Versenden verschiedener Angebote an neue und bestehende Kunden

Sie müssen kein weiteres Programm erstellen pipeline zu erstellen oder manuell zu bearbeiten, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden automatisch unterschiedliche Angebote erhalten, unabhängig davon, ob es sich um neue oder wiederkehrende Kunden handelt. Hier wird erklärt, wie die bedingte Logik in Ihrem pipelines dies automatisch erledigen kann.

Bevor Sie beginnen: wie bedingte Automatisierungen funktionieren

Was aber ist bedingte Logik in pipelines? Im Grunde genommen:

Wenn a wahr ist, dann geschieht b.

Inside a pipeline, it means, if a client account has specific tags (e.g.  New client), then specific actions are triggered for that job as it moves through the pipeline. To make conditional logic work, you’ll need to create tags to apply to your client accounts.

Auf diese Weise wird nur ein neuer Kunde bestimmte Automatisierungen auslösen und andere Kunden werden sie überspringen.

Sie können unsere bedingten Phasen und Automatisierungen in dem ausführlichen Artikel nachlesen oder direkt zum Beispiel unten springen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung pipeline Einrichtung für das Versenden verschiedener Vorschläge

So stellen Sie Ihr 1040 pipeline für den Versand verschiedener Vorschläge einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1. Tags erstellen

Da die bedingte Logik in pipelines auf Tags pipelines , erstellen Sie ein Tag„Neuer Kunde“, um neue Kunden zu kennzeichnen, die ein bestimmtes Angebot benötigen, und ein Tag„Wiederkehrender Kunde“ für die übrigen Kunden.

Schritt 2. Erstellen Sie Angebotsvorlagen

Wenn Sie Vorlagen für Angebote für jeden Kundentyp erstellen , können Sie entscheiden, welches Format für Ihre Kundenbeziehungen am besten geeignet ist. Sie könnten beispielsweise wie folgt vorgehen:

- Für Neukunden: Erstellen Sie gestaffelte Pakete wie Bronze, Silber und Gold ohne Rechnung. So können Ihre Neukunden besser verstehen, welche Servicestufe ihren Anforderungen entspricht.

- Für bestehende Kunden: Erstellen Sie eine feste Liste der Dienstleistungen mit einer Rechnung . Dieser Ansatz ist effizient, wenn beide Parteien bereits eine etablierte Beziehung haben und der Arbeitsumfang klar definiert ist.

Erfahren Sie mehr über die Einrichtung von Paketen, Zahlungen und Dienstleistungen in Angeboten.

Schritt 3. Fügen Sie eine Stufe zum Versenden von Angeboten hinzu.

Create a stage for the clients to receive proposals at the beginning of your pipeline and enable Automove. This way, your jobs will automatically move to the next stage once the proposal is signed. 

Hinweis

Wenn Ihr Vorschlag eine Rechnung enthält, aber die Zahlung nicht erfolgt ist, wird der Auftrag trotzdem automatisch übertragen.

Schritt 4. Automatisierung für neue Kunden hinzufügen

Fügen Sie einige Automatisierungen für die Stufe hinzu, Stufe Ihre neuen Kunden zu bearbeiten:

• Fügen Sie die Automatisierung „Angebot senden“Automatisierung einer Angebotsvorlage für Neukunden hinzu . 

• Verwenden Sie das zuvor erstellte Tag „Neuer Kunde”, um die Automatisierung zu gestalten.

Schritt 5. Automatisierung für zurückkehrende Kunden hinzufügen

Lassen Sie uns diese Stufe auch für Ihre Stammkunden bereitstellen:

• Fügen Sie die Automatisierung „Angebot senden“Automatisierung einer Angebotsvorlage für wiederkehrende Kunden hinzu .

• Verwenden Sie das Tag „Wiederkehrender Kunde“, um die Automatisierung zu gestalten.

Tipp

You can optionally use the Update account tags automation in the last pipeline stage to remove the New Client tag and apply the Returning Client.

Schritt 6. Testen Sie den Prozess mit Ihren Testkunden

Vergewissern Sie sich jetzt, dass Ihr Prozess zum Versenden von Angeboten wie vorgesehen funktioniert, indem Sie Aufträge für Ihre Testkunden hinzufügen:

1. Wenden Sie das Das Tag "Neuer Kunde" auf den ersten Testkunden und das Tag " Wiederkehrender Kunde" auf den zweiten.

2. Legen Sie für jeden Kunden einen Auftrag an und verschieben Sie ihn in die Stufe für die Angebotsabgabe.

3. Anmelden als jeder Testkunde Anmelden und prüfen Sie die erhaltenen Vorschläge, ob sie unterschiedlich sind, und unterschreiben Sie sie dann.

4. Gehen Sie zurück zu Ihrer Firma und überprüfen Sie, ob der Auftrag automatisch auf die nächste Stufe verschoben wurde.

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