Pipelines (Basic): Arbeiten mit pipelines

Sind Sie bereit, pipelines und Aufträge kennenzulernen? Erfahren Sie, wie Sie auf pipelines zugreifen, Aufträge für Kundenkonten hinzufügen, mit Aufträge innerhalb von pipelines arbeiten und vieles mehr.

Zugang pipelines

Pipelines sind für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit dem pipeline Zugang. Erfahren Sie mehr über die Gewährung von pipeline und die Verwaltung des Aufträge Zugriffs.

Sie können pipelines entweder für ein einzelnes Kundenkonto, für alle Konten oder für Konten mit Wiederholungen anzeigen:

• Für alle Kundenkonten: Gehen Sie auf Workflow > Pipelines in der linken Seitenleiste, und wählen Sie dann die Option pipeline. Um zu einem anderen pipelinezu wechseln, verwenden Sie das Dropdown-Menü.

• Für ein Kundenkonto: Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, klicken Sie auf den Kontonamen und wählen Sie dann die Workflow Registerkarte. Sie sehen dann alle pipelines mit Aufträge für dieses Kundenkonto und den Fortschritt. Sobald eine Auftrag abgeschlossen und archiviert oder gelöscht wurde, ist sie nicht mehr sichtbar. Wenn jedoch das pipeline keine aktive Aufträge hat, aber die Wiederholung für dieses Konto eingestellt ist, wird die pipeline wird auf dieser Seite weiterhin angezeigt.

• Mit Auftrag Wiederholungen: Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Workflow > Auftrag Wiederholungen, um pipelines anzuzeigen und darauf zuzugreifen, für die Wiederholungen festgelegt sind.

Arbeit mit Aufträge inside pipelines

Sobald Sie auf die pipelineaufgerufen haben, können Sie entweder neue Aufträge hinzufügen, indem Sieauf Auftrag klicken, oder mit den vorhandenen arbeiten. 

Dies können Sie aus der Kanban-Ansicht Ihrer pipeline:

• die Liste Aufträge filtern, um nur diejenigen anzuzeigen, die bestimmte Parameter aufweisen
• wichtige Informationen auf einer Auftrag Karte zu überprüfen, wie z. B. das Fälligkeitsdatum oder die Anzahl der Aktionen, die erforderlich sind, um die Auftrag auf eine andere Karte zu verschieben Stufe
• Aufträge durch Anklicken ihrer Karten anzeigen und auf verknüpfte Elemente wie Organisatoren, Chat-Threads oder Vorschläge zugreifen.
• Änderungen an den Details von Auftrag vornehmen, z. B. Zahlungen verknüpfen, verknüpfte Aufgaben als erledigt markieren, Kommentare hinzufügen usw.
• mit der Verfolgung der Zeit, die für eine Auftrag
• Auftrag auf eine andere Stufe oder die andere pipeline
• Archivieren oder Löschen von Aufträge, entweder einzeln oder in großen Mengen

Tipp! Es wird nicht empfohlen, Aufträge nach der letzten Stufe zu löschen. Zugehörige Elemente (Dokumente, Notizen, Aufgaben usw.) werden nicht gelöscht, sind aber von der gelöschten Auftrag Kartenseite aus nicht mehr zugänglich. Es ist besser, Ihre Auftrag Karte zu archivieren, um unnötiges Material zu entfernen.

Anzeigen der Konten, die Aufträge in einem pipeline

Um herauszufinden, welche Konten Aufträge innerhalb eines bestimmten pipeline:

1. Gehen Sie zu Kunden > Konten oder Workflow > Aufträge in der linken Menüleiste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Filter .
2. Wählen Sie einen pipeline Namen im Filter Aktive Aufträge und wählen Sie die Stufe aus. Sie können bei Bedarf mehrere pipelines und Stufen auswählen.

Sie sehen dann eine Liste aller Kundenkonten, die zu dem ausgewählten Konto hinzugefügt wurden. pipeline und/oder Stufe hinzugefügt wurden.

Anpassen der pipeline Liste

Wenn Sie möchten, können Sie auf der Registerkarte Workflow > Pipelines können Sie Ihre pipeline Liste auf unterschiedliche Weise. Das hilft, wenn Sie viele pipelines und Sie möchten sie besser organisieren.

Sie können die Größe ändern, aktivieren, deaktivieren und Spalten nach Ihren Wünschen verschieben.

Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Um die Spalten einzurichten, die in der Zeiteintragsliste angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt.

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.