Einladen und Einbinden Ihrer Kunden

Inhaltsübersicht

Echte Kunden einladen
Ermutigung der Kunden zur Nutzung des Portals
Den Kunden helfen, ihren Weg zu finden

Sobald Sie die wichtigsten TaxDome kennen und das Portal eingerichtet haben, können Sie dort mit Ihren Mandanten arbeiten. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre Mandanten einladen und ihnen helfen, sich mit dem Portal vertraut zu machen.

Echte Kunden einladen

Wenn Ihre Kunden das Portal nutzen, können Sie direkt im Portal Dokumente austauschen, Zahlungen annehmen, kommunizieren und Informationen austauschen. Mit den mobilen Apps können sie das Portal sogar von unterwegs aus nutzen. Damit Ihre Kunden auf das Portal zugreifen können, müssen Sie sie zunächst einladen.

Sobald Kunden eine E-Mail-Einladung zu ihrem TaxDome erhalten haben, müssen sie das Konto aktivieren. To do klicken sie auf den Link in der E-Mail und erstellen ein Passwort.

Sie können Ihre Kunden einzeln oder mehrere gleichzeitig zum Portal einladen:

Einer nach dem anderen: Laden Sie jeden Kunden manuell ein; dies ist die beste Option, wenn Sie mit jeder Einladung eine individuelle Nachricht senden möchten. Zum Beispiel, wenn einige Ihrer Kunden besondere Anweisungen benötigen.
Masseneinladung: Wenn Sie alle Ihre derzeitigen Kunden in das Portal einladen möchten, können Sie alle auswählen und sie alle auf einmal in das Portal einladen. Sie können der Einladung eine Nachricht beifügen.

Ermutigung der Kunden zur Nutzung des Portals

Einige Ihrer Kunden sind es vielleicht gewohnt, Dokumente zu bearbeiten und Fragen per E-Mail zu stellen. Wenn sie jedoch beginnen, das Portal zu nutzen, kann dies sowohl Ihnen als auch ihnen Zeit sparen.

Das Mandantenportal kann die zentrale Anlaufstelle für alles sein, was mit Ihren Projekten zu tun hat. Damit sie die Vorteile des Portals verstehen, müssen Sie sie dazu ermutigen, das Portal zu nutzen. Das kann für Sie hilfreich sein:

Lernen Sie Ihren Login-Link kennen: Wenn Sie ihn kennen, können Sie ihn an Ihre Kunden weitergeben oder einfach zu Ihrer websitehinzufügen. Kunden können Registrieren über die Login-Seite Registrieren .
Stellen TaxDome Ihren Kunden TaxDome : Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Kunden über das neue Portal informieren können.
Informieren Sie Ihre Kunden über die mobile App: In der mobilen Kunden-App können Ihre Kunden unterwegs mit Ihnen kommunizieren und Dokumente mit der Smartphone-Kamera scannen.
Senden Sie eine Willkommens-E-Mail in Massen: Wenn Ihre Kunden beginnen, das Portal zu nutzen, können Sie eine Willkommens-E-Mail senden, in der Sie erneut die Vorteile hervorheben und nützliche Links zu Videos und zum Hilfe-Center bereitstellen.

Den Kunden helfen, ihren Weg zu finden

Um Ihre Kunden nicht mit dem Portal zu überfordern und ihre onboarding reibungslos zu gestalten, können Sie ihnen auf verschiedene Weise helfen:

Nützliche Ressourcen teilen: Das spezielle Hilfe-Center Antworten auf Fragen Ihrer Kunden. Sie können es auch nutzen, wenn Ihre Kunden Sie etwas fragen und Sie ihre Probleme schnell lösen möchten.
Geben Sie Tipps zur Fehlerbehebung: Wir haben Anleitungen für verschiedene Fehlerbehebungsfälle, mit denen Ihre Kunden möglicherweise konfrontiert sind.
Anmelden Mandant Anmelden : Wenn Sie die Perspektive der Mandanten besser verstehen möchten, können Sie das Mandantenportal einer schreibgeschützten Ansicht erkunden. Das