Signaturen (Basic): Drei Möglichkeiten zur Verwendung von E-Signing auf TaxDome
Die Verwendung elektronischer Signaturen ermöglicht es den Kunden, wichtige Dokumente und Vereinbarungen, wie z. B. Angebote oder regelmäßige Zahlungen, von ihrem Telefon oder Computer aus zu unterzeichnen, was allen Beteiligten Zeit spart. Elektronische Unterschriften sind genauso rechtsverbindlich wie das Schreiben mit dem Stift auf Papier. Außerdem können Sie elektronische Unterschriften von mehreren Personen für ein und dasselbe Dokument verlangen.
Hier abgedeckt:
- E-Signaturen, erklärt
- Aufforderung an Kunden, ausgefüllte Dokumente und Formulare elektronisch zu unterzeichnen
- Aufforderung an Kunden, eine Vereinbarung mit Ihrer Firma elektronisch zu unterzeichnen
- Aufforderung der Kunden zur elektronischen Unterzeichnung der Vereinbarung, die regelmäßige Zahlungen an Ihr Unternehmen vorsieht
E-Signaturen, Erklärt
Elektronische Unterschriften sind in den USA, Kanada, Europa und Australien seit den frühen 2000er Jahren gesetzlich anerkannt. Eine elektronische Unterschrift (Signatur ) ist genauso gültig wie eine handschriftliche Unterschrift ( Signatur), aber die Kunden müssen sich nicht die Zeit nehmen, ein Dokument auszudrucken, zu unterschreiben, Kopien anzufertigen und mit der Post zurückzuschicken. Stattdessen unterzeichnen sie Dokumente elektronisch und akzeptieren Vereinbarungen auf ihrem Portal TaxDome .
Es gibt drei Möglichkeiten, elektronische Signaturen auf TaxDome zu verwenden:
- Aufforderung an Kunden, ausgefüllte Dokumente und Formulare elektronisch zu unterzeichnen
- Aufforderung an Kunden zur elektronischen Unterzeichnung von Vereinbarungen mit Ihrer Firma
- Aufforderung an Kunden zur elektronischen Unterzeichnung einer Vereinbarung, die regelmäßige Zahlungen an Ihr Unternehmen vorsieht
Aufforderung an Kunden, ausgefüllte Dokumente und Formulare elektronisch zu unterzeichnen
Hier erfahren Sie, wie Sie elektronische Signaturen mit unserer Funktion " Signatur anfordern " verwenden können:
1. Laden Sie das Dokument hoch.
2. Gehen Sie zu Dokumente, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts in der PDF-Datei und klicken Sie dann im Pulldown-Menü auf Signatur anfordern.
3. Wählen Sie den Unterzeichner manuell in der Dropdown-Liste Unterzeichner wählen oder wenden Sie eine Signatur Vorlage an.
4. Geben Sie an, wo der Kunde seine Signatur hinzufügen muss.
5. Fügen Sie so viele e-Signatur Felder hinzu, wie Sie benötigen, eines für jeden Unterzeichner.
6. Fügen Sie eine individuelle Nachricht für den Kunden hinzu.
7. Fügen Sie eine beliebige Anzahl von Datums- und Freitextfeldern hinzu, um beliebige Informationen von einem Kunden anzufordern.
8. Fügen Sie Dokumenten Ihre oder die elektronischen Unterschriften Ihrer Teammitglieder hinzu.
So sieht die elektronische Unterschrift für den Kunden aus:
9. Sobald der Kunde elektronisch unterschrieben hat, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer E-Mail und Inbox+. Das fertige Dokument ist im Profil des Kundenkontos sichtbar und kann heruntergeladen werden.
Hinweis: TaxDome unterstützt derzeit keine elektronischen Signaturen für passwortgeschützte Dokumente.
Tipp! Lesen Sie mehr über die Anforderung von elektronischen Unterschriften von Kunden
Aufforderung an Kunden, eine Vereinbarung mit Ihrer Firma elektronisch zu unterzeichnen
Hier erfahren Sie, wie Sie elektronische Signaturen mit unserer Funktion Vorschläge & ELs verwenden können:
1. Erstellen Sie Angebotsvorlagen für Ihre Vereinbarungen. Sie brauchen das Dokument nicht mit Feldern für elektronische Signaturen zu versehen; eine Anfrage für elektronische Signaturen (Signatur ) und eine Vereinbarung zu den Bedingungen werden automatisch zur Angebotsvorlage hinzugefügt.
2. Vorlagen bearbeiten und Angebote an Kunden zur elektronischen Unterzeichnung senden.
3. Alle Kontakte mit einer Unterschriftsberechtigung, die mit dem Konto des Kunden verknüpft sind, werden aufgefordert, den Vorschlag von ihrer Kundenportal aus elektronisch zu unterzeichnen. Der Vorschlag ist unterzeichnet, wenn alle Parteien ihre elektronischen Unterschriften hinzugefügt haben. Wenn Sie bei der Angebotsannahme eine Rechnung hinzugefügt haben, muss mindestens einer der Ansprechpartner seine Zahlungsdaten eingeben, um fortzufahren.
So sieht der Prozess der elektronischen Unterschrift für den Kunden aus:
4. Sobald Ihre Kunden elektronisch unterschrieben haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer E-Mail und Inbox+. Der abgeschlossene Vorschlag ist im Profil des Kundenkontos sichtbar. Wenn Sie auf den Namen des Vorschlags klicken, sehen Sie die Adresse des Kunden Signatur sowie Datum und Zeitstempel.
Tipp! Lesen Sie mehr über die Verwendung der Funktion Vorschläge & ELs zum Versenden von Verlobungsschreiben und Vorschlägen.
Aufforderung an Kunden zur elektronischen Unterzeichnung einer Vereinbarung, die regelmäßige Zahlungen an Ihr Unternehmen vorsieht
Hier erfahren Sie, wie Sie elektronische Signaturen mit unserer Funktion Wiederkehrende Rechnungen verwenden können:
1. Erstellen Sie die wiederkehrende Rechnung mit automatischer Zahlungsgenehmigung. Sie brauchen keine Felder für elektronische Signaturen einzutragen; eine Anforderung für elektronische Signaturen (Signatur ) und eine Zustimmung zu den Bedingungen werden automatisch zur wiederkehrenden Rechnung hinzugefügt.
2. Alle Kontakte mit einer Unterschriftsberechtigung, die mit dem Kundenkonto verknüpft sind, werden aufgefordert, die wiederkehrende Rechnung von ihrem Kundenportal aus elektronisch zu unterzeichnen. Signatur reicht jedoch aus, um eine wiederkehrende Rechnung zu akzeptieren.
So sieht der Prozess der elektronischen Unterschrift für den Kunden aus:
4. Sobald Ihre Kunden elektronisch unterschrieben haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer E-Mail und Inbox+Die Kreditkarte/Bankkonto des Kunden wird automatisch nach einem in der wiederkehrenden Rechnung angegebenen Zeitplan belastet.
Tipp! Lesen Sie mehr darüber, wie Sie wiederkehrende Rechnungen verwenden können.