Organisieren Sie Ihre Kundendaten
Erfahren Sie, wie Sie dasMandantenportal anpassen und bewerben können.
Arbeit mit Kundenkontenliste
Verwalten, anpassen, suchen und filtern Sie Ihre Kontenliste.
Mit Kontaktliste arbeiten
Ihre Kontaktliste anzeigen, durchsuchen, filtern und verwalten.
Konten löschen und archivieren
Archivieren Sie Kundenkonten, um ihre Daten aufzubewahren, oder löschen Sie archivierte Konten endgültig, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Massenaktionen für Konten
Erfahren Sie, wie Sie mehrere Kundenkonten in TaxDome gleichzeitig verwalten können.
Update Kontoinformationen in großen Mengen per Import
Update CRM , Teammitglieder oder Rollen zuweisen und Markierungen auf bestehende Konten in großen Mengen anwenden.
Update Kontaktdaten in großen Mengen per Import
Update CRM aktualisieren und Tags in großem Umfang auf bestehende Kontakte anwenden.