Einladen und Einbinden Ihrer Kunden

Sobald Sie die wichtigsten TaxDome kennen und das Portal eingerichtet haben, können Sie dort mit Ihren Mandanten arbeiten. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre Mandanten einladen und ihnen helfen, sich mit dem Portal vertraut zu machen.

Echte Kunden einladen

Wenn Ihre Kunden das Portal nutzen, können Sie direkt im Portal Dokumente austauschen, Zahlungen annehmen, kommunizieren und Informationen austauschen. Mit den mobilen Apps können sie das Portal sogar von unterwegs aus nutzen. Damit Ihre Kunden auf das Portal zugreifen können, müssen Sie sie zunächst einladen.

Sobald Kunden eine E-Mail-Einladung zu ihrem TaxDome erhalten haben, müssen sie das Konto aktivieren. To do klicken sie auf den Link in der E-Mail und erstellen ein Passwort.

You can invite your clients to the portal one by one or in bulk :

• Einer nach dem anderen: Laden Sie jeden Kunden manuell ein; dies ist die beste Option, wenn Sie mit jeder Einladung eine individuelle Nachricht senden möchten. Zum Beispiel, wenn einige Ihrer Kunden besondere Anweisungen benötigen.

• Masseneinladung: Wenn Sie alle Ihre derzeitigen Kunden in das Portal einladen möchten, können Sie alle auswählen und sie alle auf einmal in das Portal einladen. Sie können der Einladung eine Nachricht beifügen.

Ermutigung der Kunden zur Nutzung des Portals

Einige Ihrer Kunden sind es vielleicht gewohnt, mit Dokumenten zu arbeiten und Fragen einfach per E-Mail zu stellen. Wenn sie jedoch anfangen, das Portal zu nutzen, können Sie und Ihre Kunden Zeit sparen.

Das Mandantenportal kann die zentrale Anlaufstelle für alles sein, was mit Ihren Projekten zu tun hat. Damit sie die Vorteile des Portals verstehen, müssen Sie sie dazu ermutigen, das Portal zu nutzen. Das kann für Sie hilfreich sein:

• Get to know your login link : If you know it, you can share it with your clients or just add it to your website. Clients can sign up themselves from the login page. 

• Introduce TaxDome to your clients : Find some advices on how to make your clients know about new portal.

• Tell your clients about the mobile app : In the client mobile app, your clients can communicate with you on the go and scan documents using a smartphone camera.

• Send a welcome email in bulk : When your clients start using the portal, you can send a welcome email once again highlighting its benefits and sharing useful links to go-to videos and the client help center.

Den Kunden helfen, ihren Weg zu finden

Um Ihre Kunden nicht mit dem Portal zu überfordern und ihre onboarding reibungslos zu gestalten, können Sie ihnen auf verschiedene Weise helfen:

• Share useful resources: The dedicated client help center provides answers to questions of your clients. You can also use it if your clients ask you something and you want to resolve their issues quickly.

• Give troubleshooting advice : We have guides for different troubleshooting cases your clients might have.

• Log in as clients : If you want to understand the client perspective better, you can explore the client portal in read-only view. Therefore, you will be ready to provide informed advice.

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