Onboarding: Laden Sie Ihre Kunden ein und führen Sie sie ein
Sobald Sie die wichtigsten TaxDome kennen und das Portal eingerichtet haben, können Sie dort mit Ihren Mandanten arbeiten. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre Mandanten einladen und ihnen helfen, sich mit dem Portal vertraut zu machen.
Echte Kunden einladen
Wenn Ihre Kunden das Portal nutzen, können Sie direkt im Portal Dokumente austauschen, Zahlungen annehmen, kommunizieren und Informationen austauschen. Mit den mobilen Apps können sie das Portal sogar von unterwegs aus nutzen. Damit Ihre Kunden auf das Portal zugreifen können, müssen Sie sie zunächst einladen.
Sobald Kunden eine E-Mail-Einladung zu ihrem TaxDome erhalten haben, müssen sie das Konto aktivieren. To do klicken sie auf den Link in der E-Mail und erstellen ein Passwort.
Sie können Ihre Kunden einzeln oder in Gruppen zum Portal einladen:
- Einer nach dem anderen: Laden Sie jeden Kunden manuell ein; dies ist die beste Option, wenn Sie mit jeder Einladung eine individuelle Nachricht senden möchten. Zum Beispiel, wenn einige Ihrer Kunden besondere Anweisungen benötigen.
- Masseneinladung: Wenn Sie alle Ihre derzeitigen Kunden in das Portal einladen möchten, können Sie alle auswählen und sie alle auf einmal in das Portal einladen. Sie können der Einladung eine Nachricht beifügen.
Ermutigung der Kunden zur Nutzung des Portals
Einige Ihrer Kunden sind es vielleicht gewohnt, mit Dokumenten zu arbeiten und Fragen einfach per E-Mail zu stellen. Wenn sie jedoch anfangen, das Portal zu nutzen, können Sie und Ihre Kunden Zeit sparen.
Das Mandantenportal kann die zentrale Anlaufstelle für alles sein, was mit Ihren Projekten zu tun hat. Damit sie die Vorteile des Portals verstehen, müssen Sie sie dazu ermutigen, das Portal zu nutzen. Das kann für Sie hilfreich sein:
- Lernen Sie Ihren Login-Link kennen: Wenn Sie ihn kennen, können Sie ihn mit Ihren Kunden teilen oder ihn einfach auf Ihrer website. Kunden können sich über die Login-Seite Registrieren .
- Stellen Sie TaxDome Ihren Kunden vor: Hier finden Sie einige Ratschläge, wie Sie Ihre Kunden auf das neue Portal aufmerksam machen können.
- Informieren Sie Ihre Kunden über die mobile App: Mit der mobilen Kunden-App können Ihre Kunden unterwegs mit Ihnen kommunizieren und Dokumente mit der Smartphone-Kamera einscannen.
- Senden Sie eine Willkommens-E-Mail in Massen: Wenn Ihre Kunden mit der Nutzung des Portals beginnen, können Sie eine Willkommens-E-Mail versenden, in der Sie die Vorteile des Portals noch einmal hervorheben und nützliche Links zu Videos und dem Hilfe-Center für Kunden bereitstellen.
Den Kunden helfen, ihren Weg zu finden
Um Ihre Kunden nicht mit dem Portal zu überfordern und ihre onboarding reibungslos zu gestalten, können Sie ihnen auf verschiedene Weise helfen:
- Teilen Sie nützliche Ressourcen: Das spezielle Hilfe-Center für Kunden bietet Antworten auf die Fragen Ihrer Kunden. Sie können es auch nutzen, wenn Ihre Kunden Sie etwas fragen und Sie ihre Probleme schnell lösen wollen.
- Geben Sie Ratschläge zur Fehlerbehebung: Wir haben Anleitungen für verschiedene Probleme, die Ihre Kunden haben könnten.
- Anmelden als Mandanten: Wenn Sie die Mandantenperspektive besser verstehen wollen, können Sie das Mandantenportal in der Nur-Lese-Ansicht erkunden. So sind Sie in der Lage, fundierte Ratschläge zu geben.