Möglichkeiten zur Verwendung der elektronischen Signatur in TaxDome: Übersicht

Die Verwendung elektronischer Signaturen ermöglicht es den Kunden, wichtige Dokumente und Vereinbarungen, wie z. B. Angebote oder regelmäßige Zahlungen, von ihrem Telefon oder Computer aus zu unterzeichnen, was allen Beteiligten Zeit spart. Elektronische Unterschriften sind genauso rechtsverbindlich wie das Schreiben mit dem Stift auf Papier. Außerdem können Sie elektronische Unterschriften von mehreren Personen für ein und dasselbe Dokument verlangen.

E-Signaturen, erklärt

Elektronische Signaturen sind seit Anfang der 2000er Jahre in den USA, Kanada, Europa und Australien gesetzlich anerkannt. EineSignatur genauso gültig wie eine handschriftliche Signatur, aber Kunden müssen sich nicht die Zeit nehmen, Dokumente auszudrucken, zu unterschreiben, zu kopieren und per Post zurückzusenden. Stattdessen unterschreiben sie Dokumente elektronisch und akzeptieren Vereinbarungen auf ihrem TaxDome . Es gibt vier Möglichkeiten, elektronische Signaturen auf TaxDome zu verwenden:

• Aufforderung an Kunden, ausgefüllte Dokumente und Formulare elektronisch zu unterzeichnen

  • Ideal für amtliche Formulare
  • Sie können KBA anfordern /QES
  • Sie können die Position von Signatur frei einstellen.
  • Sie können Kunden erlauben, Dokumente elektronisch zu unterzeichnen, ohne sich bei der Mandantenportal

• Aufforderung an Kunden, eine Vereinbarung mit Ihrer Firma elektronisch zu unterzeichnen

  • Hervorragend geeignet für Angebote und Verpflichtungserklärungen, nicht geeignet für amtliche Formulare
  • Schnelle Einrichtung

• Aufforderung an Kunden zur elektronischen Unterzeichnung einer Vereinbarung, die regelmäßige Zahlungen an Ihr Unternehmen vorsieht

  • Schnelle Einrichtung
  • Einholung der Zustimmung des Kunden zur automatischen Belastung seiner Karte nach einem bestimmten Zeitplan

• Kunden um elektronische Unterzeichnung von Steuererklärungen bitten

  • Ideal für die Einreichung ausgefüllter Steuererklärungen mit Unterschriften und Zahlungen
  • Schrittweise Anleitung für das Kundenerlebnis

Aufforderung an Kunden, ausgefüllte Dokumente und Formulare elektronisch zu unterzeichnen

So verwenden Sie elektronische Signaturen mit unserem Request Signatur :

1. Laden Sie das Dokument hoch.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte „Dokumente“ auf die drei Punkte ganz rechts neben der Datei und wählen Sie Signatur anfordern“. Alternativ können Sie das Dokument öffnen und auf das Symbol Signatur anfordern“ in der oberen rechten Ecke klicken.

3. Wählen Sie den Unterzeichner manuell aus der Listeder Unterzeichner aus, fügen Sie ihn über seine E-Mail-Adresse hinzu oder wenden Sie eine Signatur an .

4. Geben Sie an, wo der Kunde seine Signatur hinzufügen muss. Fügen Sie so vieleSignatur hinzu, wie Sie benötigen, eines für jeden Unterzeichner.

5. Fügen Sie eine individuelle Nachricht für den Kunden hinzu. 

6. Fügen Sie eine beliebige Anzahl von Datums- und Freitextfeldern hinzu, um beliebige Informationen von einem Kunden anzufordern.

7. Fügen Sie Dokumenten Ihre elektronische Unterschrift oder die Ihrer Teammitglieder hinzu. So sieht die elektronische Unterschrift für den Kunden aus:

   

   Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Hinweis

TaxDome derzeit keine elektronischen Signaturen für passwortgeschützte Dokumente.

Kunden auffordern, eine Vereinbarung mit Ihrer Firma elektronisch zu unterzeichnen

So verwenden Sie elektronische Signaturen mit unseren Angebotsfunktion :

1. Erstellen Sie Angebotsvorlagen für Ihre Verträge. Sie können wählen, ob ein oder alle Unterzeichner das Angebot unterzeichnen müssen, damit es als vollständig gilt. EineSignatur und eine Zustimmung zu den Bedingungen werden automatisch am Ende der Seite zur Angebotsvorlage hinzugefügt. Bitte beachten Sie, dass Sie Signatur in Angeboten nicht anpassen können.

2. Bearbeiten Sie die Vorlage bei Bedarf und senden Sie den Vorschlag zur elektronischen Unterzeichnung an den Kunden.

3. Alle Kontakte mit einer Unterschriftsberechtigung , die mit dem Konto des Kunden verknüpft sind, werden aufgefordert, den Vorschlag über ihr Mandantenportal elektronisch zu unterzeichnen. Je nach den Einstellungen des Vorschlags gilt dieser als unterzeichnet , wenn mindestens eine oder alle Parteien ihre elektronische Unterschrift hinzugefügt haben. Sie können die Unterzeichner auch nach dem Versenden des Vorschlags verwalten . Wenn Sie bei der Annahme des Vorschlags eine Rechnung hinzugefügt haben, muss mindestens ein Kontakt seine Zahlungsdaten eingeben, um fortzufahren.

   So sieht der Prozess der elektronischen Unterschrift für den Kunden aus:

   

4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client’s signature, along with the date and time stamp.

Bitten Sie Ihre Kunden um die elektronische Unterzeichnung einer Vereinbarung, die regelmäßige Zahlungen an Ihr Unternehmen vorsieht.

So verwenden Sie elektronische Signaturen mit unseren wiederkehrenden Rechnungen verwenden:

1. Erstellen Sie eine wiederkehrende Rechnung automatischer Zahlungsermächtigung. Sie müssen keineSignatur fürSignatur hinzufügen, da eineSignatur und eine Zustimmung zu den Bedingungen automatisch zur wiederkehrende Rechnung hinzugefügt werden.

2. Alle Kontakte mit einer Signaturberechtigung , die mit dem Kundenkonto verknüpft sind , werden aufgefordert, die wiederkehrende Rechnung ihr Mandantenportal elektronisch zu unterzeichnen. Eine einzige Signatur jedoch aus, um eine wiederkehrende Rechnung anzunehmen.

3. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+; the client’s credit card/bank account will be charged automatically in accordance with a schedule inlined in the recurring invoice.

   

Kunden bitten, Steuererklärungen elektronisch zu unterzeichnen

Hinweis

Die Übermittlung von Steuererklärungen ist nur für US-Unternehmen verfügbar.

So verwenden Sie elektronische Signaturen bei der Einreichung Ihrer Steuererklärung :

1. Erstellen Sie ein Paket für die Einreichung Ihrer Steuererklärung mit Ihren ausgefüllten Steuererklärungsunterlagen.

2. Fügen Sie Signatur für Formulare und Dokumente hinzu, die eine Unterschrift des Kunden erfordern.

3. Senden Sie die Lieferung an die Kunden. Diese überprüfen die Dokumente, unterschreiben Formulare und Dokumente und bezahlen Rechnungen anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

4. Once clients complete all required actions, you receive notifications via email and Inbox+.

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