Unterlagen und Informationen von Kunden anfordern
Senden Sie Organisatoren, Dokumentenchecklisten und Kundenanfragen, um Informationen und Dateien zu sammeln.
Die Veranstalter erklärten
TaxDome sind anpassbare Kundenaufnahmeformulare, die die Datenerfassung und onboarding.
Erläuterung der Kundenanfragen
Kundenanfragen sind schnelle, flexible Fragebögen, mit denen wichtige Informationen von Kunden schnell eingeholt werden können.
Dokumente von Kunden auf verschiedene Arten anfordern
Untersuchen Sie die Vor- und Nachteile aller Möglichkeiten, Dokumente von Kunden und Dritten anzufordern.
Organisatoren senden
Versenden Sie individuelle Fragebögen, um Informationen und Unterlagen von Kunden einzuholen.
Dokumenten-Checklisten erstellen und versenden
Erstellen und versenden Sie personalisierte Checklisten für die Einholung von Steuerunterlagen von Kunden.
Kundenanfragen senden
Senden Sie Kundenanfragen, um Informationen über anpassbare Formulare zu sammeln.
Anfordern von Dateien von Kunden und Drittanbietern
Verschiedene Möglichkeiten, Dokumente von Kunden oder Dritten anzufordern.