Unterlagen und Informationen von Kunden anfordern
Senden Sie Organisatoren, Dokumentenchecklisten und Kundenanfragen, um Informationen und Dateien zu sammeln.
Organisatoren: Übersicht
TaxDome sind anpassbare Kundenaufnahmeformulare, die die Datenerfassung und onboarding.
Kundenanfragen: Übersicht
Kundenanfragen sind schnelle, flexible Fragebögen, mit denen wichtige Informationen von Kunden schnell eingeholt werden können.
Dokumente von Kunden auf verschiedene Arten anfordern
Untersuchen Sie die Vor- und Nachteile aller Möglichkeiten, Dokumente von Kunden und Dritten anzufordern.
Organisatoren manuell oder automatisch versenden
Alle Möglichkeiten zum Versenden von Formularen: in großen Mengen, über Automatisierungen oder über Self-Service.
Dokumenten-Checklisten erstellen und versenden
Erstellen und versenden Sie personalisierte Checklisten für die Einholung von Steuerunterlagen von Kunden.
Kundenanfragen senden
Fordern Sie Informationen von jeder Seite oder aus Kundenchats an.
Anfordern von Dateien von Kunden und Drittanbietern
Verschiedene Möglichkeiten, Dokumente von Kunden oder Dritten anzufordern.