Arbeiten mit pipelines

Sind Sie bereit, pipelines und Aufträge kennenzulernen? Erfahren Sie, wie Sie auf pipelines zugreifen, Aufträge für Kundenkonten hinzufügen, mit Aufträge innerhalb von pipelines arbeiten und vieles mehr.

Pipeline list

Sie können alle pipelines der Seite Workflow Pipelines anzeigen, die über das Menü in der linken Seitenleiste verfügbar ist.

Sie werden diese Spaltenüberschriften sehen:

• Name: the name of the pipeline
• Available to: the team members who have access to this pipeline
• Recurring jobs: the number of job recurrences set up for this pipeline
• Active jobs: the number of currently active jobs in this pipeline
• Archived jobs: the number of archived jobs in this pipeline

Um die Liste der pipelines Namen zu sortieren, klicken Sie auf den Aufwärts-/Abwärtspfeil neben der Spaltenüberschrift „Name “.

Customize pipeline list

On the Workflow > Pipelines page, you can customize your pipeline list in several ways. This is especially helpful if you have many pipelines and want to keep them well organized.

• Sie können die Spalten nach Belieben in der Größe anpassen, aktivieren, deaktivieren und verschieben.
• Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen. To do Klicken Sie dazu auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

To modify the columns you want to be displayed in the pipeline list, click the gear icon at the top right.

Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte„Name“.

Nach dem Klickenauf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf„Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.

Zugang pipelines

Pipelines are available for a firm owner, admin and team members with the pipeline access. Learn more on granting pipeline access and managing job assignees .

Sie können pipelines ein einzelnes Kundenkonto oder für alle Konten anzeigen. Sie können auch pipelines Auftrag anzeigen.

• For all client accounts: Go to Workflow > Pipelines from the left sidebar, then select the pipeline. To switch to a different pipeline, click the drop-down arrow next to the pipeline name and select it from the list.

• For one client account: Go to Clients > Accounts from the left menu bar, click on the account name, then select the Workflow tab. You’ll see all the pipelines with jobs for that client account and the progress made. Once a job has been completed and archived or deleted, it’s no longer visible. However, if the pipeline has no active jobs but the recurrence is set for that account, the pipeline will still be displayed on this page.

• Pipelines Auftrag : Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Workflow Auftrag , um pipelines anzuzeigen und darauf zuzugreifen , pipelines wiederkehrende Aufträge enthalten .

Arbeit mit Aufträge inside pipelines

Once you’ve accessed the pipeline, you can either add new jobs to it by clicking Add Job or work with the existing ones. 

Dies können Sie aus der Kanban-Ansicht Ihrer pipeline:

• Filtern Sie Auftrag , um nur diejenigen mit den angegebenen Parametern anzuzeigen.

• Sortieren Sie Auftrag , um Aufträge einer bestimmten Reihenfolge anzuzeigen.

• Überprüfen Sie wichtige Informationen auf einer Auftrag , wie z. B. das Fälligkeitsdatum oder die Anzahl der erforderlichen Maßnahmen, um den Auftrag Stufe andere Stufe zu verschieben.

• Zeigen Sie Aufträge an, Aufträge Sie auf die entsprechenden Karten klicken, und greifen Sie auf verknüpfte Elemente wie Organisatoren, Chat-Threads oder Vorschläge zu. Nehmen Sie Änderungen an Auftrag vor, z. B. Zahlungen verknüpfen, verknüpfte Aufgaben als abgeschlossen markieren, Kommentare hinzufügen usw.

• Beginnen Sie mit der Erfassung der auf Auftrag verbrachten Zeit.

• Move job to another stage or the other pipeline.

• Aufträge einzeln oder in großen Mengen archivieren oder löschen .

Tipp

Das Löschen Aufträge der letzten Stufe nicht empfohlen. Verwandte Entitäten (Dokumente, Notizen, Aufgaben usw.) werden nicht gelöscht, sind jedoch nicht mehr über die gelöschte Auftrag zugänglich. Wir empfehlen Aufträge zu archivieren.

Kollapsphasen

If you have a large pipeline with many stages, it can be difficult to focus on the stages relevant to your work. You can collapse stages to reduce visual clutter and improve navigation, especially if:

• Sie arbeiten nur mit bestimmten Phasen und müssen nicht alle sehen.
• Sie haben ein großes Team, in dem verschiedene Mitglieder an unterschiedlichen Teilen des workflow.
• Your pipeline is too large to fit on one screen, making it hard to get an overview.

Durch das Ausblenden von Phasen, die Sie gerade nicht benötigen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Um eine Stufe zusammenzuklappen:

1. Go to Workflow > Pipelines from the left sidebar menu and select a pipeline.

2. Klicken Sie auf das Symbol zum Ausblenden. neben dem Namen der Stufe ausblenden möchten.

Die Stufe ausgeblendet und zeigt nur noch ihren Namen und die Anzahl der Aufträge enthaltenen Aufträge an. Um sie wieder einzublenden, klicken Sie auf das Symbol zum Einblenden. .

Hinweis

Your collapsed/expanded stage preferences are saved for each pipeline and will persist when you return to it.

Sehen Sie, welche Konten Aufträge haben. pipelines

Um herauszufinden, welche Konten Aufträge innerhalb eines bestimmten pipeline:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu„Kunden > Konten “ und klicken Sie dann auf„Filter“. Sie können auch eine andere Methode verwenden, indem Sie aufWorkflow Aufträge zugreifen.

2. Select a pipeline name in the Pipeline and stage filter and select the stage. You can select several pipelines and stages if needed.

Sie sehen dann eine Liste aller Kundenkonten, die zu dem ausgewählten Konto hinzugefügt wurden. pipeline und/oder Stufe hinzugefügt wurden.

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