Mit Dokumenten arbeiten
Dokumente Vorschau, bearbeiten, teilen, organisieren und mit Ihrer Arbeit verknüpfen.
Dokumente verwalten
Vorschau, Bearbeiten, Drucken, Herunterladen, Markieren und Filtern von Kundendokumenten in TaxDome.
Freigabe von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang
Teilen Sie alle auf TaxDome hochgeladenen Dateien TaxDome Nicht-Kunden, wie beispielsweise Hypothekenbankern oder Rechtsanwälten.
PDF im Dokumentbetrachter
Mit PDF integrierten PDF können Sie und Ihre Kunden PDF sicher anzeigen, bearbeiten, mit Anmerkungen versehen und ausfüllen.
Zusammenführen und Teilen von PDF
Mehrere PDF-Dateien zu einer zusammenführen oder eine einzelne PDF separate Dateien aufteilen.
Siegel-Dateien
Verhindern Sie, dass Kunden Dokumente bearbeiten, löschen oder verschieben, während diese weiterhin sichtbar bleiben.
Dokumente als gelesen markieren
Markieren Sie Dokumente als gelesen, um die Kennzeichnung "Neu" und Benachrichtigungen für Teammitglieder oder Kunden zu entfernen.
Löschen und Wiederherstellen von Dateien und Ordnern
Löschen Sie Dokumente und Ordner in TaxDome, stellen Sie sie aus dem Papierkorb wieder her oder entfernen Sie sie endgültig.
Verknüpfung von Dokumenten mit Aufträge
Zugriff auf Dokumente direkt vom Auftrag Karte und mach die Auftrag automatische Bewegung durch die pipeline Die