Signaturen (Basic): Drei Möglichkeiten zur Verwendung von elektronischen Signaturen in TaxDome

Die Verwendung elektronischer Signaturen ermöglicht es den Kunden, wichtige Dokumente und Vereinbarungen, wie z. B. Angebote oder regelmäßige Zahlungen, von ihrem Telefon oder Computer aus zu unterzeichnen, was allen Beteiligten Zeit spart. Elektronische Unterschriften sind genauso rechtsverbindlich wie das Schreiben mit dem Stift auf Papier. Außerdem können Sie elektronische Unterschriften von mehreren Personen für ein und dasselbe Dokument verlangen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• E-Signaturen, erklärt
• Request clients to e-sign completed documents and forms
• Request clients to e-sign an agreement with your firm
• Request clients to e-sign the agreement that includes regular payments to your firm

E-Signaturen, erklärt

Elektronische Unterschriften sind in den USA, Kanada, Europa und Australien seit den frühen 2000er Jahren gesetzlich anerkannt. Eine elektronische Unterschrift (Signatur ) ist genauso gültig wie eine handschriftliche Unterschrift ( Signatur), aber die Kunden müssen sich nicht die Zeit nehmen, ein Dokument auszudrucken, zu unterschreiben, Kopien anzufertigen und mit der Post zurückzuschicken. Stattdessen unterzeichnen sie Dokumente elektronisch und akzeptieren Vereinbarungen auf ihrem Portal TaxDome .

Es gibt drei Möglichkeiten, elektronische Signaturen auf TaxDome zu verwenden:

• Aufforderung an Kunden, ausgefüllte Dokumente und Formulare elektronisch zu unterzeichnen
  • Ideal für amtliche Formulare
  • Sie können KBA anfordern /QES
  • Sie können die Position von Signatur frei einstellen.
  • You can allow clients to e-sign documents without logging into the client portal
• Aufforderung an Kunden, eine Vereinbarung mit Ihrer Firma elektronisch zu unterzeichnen
  • Hervorragend geeignet für Angebote und Verpflichtungserklärungen, nicht geeignet für amtliche Formulare
  • Schnelle Einrichtung
• Aufforderung an Kunden zur elektronischen Unterzeichnung einer Vereinbarung, die regelmäßige Zahlungen an Ihr Unternehmen vorsieht
  • Schnelle Einrichtung
  • Einholung der Zustimmung des Kunden zur automatischen Belastung seiner Karte nach einem bestimmten Zeitplan

Request clients to e-sign completed documents and forms

Here's how to use e-signatures with our  Request signature feature:

1. Laden Sie das Dokument hoch.

2. Go to  Documents, click the three dots to the far right of the PDF, then click Request signature in the pull-down.

3. Choose the signer manually in the  Signers list, add them using their email or apply a signature template.

4. Geben Sie an, wo der Kunde seine Signatur hinzufügen muss.

5. Fügen Sie so viele e-Signatur Felder hinzu, wie Sie benötigen, eines für jeden Unterzeichner.

6. Fügen Sie eine individuelle Nachricht für den Kunden hinzu. 

7. Fügen Sie eine beliebige Anzahl von Datums- und Freitextfeldern hinzu, um beliebige Informationen von einem Kunden anzufordern.

8. Fügen Sie Dokumenten Ihre oder die elektronischen Unterschriften Ihrer Teammitglieder hinzu.

So sieht die elektronische Unterschrift für den Kunden aus:

Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Hinweis: TaxDome unterstützt derzeit keine elektronischen Signaturen für passwortgeschützte Dokumente.

Tipp! Lesen Sie mehr über die Anforderung von elektronischen Unterschriften von Kunden

Request clients to e-sign an agreement with your firm

Hier erfahren Sie, wie Sie elektronische Unterschriften mit unserer Funktion für Vorschläge verwenden können:

1. Erstellen Sie Angebotsvorlagen für Ihre Vereinbarungen. Sie brauchen das Dokument nicht mit Feldern für elektronische Signaturen zu versehen; eine Anfrage für elektronische Signaturen (Signatur ) und eine Vereinbarung zu den Bedingungen werden automatisch zur Angebotsvorlage hinzugefügt.

Please note that you can't adjust the signature location in proposals. It will always be at the bottom of the page.

2. Vorlagen bearbeiten und Angebote an Kunden zur elektronischen Unterzeichnung senden.

3. All contacts with a Signatory authority that are linked to the client's account will be prompted to e-sign the proposal from their client portal. The proposal is signed when all the parties have added their e-signatures. If you added an invoice on proposal acceptance, at least one contact must enter their payment details to proceed.

So sieht der Prozess der elektronischen Unterschrift für den Kunden aus:

4. Sobald Ihre Kunden elektronisch unterschrieben haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer E-Mail und Inbox+. Der abgeschlossene Vorschlag ist im Profil des Kundenkontos sichtbar. Wenn Sie auf den Namen des Vorschlags klicken, sehen Sie die Adresse des Kunden Signatur sowie Datum und Zeitstempel.

Tipp! Lesen Sie mehr über die Verwendung der Funktion " Vorschläge" zum Versenden von Verlobungsschreiben und Vorschlägen.

Request clients to e-sign an agreement that includes regular payments to your firm

Hier erfahren Sie, wie Sie elektronische Signaturen mit unserer Funktion Wiederkehrende Rechnungen verwenden können:

1. Create a recurring invoice  with automatic payment authorization. You won’t need to mark it up with e-signature fields; an e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the recurring invoice.

2. All contacts with a signatory authority linked to the client account will be prompted to e-sign the recurring invoice from their client portal. However, a single signature is enough to accept a recurring invoice.

3. Sobald Ihre Kunden elektronisch unterschrieben haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer E-Mail und Inbox+Die Kreditkarte/Bankkonto des Kunden wird automatisch nach einem in der wiederkehrenden Rechnung angegebenen Zeitplan belastet.

Tipp! Lesen Sie mehr darüber, wie Sie wiederkehrende Rechnungen verwenden können.