen Fragebogen aus der Dropdown-Liste mit dem Fragebogen Namen.

Auf der linken Seite sehen Sie die aktuelle Fragebogen und auf der rechten Seite die vorherige Fragebogen . Dort können Sie:

• Klicken Sie auf einen beliebigen Abschnitt, um ihn anzuzeigen.

• Kopieren Sie eine Antwort, indem Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Antwort klicken.

• Sie können Dateien herunterladen und Vorschau , indem Sie auf die Schaltflächen rechts neben dem Dateinamen klicken.

  Klicken Sie rechts auf das X oder auf den Link „Antworten vergleichen“, um die Vergleichsansicht zu schließen.

  

Antworten ändern

Wenn die Fragebogen bereits eingereicht wurde, aber nicht alle Antworten vorhanden sind oder sich Fehler eingeschlichen haben, können Sie sie für einen Kunden vervollständigen oder bearbeiten:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Fragebogen in der Liste oder innerhalb eines Fragebogen und wählen Sie dann Antworten ändern aus .

Beachten Sie das:

• Jede Änderung, die Sie an einem Fragebogen vornehmen, Fragebogen im Aktivitätsfeed aufgezeichnet .

• Organisatoren können vom Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Bearbeiten Fragebogen geändert werden .

2. Sie werden sehen, Fragebogen So wie Ihr Kunde es tut. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor:

   

   a. Gehen Sie zum Abschnitt : Wählen Sie eine Fragebogen Wählen Sie den gewünschten Schritt aus der Dropdown-Liste aus. Die mit einem grünen Häkchen markierten Schritte sind abgeschlossen. Der Zähler rechts neben dem Schrittnamen zeigt die Anzahl der abgeschlossenen Fragen an.

   b. Fragenblock: Geben Sie die Antwort ein, laden Sie Dokumente hoch und mehr, je nach Fragetyp . Die grüne Linie oben füllt sich entsprechend Ihrem Fortschritt.

   c. Vorausfüllen: Wenn bereits ein oder mehrere Organisatoren auf Basis dieser Vorlage eingereicht wurden, klicken Sie auf „Vorausfüllen“, um die Felder, für die Sie „Vorausfüllen“ aktiviert haben, automatisch auszufüllen. 

   Vergleichen Sie die Antworten: Sehen Sie sich die bisherigen Organisatoren im Vergleich zum aktuellen an. Weitere Informationen finden Sie im unteren Abschnitt .

   d. Angehängte Dokumente: Öffnen Sie die Seitenleiste mit den auf Fragebogen hochgeladenen Dokumenten.

   e. Drei Punkte: Öffnen Sie das Menü mit der Option Drucken Fragebogen.

   f. X: Klicken Sie auf das X, um die Seite Fragebogen zu schließen und zur Liste der Organisatoren zu gelangen.

   g. Weiter: Weiter zum nächsten Abschnitt Fragebogen .

   h. bestätigen: Ändert die Fragebogen status in Eingereicht. Sie werden aufgefordert, alle Pflichtfragen zu beantworten (falls vorhanden).

   Alle Änderungen werden automatisch gespeichert. Sie können Fragebogen schließen und die Beantwortung der Fragen später oder von einem anderen Computer aus fortsetzen, ohne dass etwas verloren geht.

Verhindern, dass Kunden ihre Antworten ändern

Manchmal möchten Sie sichergehen, dass die Antworten in Fragebogen nicht geändert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Kunden daran zu hindern, Änderungen an der Fragebogen vorzunehmen:

• Siegel-Organisatoren

• Antworten überprüfen

Siegel-Organisatoren

Wenn Sie möchten, dass ein Client keine Änderungen mehr am gesamten Fragebogen , versiegeln Sie es. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Fragebogen s Namen in der Liste und wählen Sie dann Versiegeln . Oder aktivieren Sie die Kontrollkästchen mehrerer oder aller Organisatoren in der Fragebogen Liste und klicken Sie dann oben rechts auf Siegel .

Um einen Fragebogen einzustellen, Fragebogen er nach dem Absenden durch den Kunden automatisch versiegelt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ und aktivieren Sie die Option „Nach dem Absenden automatisch versiegeln“, wenn Sie die Fragebogen erstellen oder bearbeiten .

Hinweis

Die automatische Versiegelung nach der Übermittlung funktioniert auch, wenn Sie Organisatoren im Auftrag eines Kunden übermitteln. Weitere Informationen finden Sie hier.

Standardmäßig sind an Kunden gesendete Organizer unversiegelt. Wenn Sie sie versiegeln, wird ein Tag mit der Aufschrift Versiegelt angezeigt. Kunden sehen versiegelte Organizer nicht in der Liste „Warten auf Aktion“ .

Wenn Sie möchten, dass ein Client Zugriff auf die Fragebogen Klicken Sie erneut auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen und wählen Sie „Versiegelung aufheben“ aus.

Antworten überprüfen

Eine weitere Möglichkeit, den Kunden daran zu hindern, Änderungen an bestimmten Antworten auf Fragebogen vorzunehmen, besteht darin, diese Antworten als überprüft zu markieren. To do Öffnen Sie dazu die Seite Fragebogen und aktivieren Sie das Kästchen rechts neben der Frage.

Sie können auch das Kontrollkästchen „Abschnitt überprüfen“ verwenden, um einen gesamten Abschnitt und alle darin enthaltenen Antworten auf einmal als überprüft zu markieren. Durch Deaktivieren dieses Kontrollkästchens werden alle Überprüfungsmarkierungen in diesem Abschnitt gelöscht, während ausgeblendete oder nicht angezeigte Fragen nicht markiert werden, um eine versehentliche Markierung zu verhindern.

Wenn eine Frage (und die Antwort darauf) als überprüft markiert ist, kann sie vom Kunden nicht mehr bearbeitet werden. Sobald Sie die Antwort deaktivieren, ist die Frage wieder verfügbar. Um den Verlauf der Überprüfungen anzuzeigen, klicken Sie auf die drei Punkte in der Fragebogen oder oben rechts im Fragebogen wählen Sie„Überprüfungsverlauf“.

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