Organisatoren (Basic): Einreichen, Abmelden, Ändern

Mit unseren Organizern können Sie maßgeschneiderte Fragebögen und Formulare erstellen, um alle wichtigen Informationen zu erhalten, die Sie von Ihren Kunden benötigen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über unsere Organizer wissen müssen.

• Wissen, wann eine Fragebogen fertig ist
• Ändern von Antworten in einem Fragebogen
• Vergleich der Antworten
• Einreichung von Organisatoren für Kunden
• Abmeldende Organisatoren
• Ansicht der ausstehenden Organisatoren

Erkennen, wann eine Fragebogen bereit ist

Sobald ein Kunde eine Fragebogen ausfüllt und auf " Senden" klickt , erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und in Ihrem Inbox+. Klicken Sie auf den Namen des Fragebogenoder auf den Link Gehe zu..., um es anzuzeigen.

Standardmäßig erhalten Sie nicht jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein Kunde ein Dokument auf Fragebogen hochlädt. Wenn Sie wissen möchten, wann dies geschieht, aktivieren Sie die OptionÜber Dokumenten-Upload benachrichtigen in den Einstellungen der VorlageFragebogen .

Ändern Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen wann immer Sie es brauchen.

Ändern von Antworten in einem Fragebogen

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

So vervollständigen oder bearbeiten Sie eine Fragebogen für einen Kunden:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte entweder rechts neben Fragebogen in der Liste oder innerhalb einer Fragebogen und wählen Sie dann Antworten ändern.

Beachten Sie das:

• Jede Änderung, die Sie an einer Fragebogen vornehmen, wird im Prüfpfad aufgezeichnet.
• Organisatoren können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Bearbeitung von Fragebogen Antworten geändert werden.

2. Sie sehen die Fragebogen so, wie Ihr Kunde sie sieht. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor:

1. Gehe zuAbschnitt: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Fragebogen Schritt aus, zu dem Sie wechseln möchten. Die Schritte mit dem grünen Häkchen sind abgeschlossen. Der Zähler rechts neben dem Namen eines Schritts zeigt die Anzahl der abgeschlossenen Fragen im Verhältnis zur Gesamtzahl an.
2. Frage-Block: Füllen Sie die Antwort aus, laden Sie Dokumente hoch und vieles mehr, je nach Fragetyp. Die grüne Linie am oberen Rand füllt sich mit Ihrem Fortschritt.
3. Antwortenvergleichen: Sehen Sie sich die vorherigen Organisatoren im Vergleich mit dem aktuellen an. Einzelheiten finden Sie im folgenden Unterabschnitt.
4. Angehängte Dokumente: Öffnen Sie die Seitenleiste mit den auf Fragebogen hochgeladenen Dokumenten.
5. Drei Punkte: Öffnen Sie das Menü mit der Option Drucken Fragebogen.
6. X: Klicken Sie darauf, um die Seite Fragebogen zu schließen und zur Liste der Organisatoren zu gelangen.
7. Weiter: Gehen Sie zum nächsten Fragebogen Schritt.
8. Senden: Verschiebt ein Auftrag mit einer abgeschlossenen Fragebogen zum nächsten pipeline Stufe. Sie werden aufgefordert, alle Pflichtfragen zu beantworten (falls vorhanden).

Alle Änderungen werden automatisch gespeichert. Sie können Fragebogen schließen und die Beantwortung der Fragen später oder von einem anderen Computer aus fortsetzen, ohne dass etwas verloren geht.

Vergleich der Antworten

Sie können die aktuelle Fragebogen mit den vorherigen Organisatoren vergleichen und Antworten kopieren oder Dateien von ihnen herunterladen. To do klicken Sie dazu auf den Link Antworten vergleichen oben rechts und wählen Sie eine beliebige vorherige Fragebogen aus dem Dropdown-Menü mit den Fragebogen Namen.

Auf der linken Seite sehen Sie die aktuelle Fragebogen und auf der rechten Seite die vorherige Fragebogen . Dort können Sie:

• Klicken Sie auf einen beliebigen Abschnitt, um ihn anzuzeigen.
• Kopieren Sie eine Antwort, indem Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Antwort klicken.
• Sie können Dateien herunterladen und Vorschau , indem Sie auf die Schaltflächen rechts neben dem Dateinamen klicken.

Klicken Sie auf das X auf der rechten Seite oder auf den Link Antworten vergleichen, um die Vergleichsansicht zu schließen.

Einreichung von Organizern für Kunden

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Fragebogen einzureichen, unabhängig davon, ob sie vollständig ausgefüllt ist oder nicht:

• Wählen Sie Fragebogen, um ein Auftrag mit einem verknüpften Fragebogen zum nächsten Stufezu verschieben.

• Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste oder beim Überprüfen der Antworten in einer Fragebogen und wählen Sie dann Senden.

Nicht vorlegende Organisatoren

Es kann vorkommen, dass Sie eine Fragebogen zurückziehen müssen: Sie benötigen zum Beispiel zusätzliche Informationen von einem Kunden oder haben sie versehentlich eingereicht. 

Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Fragebogenin der Liste oder bei der Durchsicht der Antworten in einem Fragebogen und wählen Sie " Abmelden". Geben Sie im Slide-Out den Grund für die Abmeldung als zusätzlichen Kommentar für den Kunden ein (optional) und klicken Sie dann auf Fragebogen abmelden.

Sobald die Fragebogen nicht mehr vorgelegt wird, ändert sich der Status von status in "Pending " und der Kunde erhält eine E-Mail darüber. Wenn Sie einen Kommentar hinzugefügt haben, wird dieser in der Benachrichtigung angezeigt.

Pending Organizer sehen

Wenn Sie alle ausstehenden Organisatoren sehen möchten, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden, um zur Seite Konten zu gelangen.

Anmerkung! Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn Sie in der Seitenleiste zur Anpassung der Kontenliste die Option " Ausstehende Organisatoren" aktiviert haben.

Um die Kontoliste so zu filtern, dass nur Kunden mit ausstehenden Organisatoren angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu Clients und klicken Sie dann auf Filter.

2. Wählen Sie Organizer in der Dropdown-Liste und markieren Sie Ausstehend.

3. Optional können Sie eine Filtervoreinstellung erstellen, um nur Kunden mit aktiven ausstehenden Organisatoren anzuzeigen, indem Sie im erweiterten Filter Ausstehend + Aktiv + Alle auswählen.

Hinweis: Wenn Sie einen ausstehenden Fragebogenarchivieren, wird der Kunde bei Anwendung des Filters " Ausstehend" angezeigt, aber der Fragebogen erscheint nicht in der Spalte " Ausstehende Organisatoren ".