Ways to use e-signing in TaxDome: Overview

Die Verwendung elektronischer Signaturen ermöglicht es den Kunden, wichtige Dokumente und Vereinbarungen, wie z. B. Angebote oder regelmäßige Zahlungen, von ihrem Telefon oder Computer aus zu unterzeichnen, was allen Beteiligten Zeit spart. Elektronische Unterschriften sind genauso rechtsverbindlich wie das Schreiben mit dem Stift auf Papier. Außerdem können Sie elektronische Unterschriften von mehreren Personen für ein und dasselbe Dokument verlangen.

E-Signaturen, erklärt

Elektronische Signaturen sind in den USA, Kanada, Europa und Australien seit den frühen 2000er Jahren gesetzlich anerkannt. Eine Signatur Signatur ist genauso gültig wie eine handschriftliche Signatur, aber die Kunden müssen sich nicht die Zeit nehmen, ein Dokument auszudrucken, zu unterschreiben, Kopien anzufertigen und auf dem Postweg zurückzuschicken. Stattdessen können sie Dokumente elektronisch unterzeichnen und Vereinbarungen über ihr TaxDome akzeptieren. Es gibt drei Möglichkeiten, elektronische Signaturen auf TaxDome zu verwenden:

• Aufforderung an Kunden, ausgefüllte Dokumente und Formulare elektronisch zu unterzeichnen

  • Ideal für amtliche Formulare
  • Sie können KBA anfordern /QES
  • Sie können die Position von Signatur frei einstellen.
  • Sie können Kunden erlauben, Dokumente elektronisch zu unterzeichnen, ohne sich bei der Mandantenportal

• Aufforderung an Kunden, eine Vereinbarung mit Ihrer Firma elektronisch zu unterzeichnen

  • Hervorragend geeignet für Angebote und Verpflichtungserklärungen, nicht geeignet für amtliche Formulare
  • Schnelle Einrichtung

• Aufforderung an Kunden zur elektronischen Unterzeichnung einer Vereinbarung, die regelmäßige Zahlungen an Ihr Unternehmen vorsieht

  • Schnelle Einrichtung
  • Einholung der Zustimmung des Kunden zur automatischen Belastung seiner Karte nach einem bestimmten Zeitplan

Aufforderung an Kunden, ausgefüllte Dokumente und Formulare elektronisch zu unterzeichnen

Here’s how to use e-signatures with our Request signature feature:

1. Laden Sie das Dokument hoch.

2. In the Documents tab, click the three dots to the far right of the file and select Request signature. Alternatively, open the document and click the Request signature icon in the top-right corner.

3. Choose the signer manually in the Signers list, add them using their email or apply a signature template .

4. Indicate where the client needs to add their signature. Add as many e-signature fields as you need, one for each signer.

5. Fügen Sie eine individuelle Nachricht für den Kunden hinzu. 

6. Fügen Sie eine beliebige Anzahl von Datums- und Freitextfeldern hinzu, um beliebige Informationen von einem Kunden anzufordern.

7. Fügen Sie Dokumenten Ihre elektronische Unterschrift oder die Ihrer Teammitglieder hinzu. So sieht die elektronische Unterschrift für den Kunden aus:

   

   Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Hinweis

TaxDome does not currently support e-signatures for password-protected documents.

Kunden auffordern, eine Vereinbarung mit Ihrer Firma elektronisch zu unterzeichnen

Here’s how to use e-signatures with our Proposals feature:

1. Create proposal templates for your agreements. You can choose whether one or all signatories must sign the proposal for it to be considered complete. An e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the proposal template at the bottom of the page. Please note that you cannot adjust the signature location in proposals.

2. Edit the template if needed and send the proposal to the client for e-signing.

3. All contacts with a Signatory authority that are linked to the client’s account will be prompted to e-sign the proposal from their client portal. Depending on the proposal settings , the proposal is considered signed when at least one or all the parties have added their e-signatures. You can also manage signers after you send the proposal. If you added an invoice on proposal acceptance, at least one contact must enter their payment details to proceed.

   So sieht der Prozess der elektronischen Unterschrift für den Kunden aus:

   

4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client’s signature, along with the date and time stamp.

Bitten Sie Ihre Kunden um die elektronische Unterzeichnung einer Vereinbarung, die regelmäßige Zahlungen an Ihr Unternehmen vorsieht.

Here’s how to use e-signatures with our Recurring invoices feature:

1. Create a recurring invoice with automatic payment authorization. You won’t need to mark it up with e-signature fields; an e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the recurring invoice.

2. All contacts with a signatory authority linked to the client account will be prompted to e-sign the recurring invoice from their client portal. However, a single signature is enough to accept a recurring invoice.

3. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+; the client’s credit card/bank account will be charged automatically in accordance with a schedule inlined in the recurring invoice.

   

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