Pipelines (Anwendungsfall): Senden von verschiedenen Vorschlägen an neue und bestehende Kunden

Sie müssen kein weiteres Programm erstellen pipeline zu erstellen oder manuell zu bearbeiten, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden automatisch unterschiedliche Angebote erhalten, unabhängig davon, ob es sich um neue oder wiederkehrende Kunden handelt. Hier wird erklärt, wie die bedingte Logik in Ihrem pipelines dies automatisch erledigen kann.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren

Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen:

Wenn a wahr ist, dann geschieht b.

Innerhalb einer pipelinebedeutet dies, dass, wenn ein Kundenkonto bestimmte Tags hat (z. B. " Neuer Kunde"), bestimmte Aktionen für dieses Auftrag ausgelöst werden, wenn es sich durch die pipeline. Damit die bedingte Logik funktioniert, müssen Sie Tags erstellen, die auf Ihre Kundenkonten angewendet werden.

Auf diese Weise wird nur ein neuer Kunde bestimmte Automatisierungen auslösen und andere Kunden werden sie überspringen.

Sie können unsere bedingten Stufen und Automatisierungen in dem ausführlichen Artikel kennenlernen oder direkt zum Beispiel unten springen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für das Versenden verschiedener Vorschläge

So stellen Sie Ihr 1040 pipeline für den Versand verschiedener Vorschläge einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1. Tags erstellen

Da die bedingte Logik in pipelines auf Tags basiert, erstellen Sie einen Tag "Neuer Kunde", um neue Kunden zu markieren, die ein bestimmtes Angebot benötigen, und einen Tag " Wiederkehrender Kunde" für den Rest der Kunden.

Schritt 2. Angebotsvorlagen erstellen

Erstellen Sie Angebotsvorlagen für jeden Kundentyp:

  • Vorlage zusammen mit einer Rechnung, die einen Vorschuss für Ihre neuen Kunden enthält

  • Vorlage mit einer Liste von Dienstleistungen als Preisliste für Ihre wiederkehrenden Kunden (die Sie ihnen später in Rechnung stellen werden)

Schritt 3. Einen Vorschlag hinzufügen-senden Stufe

Erstellen Sie eine Stufe für die Kunden, um Vorschläge zu Beginn Ihres Projekts zu erhalten. pipeline und aktivieren Sie Automove. Auf diese Weise wird Ihr Aufträge automatisch zum nächsten Stufe verschoben, sobald der Vorschlag unterzeichnet ist. 

Hinweis

Hinweis! Wenn Ihr Vorschlag eine Rechnung enthält, aber die Zahlung nicht erfolgt ist, wird die Auftrag trotzdem automatisch übertragen.

Schritt 4. Automatisierung für neue Kunden hinzufügen

Sehen Sie sich das Videobeispiel unten an und lesen Sie dann, wie Sie Ihr automatisiertes Angebot versenden können:

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Jetzt können wir einige Automatisierungen für die Stufe hinzufügen, um mit Ihren neuen Kunden umzugehen:

Schritt 5. Automatisierung für zurückkehrende Kunden hinzufügen

Lassen Sie uns die Stufe auch für Ihre Stammkunden bereit machen:

Tipp

Tipp! Sie können optional die Update Konto-Tags Automatisierung im letzten pipeline Stufe verwenden, um das Tag " Neuer Kunde " zu entfernen und das Tag " Wiederkehrender Kunde" anzuwenden.

Schritt 6. Testen Sie den Prozess mit Ihren Testkunden

Vergewissern Sie sich jetzt, dass Ihr Prozess zum Versenden von Angeboten wie vorgesehen funktioniert, indem Sie Aufträge für Ihre Testkunden hinzufügen:

1. Wenden Sie das Tag " Neuer Kunde" auf den ersten Testkunden und das Tag " Wiederkehrender Kunde" auf den zweiten an.

2. Erstellen Sie für jeden Kunden ein Auftrag und verschieben Sie es in den Vorschlagversand Stufe.

3. Anmelden als jeder Testkunde die erhaltenen Angebote prüfen, ob sie unterschiedlich sind, und sie dann unterschreiben.

4. Kehren Sie zu Ihrer Firma zurück und überprüfen Sie, ob die Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben wurde.

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