Versenden verschiedener Angebote an neue und bestehende Kunden

Sie müssen kein weiteres Programm erstellen pipeline zu erstellen oder manuell zu bearbeiten, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden automatisch unterschiedliche Angebote erhalten, unabhängig davon, ob es sich um neue oder wiederkehrende Kunden handelt. Hier wird erklärt, wie die bedingte Logik in Ihrem pipelines dies automatisch erledigen kann.

Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren

Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen:

Wenn a wahr ist, dann geschieht b.

Inside a pipeline, it means, if a client account has specific tags (e.g.  New client), then specific actions are triggered for that job as it moves through the pipeline. To make conditional logic work, you’ll need to create tags to apply to your client accounts.

Auf diese Weise wird nur ein neuer Kunde bestimmte Automatisierungen auslösen und andere Kunden werden sie überspringen.

You can learn our conditional stages and automations in the detailed article or jump right to the example below.

Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für das Versenden verschiedener Vorschläge

So stellen Sie Ihr 1040 pipeline für den Versand verschiedener Vorschläge einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1. Tags erstellen

Since conditional logic in pipelines is based on tags, create a New Client tag to mark new clients who need a certain proposal and a Returning Client tag for the rest of the clients.

Step 2. Create proposal templates

When setting up proposal templates for each client type, you can decide which format works best for your client relationships. For example, you could approach it this way:

- For new clients: Create tiered packages like Bronze, Silver and Gold without an invoice. This helps your new clients understand which service tier meets their needs.

- For existing clients: Create a fixed list of services with an invoice . This approach is efficient when both parties already have an established relationship and the scope of work is clearly defined.

Learn more about setting up packages, payments, and services in proposals

Step 3. Add a proposal-sending stage

Create a stage for the clients to receive proposals at the beginning of your pipeline and enable Automove. This way, your jobs will automatically move to the next stage once the proposal is signed. 

Hinweis

Wenn Ihr Vorschlag eine Rechnung enthält, aber die Zahlung nicht erfolgt ist, wird der Auftrag trotzdem automatisch übertragen.

Schritt 4. Automatisierung für neue Kunden hinzufügen

Add some automations for the stage to deal with your new clients:

• Add the Send proposal automation with a proposal template for new clients. 

• Use the New Client tag you created before to make the automation conditional .

Schritt 5. Automatisierung für zurückkehrende Kunden hinzufügen

Lassen Sie uns diese Stufe auch für Ihre Stammkunden bereitstellen:

• Add the Send proposal automation with a proposal template for returning clients.

• Use the Returning Client tag for making the automation conditional .

Tipp

You can optionally use the Update account tags automation in the last pipeline stage to remove the New Client tag and apply the Returning Client.

Schritt 6. Testen Sie den Prozess mit Ihren Testkunden

Vergewissern Sie sich jetzt, dass Ihr Prozess zum Versenden von Angeboten wie vorgesehen funktioniert, indem Sie Aufträge für Ihre Testkunden hinzufügen:

1. Wenden Sie das Das Tag "Neuer Kunde" auf den ersten Testkunden und das Tag " Wiederkehrender Kunde" auf den zweiten.

2. Legen Sie für jeden Kunden einen Auftrag an und verschieben Sie ihn in die Stufe für die Angebotsabgabe.

3. Anmelden als jeder Testkunde Anmelden und prüfen Sie die erhaltenen Vorschläge, ob sie unterschiedlich sind, und unterschreiben Sie sie dann.

4. Gehen Sie zurück zu Ihrer Firma und überprüfen Sie, ob der Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben wurde.

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