SMS (Basic): Erstellen und Senden

Ähnlich wie bei den Chats von TaxDome können Sie mit Ihren Kunden per SMS in Echtzeit kommunizieren. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um fehlende Informationen anzufordern, Termine zu vereinbaren oder Ihre Dienstleistungen effektiv zu bewerben.

SMS, erklärt

• SMS können nur an Telefonnummern in den USA und Kanada gesendet werden.
• Sie sollten Ihr Konto mit Twilio integrieren, bevor Sie SMS versenden.
• Eingehende und ausgehende SMS kosten jeweils $0,04 USD. 
• Die Telefonnummer sollte die Landesvorwahl enthalten (z. B. +12565557689)
• Die SMS wird an die Hauptnummer des Kontakts gesendet.
• Wenn jemand auf Ihre SMS antwortet oder Ihnen eine SMS schickt, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und/oder auf Ihrem Inbox+je nach Ihren Einstellungen.
• Teammitglieder können SMS versenden, wenn die Funktion für die Firma aktiviert ist und wenn sie Zugriff auf die Kundenkonten haben, an die die SMS zugestellt werden sollen, oder wenn sie über die Zugriffsrechte Alle Konten anzeigen verfügen. 

SMS versenden

SMS can be sent by firm owners, admins or team members assigned to the account or with the View all accounts access rights.

1. Klicken Sie oben auf Neu und wählen Sie SMS. 

Alternativ können Sie dem betreffenden Kunden eine Nachricht senden, indem Sie zum Konto des Kunden gehen, zur Unterregisterkarte SMS der Registerkarte Kommunikation navigieren und auf Neue SMS klicken.

2. Fügen Sie den SMS-Inhalt in der Seitenleiste Neue SMS hinzu:

a. Verknüpfung mit Auftrag. Verknüpfen Sie den SMS-Thread mit einem Auftrag , so dass alle Elemente des Auftrag (ein Client Aufgabe) verknüpft sind.

b. Kontakte. Wählen Sie die Kontakte aus, für die die SMS bestimmt ist. Sie können einen konkreten Kunden oder mehrere auswählen. 

c. Vorlage. Wählen Sie eine Vorlage für häufig gesendete SMS. Sie können keine Vorlage auswählen, wenn Sie auf eine SMS antworten, sondern nur, wenn Sie eine erstellen.

d. Inhalt. Verfassen Sie den SMS-Inhalt oder bearbeiten Sie die Vorlage, falls diese ausgewählt wurde. Um die Nachricht zu personalisieren, verwenden Sie shortcodes (dynamische Daten), z. B. den Namen des Empfängers, seine Adresse oder das Datum. 

e. Gesamt. Überprüfen Sie die Menge der SMS, die Ihnen in Rechnung gestellt wird.

f. Empfänger. Zeigen Sie die Empfänger Ihrer SMS an. Hier können Sie die Telefonnummer und andere Kontaktdetails bearbeiten oder auf das Kreuzsymbol klicken, um einen Kontakt aus den SMS-Empfängern zu entfernen

3. Klicken Sie auf Senden. Das war's schon. Wenn die SMS verarbeitet und gesendet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung. 

Hinweis: $0,04 pro SMS werden von Ihrem Guthaben abgebucht.

SMS in Massen versenden

Wenn Sie dieselbe Nachricht an mehrere Kunden senden müssen, verwenden Sie die Funktion für Massennachrichten. Sie ähnelt dem regulären Versand von Nachrichten, aber Sie wählen Ihre Empfänger sofort aus und müssen sie nicht separat in der Seitenleiste ausfüllen. 

1. Navigieren Sie im Menü der Seitenleiste zu Kunden > Konten.

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kunden, die Sie benachrichtigen möchten. 

3. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Weitere Aktionen.

4. Wählen Sie SMS senden aus dem Dropdown-Menü. 

5. Wählen Sie in der Seitenleiste "Neue SMS" eine SMS-Vorlage aus oder verfassen Sie einen neuen Text, überprüfen Sie, ob alle Nummern im richtigen Format sind, und entfernen Sie alle Kontakte, die Sie nicht einbeziehen möchten.

6. Klicken Sie auf Senden. Wenn die Sammelaktion abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung an Ihre Inbox+.